今天上午跟美国电力 $AEP 开会 原本今年Q3要给我们在Ohio州增加负荷 聊了半天，结果就是：还得再等半年😂 等了半年又半年 这就是美国现在AI行业的现状 让我想到了国内2000年之后的房地产行业 地价飙升、全民买房、信贷扩张…… 那个年代不管是开发商、工程商还是建材商，哪怕是炒地的、炒房的、还有民间借贷的，都是闭着眼睛赚钱。 问问大家：国内的Ai行业现状怎么样？

快速市场摘要： 消费者 🔸Carvana（$ cvna）在摩根士丹利升级为超重； PT从260美元筹集至280美元。 🔸Cintas（$ ctas）结束了以每股275美元的价格购买Unifirst（UNF）的会谈。 🔸KB Home（$ KBH）Q1 MISS：收入下降了5％，净收入下降了21％，降低了25财年的前景；

#Upgrades - 2025 年 1 月 23 日 $OPCH - Jefferies：持有买入（$35 至 $26） $BOOT - KeyBanc：行业权重至超重（$190） $RVLV - KeyBanc：行业权重至超配（$37） $NFLX - Arete：卖出至中性（$833） $NFLX - 沃尔夫：表现优于同行（$1,100） $TRUP - 派珀

前几个月买了两个美股 $AEP 和 $OGE 买的不多，所以买完就没怎么关注 这两个公司大部分人应该都不了解，他们是我们矿场所在州的两个最大的电力公司。 这种电力公司在美国属于公共事业型公司，算是美国的半国企，内部臃肿、懒散，管理一塌糊涂，服务几乎没有，办事效率更是一比吊糟，总之就是：烂、烂进骨髓的那种，全世界的资源垄断型行业都是一个鸟样。 我买的原因纯属就是因为他们现在太屌了，客户都在求着他们，除了 #Bitcoin 挖矿，现在AI行业也是有大量的电力需求，这些电力公司未来三年的电力负荷都被预定光了，不敢买多的原因就是他们真的很垃圾。