对于那些错过了 12 美元 NVDA 的人... 不要错过人工智能内存牛市。全国期货协会！ $AMAT $LRCX $MRAM $MRVL $MU $NTAP $PSTG $RMBS $SIMO $SNDK $STX $WDC 在另一边见...🫡📈

2026 年投资基本就只有 7 条路： 1. GOOG 2. AMD，INTC，NVDA。这些是芯片，半导体的坑占好了，AI 需求就带着整个产业链自然起飞，选个自己喜欢公司买入长期拿住的就好 3. MU，海力士，三星电子。这些 HBM 全年都熊不起来，除非中国工厂发大招影响 NAND（SNDK、铠侠）再间接影响 4. 存储扩产相关，美股 $ASML $LRCX $AMAT $KLAC，日股 $8035.T $4063.T 5. 核电和铀 ETF $NLR 6. ORCL 抄底，确定性应该大于找 OpenAI IPO 相关的机会， 7. 币股抄底，MSTR 破净以后类似上轮 GBTC 的机会，现在还有 1.2。MARA / CLSK PB 已经破净。CRCL 看不懂，但主题有稀缺性 除了 GOOG、ORCL、币股，都是 AI token 需求指数增长打线性产能扩张的盘子，暂时看不出会深熊的基本面，一定要坚定 token 使用量三个月翻倍的信仰

做多扩产

存储扩产作为比存储 Supercycle 更不可逆的长期趋势重点关注： $ASML $LRCX $8035.T $AMAT $KLAC

应用材料，$ amat，收益： - EPS：2.48美元，美国东部时间：$ 2.36 - 收入：美国东部标准时间7.3美元：72亿美元

早间回顾 • $ASO 宣布回购 7 亿美元股票。 • $AEO 第三季度每股收益为 0.48 美元，而预期为 0.46 美元，收入下降 -0.9% 至 12.9 亿美元；将年度销售增长预测下调至 3%，预计第四季度可比销售额增长 1%，总收入下降 4%。 • $CHPT 第三季度亏损（-0.18 美元）而预期（-0.09 美元），收入下降 10% 至 9960 万美元；第四季度收入

#Downgrades - 2024 年 12 月 5 日 • $ABBV：大和证券将评级从买入下调至中性 - PT $180 • $AEO：摩根大通将评级从增持下调至中性 - PT 23 美元（原价 27 美元） • $ALLY：Wolfe Research 将评级从跑赢大盘下调至同业表现 • $AMAT：摩根士丹利下调评级至

每日回顾 **比亚迪公司 ($BYDDF)** 公布 11 月份汽车销量同比增长 67.8%，达到 506,804 辆，而去年为 301,903 辆。年初至今销量达 376 万辆，高于去年的 268 万辆。 **Gap ( $GAP)** 从中性升级为增持

$AMAT - 消息人士称，随着华盛顿收紧规定，美国芯片工具制造商正在切断中国供应商 - 华尔街日报 消息人士称，应用材料公司和泛林集团等芯片工具制造商正在切断中国供应商 - 华尔街日报 美国芯片工具制造商表示供应商不能有中国人