做多扩产

存储扩产作为比存储 Supercycle 更不可逆的长期趋势重点关注： $ASML $LRCX $8035.T $AMAT $KLAC

周一华尔街高层的电话会议 ❖ Evercore ISI：重申 $NFLX 跑赢大盘——预计第三季度将温和上涨。 ❖ 瑞穗银行：将$RIVN、$TXN、$SWKS、$QRVO 评级下调至表现不佳。 ❖ Wolfe Research：$DLR 将跑赢大盘。 ❖ Evercore ISI 和 Loop Capital：更加看好 AAPL 美元 — 升级

每日回顾 **比亚迪公司 ($BYDDF)** 公布 11 月份汽车销量同比增长 67.8%，达到 506,804 辆，而去年为 301,903 辆。年初至今销量达 376 万辆，高于去年的 268 万辆。 **Gap ( $GAP)** 从中性升级为增持