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📅 02월 05일 (목) 20:06 기준 | 주요 소식 정리 1️⃣ 파나마 항만 계약 무효화: 중국의 보복과 지정학적 파급 효과 • 파나마 정부가 이전 정권과 중국 기업 간에 체결되었던 주요 항만 운영 계약을 전격 무효화하는 조치를 단행함. 이는 2016년 계약된 파사이오 컨테이너 터미널 건설 및 20년간의 운영권에 대한 것으로, 파나마 대법원이 이 계약의 위헌성을 인정한 데 따른 결정임. • 블룸버그 보도에 따르면, 중국은 파나마의 이 조치에 대한 보복으로 파나마와의 모든 신규 협상 및 주요 거래를 잠정 중단한 상황임. 이는 파나마에 대한 명백한 경제적 압박 시도로 해석되며, 양국 간 외교 관계뿐 아니라 경제 협력 전반에 걸친 경고 신호로 읽힘. • 이번 사태는 미중 전략 경쟁이 중남미 지역으로까지 확산되는 지정학적 긴장감을 고조시키는 일례임. 중국의 보복성 조치는 향후 여타 국가들이 중국과의 대규모 인프라 계약을 재검토할 경우 발생할 수 있는 잠재적 위험을 시사하며, 파나마 운하를 통한 글로벌 물류 및 무역 흐름에도 간접적인 불확실성을 가중시키는 요인으로 작용함. • 관련 섹터: 해운, 물류, 항만 인프라, 건설 ──────────────── 2️⃣ 희토류 공급망 역설: 중국에 손 내미는 한국의 현실 • 한국 산업통상자원부가 첨단기술 산업에 필수적인 희토류의 안정적인 공급망 확보 계획을 발표함. 이는 글로벌 핵심 광물 공급망의 지정학적 불안정성이 고조되는 상황 속에서 나온 움직임임. 표면적으로는 공급망 다변화를 외치지만, 현실은 녹록지 않음이 드러나는 지점임. • 계획의 핵심은 다름 아닌 중국과의 협력 강화 모색에 있음. 희토류 생산 및 가공에서 중국이 가진 압도적인 지배력을 고려할 때, 안정성 확보를 위한 역설적인 선택으로 보임. 이는 서방의 '탈중국화' 기조 속에서도 현실적인 대안이 극히 제한적임을 방증하는 대목임. • 투자자 관점에서 이는 한국의 주요 첨단산업 기업들이 여전히 중국의 영향력 아래 놓인 공급망 리스크를 안고 갈 수밖에 없음을 의미함. 단순한 공급망 다변화가 아닌, 지배적인 공급국과의 관계 관리가 더욱 중요해지는 양상임. 결과적으로 '안정적이지만 자유롭지 않은' 공급망 구조가 고착화될 위험이 있으며, 이는 관련 기업들의 장기적인 지정학적 노출에 대한 지속적인 분석을 요구함. • 관련 섹터: 반도체, 디스플레이, 전기차, 배터리, 정밀화학. ──────────────── 3️⃣ 유로존 연말 소매 판매 부진, 2026년 경기회복 전망 흔들림 • 2025년 12월 유로존 소매 판매가 시장 예상치를 하회하며 가계 지출의 취약성이 재확인되었음. 이는 2026년 경제 성장 동력으로 지목되던 소비 회복세에 대한 근본적 의구심을 증폭시키는 사건임. 경제 반등의 기대가 허상에 불과했을 수 있음을 시사함. • 연말 쇼핑 시즌임에도 불구하고 소비 심리가 위축된 결과로 해석됨. 구체적 수치는 명시되지 않았으나, '예상보다 큰 폭의 하락'이라는 점은 단순히 일시적 부진을 넘어선 구조적 문제 가능성을 내포함. 인플레이션과 고금리 여파가 지속적으로 가계 구매력을 옥죄고 있음의 방증임. • 투자자 관점에서 볼 때, 유로존의 취약한 소비 지표는 2026년 경기 반등 시나리오의 현실성을 재평가하게 함. 이는 기업 실적 전망에 부정적이며, 유럽중앙은행(ECB)의 통화 정책 결정에도 상당한 부담으로 작용할 것임. 성급한 금리 인하 기대는 경계해야 할 사안임. • 관련 섹터: 소매업, 소비재 섹터, 유통업, 서비스업 ──────────────── 4️⃣ 알파벳, 2026년 CAPEX 폭증 전망에 대한 분석 • 알파벳이 2026년까지 막대한 규모의 자본 지출(CAPEX)을 계획하고 있음이 드러나 투자자들 사이에 불안감이 고조되는 모습임. 인공지능(AI) 경쟁 심화 속에서 구글의 미래 성장 동력 확보를 위한 투자로 보이나, 그 규모가 시장 예상을 크게 웃돌고 있음. • 특히, 2026년 예상 CAPEX는 1,750억 달러에서 1,850억 달러 사이로 제시되었는데, 이는 최고치 기준 전년 대비 두 배 이상 증가하는 수치임. 이러한 공격적인 지출 계획은 현재 시장의 보수적인 기조와 상반되며 재무 건전성에 대한 의문을 제기함. • 이토록 과도한 자본 지출은 단기적으로 수익성 악화와 현금 흐름 부담으로 이어질 수 있어 투자 심리를 위축시키는 요인으로 작용함. 장기적 관점에서 AI 인프라 구축의 필연적인 과정이라 할지라도, 그 비용 효율성과 회수 기간에 대한 불확실성이 투자자들의 냉철한 분석을 요구하는 시점임. • 관련 섹터: 기술주, 반도체, AI 인프라 관련주 ──────────────── 출처 : CNBC, WSJ, 블룸버그 #미국주식 #속보 #경제 $AMZN $SBUX $NKE $GOOG #LG에너지솔루션 #삼성전자 #SK하이닉스 $GOOGL $MCD #현대차

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本周宏观数据上没有什么特别值得关注的，甚至今天凌晨鲍威尔的讲话都也没有太多关注度了，以前大家盯着鲍师傅开口的第一句话就能上下波动个3%，而现在经过川普的一系列打击，市场已经明白了他只是一个期货死人，作为美联储主席的他讲话就只能引发百分之零点几的影响了。这周毫无疑问最值得关注的是美股七姐妹们的财报，从币圈视角来看，大哥二哥长时间的萎靡不振让大家被迫越来越多的将注意力转移到美股市场上，各交易所也上线了更多的股币，黄金白银古金属大宗期货。随着资产标的融合，纽交所纳斯达克推出24小时全天候交易计划，传统券商和币圈交易所的界限逐渐模糊。从周三开始，微软、Meta和特斯拉将在盘后率先公布业绩，苹果财报将于周四发布，七姐妹的业务重点仍然在AI领域的发展，但与之前相比，现在市场更看重资本开支，也就是从此前的讲故事阶段逐渐过渡到看哪家的投入产出比更高。尤其值得一提的是Meta四季度业绩、一季度指引、全年资本支出超预期，股价盘后大涨逾11%。刚好 #MSX研究院非常及时的推出了Meta财报解析，这份财报分析读下来，最核心的感触就是：扎克伯格终于为他的“烧钱癖好”找到了一个华尔街能听懂、且愿意买单的闭环逻辑。过去市场担心 Reality Labs 每年亏掉几百亿是打水漂，但现在，Meta 证明了 AI 投入能让广告单价涨 6%、展示量涨 18%。这种即时反馈是微软和谷歌目前都还没能完全在财报中如此清晰展现的。而资本就是这么现实，他们不想等10年后虚拟世界多么成功，他们只想当下业绩快速增长。

麦通MSX @MSX_CN ·

美元破位、金价狂飙，今晚迎来 AI 财报决战夜！市场麦麦报，今日份盘前套餐来咯～🍚 今晚是本周最核心交易日。美元指数破位与黄金狂热背后，真正的风暴眼在美股财报。可重点关注：盘前： $SBUX (星巴克) / $T (AT&T) / $ADP (小非农先行) 盘后： $MSFT (微软) / $META (Meta) / $TSLA (特斯拉)/ https://t.co/oD9MEBeFhs

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Jeremy Lefebvre