Notes
The stock market closes. These don’t.
Stock perpetual futures are now live for:
$AAPL
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$GOOGL
$AMZN
$NVDA
$META
$TSLA
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$QQQ
Now trading 24/7 for eligible traders outside the US.
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AI Agent彻底炸锅了～Base链上Virtuals、Clanker这些自主代理天天冲热搜，去中心化AI经济眼看就要起来了～
NVIDIA GTC 黄教主万人大会直接扔重磅，全球每一家软件公司，都需要一套OpenClaw战略
OpenClaw 刚上线就成了史上增长最快的AI框架，它让AI长出爪子，记住上下文、调用工具、自我进化，24/7替你干活
黄仁勋直言，这就像当年的Windows之于PC，现在OpenClaw之于个人AI时代～
NVIDIA当场放出NemoClaw，企业级参考架构，一键补齐OpenShell、网络隔离和安全机制，大厂终于敢把这些爪子跑在云端、本地、RTX机器上
大会主题直戳 Physical AI、Foundation Models和Agentic AI，新芯片、机器人demo也全亮了
这不是升级聊天机器人，而是AI真正活过来、动起来、赚起来的转折点
以前我们总说AI改变世界，现在黄教主直接把门踢开，每个软件都要长爪子，自己进化、自己决策
币圈玩家也爽了，用你的AI代理24小时盯盘、自动DeFi套利、跨链执行合约，那已经不是工具，是你的数字分身
开源让散户零门槛入局，企业版又把安全锁死，这波直接把Agentic AI从概念推到人人可用
这才是2026的风口
#GTC2026 #OpenClaw #NemoClaw
英伟达GTC 2026大会火热开幕！
当地时间3月16-19日在加州圣何塞举行，老黄Jensen Huang于16日上午11点主题演讲震撼全场
宣布Vera Rubin新一代GPU/CPU平台，5倍推理性能、10倍令牌成本降低，整合Groq LPU实现超低延迟AI工厂！
路图延伸至2027 Vera Ultra、2028 Feynman，CUDA 20周年升级
NemoClaw开源AI代理平台2行代码部署企业级安全代理。物理AI大推：
GR00T机器人、IGX Thor上市，与BYD、Hyundai、Nissan、Uber合作罗伯特出租车；
DLSS 5实时4K光真渲染革命游戏；
太空计算Jetson Orin上轨服务；
T-Mobile与NVIDIA联手机器人AI RAN。预测Blackwell&Rubin至2027年1万亿美元订单，AI产业化加速！
作为AI风向标，本次大会催化AI算力、存储、光互连、机器人等产业链。
相关板块如 $NVDA 、 $TSM 、 $MU 、 $AVGO 有望爆发！
可以提前布局AI算力、存储、光互连、机器人等等
麦通MSX：https://t.co/j40YdGfT0J
#NVIDIAGTC #AI #英伟达
Add these U.S. stocks on your radar this week 🚨
Watch out for $MU, $TSM, $INTC and more as $NVDA kicks off their GTC event in a few hours.
个人认为目前对 $BTC 定价的最大分歧就是身份危机，定价锚点不断切换，乍一看逻辑是混乱的。一会儿数字黄金，一会儿又是科技股的杠杆衍生品
这两种逻辑都说得通，但随着 AI 的参与，我觉得需要尊重 AI 在目前市场定价中扮演的重要角色。在不同的宏观剧本下，扮演数字黄金的剧本和科技股衍生的剧本，在涨幅潜力和性质完全相反
👉 剧本 A：末日避险（避险硬通货）—— 极低概率发生，但具备无限空间
- 宏观条件：原油失控、通胀爆炸、（假设）美国本土遭遇袭击
- 在这种条件下，BTC 身份将有机会彻底脱离美股，变成真正的 “数字黄金” 和 “抗审查的末日方舟”
- 基于法币信用体系的崩溃恐慌。传统资金为了逃离美元和美债，会不计成本地买入。这种剧本下，BTC 的涨幅不可估量的（比如瞬间冲击 100k 甚至更高），因为恐慌溢价没有上限
👉 剧本 B：软着陆与情绪修复（高弹性风险资产）—— 当前现实，空间受限
- 宏观背景：伊朗地缘危机倘若彻底解除、原油回落、通胀预期降温。
- 在这种条件下，BTC 身份将重新回归 “纳斯达克的杠杆衍生品”，也就是流动性的海绵
- 既然危机解除了，资金就会重新去追求基本面增长。华尔街会去买 $NVDA 、AI 算力、去买有真实生产力革命或者说更有炒作价值的标的
- BTC 跟着美股反弹，吃到的只是溢出的防御性流动性。它失去了末日恐慌的加持，只能像个普通科技股，甚至更还比科技股的反弹更弱
基于这两种身份的判断，我认为 BTC 长期来说会更有机会，因为 BTC 价值是客观存在的，灰色的钱永远需要归处，再加上我并不认为伊朗 / 中东这次的地缘冲突会这么轻易结束，哪怕伊朗最高领导人会一直被刺杀，伊朗本土的反抗或许也不会那么轻易结束。只是这次冲突持续的时间可能会比大家想象得更长，就像俄乌实际上长达数年都没达成完全和平
而短期来说，作为纳斯达克的跟屁虫，BTC 继续走这样以为强势然后假突破回调走势的可能性还挺大的，我的策略目前就是玩期权来保证自己在筑底阶段能囤更多 BTC，期权小白也可以用 OKX 等交易所的双币赢工具简化操作。我之前由于行情太火热也一直懒得学期权，现在开始慢慢学了起来，熊市事情少，多学习一些金融工具的使用还是挺有益处的
🚨 $NVDA is set to host GTC 2026 next week!
This is where major AI breakthroughs, partnerships, and market-moving announcements are often revealed.
Main event happens Monday, March 16 when Jensen Huang delivers his keynote.
> If you trade tech or AI stocks, this is one event you should not ignore.
Here’s how to position yourself this weekend: from short-term trades to long-term plays 👇
Binance EN: Binance Futures Will Launch EWYUSDT USDⓈ-Margined Index Perpetual Contract (2026-03-16)
币安重要公告: 币安合约将上线EWYUSDT U本位指数永续合约 (2026-03-16)
$Ewy
Crypto要成为Ai货币，那么全方位都应该配套支持。从硬件到软件到交易到日常，@binance 上了这么多美股，希望也可以上一下这样热门的韩股，或者美股的Etf，毕竟是实打实的需求和方向指引，三星海力士就是这一轮亚洲最亮的半导体巨星。也是Ai的推理引擎。
@heyibinance @cz_binance
一姐和大表哥不知道是不是看到这个，币安继续让我交易世界，可以当作是每个人唯一每日打开的软件，我希望我也可以很快在币安交易我想要交易的一切！
Ai浪潮和Crypto我都要，用币安买海力士，涌入ai浪潮，享受币安人生！
#海力士 #币安人生
Let me explain what just happened 👇
Nvidia sold every major company GPUs for billions…
Then they took that money and built an AI platform that replaces human workers.
Then they made it free for everyone.
But yourself WHY it’s free…
Every company that deploys these new agents needs Nvidia chips to run them.
More agents. More chips. More money. Forever.
It’s a feedback loop. They’re building a world that runs on their hardware and doesn’t need you in it…
One company. Every industry. Every job. Every country. With virtually zero oversight…
They’re creating the largest monopoly in history.
Millions of jobs are about to vanish overnight and most people have NO idea what’s coming.
Trader loracle.hl(@loraclexyz), who has made $24M in profit, is now shorting #oil.
He has opened a 2x leveraged short on 69,924 xyz:CL($6.7M).
He is also long $NVDA and $PAXG.
Only one hour left until the jobs report is released. 🚨
How could the latest US jobs report and rising Middle East tensions shape the markets this Friday?
엔비디아의 젠슨 황 CEO는 샌프란시스코에서 열린 모건 스탠리 기술, 미디어 및 통신 컨퍼런스에서 OpenAI와 Anthropic에 대한 최근 투자가 마지막일 가능성이 높다고 언급.
✅ 투자 중단 이유: 두 회사가 상장되면 “이와 같이 중대한 회사”에 투자할 기회가 사라지기 때문
✅ 엔비디아 대변인: 엔비디아의 모든 투자는 “생태계 확장에 전략적으로 집중”
✅ 잠재적 갈등: 엔비디아가 최대 고객에 과도하게 투자하는 것은 순환적이고 상충되는 관계를 만들 수 있다는 지적 존재
✅ 투자 규모 축소: 엔비디아는 OpenAI에 최대 1,000억 달러를 투자할 것이라고 발표했지만, 실제 투자는 1,100억 달러 규모의 투자 라운드에서 300억 달러로 축소
✅ 황 CEO: 전체 금액을 투자하는 것은 “아마도 고려 대상이 아닐 것”이라고 인정
✅ Anthropic와의 관계: 다보스에서 Anthropic CEO 다리오 아모데이는 미국 칩 회사가 고성능 AI 프로세서를 승인된 중국 고객에게 판매하는 것을 “북한에 핵무기를 판매하는 것”에 비유 (엔비디아와 AMD를 지칭)
✅ 트럼프 행정부: Anthropic을 블랙리스트에 올려 연방 기관과 군사 계약업체의 기술 사용 금지 - Anthropic이 자율 무기 또는 대규모 국내 감시에 모델 사용을 거부한 후 결정
✅ OpenAI: 펜타곤과 자체 계약 체결 - Anthropic은 이를 “허위”라고 비판
✅ 시장 반응: Anthropic의 Claude는 Apple의 미국 앱 스토어에서 ChatGPT를 제치고 1위를 차지
$NVDA
今天推演了一晚上英伟达3.16号的下一代gpu芯片Feynman费曼，给你们刨析到了英伟达真正意图，汇总了一份报告给老板们。
深度报告：《AI 算力的终极变局 —— 费曼（Feynman）架构下的“光、存、算”范式转移》
发布日期： 2026 年 3 月 1 日
核心标的： $NVIDIA, $SK Hynix , #Samsung , $TSM 台积电， $AVGO 博通, #中际旭创 , #新易盛
投资主题： 从“芯片外挂”到“系统级封装（SiP）”的降维打击
报告摘要：打破物理极限的三个维度
在 2026 年 GTC 大会的背景下，英伟达正式确立了从 Rubin (2026) 到 Feynman (2028) 的演化路径。其核心战略意图已非常明确：通过 3D 堆叠（SoIC）和硅光子（CPO）技术，将原本属于产业链上下游的利润（存储、网络）强制“吸入”GPU 封装内部，实现从芯片供应商向“全栈系统承包商”的身份转型。
一、 英伟达 GPU 演化路径：从“微缩”转向“空间堆叠”
英伟达的架构演进已进入“后摩尔时代”的物理博弈：
Blackwell (2025): 最后一代 2.5D 封装的巅峰，主力适配 1.6T 可插拔光模块。
Rubin (2026): HBM4 的元年。引入 3nm 增强型工艺，首次在 Base Die（底座）上尝试逻辑集成。
Feynman (2028): 终极形态。采用台积电 A16 (1.6nm) 工艺与 背面供电（BSPDN）。
核心创新： 将 SRAM（LPU Dies）垂直堆叠于 GPU 之上。
角色变化： GPU 不再仅仅是计算单元，而是一个自带“高速公路（CPO）”和“超大油箱（3D SRAM）”的独立系统。
二、 存储（HBM & SRAM）演化路径：从“外挂”到“共生”
1. 技术演进与角色变迁
HBM4 (2026/2027): 接口位宽从 1024-bit 翻倍至 2048-bit。最关键的变化是 Base Die（逻辑底座） 的权力移交。存储厂（海力士/三星）必须与 $TSM 台积电深度绑定，生产 5nm 级的逻辑底座。
3D SRAM (2028): 费曼架构引入 LPU Dies。这层高带宽（80-100 TB/s）缓存将承担 70% 的实时计算数据交换，导致 HBM 从“频繁访问的内存”退化为“高容量的背景油箱”。
2. 供需测算：40% GPU 增长下的 EB 级黑洞
按照 GPU 年增 40% 的复合增长率，叠加单卡 HBM 容量倍增（192G \rightarrow 288G \rightarrow 576G）：
2026年需求3.63EB供给2.8EB，缺口22.9%
2027 年需求冲破 10 EB供给5.5EB,缺口45%
2028年需求冲破28EB供给11EB，缺口61%
产能博弈： SK 海力士凭借 MR-MUF 工艺的良率优势，在 HBM4 时代仍将拿走 60% 的 NVIDIA 订单。三星则试图通过“Foundry + Memory”的一体化服务（One-stop Solution）在费曼时代通过定制化 Logic Die 翻盘。
三、 光模块演化路径：从“线缆”到“引擎”
光模块正面临行业历史上最剧烈的身份重构：
1. 三段式跨越：Pluggable \rightarrow LPO \rightarrow CPO
可插拔（Pluggable）： 正在触碰 1.6T 的功耗墙。
LPO (2025-2026)： 新易盛的护城河。通过去除 DSP 降低 30% 功耗，这是费曼量产前解决热瓶颈的最优过渡方案。
CPO (2027+)： 博通与中际旭创的终极战场。如图所示，PIC（光子芯片）直接与计算核心通过 SoIC 混合键合。
2. 实质威胁与角色错位
博通 (Broadcom)： 利用 ASIC 优势，试图推行“芯片内集成”，直接剥离传统光模块公司的整机价值。
中际旭创/新易盛： 战略意图是向上游挺进。中际旭创通过 70% 的硅光芯片自研率，将自己从“组装厂”转化为“半导体光引擎厂”，从而在费曼芯片的 CPO 供应链中争取“二供”或“定制化服务商”的地位。
四、 英伟达的最终战略意图：建立“物理层”护城河
通过费曼架构，英伟达意图实现以下三个战略垄断：
1.脱离 DRAM 周期绑架： 通过大规模 SRAM 堆叠，降低对外部高价 HBM 带宽的依赖，从而在存储周期涨价时拥有更高的议价权和架构冗余。
2.吞并互连生态： 费曼芯片集成 CPO 后，英伟达不仅卖 GPU，还实质上卖掉了原本属于模块厂的 1.6T/3.2T 互连收入。
3.打造“单卡即机架”： A16 工艺 + 背面供电 + 3D 封装，让单颗费曼芯片的吞吐量等于现在的一个小型机架。这迫使所有下游云巨头（Google, AWS）只能购买其整体解决方案，无法通过自研模块进行“零件组装”。
五、 投资建议：谁是这场再分配的赢家？
绝对确定性：SK 海力士 & 三星。 虽然 SRAM 减少了单位带宽依赖，但总算力暴涨带来的 “容量缺口” 是 EB 级的物理事实。海力士 2026 年单季 $250 亿利润只是开端。
爆发弹性：新易盛 & 中际旭创。 关键指标是“自研芯片替代率”。如果旭创能成功在费曼芯片量产前完成台积电的 SoIC 认证，它将获得类似半导体 IP 公司的估值倍数（Re-rating）。SRAM 堆叠非但不会削弱光模块的重要性，反而会将其推向“决定性”的地位。
台积电： 它是最大赢家。因为无论是底部的 Feynman Die 还是顶部的 LPU Die，以及它们之间的混合键合（Hybrid Bonding），全都要在台积电完成。
系统控制：博通 (Broadcom)。 它是唯一能与英伟达在 CPO 架构上抗衡的巨头，适合作为 AI 网络的防御性底座。
报告结论：英伟达费曼芯片通过 LPU Dies 和PIC/EIC 与 GPU 完全共封装，降低了HBM和光模块公司的溢价能力
1. 重点关注人工智能供应链中的活跃瓶颈
2. 然后重点关注资本轮动至台湾、日本、韩国
