一直在喊海力士，因为我真的真的在一线行业，算力服务器跟内存条都被抢疯了，我们老板天天没货卖，所以我一直喊买海力士真的是有原因的，没有慧根就要会跟吧，说真的，踩狗屎运了今年能去科技行业，这里要感谢我的伯乐老板，你真是太有眼光了😬 说一下英伟达最新大会的内容吧，最近美股好多可以讲的，先说说大会核心讲了啥，黄大仙这次直接把AI行业未来3年的路给拍板了。 首先是今年就要量产的Vera Rubin芯片，直接把AI推理成本干到原来的1/10，跑同样的模型，芯片用量直接砍到1/4，AWS，微软，谷歌这几个云大厂已经抢着第一批上车了，然后是去年花200亿收的Groq，这次直接交作业了，LPU+GPU的组合，专门解决AI Agent实时回话慢的问题，以后AI替人干活的延迟直接打下来。 还有个狠活是开源的NemoClaw平台，相当于英伟达版的安卓，不强制你用它家芯片，谁都能用，这步棋太绝了，以前是卖铲子，现在直接给全行业定规矩，大佬都喜欢定规矩……最后还放了个大招，提前2年亮了下一代1.6nm的Feynman架构，连笔记本CPU都下场做了，直接抢Intel和AMD的饭碗。 那么上面要彻底做大盘子，彻底做大，核心是HBM高带宽内存，你们懂吧？芯片算力再猛，内存跟不上，数据传不过来，就是废的。 说到这就得提我拿了两三个月的海力士了，真的是坐了一轮扎扎实实的过山车。 两三个月前，就买了一直拿着没卖，最近一直加仓，最高的时候赚了快20个点，我总觉得HBM的故事远没讲完，就一直没舍得卖。结果后面2月底到3月初，地缘风波带崩大盘，韩股半导体直接跳水，海力士连着两天大跌，最多的时候跌了快20个点，直接把我利润全吐回去了，甚至还倒贴了一点。身边好多朋友都扛不住割肉走了，我硬是咬着牙没动，反而越跌越买，跌一点加一点，把仓位稳稳加上去了。 当然，很多朋友跟我说，海力士是韩股，开户交易不方便，那我给你们找了个完美的平替标的，就是美股的美光MU，逻辑和海力士是完全通的，甚至还有自己的独家优势。美光也是全球存储三巨头，HBM技术完全在线，这次英伟达Vera Rubin平台的中端CPX推理芯片，用的就是美光的HBM4，而且人家早在2月份就提前给客户出货HBM4了，2026年全年的HBM产能，早就通过合同全被大客户锁定售罄了，业绩确定性拉满。更别说现在存储周期本来就在上行，今年一季度DRAM合约价环比涨了快一倍，美光作为头部厂商，直接吃满涨价红利，最近多家机构都在上调它的目标价，最高给到了525美元。而且它还是美国本土厂商，有地缘政策优势，北美云大厂，都会优先给它订单，没上车海力士的，完全可以重点看美光。 HBM的需求是爆发式的，不是线性增长的。后面随着Vera Rubin量产，各大云厂商疯狂扩AI集群，HBM只会供不应求，价格还得接着涨，海力士、美光作为绝对龙头，业绩兑现是板上钉钉的事。 买美股我自己还是MSX，Mu真的蛮不错的，一起在MSX麦通冲内存吧！ https://t.co/jy82BU7IPv