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橙子晚间解读 7.9
我算是看透川普了，这货就会嘴嗨，就和阿Q一样，嘴上永远不饶人、永远赢，但一旦别人更加强硬，他马上就服软，这波关税谈判尤其是，自己的日韩小弟都摆不平，更别说东大和欧盟了
这波关税生效日被推迟到8月1号，但是直到上周还嘴硬说7月9号要是谈不妥，就准备回到4月的关税水平吧，昨晚发了14封关税函并且推迟日期后，市场再次确认TACO是真实存在的，然后川普嘴上又开始嘟嘟囔囔的通过再放狠话掩盖taco的尴尬，所以昨晚强硬的8月1号绝对不会再延期，给铜加50%关税，给药品加200%关税，未来还会给芯片、半导体单独加税，这种狠话市场已经完全不信了，因为之前无数次到了日子，不是推迟就是取消的，还有川普昨天说这两天给欧盟发信函，人家德国直接警告，如果不能达成公平贸易协议，欧盟会直接报复。日本这边石破茂也是寸步不让，日本商界大佬都惊讶到了。还有川普隔三差五就骂鲍威尔一顿，目的很可能就是给市场植入观念，只要市场不好、股票下跌，都是鲍威尔的锅，和川普的政策没任何关系，总之川普这波上台主要就做两件事儿，通过各种手段捞钱，把非法移民的民主党票仓一锅端，至于啥制造业回流、关税之类的都是手段罢了。
马斯克这边也不老实，前天川普强行让司法部和FBI把爱泼斯坦案给结了，然后老马立马跳出来说，要是这事儿不公开，公众不应该再相信川普了，然后还说美国党的首要任务就是公布爱泼斯坦文件，还公众一个真相。老马还暗示了川普的顾问搬弄在爱泼斯坦档案中，这货就是主推要把马斯克驱逐出美国的人。现在老美全是高端局打架，马斯克追着川普打，川普追着鲍威尔打，不过短期能影响市场的还是川马大战3.0会不会重来，现在民主党和共和党都怕马斯克一股脑儿把他们全打一遍，但是川普作为现在的当权者，应该是有手段来制约老马，就看啥时候双方亮底牌了，在这之前市场是有风险的。
币股和股币这几天热度虽然降下去了点儿，但是依然是传统金融和币圈两个市场最顶级的叙事，尤其是robinhood ceo 昨天接受采访说有大量的私营公司联系他，想要把公司的股权代币化，直接面向散户销售，类似前几天他们推的 openAI、spaceX，这类大型公司因为未来100%会上市，所以股币算是过渡资产，而很多小型公司可以通过股币或者币股完成融资和资产解锁，这个需求绝对是相当大的，这种找到robinhood的公司大概率是要比币市CEX上的山寨优质得多的项目，毕竟人家可以脱离发币保持公司盈利或者现金流，从这点来看robinhood 未来的发展空间相比cb更大，算是币、股流量通吃的平台，理论上是有资格和纳斯达克或者纽交所竞争的。昨晚ETF的财库股表现最好，sbet、btbt 的涨幅都在20%左右，已经连续两天这种级别的上涨了，比特币和其他山寨财库反而走势一般，circle 甚至下跌了3%，瑞穗甚至给出了表现不佳的评级。
最后说币市，今天ETH 表现不错，ETH/BTC 汇率重新站上了0.024 ，以太坊也突破了2600+，ETF昨晚净流入4600w，大饼才流入了7500w，再次印证了市场对ETH的兴趣大大提升的观点，从资金情况来看ETH即将迎来爆发期，后面质押ETF通过还会再吸引一大波资金的，另外CB已经发文说clarity法案下周要通过了，这个法案会明确市场监管、资产分类、为defi提供豁免，这点儿是很利好公链和DEFI项目的；sol的ETF上市第四天了，昨晚流入了2100w，这个流入资金量相比以太坊刚上市时还是差了一些，并且sol还有灰度的赎回抛售，能看出市场对sol的兴趣还是比以太坊差一些的；山寨方面昨晚meme走势不错， $bananas31 $mog $spx $useless 等等都有接近20%的涨幅，是所有板块表现最好的，然后是公链 $cro $celo $rose 走势也还可以，接近10%的涨幅，其它板块走势一般，多是跟着大盘走；近期一级主要关注pump wlfi 两大天亡项目吧，前面投的几个 $sahara $frag 基本都是破发边缘或者已经亏钱了，说明山寨市场不认可新币，coinlist上的 $pipe 也投完了，fdv直接弄到了2.5亿，大概率也是亏，现在山寨一级是很难玩的，建议多看少动，等到山寨大行情来了再投也不迟。
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