加仓
长飞，讯策，滴普
新增
Dsp 板块，由于A的可选太少了，所以就没买太多
卖出
华工，光迅，沪电，杰瑞
卖出的基本都拿了三个月以上。
长飞目前持仓占比百分之60
逻辑就是mythos
会提高整个AI应用的天花板。
为什么不买芯片和存储，最核心的原因就是差太多。买了浪费仓位。
大资金要买就买领先的，或者着齐头并进的。
下次换仓再见👋
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