我来说下为什么 $goog 要变成你AI一篮子持仓的核心阿尔法，最大仓位 1. 谷歌TPU开放租赁=对英伟达 $nvda 的首次真正威胁 谷歌即将允许企业自由租赁TPU，而非此前仅战略性提供给Anthropic，这将是AI时代开启以来对英伟达GPU霸主地位的实质性威胁 2. 英伟达看到了威胁，急推“供应商融资”锁住客户 切换AI硬件架构的成本极高、生态切换困难，英伟达意识到了谷歌的威胁，所以正在拼命用融资的方式锁住客户。谷歌杀入，这招会被考验 3. 黄皮衣教主被问及如何应对谷歌TPU威胁，首次不给数字指引，首次给出了实质性的不确定性 4. GPT时代开启后，英伟达涨超过十倍，谷歌只涨了2倍。谷歌的性价比要比英伟达高得多