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Joy Lou

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Joy Lou

Partner@Cycle Capital#No financial advice. 不作投资建议。

关于SBET融资计划可能违反SEC融资上限的担忧，源于对SEC规则的误解。对小型发行人融资规模的限制，即所谓的“婴儿货架规则”（baby shelf rule），仅适用于公众持股浮动市值（public float）低于7500万美元的公司。SBET的公众持股浮动市值据估算已远超10亿美元，因此完全不受此规则的约束。周四是变盘点

仔细看了一下LTC的最后一次S-1补充文件是2025年1月16号上交的，次日纳斯达克为LTC ETF提交了19b-4表格，意味着申请正式进入了240天的审核期，也就是9月17日之前，LTC ETF可能会通过。反观一下其他拟过ETF的标的，XRP和DOGE的S-1补充文件提交时间主要在25年6-7月因SEC的集中审查而出现密集修订。

MEIP 3.42 元出售 2920 万股，购买莱特币储备，发行完成后，股本应该 3600 万股 5.92 收盘价，对应 2.12 亿美金市值，买了多少莱特币目前没有披露。假设周五买入应该是 100 万枚左右，现在对应 1.2 亿，mNAV是 1.76；如果周末买入没有增值就是一亿美金 m NAV 2.12。Charlie Lee和 GSR作品。

今年的目标，除了在新年写下的：不抄作业，不追高，做完一个产业周期，逃顶，不使用期权，掌握期权数据。还需要加上：不陷入卖方思维，用大买方视角，不要事无巨细、面面俱到、全赛道覆盖；需要粗看大周期，盯住最明显的核心，咬住青山不放松；不争论不传道。与各位买方共勉。

虽然这个图是错的，SBET的持有量是滞后分析的，但是BMNR不愧是Peter Thiel和Tom Lee加持的公司，募资能力惊人牛逼！作为E卫兵，应在自选股中拥有席位。

XRP神教的真的不考虑买点VVPR吗？ 6月11号宣告1亿美金的XRP代币收购，当时2.1$，现价3.5$；拟向沙特募资了1.21亿美金，配股价格在6.05$，若完成增发2000万股； CEO在7月表态国库中有2000万枚XRP，二季报股份数量1011万股，要算mNAV的话1都不到，这只真的良心票，为什么市场这么无效？

很多人用mNAV算SBET的极限，和MST R当时见顶时期做比较，这个实际上是不对的，因为这是反身性的，要用他能募集到的钱的极限价值除以现在的市值再除以增发的比例，得到现价可以上涨的比例。

我就知道，而且新庄就是贝莱德，他要发RWA，必须先让这些合规ETF的ETH量占质押国库超1/3，保证链上资产的安全。

Joy Lou

Joy Lou @Joylou1209 ·

这个月押注的信号来自于贝莱德ETH持仓的连续增加和CME月底到期持仓量历史新高，联想到5月29日SEC发布的声明中PoS网络中的三类权益质押活动不构成1933 年证券法和1934 年证券交易法意义上的证券发行和销售，以及申请SOL现货ETF机构在周内即将重提S-1文件，猜测ETH质押型ETF即将通过，内幕者正抢先建仓。

这些议员也是老演员了😤竟然最后时间给我演绝杀，骗子🤥

Alfred.R

Alfred.R @GametoRich ·

🤙“懂王对共和党的掌控，是一只看得见的大手” 🤙加密周法案众议院程序性投票重新考虑动议投票 215:211 审议同意投票 217：212 🤙十小时的投票，从共和党落后，反转再反转，最终共和党几乎全赞成，民主党全反对通过 👀接下来关注明天的正式全体投票 https://t.co/ZgRQNJZZqd

真心看出球赛的感觉，以太坊fomo之夜！

Alfred.R

Alfred.R @GametoRich ·

投票流程正在进行

欢迎大家关注Alfred的推特。

Alfred.R

Alfred.R @GametoRich ·

📍总结下今早（北京时间）重要的三个加密法案投票情况：投票比分：196：223 -共和党赞成196，反对13，未投票11； -民主党赞成0，反对210，未投票2 目前众议院投票议员两党分布：共和党220，民主党212，3席空缺待候补，其他党派无投票资格 https://t.co/JtBaF5xNt6

应该30万个了sbet

Jadennn

Jadennn @Jadennn326eth ·

根据sbet文件更新，截至 2025 年 7 月 13 日，持有 280,706 ETH。主要亮点包括： ●在 2025 年 7 月 7 日至 7 月 13 日期间，该公司以 2,852 美元的加权平均价格购买了 74,656 个 ETH。 ●SharpLink 通过其市场融资工具（“ATM”）筹集了约 4.13 亿美元的净收益，在 2025 年 7 月 7 日至 7 月 11 https://t.co/g0C4OgpzAL

ETH DAT公司的数据整理，来自团队的Jaden。

祭出这张经典的“反身性飞轮效应”的图。NAV只需大于1，SBET便可以开始自己的「溢价增发」操作，用最大的成交量，不断增发股票，获得最多资金购买ETH，推动其上涨，而ETH的上涨则进一步提升了公司市值和融资能力，从而使得这一循环可以持续下去。无限印钞机+越卖越便宜这个称谓迎来了新的几十倍股——SBET

I guess NAV for ETH storage company would be higher than that of MSTR in his prime.

Joseph Lubin

Joseph Lubin @ethereumJoseph ·

Off the fumes of ETH staking.

那些极度恐慌的抄底时刻，那些抄到底市场开始反弹之后其他品种更猛烈的补涨行情，那些每一浪结束的时候乖离收敛的日线甚至周线级别下跌，当所有人都暗指你是错的，当他人质疑还有什么赔率更好的品种。After all，英伟达四万亿的时候你还在吗？以太坊2万亿的时候你还在吗？

那些极度恐慌的抄底时刻，那些抄到底市场开始反弹之后其他品种更猛烈的补涨行情，那些每一浪结束的时候乖离收敛的日线甚至周线级别下跌。After all，英伟达四万亿的时候你还在吗？以太坊2万亿的时候你还在吗？

UPXI的上涨是受其发布通过Superstate上链Solana，借助“Opening Bell”平台，将其在美国证券交易委员会（SEC）注册的股票进行代币化，从而实现链上发行的信息影响。前两天Robinhood发OPENAI的sto在uniswap添加池子又因合规原因瞬间下架，我感觉到币股和币的defi的融合可能就在转瞬之间。市场结构法案？

今天BTCS发了公告要募集一亿美金买ETH，这看起来平平无奇，并不多。但亮点在于它采取的是混合式的募资方式，用ATM，CB和Defi（AAVE）一起共同作为募资手段。但是这个打开了ETH作为储备的囤币公司的天花板，也暗示了一种方向，即ETH上天然有完备的Defi生态，具备加杠杆的能力，且ETH有质押收入。

#ETH 并不是机构进入区块链长期的唯一选择，但是当下大规模资产上链最优解。结合数据、实例，底层逻辑和近期Big News来看，ETH被重新重视的趋势山雨欲来

Trend Research

#ETH 并不是机构进入区块链长期的唯一选择，但是当下大规模资产上链最优解。结合数据、实例，底层逻辑和近期Big News来看，ETH被重新重视的趋势山雨欲来 https://t.co/N0wcrhmiVd

Trend Research

一起来聊

Jsquare

Jsquare @JSquare_co ·

💥加密概念股一夜十倍，山寨季蔓延至华尔街？背后不是运气，是资本博弈的剧本正在重写。我们不聊“热度”，只拆“结构” ⚔️ 美股为何变成币圈新战场？ 🧠 谁在幕后推动币股联动？ 📉 散户是接盘者，还是先知？ 📈 接下来一年，哪些标的值得盯紧？ 📅 6月27日（周五）晚 8 点报名➡️ https://t.co/UL4p8IHEP1

今天我已经一天没在微信群里说话了，这位领先的精神状态，我真的是服。

关于ETH看涨另外一个理由，早先贝莱德发行了BUIDL这个代币化货币市场基金，以其托管的国债和回购协议作为底层资产，该基金目前的规模在29亿美金左右，其中部署在以太坊上面的规模就有26.8亿，占比高达92%以上。贝莱德存量托管的短债及类似资产规模在1万亿左右，这个基金的市场渗透率还不到千三。然而以

JackYi

关于ETH看涨另外一个理由，早先贝莱德发行了BUIDL这个代币化货币市场基金，以其托管的国债和回购协议作为底层资产，该基金目前的规模在29亿美金左右，其中部署在以太坊上面的规模就有26.8亿，占比高达92%以上。贝莱德存量托管的短债及类似资产规模在1万亿左右，这个基金的市场渗透率还不到千三。然而以

JackYi

“Trend Research：写在暴涨前夕，我们为何看好ETH” by Trend Research

轧空条件的判断参考Coinglass、Aicoin等多个行情软件中关于多空比，未平仓合约，主动买卖量和主动买卖笔数，资金费率，累计资金费率，期现溢价，链上热力清算，CME持仓客户画像和各交易所冷热钱包地址余额和期货持仓量对比等数据作大胆猜测，不构成投资建议，供大家参考。

JackYi

JackYi @Jackyi_ld ·

关于ETH看涨最简单的理由，CME空头13亿美金，AAVE空头10亿美金，各交易所至少30亿美金，总计50亿美金ETH空单将被逼空，逼空行情ETH去3000，3500甚至4000都非常可能，这就是我们买10万个ETH期权最核心的理由。

这个月押注的信号来自于贝莱德ETH持仓的连续增加和CME月底到期持仓量历史新高，联想到5月29日SEC发布的声明中PoS网络中的三类权益质押活动不构成1933 年证券法和1934 年证券交易法意义上的证券发行和销售，以及申请SOL现货ETF机构在周内即将重提S-1文件，猜测ETH质押型ETF即将通过，内幕者正抢先建仓。

JackYi

JackYi @Jackyi_ld ·

关于ETH看涨最简单的理由，CME空头13亿美金，AAVE空头10亿美金，各交易所至少30亿美金，总计50亿美金ETH空单将被逼空，逼空行情ETH去3000，3500甚至4000都非常可能，这就是我们买10万个ETH期权最核心的理由。

“Uniswap：监管枷锁下的加密独角兽，区块链最大的Dex协议” by Trend Research

周末东南亚新兴市场货币都在暴涨，特别是台币，市场开始交易一轮广场协定2.0的预期。为什么说是交易广场协定而非美元降息或放水，因为周五非农数据出了之后，cme降息预期还下降了，变成最早七月降息了，所以周末香港金管所买入60亿美金维稳汇率和台币对美升值10%这两个信息又被更大程度地解读了。

💥今日，亚利桑那州州长 Katie Hobbs 否决了 SB 1025 “得益于明智和可靠的投资，亚利桑那州退休系统成为全国最强大的系统之一。亚利桑那州人的退休基金不是州尝试虚拟货币等未经测试的投资的地方“ SB1025是直接使用州财政部和退休金的公共资金去购买比特币，目前被认为风险过高。

Alfred.R

💥今日，亚利桑那州州长 Katie Hobbs 否决了 SB 1025 “得益于明智和可靠的投资，亚利桑那州退休系统成为全国最强大的系统之一。亚利桑那州人的退休基金不是州尝试虚拟货币等未经测试的投资的地方“ SB1025是直接使用州财政部和退休金的公共资金去购买比特币，目前被认为风险过高。

Alfred.R

“Cycle Trading：” by Cycle Trading

涨了看涨跌了看跌有用的话，韭菜怎么没有暴富，反而全亏光了。也不用太神话谁吧，一个阶段看对看错都很正常。现在到了你自己说美股就是相信他不跌，结果叛变了去搞A股的时候了，美股是不是也要新一波上涨了。

第一次真正经历到美股的轧空，像鲨鱼闻到携带着血腥的大鱼。不希望任何身边的人破产🙏🏻

“《 by Cycle Trading

好文笔，好总结啊😂

每次对宏观毫无信心的时候市场就接近底部，每次对宏大叙事无脑吹捧的时候就接近顶部，每天要默念三遍。

你们TSM check出来的什么信息

Herman Jin

Herman Jin @ShanghaoJin ·

吹BTDR的你们真的不知道：他们国内封装厂不在TSM名单里，换厂出片没几个月搞不定吧？我们TSM check出来的信息全是噪音，似乎没人知道这些片什么时候给（不要公司渠道的）

“灿谷（ by Cycle Trading

“Cycle Trading: 比特小鹿初心-重生-飞跃” by Cycle Trading

买点恒科技和地产。

房地产有一个根本性的逻辑上的救的对象的改变，从原来的旧项目变成旧主体。原来的基调是要保交楼，现在是要把主体救活。我觉得这是一个很重要的一个变化，这场由打击地产公司开始的负债表衰退，最终从地产公司修复。今天推一把大仓位买地产。