橙子晚间解读 11.13 我最近一直在反思，什么叫做优质资产，我总结出来两个特征，一是短期内能够聚焦流量和资金，市场上行时有更多的beta收益，市场下跌时基本盘稳定，第二个特征是长期维度的，能够做到不管经历多少次下跌，最终还能够重回巅峰，短期优质资产很多，而能称得上长期的基本只有大饼一家！ 今天市场算是迎来了新高后的第一次回调，其实这波严格意义上连回调都算不上，因为大饼从顶部9w到下跌的最低点85300，跌幅只有5%，并且这个低点持续的时间很短，价格很快就回到了8w7上方了，这个位置距离顶点9w只有3%不到的跌幅，所以这波与其说是回调，还不如说是继续冲高前的盘整。当然市场之所以很紧张，是因为山寨走势确实难看，昨天到今天大部分的山寨普跌幅度也有10%了，现在的市场相比传统的牛市行情分化的比较严重，大资金只认可大饼，小散只玩meme，导致币圈中产阶级山寨被两头吸血，正是由于这样的资金结构才导致山寨市场如此脆弱，我最近一直在反思，什么叫做优质资产，我总结出来两个特征，一是短期内能够聚焦流量和资金，能实现市场向上时有更多的beta收益，市场下跌时基本盘稳定，这就是优质资产，第二个特征是长时间维度的，我认为一种资产只要能够做到不管经历多少次下跌，最终还能够重回巅峰，这就是长周期下的优质资产，目前币市里能达到这个标准的只有大饼了，连ETH都做不到，本轮以太坊还没有达到上轮牛市的高点4800，虽然我预期在明年以太坊也会刷新ATH，但我不确定它能否在下一个牛熊周期中做到这点，而对于大饼，我很难怀疑他，这就是为啥说加密世界实际只有大饼和其它的原因。 今天虽然山寨整体是下行的， 但是meme之王老马的能量现在实在是太大了，先是把 $doge 彻底的打造成新型政治概念龙头，用doge的命名他即将掌管的政府效率部门，导致 $doge 带着一众大小狗继续飞，不管哪条链，只要名字叫 $doge 都起飞了，$doge 市值超过500亿美元也将meme世界的天花板彻底打开了。然后老马对第二个密码 $pnut 也是加足奶量，直言一只松鼠和一个meme币拯救了美国，这种推文的能量真的太大了，很多meme都是靠着蹭马斯克上位的，但是这段话让市场意识到马斯克是真的在感谢 $pnut meme 代币，而且今天马斯克对 $pnut 进行了二奶，他在一篇质疑为啥要花大价钱对变形猴子进行艾滋病研究的推文下回复了花生表情，这个也被市场解读成松鼠事件，这两口奶直接把 $pnut 送到10亿的市值，而且可以遇见的是 $doge $pnut 会被马斯克反复的拿出来奶，这两个现在都被赋予的政治属性，很多圈外的资金也在冲，未来想象空间实在是太大的。 最后再说说还有哪些山寨值得关注，首先肯定是 $pnut 同赛道 #meme $fred $opk , $fred 小浣熊和松鼠一样也是被美国DEC部门实行了安乐死，严格来说松鼠同赛道的meme只有浣熊，而且浣熊现在市值只有4000万，其实很符合币安通过meme引爆市场的条件，想象下如果币安真的上了浣熊，那么可能会再次重现 $neiro $act 的神迹，上市直拉10x，让赚钱效应重回CEX，当然 $fred 的名气流量和 $pnut 差距还是很大的，目前 $fred 还没有上线任何CEX；再一个是 $opk 这也是个松鼠meme，这个优势是市值小，今天爆拉之后也只有4m，理论上上升空间更大，社区也还不错，也可以关注；另外今天coinbase搞了个coin50指数，里面包含了$btc $eth $xrp $doge $sol $icp $flow 等总共50个代币，这些项目入选是要满足coinbase的审核的，全部列表在这里，https://t.co/0Pi8x3jWSZ ，这里面的项目值得研究，尤其是里面市值比较小的，爆发起来潜力更大。