橙子晚间解读 1.2 借用隔壁cx币群口号：特朗普上任倒数18天，加密货币之王即将登基，人生加仓最后18天！ 今天是2025年第一个工作日，市场表现很不错，大饼从低点9w3一路小跑到9w6附近，山寨市场也有所回暖，随着这次双旦假期的结束，资金也要开始陆续回到市场了，因为1月20号就是川子登基的日子了，这意味着川普竞选时吹得牛逼就要一一兑现了，最近已经升级成川子团队幕僚的天桥资本创始人 Anthony Scaramucci 已经向大众透露，美国参议院将批准比特币战略储备计划，不过预期过储备规模小于市场预期的100w枚，但也有40-50w枚左右，并且美国还会保留当前所持有的20w枚。我觉得这个储备计划只要开启就行，不用在意到底储备多少，购买速度多快，其示范意义远大于数字，各路政府这段时间很多已经行动，很多觉得老美不会真的储备所以选择观望，比如日本，所以只要各个主权国家确认了美国储备大饼的决心，那么军备竞赛马上就开启，蝴蝶效应尚可引来暴风，何况是美帝这种全球唯一超级国家，未来加密就像黑洞一样，会把全球所有的增发资金全部吸走，比特币承担的任务对于老美不单单是化解36w亿美元的国债，甚至未来人类组织进入更高级文明形态下，比特币依然能够成为最有共识的价值存储，届时比特币的天花板会随着人类想象力无限延伸，所以一定要珍惜现在我们还有机会囤币的时光。 这几天又有几个主权国家或者上市公司开始提前储备大饼了，比如瑞士已经启动比特币入宪公投，公投成功后大饼储备计划就正式落地，前几天香港议员也在提议储备大饼，另外贝莱德总结2024年，给大饼ETF的结论就是史上最成功ETF，11个月吸金500亿美元，年化管理费超过1.12亿，之前贝莱德说过各个基金或者机构甚至上市公司都应该配置2%的比特币，这个建议还是保守了，几家上市公司，比如昨天的Globalt Investments 决定将投资组合的5%换成比特币；水深火热的叙利亚也开始拥抱加密，叙利亚SCER提交比特币政策提案，建议构建基于比特币网络的银行体系，总之机构或者国家对于现在比特币的看法，不再是上个周期那种带着有色眼镜，机构参与也偷偷摸摸的，取而代之的是对加密的绝对认可。 2025开启，各路机构也开始给出自己对加密走势的预测，Maple Finance预测比特币将于年底达到18-20万美元水平，但加密仍存在周期性；Bit Mining预测比特币将在今年涨至18至19万美元水平，若遭遇黑天鹅或将跌至8万美元；Carol Alexander预测今年夏天比特币价格将在15万美元左右，但高杠杆将促使价格大幅波动；Galaxy Digital预测比特币将于今年上半年突破15万美元，Q4达到18.5万美元；Matrixport预测比特币或将在2025年涨至16万美元，且不会出现大幅回调；CoinShares预测明年比特币可涨至15万美元，长期目标为25万美元；Aave联创Stani看好以太坊2025年的表现；1confirmation创始人预测以太坊未来将突破1万美元；Messari发布2025年六大预测：AI Agent将在2025年Q1到达顶部，ETH表现将优于SOL；Dragonfly Capital合伙人发布2025年六大领域预测：L1和L2区别正在消失，通过积分进行大规模空投的时代已结束；总结来说大家对大饼的预测就没有低于15w的，这个已经形成共识了，另外以太坊生态项目对ETH还是挺有信心的，但是能否在和sol竞赛中扳回一局这个我不是很看好，现在市场上最容易出现创新的公链就是sol和base，ETH L1 在创新竞赛中明显落后了。 最后还是说回AI agent ，这几天ai agent 天花板不断被捅破，$virtual 的fdv已经超过了5b，距离我所预测的至少3个超过10b的ai agent 仅差临门一脚了的感觉，$ai16z 最高也接近3b了，这俩兄弟基本算是agents领域的少林武当了，生态方面也都很能打，$virtual 更像是一个平台，从上面发射出很多牛逼项目 $aixbt $game $luna , 而 $ai16z 是当前最领先的框架，它的生态主要是创始人shaw的朋友圈，$Eliza $degenai $metav 等等，这俩代表着base和sol的竞争， 除了这两个大派系外，很多门派已经成长到接近1b级别，比如 $zerebro 0.75b，fartcoin 1.3b，$goat 0.6b $arc 0.4b ，$griffain 0.43b, $fai 0.38b 这些基本上都算是成熟agent门派了，再来就是正在快速增长的门派，比如 $swarms 现在技术领域已经被广泛认可了，市值今天也突破1亿，$snai 也是和 $swarms 比着涨，fdv也突破1亿，同样互为竞品的还有 $rei 和 $arc ，前者也冲到1.5亿市值了，大家要记得在任何领域出现了大量竞品，都能够说明该领域的发展是有保障的，而在ai agent领域，这些以竞品身份出来的，技术未必不如前面的项目，只是没有先发优势而已，ai agent不是纯meme，后续发展还是要看团队的技术，例如早期我们普遍认为 $goat $act 因为上了币安就能作为ai meme 赛道龙头，现实告诉我们并不是，所以我们千万不要因为某个项目出来的晚，就武断的把它标签成仿盘，要理性解剖项目团队和技术优劣，这样才能真正拿住好东西。