橙子晚间解读 1.15 $mates 市值速通2亿直冲蓝筹，能看出传统web2的AI 项目对现有币圈的ai agents 就是降维打击，何况这种有600万用户的顶级项目，接下里agents 赛道玩法更考验投研能力了，建议只冲正经团队的项目，匿名和蹭热度的一律不碰，我有预感最好的ai agents 甚至赛道龙头都还没出现呢，$virtual $ai1​6z 可能只是个探路的！​ 最近一周影响市场涨跌主要是宏观因素，即老美2025年的降息预期，上周开始的非农和失业率，以及本周的PPI、CPI都是重要的指标，昨天这波反弹除了超跌后的正常上涨外，还有昨晚PPI数据的助攻，这个数据算是近期久违的数据利好了，前面的非农、失业率全都超出预期了，所以市场跌得一塌糊涂，而昨晚的PPI同比读数3.3%，预期3.5%,核心PPI同比读数3.5%,预期3.8%,双双低于预期，算是久旱逢甘霖了，而且一般情况下CPI和PPI数据是一致的，所以市场信心确实有小幅回归，不过今晚的CPI才算是生死大考，这俩数据虽然大部分时间是一致的，但也有例外发生，目前预期的CPI为2.9%, 前值是2.7%，核心CPI同比预期和前值都是3.3%，我个人觉得如果今晚公布值能够保持在前值水平，那么大饼就会重回10w上方，并且接下来还会延续川普上台的炒作行情，只要宏观数据支持，大饼是有动力去冲11w甚至12w的，毕竟川普的对其上台前大饼的预期价格是15w，​很多资金是有这个上涨预期的。 昨天看到了一个数据统计，说是这波川子赢得大选后进场加密的机构平均持仓成本超过8.1万，微策略因为进场早平均成本在6.2w，ETF的成本基本也是这个水平，因为2024年初大饼的价格4w3左右，年末10w左右，平均成本也是在7w上下，我列这几个数字的目的是让大家知道，比特币已经进入新时代了，大家没必要再去纠结当年大饼几千刀的时候了，当前市场主力持币成本价就是6-8w，散户手里的底价筹码这几年基本都交的差不多了，而按照现在的币价9w7来看，盈利多的比如微策略也就50%，大部分盈利也就10-20%，所以现在还想着大饼能重回312接你上车真的就太天真了，接下来随着越来越多的上市公司效仿微策略，越来越多的主权国家效仿萨尔瓦多，以及川子上台后把大饼提升到国家战略储备的地位，我想市面上的比特币会越来越稀有，这样一来各路机构预测的15w甚至20w以上的大饼就真的不贵了，另外现在传统世界已经形成趋势了，持有加密就会被高看一眼，比如萨尔瓦多几年前只是一个默默无闻的弱小国，现在加密最赚钱的企业tether已经官宣要把总部搬过去了，tether的CEO表示萨尔瓦多正在成为中美洲和南美洲的金融科技中心，这就是比特币给国家带来的质变​。 最后说市场，昨晚虽然川子的WLFI把11918枚ETH冲到了coinbase一度引起市场对抛售砸盘的怀疑，然后WLFI还解释说只是做合理的资产配置，且以太坊价格还算稳定，跟着大盘走反弹行情，ETH/BTC 汇率反弹到0.033，虽然还是挺低的，但市场普遍认为以太坊还没有迎来它的爆发点，机构普遍预期本轮以太坊高点在1w左右，从涨幅上来看​是要比大饼强的；大饼虽然ETF依然保持外流状态，而且是贝莱德带头砸盘，但币价还是挺坚挺的，主要开始归功于PPI数据带来的久旱逢甘霖效应，今晚CPI给力的话，冲破10w还是​大概率事件；sol 走势比大盘强一些，franklin templeton 报告认为sol生态是本轮AI的主导者，另外摩根大通认为很快sol 和 xrp的ETF就会出来，而且能够吸引150亿美元进入市场，相比之下 $xrp 走势强很多，已经霸榜韩所upbit几个月了，现在市场已经有人在喊xrp10刀和市值超过ETH了，​最近几个月走势都是超强；另外几个有关ETF或者政治的项目走势也很强，比如 $hbar $algo $ada $xlm $ldo 等等，昨晚到今天山寨市场基本是普涨行情，山寨牛很有可能在Q1爆发​；最后说ai agents，这波反弹最强的还是ai板块，整个agents 板块总市值达到160亿，昨天整体升值8.33%， 蓝筹普遍涨幅都超过10%，比如 $ai16z $virtual , $aixbt 更是走出币安现货独立行情，市值突破了7亿，$eliza $vader 从底部上来基本都翻倍了，当然agents赛道也开始分化了，$swarms 持续新低，现在只有1.7亿的市值，$pippin 也开始走下坡路了，貌似这俩项目都已经过了炒作高潮，开始回调寻找合理估值了，昨晚还出了新的金狗 $mates 市值直接速通到2亿了，这是个正经web2 ai项目，用户有600万，这架势是要成为蓝筹了，另一个 $sora 也是稳定在10m以上，能看出只要是正经团队的ai项目，出来的走势和市值还是有保证的，接下来可以关注几个正经项目还没发币的，比如 @slate_ceo @getaxal 以及 $zailgo 的新项目 @corporealai ，那些纯meme或者蹭别的ai agent项目就别碰了，昨天冲 $ava 的男朋友 $ovo 损失惨重。