橙子晚间解读 4.29 昨晚亚利桑那州众议院通过了比特币储备法案，至此亚利桑那州完成了法案提出、参议院财政委员会投票、参议院投票、众议院投票的全流程，接下来就差州长签字了，可以说理论上亚利桑那州已经打响州级别大饼储备的第一枪 预计该州可使用最高81.4亿美元（公共资金的10%）作为比特币战略储备，而且这还不算完，进度差不多的德克萨斯州、俄克拉荷马州、犹他州、新罕布什尔州也基本都卡在最后一步或者两步了，基本上在一个月内都会通过，现在美国各州整体进度都很快，共28州提出比特币储备法案，18州法案进入立法渠道，15州进入众议院审议，之前vaneck预测的有20个州通过法案会给市场带来230亿美元，目前来看这个预测可能偏保守了，因为美国政府给的数据50个州公共资金（一般基金、养老基金等）总规模约为7.2万亿美元，按照比例申请法案的28个州的公共资金总量为4.32万亿，如果其中10%拿来投资比特币，那么流入市场的资金可能就是4320亿美元，当然这是理想状态，目前这28个州里有5个已经否决法案了，保守估计如果最终通过了一半即14个州，那么入市资金可能在2000亿美元左右，大概是大饼现市值的十分之一，这比资金入市不仅产生强烈的需求暴增，还会给市场带来巨量的羊群效应，要知道微策略做了这么久的榜一大哥，入市购买大饼的资金也才165亿，ETF通过一年多了，总计流入市场的资金67亿，这2000亿相当于大了一个数量级了，保守估计这个资金量入场大饼涨幅在200%以上。 宏观方面，昨晚川普宣誓就职100天，而且继续放狠话，说是没有任何红线会改变关税政策，不过有消息说后面会出台有关减轻汽车方面关税的政策，可能这个让老美国内市场有点儿受不了了，另外以我对川子和咱们这边老大的认知，贸易战最终的结局可能就是双方嘴上都赢麻了，互补认怂，保住面子，然后私下里偷偷的谈判减税，保护里子，总之后面有关关税方面只会出实质性的利好，最大的利空在4月已经消化完了。 说回市场，大饼昨晚又迎来大量资金入场，昨晚ETF净流入了5.9亿美元，其中贝莱德更是单日净流入接近10亿，这绝对是杀红了眼了，但是很多主权基金通过贝莱德跑步入场，微策略也融了十几亿继续买，还有上周美国商务部长儿子的21基金，据说初始就要囤积4.2万枚大饼， 价值约40亿美元，这比市场传的30亿还要更多，资金面上大饼的买盘杠杠的； 以太坊eth/btc 汇率继续上升，价格也有要冲1900的感觉，昨晚ETF也有超过6400w的流入，几乎全都是贝莱德贡献的，很可能接下来几天就有贝莱德申请质押ETF的消息，V神和基金会昨晚都开始表态，说是要提升ETH的使用率和去中心化程度，再加上5月有升级利好，以及roit高管建议ETH进行IPO，这些都是好的预期，持有ETH现货没啥问题； 板块方面ai agents 王者归来，$virtual 近七天涨幅160%，fdv重回15亿，把整个板块的天花板再次打开，之前最低点已经跌到4亿多了，这波绝对就是又要开启飞轮，之前的老agent $aixcb $vader $game $nomai $ai16z 等等这几天都是翻倍的涨幅，怎么样，我没说错吧，本轮牛市ai agents 依然是主要的山寨叙事； 打新方面，coinlist上又推出新项目 fleek，公募市值75m，虽然有点儿大，但是相比上轮2亿的私募，已经腰斩了，也是ai相关项目，polychain 、dcg、cb等大机构投资的，妥妥VC盘，这个可以参与赌它上币安和cb； 币安alpha 最新项目MilkyWay TGE参与门槛积分需达75分，精准把74分群友拦在外面了，不过热度依然高，超募150多倍，感觉后面猪脚饭要求越来越高了，昨天alpha项目 $sign 上了upbit，又暴涨了50%，现在fdv超过12亿了，看起来币安现货新币市值天花板也要被打开了；链上三上老师也要发meme了，应该也是国内团队搞得，不过现在行情不错，明天可以关注下。