橙子晚间解读6.30 周末这几天行情够无聊的，大饼上上下下的，振幅就1000左右，山寨周末基本都没量了，最近两期的alpha项目 $cess 单号27u，$more 单号8u，这个收益除了工作室，大家基本也没啥动力去刷了，这行情如果你不玩链上或者合约，真的就没啥可以玩的了 这也是为最近各种詹姆斯123号又火起来的原因，链上表现好的 $useless 直接200m了，二段都能赚20x了，衍生项目 $worthless 也飞了几百倍了，$mori 直接速通100m上方，这是一个俄罗斯320w订阅数的youtube账号发的meme币，走势可以对边之前的 $chillguy 吧；cex上的主流币的行情基本上都是事件驱动的，比如 $arb 有传言被robinhood看中了，底部反弹上来涨了40%，现在几个L2都找好了各自的定位，base用的是op的技术，robinhood用arb的技术，另外base联创说7月16号有重大公告发布，不知道是不是要发币，很多小伙伴已经开始刷base了；meme方面 $pengu $pnut $neiro 走的不错；defi板块近期都比较强势， $hype 一直ath绝对是本轮龙头，$aave $uni 表现也可以，这些基本就是周末的币圈的全部剧情了，比较无聊。 宏观上，上周五PCE数据超出了预期，把市场往下拽了拽，不过各路媒体还是用温和的字样来描述，看来媒体也在引到美联储向降息方面走，甚至美联储内部官员也有鸽派发言，比如卡什卡利预期9月开始降息，今年降息两次，基本符合市场的预测，高盛最新研报也认为美联储已经开始转向将息了，只有鲍威尔的坚持意义不大了，再说川普已经在推进影子联储主席人选了，这个肯定是对今年的货币政策有影响的；本周四有非农数据要公布，现在媒体已经提前造势了，不管就业数据好坏，川普都会骂鲍威尔，让他降息，周末川普还发文说美国应该将利率控制在1-2%，而现在是4.25%. 关税方面，周末加拿大搞事情把市场吓一跳，加大拿突然对美国征收数字服务税，直接把川普给惹毛了，说立即停止贸易谈判，然后市场又跌了一波，不过好在很快加拿大就认怂了，说是取消这个税，谈判继续；然后是欧盟目前还是非常强硬，川普都表示和欧洲关系良好，但是谈判困难；和中国这边谈判进展应该还是不错的，川普上周三就表示和中国已经签约了，不过国内这边一直没有新闻，直到今天商务部发文说确认了日内玩共识框架细节，然后还有一堆看不懂的官话，看起来应该是谈妥了，韩国这边进展说是也不错，可以说现在的关税问题主要就是欧洲、日本这边没谈好，美国财长贝森特最近的发言说谈判可能在9月前结束，而之前定的关税截止日是7月9号，看起来关税谈判要延长了，现在还是有谈崩的风险，只不过比较小而已。 周末川普为了大美丽法案加班了，最后参议院程序性投票以两票险胜通过，接下来就是最终投票了，目前来看这个通不过的概率还是相当大的，毕竟前面都是险胜姿态，很多小伙伴不知道大美丽法案有啥用，简单解释就是川普政府由doge的开源节流，转变成经济增长优先，这也是为啥马斯克这么愤怒的原因，应该是觉得自己被耍了，周末马斯克依然还在发表反川言论，说这个法案破坏美国未来产业，毁掉百万就业，简直就是自杀。然后川普也回复说斯克是个很棒的人，但是言论不当。很有可能这个法案最终没通过，川普大战2.0就要上演了，这个对市场也是有风险的。 最后还是在说资金上的事儿， 尽管这几天市场没有涨太多，但是各路机构和上市公司买入大饼，或者转型比特币财库公司的步伐变得更快了，微策略周末又发追踪信息了，暗示这周继续买，然后又有n多加上市公司开始买买买。ETF的资金流入也一直没断，基本每天都是5亿左右，当然不论是上市公司还是ETF的进场资金都很难流入到CEX 的山寨上，这些资金基本上都是进入股市就停止再流动了，这也是为啥美股、港股、大a这几天和加密、稳定币、rwa相关的股票都起飞的缘故，甚至很多不相关的股票涨势也不错，这就是资金在哪，哪里就更容易赚钱，这也是为啥标普和纳指上周都ath了的原因。