橙子晚间解读 8.29 美国二季度GDP数据被上修，加之就业数据好于预期，直接把市场对衰退的担忧全部给驱散了，虽然降息预期被打压了，但是相比昨天下降的不多，CME只是从87%降低到85%而已，市场的乐观还是让标普500继续创了新高，并且突破了6500点 币市虽然大饼、以太依然没有太好的行情，但是山寨市场出现了异动，sol再次承担起山寨龙头的功能，引领市场走出一波结构性的山寨牛行情。 昨晚加密行业再次出现了历史性时刻，美国商务部主动迎合川普的加密货币战略，直接试点把GDP数据上链，并且将gdp哈希值在链上发布，选择了9条链同时首发，分别是比特币、以太坊、solana、tron、stellar、avalanche、arb、polygon、op，然后还公布了两家预言机合作商，link和pyth，其中link市场应该早都有预期了，已经涨了好几轮了，$pyth 昨晚直接翻倍了，这次商务部的认可直接让pyth坐稳了预言机龙二位置，当前fdv 22亿，这波商务部明牌支持币市基本也确定了公链领域的的格局了，这几条链相当于官方背书了，另外之前商务部部长的儿子成立的那个基金大家应该还记得，名字叫twenty one，计划筹集39亿美元购买比特币，其中tether、bitfinex、软银也加入进来了，所以说这波商务部算是二番战了，总之可与预期川普在位这段日子加密会有更多的利好出现。 昨晚还有一个政策性的利好，即美CFTC发布外国交易平台注册框架指导意见，为非美国交易平台回流美国市场提供监管明确性，这意味着之前被美国各种打压的国外交易所，未来可能能够给美国人服务了，当时CZ进去蹲了4个月就是因为违规给美国人服务，这个监管政策如果能够完善，对于现在的非美国交易所都是利好，不过昨晚平台币并没有太大的动静，后面可以继续观察，这个政策未来落地平台币肯定会有一波上涨的。 这几天虽然ETH走势一般，似乎向上的冲劲消退了，不过加密财库的买入一点儿也没有减少，BMNR这几天又新买了10w枚ETH，现在持币总量已经来到180w了，这意味着自从两个月前开始的每月购买30w枚的购买力依然存在，而且已经持续三周了，另外eth退出质押的数量和加入队列的数量差还在继续缩减，退出排队数量105.8w枚，加入队列数量73.5w枚，差值只有30w了，可能再有一两周两者就保持平衡了，这个数据可能代表着新老狗庄的换手完成程度，一旦ETH全部由机构掌握，则意味着大家的持币均价大大提升，对后续冲击1万点甚至更高是有好处的，不过昨晚ETF流入量降低了不少，只有3900w，相比前几天下降了一个数量级，当然ETH目前已经和稳定币法案、RWA前景画等号了，后续冲破1w只是时间问题。 昨晚两大次新币龙头 $wlfi $xpl 都起飞了，前者再次冲破0.3，距离发币已经很近了，市场正在寻找合理的价格，我个人认为0.3-0.4是合理的，未来稳定后会在0.4以上，看好它的原因也很简单，usd1虽然失去先发优势，但是有未来4年的绝对资源优势，这对于以金融属性为主的项目是最重要的，在传统世界一家金融公司最大的竞争力就是牌照，这句话在web3也是合理的，就算是从资本的惯性上考虑，usd1和wlfi的发展也是非常牛的，所以400亿fdv真的不高；xpl昨晚涨幅更强，币安上都突破了0.8 了，fdv来到了80亿，这个项目优势也不用多少，彼得蒂尔的资源、usdt、payusd的资源都在，整个赛道都是接下来几年的强叙事，你可能会看到xpl 复制trx的成功，所以未来市值百亿也是合理的，不过这项目距离tge还有至少一个月，这中间会有很多次价格操纵，其中会有不少捡漏的机会，不用太上头。 接下来机会在一级市场，比如 Creditlink IDO 昨晚狂吸80m，参与人数2.8w，fdv又来到5亿，我之前说过fdv过亿的项目才值得去投；@Tether_to要在#RGB 上#Taproot Assets 上发布稳定币，版本选了 0.11，这个板块也是值得关注的；@buidlpad 的 @Lombard_Finance 打新，fdv 4.5亿，也值得去冲一下；Binance Wallet Mitosis（MITO）代币TGE也可以关注，积分门槛为248分，现在一级市场基本被币安垄断了，上几个周期的ido平台最好别瞎参与，比如coinlist最近就坑人了，$btr 在CL的销售价格是0.2，结果一个月不到在币安钱包的售价就便宜了10x，来到0.02，昨晚开盘了最高价0.15，现价0.08，直接把CL上的投资者割麻了，估计之前在CL上投的fleek、enso 结局也不会太好，这波投项目要么就币安钱包、要么就budlpad、kaito、Bio、cookie，或者特别的牛的项目自己官网就可以公募了，其它的IDO平台真的要避雷。