橙子晚间解读 9.13 先信吃肉，后信喝汤，真信买单 超级央行周来了，本周美联储、加拿大、英国、日本等多家主要央行将公布利率决议，密集集中在周三到周五，重点关注周四凌晨2点的FOMC会议，2点半鲍威尔的发言，以及最新的经济预测摘要，也就是点阵图指引，目前市场已经完全定价本次降息25基点以及接下来的3次会议都降息25了，本次降息应该没跑了，川普基本上给美联储搅得天翻地覆了，而且周末还在施压法院批准解雇库克以组织他参会，并且还在骂鲍威尔无能，损害房地产市场之类的，总之现在美联储已经有一半人姓川了，今年连续降息3次可能只是小试牛刀，重点在明年鲍威尔任期结束，那么对于市场来说真的是大的来了。除了美联储的消息，还有周五日本央行的动作，市场普遍认为会按兵不动，这对市场来说也是利好。 市场刚好几天，地缘冲突又加剧了，先是上周以色列空袭卡塔尔，这次空袭6人死亡，但都不是哈马斯高层，然后卡塔尔已经发声呼吁世界停止双标，并且惩罚以色列，目前德法英已经集体站出来谴责了，总之中东这边的冲突真的是不死不休，只有一次大规模战争才能彻底终结；然后是俄白军演无人机直接飞到波兰领空了，波兰被卷入俄乌战场，波兰签署协议同意北约部队驻扎在其国境内，还有消息说波兰将会出兵4w进入白俄边境，总之这几个消息也有冲突扩大的风险， 总之这几天炒币尤其是玩合约真的要控制好风险，又是央行周又是战火升级的，弄不好就爆仓补充军费了，之前每次打仗币圈都先预付军费，这次也很难例外。 周末市场走势还是蛮不错的，周五晚上大饼和以太的ETF都出现了大量的资金流入，大饼流入了6.4亿，以太流入了4.05亿，上周整体上ETF的流入量已经回到了机构FOMO的前夕了，这是周末市场整体走强最大的安全垫，因为周末美股不开盘，实际上市场是散户互搏导致的，所以不会大涨或者大跌，但是大饼震荡向上能看出散户信心很强，预期是要选择方向了。 周末涨得最好的主流币就是sol，上涨理由也很简单，就是机构已经进场了，而且是周末直接到二级市场去买币，尤其是galaxy digital 周末买了3亿刀的币，过去5天买了15.7亿刀，这绝对是真刀真枪的支持了；另外财库公司forward industry 准备了16亿美元补仓sol，截止到今天已经花了15亿了，这些资金就是助涨sol冲击250的动力；目前机构总持仓sol量已经来到了1174万枚了，站流通量的2%，这个比例其实并不高，相比ETH的财库持有量，bmnr一家持有ETH已经占比1.7%了，sbet占比差不多bmnr的一半少点儿，这俩加起来就超过sol了，并且上周bmnr这种一周补仓就超过20w，以太坊财库购买还在高速期呢，所以理论上sol接下来机构买的会更加疯狂，所以现在真的不要再拿大仓位的sol去冲狗了，你手里的sol会越来越值钱，我们要做的就是别被骗光了。 最后说山寨，bnb继续新高，虽然市值还是被sol反超了 ，但是他走势极其稳定，再次印证一个道理，在币圈只有两个叙事是可以一直玩的，一个就是交易所，围绕交易叙事，一个是发射台，围绕发射叙事，其他的叙事几乎都是阶段性的，另一个发射台的代表就是 $pump ，这项目破发的时候我多次和大家说这绝对是值得重仓的项目，当时bonk的市占率还有百分之百九十的时候，我依然看pump是龙头，具体可以回看我之前说pump的文章，而其在参与ido之前，我已经预测了pump的玩法，币价和市占率/毕业率 会形成正向螺旋，币价涨会让平台更热，然后平台收入回购量更大币价会涨得更多，第二个我说过pump不仅仅是发射台，还是未来形势的社交媒体，meme就是媒介，这点从周末pump直播就能看出来，现在pump直播流量已经超过rumble，接近twitch的1%和kick的19%，这就形成了一个新的叙事，pump在社交平台上升空间有多大，我觉得短期对标onlyfans，长期对标tiktok，这样一比成长空间来到了千亿级别了； 另外今天看到匹马表哥的文章，加密平台的盈利能力是远高于AI大模型的，pump、hype、axiom 这三个最赚钱的加密平台只用了不到200天就赚到了1亿刀，而ai领域openAI用了4-5年才完成这个目标，最快的cursor也用了14个月，足以说明我们正处在一个远超任何领域的快车道中，AI几乎已经被确认是未来几十年最重要的叙事了，而加密在共识级别远低于AI情况下，依然能够碾压AI，这就是加密未来的潜力。