假期梳理了一下AI的未来，以及中美发展的进度，认知决定高度。这里藏着未来二十年的发展趋势和赚钱方法，AI的大势不可逆，不要担心被取代。
股权投资才是驱使AI为你赚钱的缰绳。
我将AI分成12个阶段三个大类。
一、AI的底层基础
分为：
1.能源及转化（中国部分领先）
2.芯片集成（美国断层领先）
3.算力基础设施（中国领先）
4.大模型（美国领先）
总结：这四个正是现在发生的，也是为什么宁德时代、英伟达、中际旭创、谷歌中美背景下各自市场里带头上涨的原因。
二、AI的个体化
分为：
1.训练学习（美国领先）
2.长期记忆存储（美国领先）
3.集成框架系统（美国领先）
4.智能体（美国领先）
总结：从这里开始，AI的个体化需要彻底完成。目前来看现在AI智能体个体程度不高。所以说短期缺算力，长期缺存储。定投企业级存储是你永远都不会做错的决定。
三、AI的社会化
分为：
1.由智能体组建部门（暂无）
2.由部门组建公司（暂无）
3.由公司上下游组建供应链（暂无）
4由数条供应链组建社会（暂无）
总结：到了这一步绝大多数的工作由AI自己完成，解放全人类，探索外太空。大多数的人类都变成股东，持股这些AI公司，共享分红。但话语权掌握在少数人手里。
大多数人也就喝口汤。
因为他们自始至终都在看空AI。
最近看了不少朋友的vibe coding 作品
也看了一些黑客松软硬件的结合
最有钱的黑客松还是在币圈
一大堆的人不停骂币圈 但是一大堆的AI想靠近币圈
因为币圈的pr 是最值钱的
普通人想赚钱没那么难，做居间二道贩子，最近token中转大家都说很赚钱，我研究完发现，都是贩卖焦虑，引导大家去做中转，替源头销售
我建议大家如果真的特别想赚中转站的钱，一定要找到自己持有算力资产的商家，否则最后会涌现无数个烂尾的中转站
我们公司自持算力资产100多台H系列B系列卡 有需要的中转站可以合作（量大优先）
另外这个东西越早布局越好 市场不缺中转站 缺的是稳定运营维护的中转平台
孙哥做的https://t.co/LYt45uPs8t我会持续观望 不知道孙哥自己有没有买卡 如果要买推荐买B300 稀缺卡
买不到可以找我，我可以帮孙哥在海外搭一条算力通道 解决采购痛点 维修保养一条龙服务@sunyuchentron
再回到AI软硬件落地，如果AI没有办法赋能你现在的事业，那他的价值就为0，vibe coding大热之下，我看到无数个昙花一现的APP，这跟meme有啥区别
很久没打开火币了，放了一部分钱一直USDD理财，今天打开看，居然有了VIP体系，真的是熟悉的味道，我原来在互联网大厂就是做大客户管理的，我记得一年半以前刚做推特号，那时候就非常纳闷，为什么币圈没有大客户管理。
其实不要小看这个维护大客户的方法，VIP体系的进阶可以让平台资沉，大客户会变多，火币一直闷声做事，我对火币的印象是他们的高管们，非常重视每一位大客户，每一位KOL，而且高管亲自下场维护，露面，在群里跟大家互动，其实他们想告诉大家的是，我们是真的在认真做事，真的在认真对待每一个火币的朋友。
有一句话叫先学会做人，才能把事做好，火币的管理者真的在自身作则！！
有幸认识他们，也是因为他们我才认认真真把孙哥投研了一遍，很早的时候跟孙哥说过，我不想打工，我想看看我能在我人生走到什么样的高度，后来在他的书里看到，原来这个叫觉醒，孙哥真的一直在为币圈做贡献，你们太不懂他了，他为了这个行业，一直在守护，他也守护币圈的每个女孩，一直在默默做事，很多女性的项目都有他的身影！！
我是真的很感恩孙哥的，因为他跟他的团队给了我很多机会，包括我现在的事业，也是他团队的人给我对接的资源，做超算行业几个月，第一次有了一点点的成就感😭😭
不给孙哥生孩子说不过去了，孙哥，我要给你生孩子！！！@sunyuchentron
这阵子AI几乎吃掉了X上所有领域的热度,连黄推都无法与之抗衡。
最近一直在观察AI相关的股票波动，越来越感觉人工智能公司也只是公司。
说的具体一点就是AI投资正在从烧钱叙事转向收入兑现叙事,市场开始区分不同公司的执行能力.
谷歌因为云增长和AI商业化落地的改善而受到青睐，Meta跌价无非也就是因为投入过高和回报不确定。
现在大型科技公司主要的增长引擎还是人工智能和云计算，四大科技巨头今年资本支出预计大到7250亿美元，说明AI竞争还在加速,市场比之前天天骂AI泡沫的时候更能接受"高资本开支"逻辑了.
谷歌云增长强劲，搜索业务也保持高增长，带动Alphabet营收和利润超预期，市场认为谷歌正在证明其AI技术可以有效商业化，虽然谷歌云的规模还是小于AWS和微软azure，但增长速度确实挺快的，而且他们还有自研芯片、模型和AI产品的长期战略，不仅是这轮财报的赢家，在长期竞争中也极具优势。
微软和亚马逊看起来也受益于云业务的增长，数据中心容量也供不应求，两家公司都认为AI客户需求相当广泛，并不只依赖少数大客户。
meta虽然收入在涨，但是AI模型进度不明,市场对它的态度也更谨慎.
总之感觉大型科技公司的AI投资已经进入分化阶段，还是要多关注各家公司能否把AI基础设施转化为收入增长。
美股多看跟AI相关，有需要开通美股的币圈朋友可以直接选择MSX @MSX_CN 直接用U就可以购买。
币圈应该会有一个现象级的算力板块的项目在酝酿着……
超算圈有很多币圈大佬下场搞算力，大家都觉得持有资产等于持有比特币。因为风口，全民下场参与，以前做地产，工程，商贸，传统制造的人根本联系不到一起去，现在是直接跨界融合，身处这个行业每天都在感叹，也非常焦虑自己应该怎么才能在这个赛道抓住机会。
这段时间我在这个行业也积累了非常多靠谱的资源，深知个人能力有限，但愿意把个人资源共享给行业内的老板，如果有需要资源的可以联系，从落地到渠道到行业认知，AI行业的上中下游都可以对接，如果有算力项目想结合Web3的也可以探讨和对接资源，币圈的关系生态我也有资源。
拥抱AI，无论是上中下游的哪个环节，你一定要参与。
英伟达刚刚涨超3%，市值又突破五万亿了。AI时代果然还是卖铲子赚钱!好想买英伟达,但感觉价格太高了,如果卖铲子赚钱那卖铲子的铲子也会赚爆.
AI算力这么缺，表面看是缺GPU，本质上还是缺晶圆和HBM
因为最近一直在做算力方面的生意，对这个行情稍微有些了解，现在真的是完完全全的卖方市场，只要有机器就是爷，大家都在抢货。
一个行业最赚钱的时候，其实并不是需求最热的时候，而是供给最卡的时候。
查了一下数据，26年AI相关需求可能吃掉接近60%的台积电N3产出，27年甚至可能到86%。
这样看手机、pc、传统cpu都要让路。原来先进制程的大客户是苹果、高通这些，现在AI客户出价更高，战略意义就会更大。
台积电芯片大家都抢着要，那谁能订到台积电的货呢？不就是看谁愿意提前订、长期订加价订吗？
商业的逻辑就是这么简单。
现在看说AI是泡沫的人还是太胆小了，泡沫肯定是有的，但是一个行业的真实需求如果已经抢到把最先进晶圆、内存、封装、电力全都吃紧，根本不能用普通概念的炒作或者泡沫来定义。
现在越来越觉得真正决定交付能力的还是台积电N3、内存厂HBM产能，以及封装产线。
HBM厂商可能是被低估的另一条暗线。
目前美股上市最主要的HBM供应商是美光科技,大家可以关注一下.
买美光! 上麦通!
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