📅 02월 03일 (화) 20:24 기준 | 주요 소식 정리 1️⃣ 미 국무부 핵심광물 장관급 회의 분석 보고 • 미국은 첨단 기술, 경제 경쟁력, 국가 안보에 필수적인 핵심 광물 공급망의 중국 독점 심화에 대한 우려를 지속적으로 표명해 옴. 전 세계적으로 핵심 광물 수요가 급증하는 가운데, 특정 국가에 대한 높은 의존도는 공급 불안정 및 지정학적 리스크를 초래할 수 있는 상황. 이에 미국 국무부는 우방국들과의 다자 협력을 통해 핵심 광물 공급망을 강화하고 다변화하여, 안정적인 확보 체계를 구축하려는 배경. • 2026년 2월 4일 워싱턴 D.C.에서 마르코 루비오 국무장관 주재로 제1회 핵심광물 장관급 회의가 개최될 예정임. 한국을 포함한 전 세계 50여 개국 대표단이 참석하여 공급망 현안을 논의할 계획. 주요 참석자로는 J.D. 밴스 부통령, 마르코 루비오 국무장관 외 백악관 및 경제 분야 고위 관계자들이 포함되며, 한국에서는 조현 외교부 장관이 참석하여 공급망 취약성 해결을 위한 협력 방안을 모색할 것으로 보임. • 이번 회의는 핵심 광물 관련 국제적 협력의 중요한 기점이 되어, 장기적으로 특정 국가의 시장 지배력을 약화하고 신뢰할 수 있는 공급처 발굴 및 개발을 촉진할 전망. 청정에너지 전환 가속화에 필수적인 광물 수요 증가에 대비하여 안정적인 공급망 구축이 시장에 긍정적 영향을 미칠 것으로 예상. 참여국 간의 전략적 협력 강화는 광물 채굴, 가공, 재활용 등 전 과정에 걸쳐 새로운 투자 기회를 창출하고, 관련 산업의 구조 변화를 유도할 수 있음. • Related Sectors/Assets: 핵심광물 채굴 및 가공 산업, 이차전지 산업, 반도체 산업, 신재생에너지 관련 산업 2️⃣ Palantir Q4 실적, AI 솔루션 시장 변화와 기업 운영체제 역할 부각 • 엔터프라이즈 AI 시장에서 ‘확실한 성과(결과 보장형 납품)’에 높은 프리미엄을 지불하는 경향이 뚜렷해지고 있음. 이는 AI 기술을 단순한 실험이 아닌 기업의 생존에 필수적인 인프라로 인식하는 변화를 반영하는 것임. Palantir는 이러한 시장 수요에 부응하며 독점적인 위치를 강화하고 있는 모습임. • 회사는 4분기 신규 수주 43억 달러를 기록하며 CEO 알렉스 카프가 회사 역사상 ‘상징적인 전환점’이라고 평가했음. 특히 ‘40의 법칙(성장률+이익률)’ 점수가 127%에 달하고 미국 매출 성장률이 93%를 기록한 것은 Palantir 솔루션에 대한 강력한 시장의 신뢰를 보여주는 증거임. 또한, 57%의 높은 영업이익률은 효율적인 사업 구조를 시사함. • Palantir는 단순 소프트웨어 공급을 넘어 고객의 업무 프로세스를 재설계하여 사실상 기업의 ‘운영체제(OS)’ 역할을 수행하는 점이 특징임. 이는 대규모 영업 인력 확충 없이도 제품 중심(Product-led) 성장 모델과 높은 운영 레버리지를 통해 성과로 이어지고 있으며, 향후 시장 지배력 확장 가능성을 높이는 요인임. • Related Sectors/Assets: 기업용 AI 솔루션, 데이터 분석 플랫폼, 클라우드 컴퓨팅, 소프트웨어 3️⃣ China's Participation in India's AI Summit: A Diplomatic Overture • India and China have experienced periods of heightened tension, particularly regarding border disputes, making high-level official engagement noteworthy. China's decision to send a science and technology vice minister to India's AI summit suggests a potential de-escalation of diplomatic strains. This move underscores a strategic willingness to explore avenues for cooperation in critical technological fields, potentially paving the way for broader bilateral discussions. • A Chinese science and technology vice minister is slated to attend India's upcoming AI summit this month, according to information from a consultant citing government contacts. This confirms a significant official presence from Beijing at a key technological event hosted by New Delhi. The summit itself provides a crucial platform for discussing global advancements and fostering collaborations in artificial intelligence, a sector of immense strategic importance. • This diplomatic gesture could signal a thawing of relations, potentially leading to increased economic exchanges and cross-border investment opportunities between the two Asian giants. Enhanced cooperation in AI, driven by high-level governmental engagement, stands to accelerate innovation and market expansion within both nations' technology sectors. Such developments may positively influence companies engaged in AI development, software, and digital infrastructure across the region. • Related Sectors/Assets: Artificial Intelligence, Software & IT Services, Semiconductor, Diplomacy, Emerging Markets 4️⃣ ECB, 은행 대출 조건 '예상 외' 긴축 기록 • 유럽중앙은행(ECB)의 최근 설문조사 결과는 유로존 은행들이 작년 4분기 기업 대출 조건을 예상과 달리 강화했음을 시사하는 배경임. 이는 이전의 대출 환경 완화 기대와 상반되는 움직임으로, 통화 정책 방향 및 경제 전망에 대한 불확실성을 높이는 요인임. • 유로존 은행들은 작년 마지막 분기 동안 기업 대출 기준을 예상치 못하게 긴축했으며, 이러한 대출 조건의 강화는 2026년 초까지 지속될 것으로 전망하고 있음. 이는 신용 접근성 측면에서 기업들이 더 어려운 환경에 직면할 수 있음을 나타내는 주요 사실임. • 대출 조건의 지속적인 긴축은 유로존 기업들의 투자 및 확장 계획에 부정적인 영향을 미쳐 경제 성장을 둔화시킬 수 있는 시장 영향임. 특히 자금 조달이 중요한 중소기업의 활동에 제약을 가하며, 유럽중앙은행의 향후 금리 인하 결정 시기에도 압박을 줄 수 있는 요인임. • Related Sectors/Assets: 금융업, 건설업, 제조업, 부동산 시장 출처 : CNBC, WSJ #미국주식 #속보 #경제 $PLTR