研究了几天美股，聊聊MU为什么不如闪迪猛？ 1、目前hbm三巨头三星海力士是老大，MU老三，老三市值再涨就要超海力士了，盘子也不小了 2、海力士市场预期6 月登陆美股上市，韩国本土市场容量有限，承载不了三星、海力士这种巨头的体量，后续资金重心都会往美股存储板块倾斜。 3、现在普遍等6月底(预计)美光财报，财报前拉会更好，机构先吸筹 4、美光签了太多长协，存储周期底部的时候签长协是好事，问题现在存储超级周期，几乎每个月都在涨价，你签了长协等于放弃了涨价红利，增量不增利 5、闪迪在hbf投入了并取得一定的成果，市场预期更好，美光在这一赛道有点落后了，这和美光管理层普遍保守有关 6、闪迪4.30发财报，市场普遍共识财报会远超预期，所以4月30号前肯定会提前埋伏，这部分资金推高了闪迪的股价 7、美光上份财报3月发的，正好赶上美伊战争，市场回调半导体回调，所以3月财报虽然好看但却连跌好几天，当时还不确定存储是否真的会一直延续这个超级周期。 8、而4月29日的四巨头资本支出打消了市场疑虑，美光3月的财报算是生不逢时 ，个人感觉美光6月底之前也会有波大的。 8、我总觉得这个月逢低拿稳mu或者sndk就行了，6月中机构肯定忍不住要拉起来的。 9、即使mu6月底不超预期，就按上周五收盘价算市盈率直接从25.59变成14.01。 10、一个营业利润世界前十，并且增速超百分几百的科技公司，14.01倍市盈率，是不是便宜得令人发指？ 11、即使不回到25.59倍，只回到20倍，14.01*1.43=20.0343，意味着也有至少43%的涨幅。