今天情绪是不是短时间高到头了， 全都是说股票的， 盘前在普跌。

最不看好数据中心类型的股票。 市值最终能涨多高，百分之一万的跟利润挂钩，用细分行业总利润就能算出来一个行业的天花板高度。 现在的局面是虽然ai投入云厂商高达8000亿，但是英伟达，台积电，三星，海力士，美光，5家公司几乎一人分走了1000亿美金，剩下的才轮到整个产业链的数千家上万家公司均分剩下的3000亿。 按照现在cpu的说法就是，amd，intc，arm还要再从剩下的3000亿里面可能分走一半，然后剩下1500亿给AI产业链剩下的上万家公司分。这1500亿中大部分可能光模块电厂等等杂七杂八的公司赚走，剩下的渣渣才能轮到数据中心。 数据中心不仅要背贷款融资买卡买服务器， 还要承担电费和卡的折旧费，属于整个产业链的下水道部分，谁都能干的脏活累活。 利润最厚的部分就是存储，如果cpu用量逆转，台积电产能限制，可能利润最厚的部分存储三巨头，台积电与gpu和cpu一起吃。

接盘了😂把cpu fomo买最高点，等以后如果跌大了再买一份，如果没跌就这么多算了。

今天amd财报， 来自amd苏妈画的大饼能不能吃的下去。 AI到了智能体时代会导致cpu用量提升到超过1/1，数倍提升。 $AMD $ARM $INTC 受刺激都拉疯了。按照苏妈的说法不仅仅是存储还有CPU也即将爆炸。 我买了蚂蚁仓 $INTW $ARMG $AMDL $MVLL

这个比脸盘还大的奇葩芯片过几天要上市，是近几年第一个上市的号称英伟达颠覆选手AI芯片设计公司。代码 $CBRS

按照 #湖南裕能 连续5个单季度50%-100%的业绩增速，2026全年的利润能接近100亿， 市盈率不到9，如果给它亲爹宁德时代一样的pe27，那可以涨到300块钱拉三倍。

同理，我们按照云厂商2027年的资本开支，能反推出来存储三巨头 #三星 #海力士 $MU 在2027年的利润，以及每一家利润的近似值。 假如云厂商2026年8000亿美金开支被赚走的利润比例是固定的，再按照同比列计算假如2027年云厂商开支是11000亿美金的时候三家的2027年利润分别是三星2687亿美金， 海力士2019亿美金，美光1017亿美金。 2027 年仅这三家公司的总利润就将跨入 5,700 亿美元（约 4.1 万亿人民币） 俱乐部。这是一个极其恐怖的财务指标，意味着存储赛道将吸纳全球 AI 产业近 1/3 的净利润流入。

常温常新，对这张图最深刻的感受不是存储暴涨，而是苹果今年当时在台积电失去议价权的新闻，台积电出价最高体量最大的买家不再是苹果而是AI了，苹果代表了我们人类最顶级的消费需求。

今天算认识到一件事情 ， a股不仅后知后觉， 而且跟着美股炒的时候， 即使其他概念再好业绩再牛逼， a股也依然只炒美股炒的概念。 所以海光信息，澜起科技这些爆拉了， 但是业绩炸裂的湖南裕能没拉， 因为a股市场热点没在储能，准确说美股的市场热点没在储能。但好股票得给它时间。 想到一个好的比喻， 资本市场的注意力有点像电影的全国排片， 如果AI存储芯片是未来主线，那么他们就排片多，其他行业和分支就排片很少，即使片子拍的非常好看，因为所有人的注意力都是很值钱的。尤其是资本市场玩家的注意力。

今天算认识到一件事情 ， a股不仅后知后觉， 而且跟着美股炒的时候， 即使其他概念再好业绩再牛逼， a股也依然只炒美股炒的概念。 所以海光信息，澜起科技这些爆拉了， 但是业绩炸裂的湖南裕能没拉， 因为a股市场热点没在储能，准确说美股的市场热点没在储能。但好股票得给它时间。

开奖了兄弟们，中韩半导体瞬间涨停， 希望天天来个涨停板艹， 以前还有傻逼嫌三块钱的中韩半导体溢价贵，今天没溢价的时候让你想买都买不着， 艹。

中韩半导体负溢价😂-1.24% 百分之百的涨停了兄弟们，中韩半导体的好日子要开始了。

2x海力士从推荐时候的20块钱涨到了70港币，兄弟们发财。今年我这个存储置顶没变过，即使战争暴跌的时候。 一路捏到这个市场里的傻逼开始重估存储成长股。

2x海力士从推荐时候的20块钱涨到了70港币，兄弟们发财。 一路捏到这个市场里的傻逼开始重估存储成长股。

中韩半导体的溢价被涨没了，日子要好起来了，连续涨停板艹。 希望湖南裕能也雄起。

历史一遍一遍重复，傻逼还是一模一样的多。那会打仗一跌就扯什么小红书也喊着买海力士到头了。那会推特上都是这种傻逼。 跌了是不是最适合加仓， 不敢加仓说明是纯赌博自己在瞎搞， 说明自己也不懂，也就跌了不敢继续买。 跌了敢买，然后还能最终赚钱说明真看懂了。 海力士我估计今年利润能上1500亿美金， 一季度250亿，二季度估计在350亿，3/4估计400保守一下，稍微下半年业绩超标一点点轻轻松松1500亿美金的利润，即使海力士涨到一万亿美金市值，市盈率才6.6， 相比之下绝大部分股票和其他类型投资产品相比于海力士就是屁都不是。 明天继续迎接海力士的暴涨重估！

坚定践行这个投资策略，只投资赚走最多钱的科技细分行业。没有规模利润就没有股票收益。

中韩半导体明天能涨停的吧卧槽， 美股和韩股的存储全疯了，但是市盈率还是10左右。

去年8月我挖掘的这几个股票 $LITE 和 $MU 都踩中了今年最火的俩个赛道，一个存储一个光。 一个10倍，一个5倍。 今年看好的股票有下面几个， 1.#湖南裕能 ，今天102块。储能行业的正极材料老大，连续5个季度净利润翻倍暴增，宁德时代和比亚迪都是它亲爹。 同类型有天华新能和天赐材料。 2.美股的 $mrvl 光电互连+芯片设计，谷歌和亚马逊都是它亲爹。 中韩半导体和 $DRAM 不算，这是计划长期重仓持有的存储行业etf。

去年8月我挖掘的这几个股票lite和mu都踩中了今年最火的俩个赛道，一个存储一个光。 一个10倍，一个5倍。 今年看好的股票有下面几个， 1.#湖南裕能 ，今天102块。储能行业的正极材料老大，连续5个季度净利润翻倍暴增，宁德时代和比亚迪都是它亲爹。 同类型有天华新能和天赐材料。 2.美股的 $mrvl 光电互连+芯片设计，谷歌和亚马逊都是它亲爹。 中韩半导体和 $DRAM 不算，这是计划长期重仓持有的存储行业etf。

$CRCL 但斌刚微博大儒辩经了， 如果爆拉，俩倍做多的 $CRCG 更爽。

持仓的股票还是存储 $DRAM 涨的最舒服， $mrvl 涨的最烂，存储要么在加速要么在估值重改成长股。

$LWLG 这家公司比较有意思地方是 $mrvl 最近收购的Polariton 是 $LWLG 的核心合作伙伴，其主打产品“等离激元（Plasmonic）调制器”正是基于 $LWLG 的 Perkinamine电光聚合物 材料开发的。 $Mrvl 收购 Polariton 后，相当于将 $LWLG 的材料应用方案“间接收入囊中”。 $LWLG 作为底层的材料供应商，其聚合物技术现在成为了 Marvell 迈向 3.2T 及更高带宽 光互联路线图的关键拼图。 $LWLG 真正有业绩估计也跟 $MRVL 一样， 要到今年年底爆发了。

讲个故事，你是一个剪辑师。 在公司每天的任务是渲染制作视频， 你对一台电脑一开始的要求是gpu要够好，内存要够大，才能渲染得动你制作的视频。 随着你的业务精进， 你能接单时长更长难度更高的电影， 但你渲染制作视频的电脑已经不能满足你的工作要求了，你需要换更先进的gpu，换更大的内存。 等你成长成一个专业的剪辑师，gpu和内存虽然对你的工作有很大提升，但更需要很大的固态硬盘，来存储你工作这么多年日积月累下来的素材视频。 但我不敢说现在继续梭哈闪迪， 但是捏住 $DRAM 绝对没毛病 以后需求的强度肯定慢慢会从hbm往hbf和ssd转，但需要时间可能得一俩年后。 未来是智能体的天下，它跟单个人对电脑的需求很像，所以cpu用量被提升，以后hbf和ssd需要也会上升。 未来AI的需求变化会很像一个程序员或者设计师工作几年的需求变化。因为AI会演变成上亿上百亿千亿的智能体集合，数量无限暴增，台积电的生产速度就是agent生殖繁育速度。

赚未来大道的钱，克服自己爱折腾的贱手， 存储就是最暴利最具议价权规模利润超过了美股七巨头的AI支出的50%。 至少目前依然是这种状态， 明年肯定也是。

全身上下的细胞都在亢奋， 海力士这涨的太爽了涨了12%今天， $DRAM 拉到了42.7. 存储这波爽麻了

全身上下的细胞都在亢奋， 海力士这涨的太爽了， $DRAM 拉到了42.7. 存储这波爽麻了。

快年中了这段时间复盘， 优化一下自己26年整年的操作思路计划。 1.之前ewy和flxy换仓的持仓 $DRAM ，捏住不动。 2.把期权操作换仓俩倍做多etf降低风险。 对看好的AI水电煤大厂财报日业绩暴增，但股价暴跌公司第一时间买入2x俩倍做多 3.a股依然捏住中韩半导体不动。增加湖南裕能作第二大持仓至少长持俩个季度报。 4.港股等待minimax破600小仓位抄底持仓。 5.在spacex上市前减杠杆仓，清掉2x做多etf杠杆仓。 6.9月左右根据业绩情况调整mrvl持仓比例。

值得注意的一件事， 美区时间5.2号伯克希尔第一次由阿贝尔开股东大会，手握几千亿美金，他对行业和公司的看法会主导这几千亿美金的取向。 可能有点投资机会透露。 95岁的巴菲特本人也会出席。

按照 $GOOG 财报会中透露的时间节点，26年底tpu出货，27年放量。 对应的 $MRVL 连续爆拉时间可能就在9月左右开始直到27年。因为tpu没有大规模放量现在市场看不太清楚mrvl的潜力。

$DRAM 这个持仓体验太爽了，每天都涨， 美股太吊了。美股七巨头今年50%以上的财务支出都变成了 $DRAM 里面存储成分股的利润，合计4000多亿美金。 有什么理由不看好存储。

美银计算2026全球云厂商资本支出8000亿，2027年破万亿。 那么我们可以计算一下全球主要存储厂商的合计全年利润。 q1美光，三星，海力士，铠侠，闪迪，长江合计公布的利润800亿美金。 我们按照每季度递增20%预估全年总利润， q2利润965亿美金， q3利润1158亿美金， q4利润1389亿美金。 合计4316亿美金。 按照云厂商8000亿支出算， 被储存公司赚走了超50%！ 在鱼最多的地方钓鱼，收获肯定最丰厚。 投资也一样，坚定存储。

闪迪26q3营收达到了恐怖的59.5亿美金，毛利78%，净利润单季度36.1亿美金。单股收益23美金。 26q4的指引营收77.5-82.5亿美金。预期单股收益30-33美金。#SNDK 全年pe不到10。 闪迪首席执行官David Goeckeler表示： 1.本季度标志闪迪向以数据中心为首的最高价值终端市场进行战略性转型。 2. 推进结构性更高且更具持久性盈利能力新商业模式，明确的财务承诺。 3. 凭借零负债的资产负债表、强劲的现金产生能力，为股东创造巨大的长期价值授权的股票回购计划。

闪迪26q3营收达到了恐怖的59.5亿美金，毛利78%，净利润单季度36.1亿美金。单股收益23美金。 26q4的指引营收77.5-82.5亿美金。预期单股收益30-33美金。全年pe不到10。 闪迪首席执行官David Goeckeler表示： 1.本季度标志闪迪向以数据中心为首的最高价值终端市场进行战略性转型。 2. 推进结构性更高且更具持久性盈利能力新商业模式，明确的财务承诺。 3. 凭借零负债的资产负债表、强劲的现金产生能力，为股东创造巨大的长期价值授权的股票回购计划。

闪迪26q3营收达到了恐怖的59.5亿美金，毛利78%，净利润单季度36.1亿美金。单股收益23美金。 26q4的指引营收77.5-82.5亿美金。预期单股收益30-33美金。 闪迪首席执行官David Goeckeler表示： 1.本季度标志闪迪向以数据中心为首的最高价值终端市场进行战略性转型。 2. 推进结构性更高且更具持久性盈利能力新商业模式，明确的财务承诺。 3. 凭借零负债的资产负债表、强劲的现金产生能力，为股东创造巨大的长期价值授权的股票回购计划。

谷歌再涨4%就超过英伟达市值登顶世界第一，大概就是395刀， 都涨到这个份上了，4.6万以美金的谷歌临门一脚就能踹4.8万亿美金的英伟达下去。 这种时候肯定发生。打算持仓2x谷歌做多到全球新闻说谷歌登顶世界第一。

谷歌这个财报最利好 $MRVL 谷歌用tpu侵蚀了英伟达的市场版图， 而最新款的推理TPU和内存MPU，俩个未来需求量最大的芯片设计是跟 $MRVL 合作， 谷歌利润暴增，自然 $MRVL 作为供应商肯定利润也少不了。

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谁能打得过谷歌？ 谷歌一个季度掏出来600亿砸了AI里面，账上还能剩下25亿利润。 马斯克的grok，奥特曼的openai，claude，这三家拿啥跟谷歌干，一个季度能掏出来600亿美金么。 马斯克的故事都很宏大，算利润的时候连谷歌的零头都不到。 gpt核claude营收都没600亿美金别说利润。 最终大概率谷歌吃掉一切。