随着 @vita_dao 公布和 @pumpdotscience 共同推出新的化合物项目打新，PS 官方再次强调了 $RIF $URO 的新项目代币获取机制 这让我对这两个代币的价值空间产生了思考新的思考。有一个不算太好的好消息和坏消息。不算太好的好消息是，由于 $BIO @bioprotocol 上币安，整个 #DeSci 赛道的市值天花板确实被打开，并且有可能得到更多认可，不仅局限于非盈利组织的慈善机构 - $BIO listing on Binance raises the #DeSci sector's market cap ceiling, boosting recognition beyond non-profits. @aixbt_agent 的观点基本相同 https://t.co/REXEyc0crU 👉 而为什么说是不太好的消息？因为 $BIO 太像今年的 $PORTAL - 第一像在于，之前打新的时候就说过，简单又大毛，背景和概念都好，却给了很多散户早期参与保送币安的 presale 机会，太好了以至于很多人都没那么敢打 - 第二像在于，开盘 TGE 释放后有长期的 vesting period，筹码结构短期内无法改善，block 住了短期天花板 而这整个赛道的市值天花板和生态衍生代币本身可能更依赖于 $BIO 的二级炒作资金溢出，所以 bio 短期不拉盘确实是有可能拖死整个赛道的 而坏消息就是这个对 meme 的赋能机制问题。有时候没有 utility 其实比 有了 utility 更好的原因正在于此，原因详情见下—— 目前来看，40-45M 的 $URO $RIF 加起来市值不到 90M，已知可以获得的实际赋能包括： - 未知比例的 $BIO 空投，交付于 $BIO @bioprotocol 迁移到 solana 后，将会发生在本周 - 打新的后续新代币的 5% 🧐 也就是说，若不考虑 bio 空投价值，仅考虑新代币的情况下，这 5% 到底能为这两个铲子币提供多少价值实际上是可以估算的： - 若后续各新币市值总和为 10 亿（相当于 10 个 10M 的新币），5% 是 50M - 若为 20亿（相当于 10 个 20M 的新币或 20 个 10M 的新币），5% 是 100M 😲 而从目前各个链各种不同形式的 launchpad 来看，除了 pumpfun @pumpdotfun 最牛，virtual @virtuals_io 生态做起来了之外： - daosfun @daosdotfun 上忽略 ai16z，前 20 名的市值总和不到 100M - daosworld @daosdotworld 目前发射了四个代币，市值总和不到 50M 其他发射台的新币几乎可以忽略不计——想达成 20亿市值总和的目标其实非常难 内忧外患，前狼后虎，虽然赛道本身有一个梦幻开局了，但具体打牌的节奏来看陷入了僵局。资金还需要更多利好、理由，甚至一个 shaw 类型的政治强人才会增加选择 DeSci 押注的可能性。同时我个人也提议 @pumpdotscience 能构思一些对 $RIF $URO 更好的赋能模式，改变平台龙头疲软的现状，否则后续的新币预期会被受限，ponzi 模式难以延续