推文
橙子晚间解读 1.14
昨晚ai agents 还是骗局，今天又各种革命了！那些嘲讽ai行情只是昙花一现的kol打脸吗，还有说ai agents 只是喊单kol，要是真能赚钱，美股量化机构早都升天了，这话真够酸的，你成功的让我知道你踏空了！
提醒一下币市永远是领先传统世界一个版本的，ai agents 不仅是本轮牛市主叙事，还很有可能统治下轮、下下轮！
昨晚这波行情估计又把合约党给杀穿了，昨天白天还在冲9w6，结果美股开盘直接开砸，一路砸穿了9w，而今天白天又是一路V反，价格又回到了9w5附近，说白了就是大饼没动，但是合约党的仓位没了，我之前多次和大家说，当前正处在川子上台前，且美联储今年是否降息的博弈关键窗口，所以市场波动会非常大，尤其是周三之前，老美还要公布一次PPI（今晚）和CPI（明晚），而且目前预期是要比前值高很多，俩数据很像上周五的非农，市场一口气消化肯定会来一波大跌，这显然也不是主力想看到的，所以现在市场就是尽量用时间换空间，让数据影响时间均匀分布在一周内，这几天的走势基本都是数据预期的影响，而且明晚的CPI数据肯定不会太好，不然昨晚也不会反应这么大，CME目前对今年降息预期已经跌到只有一次了，而且大概率要发生在7月以后，不过大家也不用太悲观，我个人觉得CPI公布时就是本轮回调结束之日，毕竟已经连续两周市场都是在阴跌了，这在牛市里也不常见，而且现在的价格已经加权了通胀反弹了，所以利空出尽就是利好，只要CPI不超过预期太多，行情应该会回归到川普上台炒作上来，届时大饼会重新冲破10w，所以大家手里拿着现货大饼和优质价值币是没毛病的。
然后说接下来川普行情的炒作，昨晚华盛顿邮报报道说特朗普钦点的新白宫AI和加密主管David Sachs已经在与行业领袖合作制定立法策略，特朗普预计将在其执政第一天发布加密货币行政命令。而且近期川普就要邀请24位加密行业CEO组建加密委员会，这几天很多加密大佬已经在陆续进出海湖庄园了，川子就职演讲时还会举办一个加密舞会，这意味着前面的报道可信级别很高，上台后绝对会有围绕川普的一大波行情，包括总统严选 $btc $eth $aave $link $ena $ondo , 以及川普概念meme $maga $trump $fight $tremp $djt 等等，由于现任sec主席gensler 要辞职，所以很多SEC和ETF概念币也会走行情，其中有 $xrp $sol $doge $hbar $rsr 等等，这些项目应该会成为川普行情的炒作焦点。
再说ai agents 行情，昨晚全网都在喊ai agent 骗局，因为大哥二哥带着众多小弟都开始回调了，$virtual $ai16z 跌到了20亿和10亿，$swarms 甚至跌破2亿，很多墙头草kol开始唱衰ai赛道，说是和铭文一样只是昙花一现，还有人说ai agents 就是让市场多出一大批喊单kol，要是能赚钱传统行业交易员早都发财了，轮不到在币圈发光发热，我觉得说出这话的人绝对是踏空了，心里酸得很，传统行业的正规交易员很多都是躺在功劳簿上混吃混喝，传统金融机构都是靠牌照赚钱，哪里还需要创新，指望他们用新技术或者创新真是天真，既得利益者根本没有革命的动力，而币圈最大的魅力就是颠覆，DEFI颠覆传统金融，区块链颠覆传统账本和中介，发币颠覆传统融资模式，币市每一波发展每一波牛市都是创新堆起来的，这波ai agents 也是，要知道币市使用chatgpt的时间还要追溯到2023年，当时的英伟达甚至都进不来美股七姐妹，美股市场也没有AI牛，而币市的很多ai项目都快死了，比如 $fet 当时单日交易量就一两百万，是币市资金的敏锐性开启了全球AI炒作热潮，这波ai agents 也是，在传统世界大家还停留在和gtp对话和问答活动时，币市已经开始自主执行和创造内容和任务了，这些事件都说明币市一直都领先现实世界一个版本，实际上今天ai 板块集体起飞了，虽然没有回到市值高点，但是能看出这个板块的高潮还没有出现，而且金狗频出，昨晚的 $moby $aios 都是六亲不认，白天也有新概念跑出来，比如 $ava 的cp $ovo ，小红书神秘组织 $momo 以及其他小红书概念等等，总之本轮行情的主叙事依然没有变，还是 ai agents 和 meme ，其它概念都不具备持续增长属性。
橙子晚间解读 1.6
现在ai agents 叙事已经比当年defi summer 更疯狂了，而且确定性极高，最近微软发布的2025年ai 预测就是agents，我觉得如果你想赚钱，现在这个时候真的尽量少睡觉，多研究，多冲，看好的项目要敢重仓，财富快速膨胀的窗口期其实很短，有些机会错过了就是永远！
周末行情不错，和我上周预测的差不多，川王登基币市必然会搞事情，不会一点儿表示都没有的，果然周五晚上机构资金结束了假期，又把钱打进了币市，比特币ETF周五一晚上就净流入了9亿美元，贝莱德也结束了连续两周的低迷表现，周五贡献了2.5亿，紧接着周末微策略创始人 Michael Saylor 再次放话要加仓，计划再发行20亿美元可转股增持大饼，贝莱德+微策略这俩币市绝对的主力都开始行动了，各路资金肯定是要跟的，这也是为啥周末大饼又走出了一枝独秀的行情，而且今天上午最高点已经打到了99892，距离10w就是一哆嗦的事儿，今晚很有可能就再也看不到10w以下的大饼了，毕竟今晚老美那边即将迎来重要事件，即美国国会将在今晚确认特朗普赢得大选胜利，上周还有很多媒体说啥国会通不过，新总统就没法上任，然后按照惯例，拜登继续执掌白宫，真的能写出这个结论的媒体都是脑子进水了，就好比新校长上任没有得到教导主任祝福所以这事儿就黄了一样，总之周末之所以这么着急就开启川普行情，就是因为国会没有能力组织任何一个民选胜利的总统上台，所以今晚最迟明天我们肯定会受到国会祝福川子上台的利好的，同时币市也将迎来加速期，毕竟川子12月的时候亲口说了希望自己上台大饼能打到15w，这波就算打个折扣，1月20号之前冲个12w没啥问题吧，所以各位就瞧好吧。
然后说川普行情开启后哪些项目受到利好最大，首先肯定是总统严选，这里面包括了 $btc $eth $aave $link $ena $ondo ，其中eth是川普新项目wlfi持仓最多的，预期今晚以太坊会在某一时段主导上涨行情，后面四个项目由于市值缘故，涨幅会比大饼以太坊明显高；再来就是川普的各种meme，其实周末 $trump $maga $tremp 等等已经开始冲了，不过值得注意的是，这种纯meme现在市场已经不太认可了，尤其是没有上市币安，所以热度过后价格很难持续被支撑，当时川普胜选后，这几个meme都是腰斩了，然后市场就再也不关注这几个meme了，所以川普meme的炒作窗口只有最近两周，大家赚到足够的利润该走就走，链上资金现在的重点聚焦赛道开始ai agents ，纯meme尤其是政治meme的天花板是非常低的。
再说ai agents ，今天虽然整个赛道集体下跌，两大热门框架 $ai16z 创始人shaw 和 $swarms 创始人kye 开在推特上开撕，但这丝毫不影响周末出现多个新的agent 金狗，这种就像是自己家关门吵架一样，不管谁赢谁输，资金只会在内部相互转移，不会外流到 ai agents 以外的赛道，甚至很有可能出现 $ai16z $swarms 打着打着，把其他竞争对手给打死了，就像当年王老吉和加多宝互殴，然后和其正这牌子被打没了，这波框架之争也是，swarms 最高冲到了4.5亿，几乎把原来赛道龙二 $zerebro 给打死了，目前bro的市值也只有5亿; 当然也有一些ai agents 项目一直拉盘，一点儿都不带回调的，比如 $fai 周末又翻倍了，fdv冲到了6亿以上，$paal $prime $0x0 等等表现也很不错，最近涨幅都超过3成；金狗项目也是每天都有，$Focai 谐音发财，周末速通60m，现在30m；$BUILD 也是周末出来的，自定义AI代理，周末也是速通60m；$create 类似之前的 $sandy ，做视频音频的，速通20m，目前8m；$V1 ，sol上的交易ai，fdv达到了7m，$holyshit 宣传是Truth Terminal的最终代币，感觉像是纯meme，市值最高冲到10m，现在5m；$ifsci 是swarms生态agent，fdv最高冲到7m，现在3m；$spores 也是 swarms 生态，fdv最高冲到20m，现在8m，目前swarms生态主要是4个，$mcs $create 都是官方认可的，对标 $ai16z 生态的 $degenai , $ifsci $spores 都是社区项目，市值也都比较低。总之周末还是挺适合冲ai新狗的，只要上车的早，不管项目质量如何，赚钱还是稳稳的，现在ai agents 叙事已经比当年defi summer 更疯狂了，而且确定性极高，最近微软发布的2025年ai 预测就是agents，我觉得如果你想赚钱，现在这个时候真的尽量少睡觉，多研究，多冲，看好的项目要敢重仓，财富快速膨胀的窗口期其实很短，有些机会错过了就是永远！
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该来的，始终来了
川普叙事结束，马斯克叙事跟上
$DOGE $PNUT
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橙子晚间解读 11.7
随着哈里斯发表败选演讲并向特朗普表示祝贺，拜登亲自邀请特朗普进行白宫的权力交接，持续了近半年的美国大选风波就正式结束了，美国是一个及其尊崇成王败寇的国家，接下来要发生的事情会如我们想象的一样，加密将会成长为一个令世界震惊的新经济体！
就在昨天特朗普胜选之后，之前宣判特朗普有罪的检察官被立即解雇，特朗普的两起联邦案子也被立即撤销，原来民主党的各路金主，尤其是科技公司掌门人纷纷向川普发来贺电，曾经的敌人都低头认错，以前有关特朗普的资产都在疯涨，尤其是那些特朗普许下诺言的项目，比较典型的就是加密资产，昨晚coinbase股票直接爆拉31%，微策略也暴涨14%，特斯拉暴涨14.75%，这个也是非常合理的，马斯克经此一役，甚至有希望竞争历史上最有权势的商人，堪比吕不韦，后面马斯克的政府订单、各种政府限制都会减少，甚至还有可能成为新的政府精简部门的部长，资源肯定好的不得了，X 也很有可能更上一层楼，这波算是X打败传统媒体的经典战役，大选前各种民调都指向哈里斯会赢，但这次之后我们发现X这种社区支持的媒体平台以及polymarket这种博彩平台给出的数据更接近事实，说起来马斯克真的是算无遗策，两年前收购推特可能就已经在布局今天了。
不过令我没想到的是特朗普交易的龙头 djt 股票涨幅很小，#politifi meme 龙头 $maga $trump $tremp 今天甚至暴跌50%，虽然哈里斯的meme今天基本都归零了， 但是前面几个没涨不说甚至还暴跌了，这事儿也是非常奇怪了，这也让我对政治meme有了更新的看法，一是政治类的meme 很怕落地，比如 $maga 这种有洗脑性质的口号，川普在竞选时的出场率肯定是非常高，几乎每次集会都会说，但是上台后可能maga的露出就会少很多，这就是注意力经济的特征，注意力下降了，炒作空间就小了，第二是政治类meme很难上市大型CEX，可能是因为影响力太广，容易被监管部门找上门，我还记得2017年ICO热潮时，当时有个叫 ico coin 的币，是比特币中国杨林科发行的，那会儿打击ICO 很多项目都屁事儿没有，结果就这个币总是被点名，最后连带上市ico coin 的平台比特币中国都被连累了，当时这是国内的三大CEX之一，其它两大是OK和火币，所以说对于CEX上市总统名字的meme还是风险不小的。当然我觉得最关键的点还是特朗普上台前眼里并没有这类资产，他也并没有为这些许下什么诺言，不像比特币或者马斯克相关资产，这类拥有很长期的共识积累，昨天听到川普上台冲 $maga $trump 的这波确实惨了点儿，长个教训吧。
然后还是说川子上台后哪些政策会立刻执行，我个人觉得对加密的承诺都会实现，不过新官上任的三把火不会从加密开始，因为当下全球都在关注的还是战争，俄乌和巴以，说是特朗普办公室已经提出方案了，要结束俄乌战争，给出的条件是基辅承诺20年不加入北约，美国继续向乌克兰提供武器，双方设定一个800英里非军事区，联合国可以派遣维和部队，美国提供培训支持，但不会出兵。这个方案我觉得还算是有概率实现的，一旦成功对经济肯定是有好处的。再来就是特朗普的建边境墙以及增加关税，这个理论是对全球金融资产不利的，尤其是增加关税会使得美国境内物价飞升，国外便宜的东西进不来，只能买本国贵的产品，这会使得之前拜登政府的降息计划被推迟，当然今晚的降息应该不受影响，明年的降息计划可能会遭到重创，所以今晚我们要关注鲍威尔会后的发言。
最后才是科技和加密，科技方面未来应该会呈现井喷式的创新爆发热潮，尤其是马斯克的几大布局以及AI相关的产业，政策上的监管会完全消失，科学家可以自由发挥，加密领域更会出现群魔乱舞的情况，其实2020年DEFI热潮时期，也是川普任期，拜登上台后加密监管才趋严的，然后加密领域内部的创新就基本上没啥了，现在meme流行也是因为市场叙事都太老套了，想要创新的后果可能就会向torn开发者、CZ一样被抓，或巨额罚款，而这些事情随着川普上台后将不会再出现，coinbase昨晚发文新的SEC主席上台第一件事儿就是审查gensler之前的加密案件，接下来几年我们可能就听不到这个是证券那个是商品之类的讨论了，sol xrp 的ETF也有很大概率会通过，甚至就像之前planB预测的那样，今年年底大饼冲15w，明年比特币正式成为美联储储备，然后冲30w，反正我对加密接下来的两年是无限看好的，加密的成长速度将会令世界震惊！
《川宝一直飞，赌狗永相随》
随着美国大选每个州的结果出炉，随着 @realDonaldTrump 的遥遥领先，整个圈子的热情都被激发了。
无论是之前装逼说 @KamalaHarris 必赢的，还是说 @realDonaldTrump 必输的人，都加入了吹川宝的阵营！！！
而随着TRUMP的领先，一大堆相关代币也起飞了，或者说，整个币圈都开始起飞了。
1.最近的“政治币”相关性的就是 $PNUT ，随着川宝的领先，直接拉飞了，而 $PNUT 整个衍生的例如 $FRED 也直接飞升。
2.然后就是大市值的token，其中以 @elonmusk 为首的 $DOGE 直接一天拉升超40%，遥遥领先。
3.而TRUMP说要任命MUSK当D.O.G.E的主管，这个直接链上也拉飞了， $D.O.G.E ；（注意下eth链起飞，sol也跟随了）
4.而和 @realDonaldTrump 家族相关最大的是 @Scroll_ZKP ，他们家族的DeFi项目就建设在 $SCR 上面；
5.以前老的一些trump概念，例如 $DMAGA $TREMP 等；
6.还有一堆群友在 @Polymarket 上投 trump，可以刷刷交互；
只能说，群友们假设川宝上台了，可以去嘲讽那些“高认知”的人了😂，他们天天为了不一样，给出了一堆“奇奇怪怪的思维”，结果还不是错了吗。
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在货币政策、监管政策以及国际关系等方面两候选人的立场截然不同，而加密市场对此反应强烈，甚至提前计价，形成了被称为“特朗普交易”的现象。
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作为Solana链上的多元 DeFi 协议 @DriftProtocol 稳定发挥，存款增长了 25%，Drift 上的任何存款都能获得原生收益。
目前， $USDC 的最高收益达到 30%， $USDT 12.59%， $USDY 17.1%， $JLP 也能够达到 30% 的年化。
另外，Drift 还开了一个美国大选的预测市场，特朗普对阵哈里斯，目前来看特朗普 $TREMP 市值比较大，哈里斯 $KAMA 的交易相对更活跃。
需要注意的是，Drift 提供的是一个热点事件和象征性 MEME 币的交易平台，供大家在一个安全的地方交易，它全部发生在区块链上无需许可。
即使大选获胜，相关的 MEME 币价格也并不一定上涨。所以，参与之前要充分了解面临的风险和机遇，在可接受范围内参与即可。
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