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这些不寻常的交易上周净赚额超过 2.5 亿美元，直到事后才引起人们的注意。
@snorlax_uw 在 X/Twitter 上实时记录了 $MSFT + $GOOG + $AMZN 空头看涨期权头寸。
许多其他交易者也发现了这些流动，
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$GOOG 285 份看跌期权（卖出开仓）@ 12.32 信用
合约刚刚触及4.90的新低
交易者持有每份合约的未实现收益 7.42 (12.32 - 4.90)
GOOG 股票从 291 -> 317
随波逐流！
$GOOG 复兴
2023年布林回归后，谷歌重燃斗志，三大领域全面爆发：
Waymo
已覆盖湾区+洛杉矶-圣迭戈全线，10月30日发布端到端神经网络论文后迅速扩张。$TSLA 的数据护城河被打破，优势只剩制造
TPU
Gemini 3.0多模态领先，TPU性能获认可。Anthropic订购10亿刀TPU，OpenAI也在测试。谷歌不卖TPU芯片→电力托管商（如 $IREN 1.4GW）将成最大赢家。TPU崛起将压制Nvidia GPU价值，利好$AVGO（4亿刀IP+封装）和 $LITE（光互联)
Gemini
YouTube+搜索+Pixel构成最强数据+分发闭环，多模态能力领跑，直接让谷歌在机器人赛道大幅领跑
我来说下为什么 $goog 要变成你AI一篮子持仓的核心阿尔法，最大仓位
1. 谷歌TPU开放租赁=对英伟达 $nvda 的首次真正威胁
谷歌即将允许企业自由租赁TPU，而非此前仅战略性提供给Anthropic，这将是AI时代开启以来对英伟达GPU霸主地位的实质性威胁
2. 英伟达看到了威胁，急推“供应商融资”锁住客户
切换AI硬件架构的成本极高、生态切换困难，英伟达意识到了谷歌的威胁，所以正在拼命用融资的方式锁住客户。谷歌杀入，这招会被考验
3. 黄皮衣教主被问及如何应对谷歌TPU威胁，首次不给数字指引，首次给出了实质性的不确定性
4. GPT时代开启后，英伟达涨超过十倍，谷歌只涨了2倍。谷歌的性价比要比英伟达高得多
英伟达昨晚的财报都关注了吗？
先说结论：我继续拿着 $NVDA 看戏～还拿btc的双币利润不断加仓谷歌 $GOOG
这次英伟达的成绩单挺超预期的，原来大家猜它能赚550亿，结果它直接交了570亿的答卷。赚的钱比去年同期多了一倍多，利润率高达65%（相当于花100块成本，能净赚65块，真的很离谱的）
AI热潮目前看完全没凉，毕竟全世界的大公司谷歌、亚马逊、Meta、OpenAI、xAI…还在排队抢英伟达的芯片，订单已经排到2026年了。 前两天喊“AI要不行了”的声音，可以先安静了吧 ～
股价反应看来，昨晚盘后直接涨了4-5%，今天开盘大概率还要往上冲？最近被吓得睡不着的科技股，估计都让孩子们能喘口气了。
未来还能看好多久？
我问了一下ai，ai的回答：只要大家还想： 训练更聪明的大模型、造更聪明的机器人、研究6G、量子计算…… 英伟达就还是那个最核心的“卖铲人”。 简单说：故事还长着呢哈哈。
有没有风险？ 有，但暂时不用太慌。美国对中国芯片限制还在，但英伟达已经提前准备了降级版（H20），影响可控； 最大的风险是“哪天大家突然都不训练大模型了”，但目前看，这一天还早吧～
对了，@Bitget_zh 为配合英伟达财报，直接在新一轮 股票合约冲刺赛中放出27 万美金等值 NVDA 奖池。@33Bitget @xiejiayinBitget ，全力鼓励交易美股策略啊。
本期活动新增了盲盒奖励：新用户只要交易满 100U 美股合约，就能拿到 10 次抽盲盒，次次有奖，入门成本很低，性价比相当高。
Bitget 的股票合约仅 0.0065%，无论日内还是波段都很友好，目前看手续费全行业最低。
bitget交易所注册：https://t.co/AmYKhB808t
为什么AI的龙头是 $goog
1. 杰文斯悖论（Jevons Paradox）：智能越便宜，Google赚得越多
大部分分析师犯的错误是认为AI推理成本下降会不仅降低利润，还会导致通缩。大错特错。
逻辑： 当一种资源（算力/智能）的效率提高、成本下降时，它的总消耗量不会减少，反而会呈指数级爆炸增长。
Google的优势： Google拥有自研的TPU（张量处理单元）。与微软/Meta必须向英伟达支付“过路费”（购买GPU）不同，Google的算力成本是内部定价。当智能的边际成本趋近于零，全球对“Token”（智能的最小单位）的需求将是现在的100万倍。
以前： 你搜“最好的牙刷”，消耗几次查询，Google赚一次广告费。
很快： 你的AI代理（Agent）为你阅读1000篇牙刷测评，分析成分，对比价格，下单购买。这中间消耗了数百万个Token。
结论： 哪怕每个Token只赚微不足道的钱，x1,000,000的用量将创造出比现在广告业大几十倍的营收规模。Google是唯一能以极低成本提供这种“无限智能”的厂商。
2. “软件即服务” (SaaS) 死，“服务即软件” (Service-as-Software) 生
SaaS时代，你买软件（比如Salesforce），然后雇人去用软件。AI时代，你直接买“结果”。
商业模式重构： Google不再是把流量卖给Expedia或Booking，而是它的Gemini Agent直接帮你订好机票酒店。
3. 唯一的“全栈”垄断者 (The Only Full-Stack Sovereign)
为什么英伟达值钱？因为它卖铲子。但Google不仅有铲子，还有金矿和运金车。
硬件层： TPU v6/v7 + 专有数据中心 + 核能布局。
Google的算力自主权意味着它的毛利率（Gross Margin）在长期将碾压依赖英伟达的微软和OpenAI。
模型层： Gemini是原生的多模态模型，直接吃YouTube的视频数据长大。这是OpenAI无法复制的护城河（OpenAI必须买数据）。
入口层： 安卓（Android）和Chrome。当AI变成手机上的操作系统时，Google拥有全球30亿台终端的分发权。
很快： 市场会给这种“全栈垄断”极高的溢价，因为它没有短板，无法被单一维度的竞争对手（如只做模型的OpenAI或只做芯片的英伟达）击败。
4. Waymo：物理世界的“谷歌搜索”
现在的Waymo估值是基于“出租车生意”。这是线性的。
指数视角： Waymo是物理世界的通用人工智（Embodied AGI）。
推演： Waymo不仅运人，还运送万物（物流、外卖）。更重要的是，Waymo OS（自动驾驶系统）会像安卓一样授权给全球车企。
数据： Waymo现在的里程数正在指数级增长。到2030年，如果Robotaxi取代了美国主要城市的Uber/Lyft，并扩展到物流，仅Waymo一项业务就可能支撑3-5万亿美元的市值（参考特斯拉最乐观的Robotaxi估值模型）。
业务板块角色估值逻辑 (非线性)潜在贡献Google Cloud + TPU世界计算机承载全球30%的AI推理需求。类似现在的“电力公司”。$6 - 8 万亿Agentic Search全球经济的操作系统从广告费转为交易佣金。接管电商、旅游、服务业入口。$8 - 10 万亿Waymo物理传输网络垄断自动驾驶出行与物流操作系统。$3 - 5 万亿其他 (YouTube/Bio)注意力与生命科学视频生成、AI制药（Isomorphic Labs）。$1 - 2 万亿总计~市值可冲20 万亿美元
2030年的Google = 英伟达（芯片） + 微软（OS） + 亚马逊（云） + Uber（出行）。
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$GOOG 285p 1 月合约昨天开盘，今天未平仓合约大幅增加。
交易者“做空”了大量 $GOOG 看跌期权，如果 GOOG 到期时收盘价高于 272.68（285 减去 12.32），他就可以获利。
Bitget 股票合约冲刺赛第二期火热进行中。
这奖池很给力，总计高达40万美元等额的 $TSLA 币股等你来瓜分，而且单人最高可独享 $10,000 $TSLA 奖励。
大家可以通过每日积分和榜单争霸来赢取奖励，支持 $TSLA 、 $NVDA 、 $GOOG 、 $MSFT 、 $AAPL 等热门股票合约交易。
对于喜欢交易热门股票合约的小伙伴来说，这绝对是个不能错过的好机会。
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