📅 02월 20일 (금) 08:03 기준 | 주요 소식 정리 1️⃣ 세계 최대 금광업체, 뉴몬트의 엇갈린 전망 • 뉴몬트($NEM)가 2026년 금 생산량이 10% 감소할 것으로 예상됨. 이는 배릭 골드($GOLD)와 공동 운영하는 광산들의 부진 때문이라 분석됨. 하지만 아이러니하게도 수익성은 오히려 개선되는 추세임. • 2025년 4분기 조정 순이익은 28억 달러, 주당 2.52달러로 사상 최고치를 기록했다는 점이 주목할 만함. 또한, 2026년 전사적 지속가능 비용(AISC)을 온스당 1,680달러까지 낮출 것으로 예상되는데, 이는 시장 예상치를 뛰어넘는 수준임. 즉, 생산량은 줄지만 효율성을 극대화하여 수익성을 확보하겠다는 전략으로 풀이됨. • 결국, 뉴몬트의 생산량 감소는 단기적으로 금 가격 상승 압력으로 작용할 수 있으나, 장기적으로는 비용 절감 노력이 금 시장의 변동성을 줄이는 요인이 될 수 있음. 투자자들은 금 관련주 투자 시 이러한 상반된 요인들을 종합적으로 고려해야 할 것임. • 관련 섹터: 금, 금광, 광물 자원 ──────────────── 2️⃣ 트럼프, 이란 핵 합의 위한 '코피 작전' 저울질 • 미국이 이란과의 핵 합의에서 유리한 고지를 점하기 위해, 이른바 '코피 작전'이라 불리는 제한적 군사 행동을 검토 중이라는 소식임. 이는 협상력을 극대화하기 위한 압박 전략의 일환으로 해석되며, 트럼프 대통령의 협상 스타일을 고려할 때 놀라운 일은 아님. • 구체적인 군사 행동의 범위는 알려지지 않았으나, 이란의 핵 시설이나 군사 기지에 대한 제한적인 공격 가능성이 거론됨. 과거에도 유사한 전략이 사용된 전례가 있으며, 이번에도 협상 테이블로 이란을 끌어내기 위한 수단으로 활용될 가능성이 높음. • 투자자 입장에서 중동 지역의 지정학적 리스크 증가는 유가 상승으로 이어질 수 있다는 점을 주목해야 함. 또한, #현대오일뱅크, #GS칼텍스 등 국내 정유주는 물론 $XOM, $CVX 같은 글로벌 에너지 기업의 주가 변동성 확대 역시 예상되는 바, 관련 섹터 투자에 신중한 접근이 필요함. • 관련 섹터: 에너지, 정유, 방산 ──────────────── 3️⃣ 뉴욕 주, 웨이모 로보택시 서비스 확장 좌절 • 캐시 호컬 뉴욕 주지사가 뉴욕시 외곽 지역에 로보택시 서비스를 도입하려던 계획을 철회함. 노동조합, 운송 노동자, 그리고 차량 공유 서비스 기사들의 강력한 반발에 직면한 결과임. 결국 정치적 압력에 굴복한 것으로 보임. • 이번 결정은 웨이모에게 큰 타격이며, 자율주행 기술 상용화에 있어 또 다른 난관에 부딪혔음을 시사함. 특히 뉴욕은 인구 밀도가 높고 대중교통 이용률이 높은 지역으로, 로보택시 서비스의 잠재적 시장 규모가 상당했기에 더욱 아쉬운 부분임. 웨이모의 사업 확장에 차질이 불가피해 보임. • 자율주행 기술의 미래는 결국 정치적, 사회적 수용성에 달려있음을 보여주는 사례임. 기술 개발만큼이나 이해관계자들과의 합의점을 찾는 것이 중요하며, 투자자들은 이러한 규제 리스크를 간과해서는 안됨. #현대차 등 관련 기업들의 자율주행 사업 전략 수정이 불가피할 수 있다는 점을 주시해야 함. • (관련 섹터: 자율주행, 모빌리티, 인공지능) ──────────────── 4️⃣ 미국, 멕시코 수출 1위 등극: 지정학적 변화의 서막 • 미국 상무부의 최근 자료에 따르면, 2025년 미국의 멕시코 수출액이 3379억 달러를 기록하며 캐나다를 넘어섰음. 이는 단순한 숫자 놀음을 넘어, 미국 경제의 중심축 이동을 암시하는 중요한 사건임. 그동안 굳건했던 북미 무역 질서에 균열이 발생했다는 분석이 지배적임. • 구체적으로 살펴보면, 미국의 대 멕시코 수출액은 3379억 달러인 반면, 대 캐나다 수출액은 3365억 달러에 그쳤음. 미미한 차이처럼 보일 수 있지만, 그간 캐나다가 압도적인 1위를 유지해왔던 점을 감안하면 상당히 의미심장한 변화임. 이러한 변화는 미국 제조업의 부활과 멕시코의 경제 성장, 그리고 양국 간의 긴밀한 협력 관계가 복합적으로 작용한 결과로 풀이됨. • 결론적으로, 이번 멕시코의 1위 등극은 투자자들에게 새로운 기회와 리스크를 동시에 제공함. 특히, 멕시코와 관련된 산업, 예를 들어 자동차, 전자제품, 농산물 등의 분야는 더욱 면밀히 분석해야 할 필요가 있음. 지정학적 변화는 항상 예측 불가능한 변수를 동반하므로, 투자 결정에 신중을 기해야 할 것임. • 관련 섹터: 자동차, 전자제품, 농산물 ──────────────── 출처 : CNBC, WSJ, 연합뉴스 #미국주식 #속보 #경제 $GOLD $F #GS칼텍스 $GOOG $NEM #현대차 $GM $XOM #기아 $GOOGL $CVX #현대오일뱅크

📅 02월 07일 (토) 14:14 기준 | 주요 소식 정리 1️⃣ 대통령의 연준 통제 시도, 반복되는 환상과 그 대가 • 트럼프 대통령이 연준 의장 선임에 있어 자신의 입맛에 맞는, 즉 저금리 정책을 기대할 수 있는 인물을 선호한 것은 공공연한 사실임. 이는 대통령의 재임 기간 중 경제 성과를 극대화하려는 정치적 계산에 기반한 접근임. 그러나 이러한 기대는 역사적으로 여러 차례 대통령들에게 후회로 돌아왔던 사례가 존재함. • WSJ 분석에 따르면, 과거 세 명의 대통령이 이와 유사한 기대를 품었다가 실제 결과는 정반대였음을 학습한 바 있음. 연준은 그들의 독립성을 헌법적 기반과 경제 안정이라는 임무를 통해 유지하려 노력하며, 이는 단기적인 정치적 요구와 상충될 수밖에 없는 구조임. 대통령의 임명권은 연준 의장에게 어느 정도 영향을 미칠 수 있으나, 결국 연준은 물가 안정과 최대 고용이라는 이중 책무에 따라 움직인다는 점이 중요함. • 이러한 역사적 패턴은 투자자들에게 중요한 통찰을 제공함. 정치적 수사에 기반한 연준의 금리 정책 전망은 항상 경계해야 할 부분임. 연준의 실제 행동은 대통령의 바람이 아닌, 경제 지표와 자체적인 판단에 따를 가능성이 높으며, 이는 시장의 예상과 괴리를 발생시켜 예상치 못한 변동성을 야기할 수 있음. 중앙은행의 독립성이라는 근본 원칙을 무시한 시장의 기대는 언제든 재평가될 여지가 있음. • 관련 섹터: 금융, 부동산, 채권시장, 성장주 ──────────────── 2️⃣ 트럼프의 이란발 관세 폭탄과 글로벌 경제 파장 분석 • 트럼프는 이란과 교역하는 국가에 추가 관세를 부과하는 행정명령을 발표하며 압박 수위를 높였음. 이는 미국의 대이란 제재 기조를 재확인함과 동시에, 이란의 핵 프로그램 및 역내 영향력 확대를 저지하려는 의도임. 과거 트럼프 행정부의 '최대 압박' 정책의 연장선상에서, 국제 무역 질서에 상당한 불확실성을 가중시키는 움직임으로 해석됨. • 행정명령의 핵심은 이란과의 상업적 관계를 유지하는 모든 국가에 대해 무역 장벽을 높이겠다는 것임. 이는 단순히 특정 품목에 대한 관세 인상을 넘어, 이란과의 경제적 연계를 단절하도록 강제하는 초강경 조치로 비침. 유럽연합, 중국 등 이란과 에너지 및 기타 상품 거래를 하는 주요국들에게 직접적인 압박이 될 것임. • 이러한 조치는 지정학적 리스크를 심화시키고 글로벌 공급망에 혼란을 초래할 수 있음. 특히 에너지 시장의 경우, 이란산 원유 공급 제약 가능성과 중동 정세 불안으로 유가 상승 압력이 가중될 수 있음. 투자자 관점에서는 무역 전쟁 확산 우려에 따른 수출 기업들의 실적 악화 가능성, 그리고 안전자산 선호 심리 강화에 주목해야 함. 결국 미국의 정치적 선택이 전 세계 경제에 미치는 파급 효과를 경계함. • 관련 섹터: 에너지, 해운, 무역, 원자재 ──────────────── 3️⃣ 중국 인민은행의 금 매입, 표면적 둔화 속 숨겨진 의도 • 중국 인민은행이 금값 상승세 둔화에도 불구하고 금 매수를 멈추지 않았음이 확인됨. 이는 18개월 연속 금 매수로, 역대 최장기 매수 행진을 기록한 것으로 나타남. 표면적으로 금 랠리가 주춤하는 시점에도 일관된 매수 기조를 유지하는 점이 주목됨. • 지난 5월 인민은행은 2톤의 금을 추가 매수하여 총 7,280만 온스의 금을 보유하게 됨. 이전 월 대비 매수량은 현저히 줄었으나, 매수 행진 자체는 끊기지 않았음. 이는 금값 강세론자들에게 안도감을 주었으나, 실제 수요 둔화 가능성도 배제할 수 없는 상황임. • 중국의 금 매수세는 단순한 투자 이상으로, 달러 중심의 국제 통화 시스템에서 벗어나려는 전략적 움직임으로 해석됨. 장기적인 관점에서 안전자산 확보 및 통화 다변화 기조가 지속될 것이라는 신호로 볼 수 있으며, 이는 금의 하방 경직성을 지지하는 요인으로 작용할 것임. 다만, 공개되는 수치 뒤에 숨겨진 실제 매수 동기와 규모에 대한 회의적인 시각 또한 유지할 필요가 있음. • 관련 섹터: 금 시장, 안전자산 섹터, 원자재 시장 ──────────────── 4️⃣ 암호화폐 겨울 재림, 챔피언들조차 원인 미궁 속 • 월스트리트저널 보도에 따르면, 시장 전반에 새로운 암호화폐 겨울이 도래했음이 지배적인 관측임. 과거의 급락장과 유사하게 투자 심리가 급격히 냉각되며 자산 가치 하락이 이어지는 양상임. • 주목할 점은 그간 암호화폐 시장의 가장 큰 옹호자이자 낙관론자들이라 불리던 인물들조차 현 사태의 명확한 원인을 규명하지 못하고 있음임. 이는 단순히 거시경제적 요인 외에 내부적인 복잡성과 예측 불가능성이 강하게 작용하고 있을 가능성을 시사함. • 자칭 전문가들마저 시장의 방향성을 예측하지 못하는 상황은 투자자들에게 깊은 불확실성을 안겨줌. 이는 객관적 근거 없는 투기적 흐름이 만연했음을 방증하며, 장기적인 관점에서 기초 체력 없는 시장의 취약성을 여실히 드러내는 대목임. 이러한 불안정성은 향후 규제 강화와 함께 시장 재편의 신호탄이 될 수 있음. • 관련 섹터로는 블록체인 기술 기업, 암호화폐 거래소 및 관련 펀드 등이 있음. ──────────────── 출처 : WSJ, 구글뉴스, 블룸버그 #미국주식 #속보 #경제 $GOLD #SK이노베이션 #롯데케미칼 #HMM #S-Oil $MSTR $GLD $COIN #팬오션 $IAU $NEM

$BMXI Pivotal time for this #GOLD producer profits growing, convertible debt being paid off, uplisting to a senior exchange and a share buyback planned, currently trading at a PE of 1 Way, Way undervalued. Time to load. #Mining $HMY $B $AEM $AU $NEM $KGC $GLGDF $PAAS $GFI $FNLPF $ESAUF

MORNING BID 🔸 Apple ( $AAPL) plans to invest $500B in the U.S. over 4 years, boosting AI, silicon engineering, and skills development, including a new Houston facility for Apple Intelligence servers and 20,000 R&D jobs. 🔸 Disney’s ( $DIS) “Captain America: Brave New World” topped box office in week 2 with $28.2M, down from $100M debut over 4 days in week 1. 🔸 Microsoft ( $MSFT) is canceling U.S. datacenter leases, possibly signaling excess AI capacity, per TD Cowen; also claims a quantum computing breakthrough, but physicists doubt it, per WSJ. 🔸 Twilio ( $TWLO) upgraded to overweight from equal-weight by Morgan Stanley, citing strong execution for growth and margins. 🔸 Alibaba ( $BABA) plans to invest $52B in AI and cloud infrastructure over 3 years, surpassing its last decade’s spending. 🔸 Domino’s ( $DPZ) Q4: EPS $4.89 (est. $4.90), revenue $1.44B (est. $1.47B), comp store sales up 0.4% (est. 1.63%), international comps up 2.7%; dividend raised 15% to $1.74/share, gross margin steady at 39.2%. 🔸 Nike ( $NKE) upgraded to Buy from Hold by Jefferies, citing a strong recovery in the next 2 years. 🔸 Target Hospitality ( $TH) notified that the U.S. government will end its Pecos Children’s Center agreement, effective around Feb 21, 2025. 🔸 Wingstop ( $WING) upgraded to Buy from Neutral by Guggenheim. 🔸 CF Industries ( $CF) upgraded to Neutral from Underperform by Bank America, PT $84, seen as fairly priced with balanced risk/reward after selloff. 🔸 Newmont ( $NEM) downgraded to Neutral from Overweight by JPMorgan. 🔸 Westlake Chemical ( $WLK) Q4: EPS $0.06 (est. $1.08), sales $2.84B (est. $2.97B), operating income $66M (-9.6% y/y), EBITDA $416M (+6.7% y/y, est. $524.5M). 🔸 Berkshire Hathaway ( $BRK.B) Q4 EPS $13,695 (vs. $26,043 last year); 2024 investment gains: $3.1B after-tax in Q4, $79.6B full year; 2023: $330M Q4 loss, $3.6B full-year gain; no stock buybacks in Q4. Equitable Holdings ( $EQH) offers to buy up to 46M AllianceBernstein ($AB) units at $38.50 each, totaling $1.8B, a 7.8% premium over Feb 21 closing price. 🔸 NMI Holdings ( $NMIH) upgraded to Outperform from Market Perform by Keefe Bruyette. 🔸 BioCryst ( $BCRX): ORLADEYO trial shows positive results for kids aged 2-12 with hereditary angioedema; real-world studies confirm significant attack rate drops in patients with C1-INH deficiency and normal C1-INH. 🔸 Summit Therapeutics ($SMMT) teams up with Pfizer ($PFE) to test ivonescimab with Pfizer’s cancer therapies ( ADCs) across tumor types; Summit supplies the drug, Pfizer runs the studies.

橙子晚间解读 2.24 bybit被盗15亿实际上超过了Mt.Gox的85万枚BTC、the DAO的360万枚ETH以及Coincheck 的5.3亿美元的 $NEM 成为史上最大加密被盗案件，不过这次被盗反而更加坚定我看好2025超级牛市的到来，甚至这次盗币事件可能会助推以太坊在一个月内ATH​！​ 这个周末市场还是挺跌宕起伏的，本来周五晚上因为SEC撤销对coinbase的诉讼且无任何罚款的消息给市场带来了明确的利好，大饼也因此冲破了9w9，剑指10w，可惜还没等到成功突破呢，就传来了bybit被盗的消息，而且被盗金额可不小，达到了15亿美元，我印象里这个数字应该是历史之最的，门头沟虽然被盗了85w枚比特币，但是当时币价很低，折合美元也只有4.7亿，曾经日本第一大所coincheck 因为被盗5.3亿美元的 $nem 代币从此也一蹶不振，kucoin当时被盗了2.8亿，币安也被盗过4000万刀，就连引发以太坊唯一一次分叉的the dao 被盗事件，当时损失的360万枚以太坊价值也只有5000万美元，之后以太坊还被分叉成eth和etc，所以从金额上来看，这次的bybit就是历史最大加密盗窃案，bybit请求投票分叉也是合情合理的，当然鉴于以太坊现在的3300亿美元的市场规模这个分叉也是很难实现的，而且这次黑客得手之后其拥有的以太坊数量已经超过富达、V神成为全球持有排行榜第14名，且是现在以太坊基金会持有数量的2倍还多，以太坊作为全球第二大的去中心化网络，如果因此就重新来过，那么对以太坊品牌价值也是一次严重摧毁，所以这个分叉肯定是行不通的，除非哪天以太坊被量子计算机攻破了，99%的币都不安全，那么才会有第二次后量子技术的分叉，当然这种事儿可能​要发生在火星上了，短期没这个风险。 再说对市场的影响，很多人因为这两天行情走跌，都开始叫喊熊市来了，其实我反而更加坚定2025年的超级牛市一定会来，甚至这波ETH被盗有可能会促使以太坊在接下来一个月内走出ath行情，我的判断依据就是市场情绪其实很稳定，首先是bybit这么多钱被盗，但是市场最大的声音都是如何共渡难关，仅仅一天时间bybit就在各方支持和各种贷款的力量下把这15亿美元的窟窿给堵上了，且这期间bybit甚至没有关闭提现功能，硬抗了50亿美元的资金外流，这波操作绝对称得上奇迹了，很多大佬都是一万一万的向bybit充ETH，还有很多资金去当场买ETH来支持bybit，这也导致以太坊价格居然在今早7点价格超过了2850，这个价格甚至比2月21号晚上SEC撤诉CB时的价格还要高，要知道当时大饼可是正在冲刺10w大关呢，拿大饼对比，今早大饼的高点仅有96400，距离2月21号高点99475有3000点的跌幅，这说明整个市场并没有惧怕盗取15亿美元的朝鲜黑客，没有人把bybit当成ftx，也没有人把eth当成eos，从信心上这就不是熊市能做得到的​。 当然bybit能得到这么多人的支持，也是因为其强大的盈利能力，根据grok3的推断，bybit每年的净利润可以达到10-15亿美元，利润率20-40%，这个盈利级别在全球各个行业里都是顶级了，而且这个收益是很稳定的，只要这次公关做得好，基本上可以保证bybit不掉档，那么接下来一年时间bybit就可以把被盗的15亿给赚回来，很多小伙伴会质疑现在是牛市，如果到了熊市bybit还能保持稳定收入吗，这点是肯定的，bybit就是做合约起家的，做社区的都知道bybit的返佣，这个从2019年就已经非常火了， 所以熊市bybit的收益也不会降，不过也不是所有能稳定盈利的CEX在被盗这么多钱后都能全身而退，也得看行情，这也是我前面说的为啥bybit事件不是牛市的终点，因为熊市行情下，强如ftx也得倒闭，大趋势向下时，个体再强也无济于事，而牛市里只要不出现系统性的风险，那么一切都有的救，没啥事是大饼再翻一倍不能解决的，所以bybit无碍，​接下来的超级牛市也无碍。

#Upgrades - Nov 19, 2024 • $ACRS: BTIG Upgrades to Buy from Neutral - PT $8 • $ACRS: Jefferies Upgrades to Buy from Hold - PT $7 (from $2) • $ACRS: Leerink Partners Upgrades to Outperform from Market Perform - PT $7 (from $2) • $AWK: UBS Upgrades to Buy from Neutral - PT $155 (from $151) • $BNTX: Evercore ISI Upgrades to Outperform from In Line - PT $125 (from $110) • $FIX: UBS Upgrades to Buy from Neutral - PT $525 (from $396) • $NEM: JPMorgan Upgrades to Overweight from Neutral • $QS: HSBC Upgrades to Hold from Reduce - PT $5.30 (from $4.70).