昨天GTC大会老黄是怎么说存储的？他说AI数据中心已从“检索式计算”转向“生成式计算”，三大支柱是计算、网络、存储，而存储必须被完全重新发明。 传统存储：基于文件检索，存的是原始数据，调用时靠关键词/路径找。 AI时代存储（他叫semantics-based / semantics-aware storage）： 1）后台持续embedding（把原始数据实时向量化成知识/语义表示）。查询时不是检索文件，而是像聊天一样问问题（自然语言/语义检索）。 2）存储本身变成可生成、可推理的系统，能直接回答“给我总结上季度所有客户投诉”“找出类似这个分子的化合物”等。 3）首次实现GPU加速存储（GPU直接参与embedding、索引、检索）。 老黄认为企业未来每个人都会有这样一个“超级智能存储系统”。 然后今天SK集团董事长崔泰源在英伟达GTC大会上表示，由于芯片生产存在系统性瓶颈，他预计全球内存芯片短缺的情况很可能会持续到2030年。与此同时，他预计DRAM、NAND和HBM等各类存储芯片的价格将持续上涨，涨势可能会持续较长时间。 老黄和老崔，对又把市场给引爆了。海力士都快要回到前高了，两倍做多海力士也是暴涨。 月初这里https://t.co/rn2hmPBUyc有聊到当时的调整：根源还是情绪打满后的调整叠加了地缘冲突带来的潜在能源成本大幅走高的风险，带动半导体股进行估值消化，但并不是趋势的大拐点。所以只要没有看到大科技们资本开支开始见顶放缓的信号，算力产业链的关键环节的调整其实是给了上车机会。