Notes
📅 02월 04일 (수) 08:57 기준 | 주요 소식 정리
1️⃣ **인텔 CEO, 메모리 부족 2028년까지 완화 없을 것 전망**
• 인텔 CEO 립부 탄이 최근 시스코 시스템즈 컨퍼런스에서 메모리 칩 부족 현상에 대한 심각한 우려를 표명함. 이는 전반적인 컴퓨터 산업의 생산과 성장에 큰 영향을 미치는 문제로 인식됨.
• 탄 CEO는 주요 메모리 분야 업체들과의 대화를 통해 2028년까지는 공급 부족 해소 등 완화책이 없을 것이라는 정보를 입수함. 현재로서는 이 문제의 해결 기미가 보이지 않는다고 직접 언급함.
• 메모리 칩 부족의 장기화는 컴퓨터 및 관련 IT 기기 생산에 지속적인 차질을 빚고 원가 상승을 유발할 수 있음. 이는 해당 산업 전반의 성장 둔화와 소비자 가격 인상으로 이어질 수 있는 영향이 큼.
• Related Sectors: 반도체 제조, IT 하드웨어, 데이터 센터
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2️⃣ **AMD AI 전망 분석**
• Deep Analysis 1: Context: AMD는 인공지능(AI) 분야에서 상당한 성장을 기대하고 있었음. 그러나 최근 발표된 전망치는 투자자들이 예상했던 AI 수익 확대 규모에 미치지 못하여 실망감을 안겨줌. 이는 기업의 AI 전략과 실제 시장 기여도 간의 간극을 보여주는 결과임.
• Deep Analysis 2: Facts: 블룸버그 보도에 따르면, AMD의 전망이 AI 분야에서 더 큰 수익을 추구하는 투자자들을 실망시켰다고 함. 구체적인 수치는 언급되지 않았으나, 시장의 높은 기대치와 실제 발표된 성장 잠재력 사이에 불일치가 있었음을 시사함. 이는 AI 관련 기업들의 실적 발표가 투자 심리에 미치는 영향이 큼을 나타냄.
• Deep Analysis 3: Impact: 이번 AMD의 전망치 발표는 투자자들의 AI 관련 기업들에 대한 기대 심리에 영향을 미칠 수 있음. 단기적으로 주가 하락 압력을 받을 수 있으며, 경쟁사들의 AI 전략과 비교되어 시장 평가가 달라질 수 있음. 장기적으로는 AMD가 AI 부문에서 투자자들의 신뢰를 회복하기 위한 추가적인 전략을 모색할 것으로 예상됨.
• Related Sectors: 반도체 산업, 인공지능 소프트웨어, 데이터 센터
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3️⃣ **트럼프 행정부의 비시민권자 대출 금지 분석**
• 트럼프 행정부는 미국 내 고용 및 경제적 기회를 미국 시민권자에게 우선적으로 제공하려는 정책 기조를 유지해옴. 이번 비시민권자의 중소기업 대출 신청 금지 조치 또한 이러한 '미국 우선주의' 정책의 연장선으로 보임. 경제적 지원의 대상을 명확히 제한하려는 의도로 해석됨.
• Axios 보도에 의하면, 트럼프 행정부가 비시민권자(non-citizen)의 중소기업 대출 신청을 공식적으로 금지했음. 이는 기존 중소기업 지원 프로그램의 수혜 자격을 엄격하게 제한하는 것으로, 특히 코로나19 팬데믹 이후 경제 회복을 위한 대출 프로그램에도 영향을 미칠 수 있음. 구체적인 시행 시점 및 적용 범위는 추가 확인이 필요함.
• 이번 조치는 미국 내에서 사업을 운영하는 비시민권자들에게 상당한 재정적 어려움을 초래할 수 있음. 특히 팬데믹 등으로 자금 조달이 시급한 중소기업들에게는 심각한 타격이 예상됨. 장기적으로는 비시민권자의 창업 및 경제 활동 위축으로 이어져 미국 경제의 다양성과 역동성에 부정적인 영향을 줄 수 있다는 우려도 제기됨.
• 중소기업, 금융, 이민 정책
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4️⃣ **미국 전략 산업 변화 분석**
• 미국은 혁신에 이윤으로 보상하는 산업을 국가의 '전략적' 산업으로 정의함. 과거 전기차 부문이 주목받았으나, 이제는 우주 비행 산업이 새로운 전략 분야로 부상하는 흐름이 관찰됨.
• WSJ 보도에 따르면, 전기차 산업의 성장세 둔화 등 변화하는 시장 환경 속에서 우주 기술 및 비행 분야가 높은 혁신 잠재력과 수익성을 가진다고 평가됨. 이는 기술 주도 산업의 우선순위가 전환되고 있음을 시사함.
• 이러한 전략 산업의 재평가는 미국 정부의 정책 방향, 투자 유치 및 연구 개발 지원 등에 영향을 미칠 수 있음. 관련 기업들은 새로운 기회와 도전에 직면할 것으로 예상됨.
• Related Sectors: 우주 항공, 국방, 첨단 기술, 인공위성
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출처 : WSJ, 블룸버그
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Earnings Summary (Q4 & Guidance) 📊
Beats & Positive Outlook 🟢
✅ HubSpot ( $HUBS): EPS $2.32 (est. $2.19), revenue $703.2M (est. $673.3M). Q1 & FY revenue guidance slightly below estimates.
✅ MKS Instruments ( $MKSI): EPS $2.15 (est. $1.95), revenue $935M (est. $914.2M). Q1 guidance mixed.
✅ Pega Systems ( $PEGA): EPS $1.61 (est. $1.46), revenue $490.8M (est. $470.7M). FY guidance slightly below estimates.
✅ Q2 Holdings ( $QTWO): EBITDA $37.6M (est. $35.5M), revenue $183M (est. $179.9M). Guidance above estimates.
✅ Sony ( $SONY): Raises profit forecast 2% to 1.34T yen ($8.7B). Gaming unit profit +37%. Sold 9.5M PS5 units (vs. 8.2M YoY).
✅ Dutch Bros ( $BROS): EPS $0.07 (est. $0.02), revenue $342.8M (est. $317.8M). FY revenue & EBITDA guidance above estimates.
✅ MGM Resorts ( $MGM): EPS $0.45 (est. $0.30), revenue $4.3B (est. $4.27B). Strong demand in 2025, BetMGM expected to be profitable.
✅ Royal Caribbean ( $RCL): $1B buyback & 36% dividend increase.
✅ Service Corp. ( $SCI): EPS $1.06 (est. $1.05), revenue $1.093B (est. $1.08B). Invested $181M in funeral home/cemetery acquisitions. FY EPS guidance $3.70-$4.00 (est. $3.93).
✅ Pilgrim’s Pride ( $PPC): EPS $1.35 (est. $1.15), EBITDA $525.7M (est. $487.85M). Revenue below estimates at $4.372B (est. $4.589B).
✅ Molson Coors ( $TAP): EPS $1.30 (est. $1.13), revenue $2.74B (est. $2.7B). FY net sales expected to grow.
✅ AppLovin ( $APP): EPS $1.73 (est. $1.24), revenue $1.373B (est. $1.264B). Guides Q1 revenue $1.355-1.385B (est. $1.321B).
✅ Cisco ( $CSCO): EPS $0.94 (est. $0.91), revenue $14B (est. $13.87B). Increases dividend & buyback. Raises FY25 EPS & revenue outlook.
✅ Cognex ( $CGNX): EPS $0.20 (est. $0.16), revenue $230M (est. $220.7M). Q1 revenue guidance below estimates.
✅ Deere ( $DE): EPS $3.19 (est. $3.11); revenue $8.51B (-30% y/y, but beats est. $7.89B). FY25 sales decline expected in all divisions.
✅ Advanced Energy ( $AEIS): EPS $1.30 (est. $1.10); revenue $415.4M (est. $394.2M). Q1 guidance slightly above estimates.
✅ Williams Energy ( $WMB): EPS $0.47 (est. $0.45). Raises FY25 EBITDA guidance to $7.45B-$7.85B.
✅ Paycom Software ( $PAYC): EPS $2.32 (est. $1.97); revenue $493.8M (est. $408.8M). FY EBITDA & revenue guidance in-line.
✅ Reddit ( $RDDT): EPS $0.36 (est. $0.25); revenue $427.7M (+71% y/y, est. $405.5M). Q1 guidance above estimates.
✅ Robinhood ( $HOOD): EPS $1.01 (est. $0.52); revenue $1.01B (est. $951.8M). AUC up 88% y/y, user revenue up 102%.
✅ Curtiss-Wright ( $CW): EPS $3.27 (est. $3.09); revenue $824M (est. $789.6M). Strong FY25 guidance.
✅ Casella Waste ( $CWST): EPS $0.41 (est. $0.16); revenue $427.5M (est. $419.5M). FY25 revenue & EBITDA guidance above estimates.
✅ Hubbell ( $HUBB): Announces $500M share buyback.
Mixed Results 🟡
⚠️ Antero Resources ( $AR): EPS $0.26 (miss, est. $0.29); revenue $1.194B (beat, est. $1.17B). Raised production targets, lowered capital budget.
⚠️ GE HealthCare ( $GEHC): EPS $1.45 (est. $1.26); revenue $5.32B (in-line). Sees FY25 revenue up 2-3%, cautious on China tariffs.
⚠️ GXO Logistics ( $GXO): EPS $1.00 (est. $0.94); revenue $3.3B (est. $3.22B). FY25 EPS guidance below estimates.
⚠️ Manitowoc ( $MTW): EPS $0.10 (miss, est. $0.12); revenue $596M (miss, est. $600.1M). FY25 EPS guidance below consensus.
⚠️ Equinix ( $EQIX): AFFO/share $7.92 (est. $8.09), revenue $2.261B (est. $2.274B). FY guidance below estimates.
⚠️ Trade Desk ( $TTD): EPS $0.59 (est. $0.56), revenue $741M (est. $758.9M). Q1 guidance below estimates.
⚠️ Nestlé ( $NSRGY): Sales 91.35B francs (-1.8%), profit 10.88B francs (-2.9%). Growth driven by price hikes but warns of lower 2025 margins.
⚠️ Nissan ( $NSANY) & Honda (HMC): Terminated merger talks from December 2023.
⚠️ Rollins ( $ROL): EPS $0.23 (est. $0.23), revenue $832M (est. $817.5M). Operating income missed estimates ($151M vs. $160.4M).
⚠️ Wyndham Hotels ( $WH): EPS $1.04 (est. $0.99), revenue $341M (est. $344.47M). Guides FY RevPAR growth 2-3%. FY EPS $4.66-$4.78 (est. $4.78).
Misses & Weak Guidance 🔴
❌ 10X Genomics ( $TXG): EPS (-$0.40) (miss, est. -$0.11); revenue $165M (in-line). FY25 revenue guidance slightly below consensus.
❌ Albemarle ( $ALB): EPS (-$1.09) (miss, est. -$0.67); revenue $1.2B (miss, est. $1.34B). Plans cost cuts & production shifts.
❌ Tyler Technologies ( $TYL): EPS $1.49 (est. $1.61), revenue $541.1M (est. $540.5M). FY revenue guidance below estimates.
❌ Fastly ( Earnings Summary (Q4 & Guidance) 📊): EPS (-$0.03) (est. $0.00), revenue $140.58M (est. $138.63M). FY25 EPS & revenue guidance below estimates.
Color Code:
🟢 Beat ✅ | 🟡 Mixed ⚠️ | 🔴 Miss ❌
RECAP
• $AAP Q3: Sales down 21% to $2.15B, below $2.67B forecast; EPS at -$0.04 vs. $0.49 expected. Plans include store and distribution center closures, and headcount cuts.
• $BZH Q4: Revenue up 25% to $806.2M vs. $777.8M expected; Adjusted EBITDA down 10.5%. Home closings up 4.8%, but gross margin decreased.
• $BV Q4: Adj. EPS $0.30 vs. $0.31 est., revenue slightly below at $728.7M. FY guidance lower than expected.
• $CPRI ends merger with Tapestry, which then ups its share buyback plan.
• $IBTA Q3: EPS $0.94 vs. $0.35 forecast, revenue up 16% to $98.6M. Q4 revenue guidance below expectations.
• $JJSF Q4: Adj. EPS $1.60 vs. $1.85 expected, sales slightly under $429.75M estimate.
• $HP Q4: EPS $0.76 vs. $0.81 expected, revenue $694M vs. $695.24M forecast. FY25 CapEx guidance $290M-$325M, depreciation around $400M, R&D $32M.
• $HI Q4: Adj. EPS $1.01 vs. $0.92 expected, revenue $837.6M vs. $792.98M. Q1 and FY25 EPS guidance below estimates.
• $OVV agrees to acquire Montney assets for $2.377B cash from Paramount Resources Ltd.
• $TTEK Q4: EPS $0.38 vs. $0.37 expected, revenue $1.37B vs. $1.135B. Provides next quarter and FY guidance.
• $NU Q3: Adjusted net income $592M vs. $559M est., revenue $2.9B as expected, ROE at 30%.
• $OPRX Q3: EPS $0.12 vs. $0.06 est., revenue $21.3M vs. $25M. FY guidance below expectations.
• $TARS Q3: EPS ($0.61) vs. ($0.97) est., sales $48.1M vs. $43.44M.
• $CSCO Q1: EPS $0.91 vs. $0.87, revenue $13.84B vs. $13.77B. Provides Q2 and FY guidance.
• $DIS Q2: EPS $1.14 vs. $1.10, revenue $22.57B vs. $22.47B. Forecasts high-single digit EPS growth for FY25.
• $ASML expects sales to reach €44B-€60B by 2030, with 8%-14% annual growth.
• $DDD Q3 prelim: Revenue about $113M, with growth in materials but decline in printer sales.
• $DIGI Q4: EPS $0.52 vs. $0.50, revenue $105.1M vs. $104.08M. Q1 guidance set.
• $JD Q3: EPS $1.24 vs. $1.05, revenue up 5.1% to $37.1B. No Q4 guidance.
• $KLIC Q4: EPS $0.34 vs. $0.35, revenue $181.3M vs. $180M. Announces share repurchase and dividend increase.
• $NN Q3: EPS ($0.11) vs. ($0.16), revenue $1.61M vs. $1.105M.
• $SONO Q4: EPS ($0.18) vs. ($0.41), revenue $255.38M vs. $247.36M. No forward guidance.
• $SYNA to issue $400M in convertible notes due 2031.
#Upgrades - Nov 11, 2024
• $AKAM: HSBC Upgrades to Buy from Hold - PT $121
• $AMH: Evercore ISI Upgrades to Outperform from In Line - PT $42 (from $41)
• $CBOE: Deutsche Bank Upgrades to Buy from Hold - PT $222 (from $212)
• $CSCO: JPMorgan Upgrades to Overweight from Neutral - PT $66 (from $55)
• $EPAM: Scotiabank Upgrades to Sector Outperform from Sector Perform - PT $275
• $MLNK: UBS Upgrades to Neutral from Sell - PT $25.50 (from $18)
• $MRCY: Jefferies Upgrades to Hold from Underperform - PT $42 (from $30)
• $NTST: Scotiabank Upgrades to Sector Outperform from Sector Perform - PT $18
• $OEC: JPMorgan Upgrades to Overweight from Neutral - PT $21 (from $20)
• $OUST: Cantor Fitzgerald Upgrades to Overweight from Neutral
• $PINS: Wedbush Upgrades to Outperform from Neutral - PT $38
• $SKT: BofA Securities Upgrades to Buy from Neutral - PT $40 (from $35)
• $SKT: BofA Securities Upgrades to Buy from Neutral - PT $40 (from $35)
• $UEIC: B.Riley Upgrades to Buy from Neutral - PT $14 (from $11)
• $UPST: BTIG Upgrades to Neutral from Sell
• $VLY: JPMorgan Upgrades to Overweight from Neutral - PT $11 (from $10.50)
• $WBD: Wolfe Research Upgrades to Peerperform from Underperform
• $WGO: Northcoast Research Upgrades to Buy from Neutral - PT $175
