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Notes

橙子晚间解读 9.11 看起来美国劳工局确实被川普给控制了，昨晚公布的PPI数据大幅低于预期，核心PPI同比录得2.6%，预期3.3%，前值3.1%，相比于CPI反映的是即时通胀，PPI数据反映的是价格的先兆，所以说这个数据低预期这么多，真有点儿为了迎合川普做出来的感觉川普也不藏着掖着，数据出来后立马三连喷鲍威尔，要求鲍威尔马上降息，不管怎么说这数据还是极大地刺激了降息的预期了，CME 现在预期9月降息50基点稳定在8%，如果今晚CPI数据也能出现低于预期的情况，那么9月降50基点的概率就非常大了。另外现在美联储和川普针对9月fomc会议已经进入暗战阶段，法院前几天裁决允许美联储理事库克在9月fomc上投票，昨晚川普也向法院提起了上诉，白宫这边立马发文说川普罢免库克是合法的，现在法院的判决并非最终决定。看来川普这边是千方百计阻止库克回来，另外Miran的任命程序也在火速推进中，总之能看出川普对掌控美联储的决心是很大的，如果理事会都川普的人，鲍威尔就真的没啥用了，省的川普每周骂了，当然降息爽的同时，美联储独立性也就完了，美联储政治化这种事情是早晚要发生的，只不过川普加速了一把而已，未来世界肯定是long BTC，short USD 的。昨晚美股纳指和标普双双新高，甲骨文这种万亿级别的公司股价都能暴涨40%，相当于一夜涨出个以太坊啊，所有AI上下游美股都起飞了，不过这个涨势并没蔓延到币市的AI板块，两者之间还是互相独立的市场；昨晚全网都在热议 Charlie Kirk 的枪击案，枪械股smith & Wesson 涨了不少，但比较讽刺的是查理是反对严格控枪的，结果却死在了自己支持的事业上，也算是求仁得仁了，币圈meme $charlie 也是进入乱p模式，我看24h交易量超过50m的charlie就有三四个，但是目前超过1m市值的就两个，而其也就1-2m的市值，现在还是没有P出来，这点和当年pnut时期完全不一样，现在链上太分散了，另外elon捐款1m的乌克兰难民于此案的衍生meme $iryna 和得到polymarket认证的 $Polyfacts 这两个在昨天冲高之后都浇给了，现在链上出来的金狗注意力转移的很快，生命周期更短了，大家p得时候尽量持币不超过12h，可能睡醒了就是另一个话题了。 $hype 稳定币usdh发行权的争夺战已经进入白热化了，目前参赛选手超过10家了，基本上都是最大诚意甚至跪舔hype了，拿出稳定币收益回购 $hype 这种事最基本的，现在优势比较大的是hype的微策略老板发起的 native markets ，总共19个节点有7个节点选择投票给了他，说明hype社区还是挺理性的，与其未来收益回购，还不如直接给微策略，现在就给我买 $hype ；投票排名第二的是paxos ，这家是busd发行机构，当年busd也是风生水起仅次于usdt/USDC，而且这波联合了paypal，我之前一直说paypal 黑帮现在在币市非常强势，彼得蒂尔就是幕后大哥，甚至马斯克、万斯这种都是他们的资源，看看前段时间上市的 $xpl 走势有多强，昨晚新高的 $mnt 也是paypal系的项目，可以输欧选择paxos，hype就有靠山了，现在paxos得到了3票；再之后是 $ena ，得到了两票，ena也是直接收益95%回购hype，而且ena提案非常细致，$800/point 社区内部才知道的梗都提到了，不仅花钱还上心了；其他的sky、frax、agora、openeden 等等都还是0票，机会可能不大了。hype事件真的让我们看出，在币市自己强才是硬道理，大家都抢着给你钱帮你做事儿，就像英伟达一样，马斯克和甲骨文老板艾莉森请黄仁勋吃饭，主题就一个，再卖点儿显卡给兄弟吧。山寨方面，现在大盘还是挺稳的，山寨有点儿蠢蠢欲动了，尤其是我一直说的几个板块，再质押 $eigen $ethfi $pendle 这三个都是涨幅榜前列的，pump最近几天随着链上又热起来，收入稳定超过hype，但是市值只有十分之一，其实pump的后续潜力还是挺大的，而且pump真的在回购，回购这件事儿心血来潮一两次是没用的，但是长期坚持，币价很快就会重回正向螺旋；$avax 搞了个财库计划容你10亿美元，币价迎来久违的上涨；rwa 板块也是继续强势 $kta 最近涨了30%多；然后是新币 $linea 基本上大满贯了，但是币价还是前几天合约走势，在我看来会死低于市场预期了；游戏板块也起来了 $ygg $robin $pixel $gun 走势都很强啊。其实现在山寨距离山寨季可能就差一个大盘新高了，我预感Q4大的要来了。