美股的逻辑其实特别简单 市场上什么缺货就买什么 缺内存，就买美光、闪迪 缺芯片，就买一堆芯片股 什么时候会泡沫，就是供大于求的时候 现在这些公司还在疯狂扩建工厂，why？ 因为销售太好了，市场上都缺货 因为现在AI创业公司/团队/项目太多了 但最终能盈利、活下来的其实很少 可能就2-3家 大部分草台项目和公司都会倒闭 到那时，对硬件的需求则会瞬降 这些新建的工厂都要减产 因为买硬件的人都死了 但这至少是2027年才会发生的事情 今年就得猛猛地干