分析一下最近美股值得关注的几个行业： 1、CPU行业预期很高，贪婪指数80 英特尔、AMD 股价不断创出新高，arm涨的也很猛。 我们200成本的amd，120成本的arm，我上周五差不多都卖完了，没想到amd还要冲。当时跟不少人说过这个逻辑，数据中心需要它，arm 120的时候我还特意喊过好哥们。 我们追cpu的很重要的一个原因，就是我们存储这波miss了，没在车上，看到的时候就2倍了，后面谁知道可以拉5倍，估值方法完全失灵，因为miss了早期，所以不想玩存储，当时cpu是被低估了，无人问津，就上车了cpu，intc朋友35的均价买了70%仓位，现在已经在摸摸唱了，我们赚了2倍的还在角落里蹲着吃果盘，上不了桌。 cpu其实没有存储疯狂。 2、存储赛道彻底疯狂，贪婪指数120 mu+sndk+海力士，开年涨了几倍自己去看k线吧，今天打开微信已经全都是分析师刷屏了，打开推特存储更是疯狂，所有人都在狂欢，我觉得已经接近一个情绪高点了，币圈老师教过我们，情绪高点=流动性高点，喊单晒单最疯狂的时候，就是资金更换板块的时候。 sndk无论从哪个角度来说都是超买了，mu按照forward pe算是被低估，但是按照另外几种算法也不便宜了，27年存储厂商可能扩产，我不建议任何人追存储，mu看似低估，但是真开始跌，资产质量没有sndk高，跌的可能比sndk还要多。 当然不排除，明年forward eps比最后预期还要高，市场的需求扩产了也无法满足，这下就真的“永远缺存储”了。 3、光模块、电力，贪婪指数60 lite、aaoi、sive、nok等等，还没有到极其贪婪的程度 电力、电源、储能等等，哪怕是开玩笑一边卖挖掘机一边卖电力设备的cat，也涨了3倍多，新高了 4、软件复苏逻辑，贪婪指数-50 无人问津，人人都觉得软件公司将被替代，可能是很好的买入机会，左侧远比右侧的roi高，遍地是被市场质疑能不能被ai替代的垂直龙头，如fisv金融、rblx未成年社交游戏，rddt这种跟ai语料粘一点关系的软件产品，也在腾飞，建议多找低垂的果实，优势就是客户关系和垄断性，但是我估计你们还是会去追涨杀跌，完全理解。 总结： 看到需求的猛增，但也要保持理性，太疯狂了 最后，使用usdt交易美股的，可以使用msx交易 https://t.co/4i0NG5DYDq