为什么说核能有 10 倍潜力？| 具体标的 光通信的逻辑是：“AI 越强，数据越多，光模块需求越大。” 核能的逻辑比这还硬一层： “AI 越强，数据中心越多，电力缺口越大，而核能是唯一解。” 光通信板块过去一年已经涨了好几倍，共识度很高，交易拥挤度接近历史高位。 核能这边，除了 Constellation Energy 已经被市场定价之外，SMR 方向的 NuScale 和 Oklo 市值都还很小，铀矿也才刚开始被 AI 叙事重新定价。 换句话说，核能现在的位置，可能相当于光通信一年前的位置。 当然也要说风险。 核能的落地周期比光通信长很多——SMR 从拿证到商业运营至少还要 3-5 年，铀价受地缘政治影响波动大，Oklo 甚至还没开始产生收入。 这不是一个买了下周就涨的方向，是需要你拿得住的方向。 但如果你相信 AI 不是泡沫， 那 AI 的尽头就是电。 而电的尽头，是核能。 你最看好核能赛道里的哪个标的？聊聊？