这位兄弟给美光的目标价炸裂了，$1330。说实话去年8-10月存储是错过了理解不深入。11月份的美股大盘小级别调整、带动存储一波回调也给了上车机会。整体逻辑是： 26年存储来业绩确定性很高，需求强，业绩爆发； 然后这些存储厂商相比以前的周期学精了，不断提价而不是像之前周期那样先扩产能（前几年存储行业惨烈的产能出清让几家厂商心有余悸）。 开年ces上英伟达新的rubin架构又把存储的定位给提的更高了，又给存储添一把火。 上面这是个人角度看存储的大逻辑，回到@HaoFlaneur 的关于美光分析的推文，分析的框架很好：从业务增速，到估值展望，然后底层逻辑，先定量再定性，大体逻辑上我也是认可的。每股收益eps大概率是能实现的，主要是PE。当下市场给美光37倍的滚动市盈率，10倍的动态市盈率，从现在的增速来看PE还是低于业绩增速的。 这里主要看AI商业话以及变现的进展，商业化进展快，对存储预期好。商业化进展慢，对产业链上各个环节估值都是要压缩的。 从中长期看美光应该很有空间，至于说最终能不能到1330反倒没那么重要，让子弹自己飞着看看。但并不是说去追高，对个人来说遇到市场调整逢跌买是最佳策略。这里@nft_hu 右侧做的超好、之前跟她沟通她340左右那个位置美光有个小回调后果断加仓，这次加仓现在已经接近30%收益了。这个右侧操作非常果断了，值得学习。 链上美股新玩法，从Bitget开始：https://t.co/YHsnNl1eOc