闪迪的财报毫无意外的炸裂，闪迪确立了AI对存储行业的重塑，管理层直言NAND正摆脱周期品属性成为“AI基础设施的关键组件”。从管理层披露的数据来看，需求的加速度也在提速： 1）两个季度前，市场预期公司2026年数据中心位元（Exabyte）增长为20%+； 2）上个季度，这一预期上调至40%+； 3）本季度，闪迪将2026年数据中心位元需求增长预期直接上调至近70%（High-sixties）。 CFO 路易斯·维索索说，NAND正日益成为AI基础设施的关键组件。尽管存储短期价格强劲，但CEO强调公司并不会因为短期价格强劲而贸然扩产：“任何实质性的资本开支增加，都需要我们对多年期、具备吸引力价格水平的需求有高度信心。”拒绝盲目扩产，这也说明存储巨头们吸取了过往“盲目扩产”周期的教训 闪迪正利用短缺作为筹码，试图逼迫客户放弃传统的季度议价，转而签署包含预付款和供应承诺的长期协议（LTA）。在电话会上，CFO也坦承，截至目前，仅签署并完成了一份协议。这表明，尽管买方急需产能，但对于在高位锁定长期价格仍持谨慎态度，双方的拉锯战仍在继续。 电话会上还宣布了一项重要战略动作：闪迪与合作伙伴铠侠（Kioxia）达成协议，将合资公司（JV）延期至2034年，这一举动也奠定了长期供应稳定性。 链上美股新玩法，从Bitget开始：https://t.co/YHsnNl1eOc