讲个故事，你是一个剪辑师。 在公司每天的任务是渲染制作视频， 你对一台电脑一开始的要求是gpu要够好，内存要够大，才能渲染得动你制作的视频。 随着你的业务精进， 你能接单时长更长难度更高的电影， 但你渲染制作视频的电脑已经不能满足你的工作要求了，你需要换更先进的gpu，换更大的内存。 等你成长成一个专业的剪辑师，gpu和内存虽然对你的工作有很大提升，但更需要很大的固态硬盘，来存储你工作这么多年日积月累下来的素材视频。 但我不敢说现在继续梭哈闪迪， 但是捏住 $DRAM 绝对没毛病 以后需求的强度肯定慢慢会从hbm往hbf和ssd转，但需要时间可能得一俩年后。 未来是智能体的天下，它跟单个人对电脑的需求很像，所以cpu用量被提升，以后hbf和ssd需要也会上升。 未来AI的需求变化会很像一个程序员或者设计师工作几年的需求变化。因为AI会演变成上亿上百亿千亿的智能体集合，数量无限暴增，台积电的生产速度就是agent生殖繁育速度。