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我最近花了更多的时间在@Avax defi周围戳戳
我敢肯定，有什么东西开始点击。
正是所构建的东西实际上是有效的，并且可以融合在一起。
@AvantProtocol的AVBTC这样的项目为BTC-NATIANE收益奠定了基础。
你赌注
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从愿景开始，以利润结尾。
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利润不是运气，它的杠杆作用和逻辑。 🧠
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[问题详解]
有家人问如何看待这个说法：
比特币市值占比越来越高，有很大一部分资金是通过ETF进入的，这部分资金即便获利离场后也不会溢出到山寨币，所以山寨不会有特别大的行情了（21年那种山寨季）
答：
我认为ETF的点在于让传统没有配置BTC的人开始进入配置BTC，而不是让币圈的钱转移出来通过ETF配置BTC。即“之前没有关注BTC的人，现在开始关注并投资BTC”这件事情，也是导致BTC这轮能够超常上涨的最核心原因。
有没有人本来是通过稳定币买入BTC，但后来把钱提出来改为ETF呢，肯定是有的，但不会有想得那么多。一方面，能够购入BTC ETF的人主要是美国人/美国机构，美国人买BTC主要本来也是法币交易对BTCUSD。从BTCUSD转为BTC ETF，因此对稳定币的影响仍然不算大。
回到稳定币，单纯看USDT和USDC的总市值，都已经超过了2021年的高点（USDT远远超过，USDC刚刚超过）。稳定币的数量也是大幅增长的。因此仅就“流入稳定币的资金”来说，规模也是大幅增长的。
场外进入ETF的资金多了导致了比特币的主升浪，但场内的资金也多了，为什么山寨没有出现特别大的行情呢
首先我认为是叙事的差异，21年的很多叙事（不论是加密货币本身，还是如元宇宙、gamefi等叙事）确实达到了“出圈”的级别，因此估值/市梦率也很高。同样的稳定币市值，对应市梦率有20倍，币价能去20u，市梦率有100倍，币价能去100u。而这一轮在加密市场并没有出现能够出圈的叙事，因此市梦率也一直没提起来。近期的项目比如 $Kaito ， $Cookie 更多是在“已有CT群体”基础上进行雕花，可能有微观级别的创新，但几乎不可能出圈、出现facebook改名meta这类的影响。
其次我认为是山寨底部的抬高影响了上涨倍数。23年10月尽管是一个超级底部，这个底部的价格和2020年的底部相比也高了很多倍。同理，2024年8月5号的“底部”也仍然是比2023年10月的“底部”高得多。因此每次上涨的底部都在抬高，这也导致每次上涨，尽管仍然是趋势行情，相对上涨的幅度也不高。
这一点还可以展开来说，2020年上的很多项目，初始市值并不高 -- 当时加密还没有进入“主流”视野，估值/市梦率也是按照“旁门左道”计算。在2020-2021这一段产生了加密的巨大的价值发现，使整个赛道的市梦率大大提高了，所有币种都受益。因此有 $SOL 从1u去200u的神话，同理 $AVAX ， $MATIC 等。本质上是这个赛道的市梦率提高，而其中的龙头则同时产生龙头效应的高溢价+赛道溢价，等于龙头赛道的龙头产品，双龙一，自然就起来了。
在2021年以后，因为整个加密赛道的估值已经起来，后来被投资的项目在一级市场融资时已经是几亿、几十亿美元的估值。特别是2023年发币的天王级项目，如ARB OP等layer2项目。而在二级市场，加密的估值却是在下降，这几乎和2020-2021的情况相反。2020-2021走了“发币的时候超低市值 - 发币后被价值发现变为超高市值”的一条路。而2023-2024则走了“发币的时候超高市值 - 发币后价值缺失市值降低”的过程。
最后一点是利率的问题 -- 实际上，利率是间接导致了叙事和估值问题的主要推手。
新的叙事几乎都是在低利率时期才出现的。除了加密，可以参考比如beyond meat的人造肉，wework的分享办公，几乎都是在2020-2021的低利率时期涌现的。而在2022年加息后，这几个类似时期涌现的概念也都浇给了。beyond meat股票基本归零。只有在低利率时期，机构的融资成本低，手里的钱才会更愿意流向新潮的、有前瞻性的、但也存在高风险的叙事之中。
而2021年整体币圈赛道估值的膨胀也源于低息环境造成的起飞环境，即使后面因为加息而导致估值的回调，总体上仍然属于“起飞后回调”，即可能市梦率从100倍回调到20倍，但仍然比最初的1倍要高20x。更何况很多机构融资、投资都是2021/2022做的，按照当时的估值进行融资和投资，发币后在2024/2025的上涨空间就非常有限了。
说到最后，家人最关心的核心问题可能还是“是否还有山寨牛”，我认为这个问题从中期（1年内）和长期（未来10年）来看都比较乐观。
中期来看，今年是否还有一次山寨的普涨，正如2024年3月、2024年11月，我认为还会有一次。这种普涨一定出现在比特币在新高区间以上，且持续上涨的行情之中，山寨会至少“跟涨”一段趋势。考虑到今年仍有2-3次降息预期，以及比特币已经进入“新高”区间，在6月或者今年下半年还会有一次山寨普涨行情。这是从技术层面和四年周期层面分析出来的结果。但这种普涨或许在幅度上和2024年12月类似，属于被比特币带着涨，而非山寨独立行情的牛市。
长期来看，能否出现类似2021的超级牛市，我认为10年内也会出现。前提是先出现一次经济危机（我认为2026-2028就有很高的概率）。经济危机有两个好处，第一是会迫使美联储将利率降低至0%来拯救经济。第二是不论是股票还是币圈的估值都打压到足够低。在这种前提下，我们有希望能够重复2020-2021的故事，在低位买入龙头叙事的龙头项目，从而再吃到一次超级牛市的涨幅。
总体来说，大多数币圈人士都还年轻（我算老人了，这一轮很多00后甚至05后加入到币圈）。只要不离场，未来会有赚钱乃至赚大钱的机会。
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绿色的日子并不幸运。他们赚了。 💪
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橙子晚间解读5.22
磨了这么久，大饼终于在今天凌晨冲破了前高，并且稳稳的站到11w上方，大饼的新高再次印证了它的周期属性，这波从前高10w9回调到低点7w5，和2021年那一轮从6w4回调到3w，简直是一模一样的剧情
即使很多媒体前几个月一直在唱衰币市，说牛已经死了，深熊将至，但是我依然相信大饼会打脸他们，这次ath是真的爽，像2021年一样，大饼在牛市深回调然后再出新高的剧情又上演了，而且这次考虑到市场结构的改变，再也不是散户和巨鲸的老鹰捉小鸡的游戏了，而是国与国，机构与机构之间的竞争局面，这点从贝莱德、微策略这种越是新高越买的操盘手法来看，它们看到的市场已经远超币圈人内部想象了，所以说ark木头姐时常挂在嘴边的大饼100w、150w这种数字可能并不是完全的虚无缥缈，这是很有可能发生的，并且那个时候的大饼可能已经成为超越所有的超级资产了。
其实自从川普上台后加密货币就已经完全变成正规军的天下了，就好比玩游戏出了新手村，一切的格局都被打开了，比如说战略储备，从川普又是自己发币，又是做WLFI，又是亲自下场去买，说明储备大饼不仅仅是为了拉加密选票，他是认真的，包括他的儿子eric在公共场合都承认自己拥有大量的比特币，川普也是，以前不管哪个美国官员，对于这种风险资产的谈论都是非常谨慎的，而川子上来后，加密变成了非常正面的资产，就好像苹果、英伟达股票一样，可以说他好也可以说他不好，这样大家也会正视它的存在，评估风险后自然就知道值不值得投资了，这是共识级别上的提升；
再来川普说要用加密解决美国的国债问题，现在我们已经能看到它的思路了，可能就是比特币+稳定币体系替代美元体系，昨晚fox记者报道说genius稳定币法案已经投票通过动议，开始进入修订阶段了，这意味着稳定币立法即将通过，我之前的文章里解释过稳定币法案对加密的好处，首先就是机构以及最大量的资金可以合规进入链上，这里不仅是账户里流动资金，还有很多不动产或者不需变现的资金，比如稳定币背后的美债，当一个公司持有大量美债，他可以在持有的同时，再去链上复制1:1的稳定币，类似币市的质押借贷一样，而且没有资金效率上的浪费，这相当于2x杠杆，且理论上没有风险，如果美债的整体规模都上链，那么意味着37w亿的资金进入币市，当前大饼只有2.1w亿多点儿，这些钱够拉盘几十倍了，并且美债的偿还危机还被延后了，因为稳定币法案赋予美债新的流动性和实用性，甚至还有更高的收益，当然房产以及其他有形和无形资产都可以利用稳定币法案的形式上链，这类就是RWA了，这也是为啥最近rwa板块涨势这么猛的原因。
另外全球都可以效仿美国的模式储备大饼，将现实资产上链、发稳定币，萨尔瓦多等几个小国已经在储备了，稳定币这个，昨天韩国已经出新闻了，新总统李在明上任前就会退出韩元稳定币和比特币ETF，香港稳定币法案也进入三读阶段，其它国家也基本都有动作，甚至东大这边也有放松的迹象， 要从禁止性政策转向系统谋划，可能几年之内各国就开始进入拼大饼储备，拼加密储备TVL阶段了，当然现在国内情绪上还是对加密比较避讳的，今天11w虽然上了热搜，我看到很多圈外人的评论依然是有价无市、骗局、美国阴谋之类的，说明国内老百姓对加密的认知程度还是普遍较低的状态，未来共识级别的上升空间还是挺大的，相信其他各国也都差不多，毕竟加密在中国深耕了这么多年，以前CEX、矿场、算力、芯片制造、项目方国内都是遥遥领先的，就这国内还没有太多共识，其它国家对加密的认知只会更低，未来随着认知的提升， 大家会意识到大饼和黄金一样，都是很好的价值存储。
昨晚德州的比特币储备法案通过投票了，现在已经送到州长那等待签字了，这个基本上是稳得，德州州长是共和党成员也是很支持加密的，所以近期肯定会有好消息；
今天币安上线了wlfi稳定币usd1，这个算是川普投资币安的铁证了，之前币安宣布得到阿布扎比的20亿美元的投资，据说就是以usd1的形式，其实这个就相当于川普家族入股币安了，现在这个上线相当于资金到账，预期后面会给开一大批usd1交易对的，另外之前币安上的meme $B 突然和wlfi扯上了关系，可能这个币就是川普家族成员发的，昨晚还被wlfi纳入储备了，市值直接冲破2.6亿，现在所有和wlfi、usd1相关的项目都起飞了，尤其是 $lista $sto $b 涨幅最牛，其它wlfi宣布持仓的项目还有 $ETH $WBTC $TRX $LINK $AAVE $ENA $MOVE $ONDO $SEI $AVAX $MNT $EOS ，这些都值得关注，都是总统严选板块的，另外还有 $hype 因为james和内幕哥的超级对狙，热度直接拉满了，币价直接爆拉15%，眼看就要冲ath了；$wld 因为拿到了a16z新的1.3亿的投资，也起飞了，总之大饼新高后，山寨都是有点儿压不住了，预期山寨牛就要来了，大家啊抓稳扶好吧。
目前 @worldlibertyfi 宣布购买持仓的有：
$ETH $WBTC $TRX $LINK $AAVE $ENA $MOVE $ONDO $SEI $AVAX $MNT $EOS $B
目前宣布和 @worldlibertyfi 合作的项目：
@binance @BNBCHAIN @listadao_DeFi @Stake_Stone
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ALT季节即将到来吗？
在今天的文章中，Explore @fbs_broker Analysts的前5个选秀权：$ HBAR，$ XRP，$ avax，$ algo和$ link。
找出什么是推动他们的选择以及他们在这些选秀中看到的潜力。
阅读全文⬇️
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⚠️兄弟在同一系统/同一阵列中握住硬币，请注意！
I.区块链L1 $ BTC $ TON $ APT $ AVAX
ii。 solana $ solana系统$ jup $ ray $ jto
...
不要分配或变暗许多硬币，而是结果适得其反。这就是为什么根据相关矩阵索引对其进行评估的原因
《狮兄今日小总结之5月16》
昨天尝试了一下当日机会小总结，看起来效果还可以，比如关于冒险岛的大热，那我就尽量坚持一下。
这个栏目主要用来总结当天可能出现的各种机会，或者我关心的项目进展，如果有你们觉得不错的项目或者机会可以评论区发我，好的话我也可以加入未来的观察列表。
~~~~~~~~~~~~~
1、大卡车 @Mirai_terminal 半夜发车，目前略翻
$Mirai 募集了76000个 $Sol 退了一半也就是募集了640万刀，开盘弄了各种花活。
先是偷偷加了个小池子，等狙击的人买上去后开始选择性发空投，大户先走。等公募筹码砸到底部，官方公布CA，停止发空投，价格上去了又开始分发重新砸下去。
Presale的成本价应该是13M，现在11.7M已经破发。
口碑翻车的一个重要原因是项目方不但只掏了15%的募资金额做池子，还设置了高额的交易税10%，一来一去你20%就没了，吃相算是挺难看的。
@2xq14n 分析疑似项目方刻意把价格控制在区间内以便吃够最大手续费，传送门：
https://t.co/np1ergeb7m
另外小道消息该项目方还在募资成功后退掉了之前帮忙发车的KOL额度，所以帮忙带货的KOL们是真的有点亏了。
这项目方的各种做法就透着一股浓浓的不大气，还好没上这破车。
2、Coinmarketcap 宣布首发Launch Aster
昨天这个消息引爆了推特和微信群， @Aster_DEX 作为被 @cz_binance 多次转发提到的Perpdex，外加之前跟 $APX 的关系，一直是重点关注的项目。
不过昨天很多人误解以为要通过CMC 打新发币了，其实不是。CMC很久以来就有做项目空投引流Portal的业务，目前看下来这个 CMC Launch也更像是协助项目方合作引流撸空投，离真正发币还有一段时间。
今天我会抽空好好写一下Aster，包括定位和撸分策略等，有兴趣的可以蹲。
3、冒险岛 $NXPC 带动Gamefi FOMO
昨天冒险岛给了币安Alpha用户一个巨大惊喜，单号最高可以卖到760刀，BnbHolder和Alpha开盘后冲的人都吃的很开心。
豪哥一战又成名，抢新的思路复盘值得借鉴：
https://t.co/bnujlZK4x0
久违的Gamefi打新攻略开始疯狂流传，新手村人满为患，但随着测试出来打新收益不及预期币价暴跌。
但要知道游戏参数都是随时可以调的，后面能不能持续起火还要给点耐心观察。至于能不能重新带活Gamefi，目前看还有点远。
4、警惕仿盘收割
昨晚悄咪咪有个believe的仿盘 10K 打新在一些degen群里小范围流传，需要去下载APP才能转钱进去，还有24小时限制。
睡觉前扫了一圈微信群里聊的人很少，还以为能捡个漏，早上一看本金亏70%，微信上一堆KOL打了大资金在哭诉亏钱。
第一个项目就明晃晃的收割了，可能别人压根就没想过割后面的，一波吃饱。
还好我就上了1000U，后续仿盘类型的就不玩了，大概率都是镰刀。
5、二级情绪回落
昨天说实话除了冒险岛带了一波fomo，其实山寨二级市场回调挺大的。链上在 believe 系回调后情绪也在调整期，暂时没看到前几天的那种狂热氛围。
大家注意仓位敞口，对很看好的项目我会考虑回撤大的时候接点。
6、坚持刷币安Alpha
昨天冒险岛的造富效应让很多前一天说要弃坑的人又回归刷分阵营。
之前担心币安Alpha会没有足够的项目上，现在听到小道消息，想要上IDO和空投的项目已经排队到七月份了。
币安这一招真的是直接抢了二三线所的饭碗，把有点东西的新项目全吸引过来了。所以真的不要放弃这种确定性极强的机会，说不定啥时候就来个大的呢？
积分销毁机制的好处我感觉很快会体现出来，绝大部分人不可能做到每个项目都吃的，我之前说过的考验投研和开盲盒的乐趣快要来了。
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今天先这样吧，over
「冒险岛 @MaplestoryU 上线」
今天属于一代人的记忆，融资1亿的 险岛链游@MaplestoryU 终于上线了。$NXPC 直通币安，Upbit和Bithumb了。Binance Alpha空投大毛，Alpha 187分拿到198枚NXPC最多能卖差不多700u。开盘0.6狙进去和搬砖的更是麻中麻了。
打游戏的更是赚到手软，今天看到长沙某游戏公会已经在大量招人打金了。
MapleStory 的空投领取 $NXPC （约1.422%筹码）是在 Avalanche 子网支持的链上领取的，需要准备 $AVAX 作为gas。
空投查询链接：https://t.co/LtY1oKwlK1
$NXPC 0.6在链上开盘，最高快到3.6美金了。这对于即将TGE到来的 L1 和游戏项目来说确实是一个利好消息。
太火爆了 官网进不去游戏进不去，也对，这是继Bigtime之后的第二款超火爆的客户端链游哈哈（后来别的游戏没那么火所以服务器不卡）
▶️趁着这个时间我们梳理一下 @MaplestoryU 思路
🪙从代币的角度来说 $NXPC
1. 游戏肯定是代币消耗与代币产出之间的博弈，但是目前官方没有披露详细的打金模型，这需要进游戏来看，所以哪怕是开服大部分人也还是先测试，前期不会产出太多 $NXPC
2. 进游戏大部分新人都需要度过漫长的升级期，所以同理一开始不会产出太多 $NXPC
3. 我相信项目方这么做就是为了前期流通量比较低所以方便拉盘吸引别人来玩。目前币安上了合约，但是链游的合约不要去开，这里存在的博弈：持续产出→币价跌，前期低流通→容易拉
4. 各大交易所上线，Binance不会轻易上链游，上一个 $GUNZ 不能算链游。这个盘子大概率会做大，肯定要有一定大的泡沫再去聊死亡螺旋的事情。
5. 对比 $AXIE 和 $Gala ， $NXPC 的估值仍然没那么夸张
6. 难道说？ $AVAX
🕹️从打金，P2E的角度来说，目前的几个生态赚钱点如下
1. 游戏内P2E，大部分工作室开始招人/买脚本。脚本在上一测中被打击了，上一测哪怕是按键精灵也被女巫了。
2. 工作室在招募线下打手，大学生现在是香饽饽
3. 卖账号也是一个路子，哪怕你不过KYC，当前老板是按照等级来收账号。
4.那当然还有卖KYC的....
说实话 @believeapp 这个平台对大部分非重度P小将其实并不友好，大都暴力拉升然后缓慢派发路线，老外cabal抱团浇给。
新币开盘刮刀直接刮飞，散户追进去被浇给割肉，这两天感觉跟 @CryptoDevinL 写的感觉很像。
新币赚点钱难度真的大，我都有点怀疑是老外组团来收割流动性的😂😂😂
当然再多的盘子，价值最终都会落一部分去平台币本身，所以 $launchcoin 能一直涨。
错过就不上了，曾经拿了接近1%的筹码一直抗到 $Act 暴跌时候割掉了，现在就看你们在车上的爽吧。
今天不盯believe 了，休息一下，免得亏钱还累着了🤣
《 早起小总结之5月15日 》
早起扫了一圈，打算以后只要有时间都总结几个我关心的项目进展：
1、Solana meme 平台大战
目前Believe是占据了上风，整出来web2公司来web3募资的套路（虽然我觉得很扯，哈哈，但是拥抱泡沫多年习惯了）。
平台币 $launchcoin 本来就一直猛拉，加上再时不时出个新币爆款（今天的 $Yapper 上来20M），导致更多人去fomo平台币左脚踩右脚，飞轮起来了。
目前衬的连 @bonk_fun 都全系萎靡，别说其它一些台子了，看看 @theunipcs 会不会继续搞点事出来，也期待一下 @dingalingts 的 Boop有没有啥后招加入战局。
记得现在believe上新币一出来都被刮刀直接刮飞到几M，那会儿进去就是接浇给，等回调了再进更划算。
2、 @pumpdotfun 把不要脸精神继续发扬光大。
本来因为pumpfun看到群起而攻后更新了“50% 创作者收入分成”是为了适应环境。 今天仔细看了一下规则后发现是tmd变本加厉从交易者身上搞钱。
此前，PumpSwap 的费用模式是：
LP池：0.20%
平台费：0.05%
改完后：
LP池：0.20%
平台费：0.05%
创作者费用份额：0.05%
所以多给的0.05%并不是让利，是额外抽的😂😂😂
此外，直接从交易里抽2%，简直吸血。
所以这帮贪得无厌的早点去死吧，谁来做刘邦都可以，我都支持。
3、 @virtuals_io 与 @KaitoAI 的强强联手
今天刚发现原本以为就是简单的Virtual把发帖给分的业务交给Kaito做（不然intern要累死了），现在仔细看是一大块积分会直接作为福利给到 $Kaito 的质押者。
最近的确为搞点Virtual积分脑壳痛，现在舒服了，这是 @Punk9277 持续给sKaito赋能的成果，具体值多少钱我测试过了才知道。
目前Virtual的yap榜单已经上线了，如果你也想yap获得积分，记得去绑定一下你的推特不然拿不到Virtual给的分。操作流程：https://t.co/03vTn3zazR
顺带一提，昨天virtal打新的 $AXR 目前没跌下来，市值20M保持情绪稳定，能不能在保护期后起飞还得观察。讲真咱们期待的是二级能起大飞有赚钱效应不是仅仅稳住对吧。
4、今晚冒险岛（NXPC 上线）
这个全球大火的游戏目前看凑齐了除币安现货外的各种listing，包括棒子所。
所以今晚币安Alpah的福利一定不能错过，起床后记得刷一下今天的积分，确保一下能过线。
BTW，冒险岛是在 AVAX上的，如果火了可能利好 $AVAX 和游戏板块，如果没火当我没提。
贴个蒋老师分析的代币流通情况：
https://t.co/3WHjxSg7hT
5、 $Jager 2池分发今天结束
今天应该是Jager第二阶段 - 2池筹码大分发的结束，明天开始就是代币全流通了。
目前APY还有6240%，昨天市场情绪冲到10M 回冷后市值还能在6.5M左右稳住，说明很多挖矿的人已经没有在挖提卖，等第三阶段的博弈了。
二阶段是抛压最大的时候，过了以后全流通阶段才是评估这个激活了146万钱包地址，持有人数十多万meme代币到底值多少钱的时候。
6、 @Backpack 搞定棒子所
昨天 Upbit 发布公告宣布开放 BP 账户的自由充提服务。
受韩国法规约束，韩国本土交易所用户无法直接提现到韩国本土以外的交易所，用户只能提币到 Web3 钱包、再充值到其他交易所。
目前只有BP是唯一例外，资源真的是有点好。未来BP发币，相信棒子们会是一个重要交易来源， @armaniferrante 牛逼的。
积分接着刷起来，不能停
7、 @humafinance 在投票去JUP打新。
我个人觉得这是一个很好的合作方案，对双方来说都很公平。 $Jup 的质押者获得了 Huma 带来的福利，而 Huma 则获得了 Jupiter 社区（Solana 上最大的社区）的支持和整合。
而且这样的话 Huma 挖矿的福利应该是有保障了，哈哈，干的漂亮 @DrPayFi 。
有质押 $Jup 的记得去投票
~~~~~~~~
今天就这些了，晚点我在找里面比较有意思的重点单篇来讲述吧。
觉得有帮助麻烦点赞评论，我看看反应再决定未来要不要做成每天日常
早起遛弯，附近的枫树要开始红了
「🔥機構 - VanEck 推出代幣化美國國債基金 VBILL，登陸多條公鏈」
資產管理公司 VanEck 宣布推出代幣化美國國債基金 VBILL，透過 Securitize 平台發行，並已部署於 Avalanche、BNB Chain、以太坊與 Solana。以太坊上最低投資額為 100 萬美元，其他網路為 10 萬美元。基金價格由 RedStone 預言機每日更新，道富銀行負責資產託管。
