推文
本文为机器翻译 展示原文
大家早上好：
最近半年团队主要研究 #AI 和 #RWA 赛道比较多，被问及最多的问题：‘#AI 是不是已经过了最热的“炒作期”？’，因为我们看到很多 #AI 加密项目或股票，貌似涨速有点慢或者不涨了！
我的看法是——远远没有。现在的 #AI，差不多就相当于1995年、1996年互联网的阶段。那时候大家刚开始上网，浏览器才出来没几年，亚马逊、谷歌都还没真正爆发，但趋势已经很清晰了。#AI 现在也差不多这样，刚进入加速成长期。
🧐为何这么说？
1️⃣算力依旧是瓶颈，也是最大机会，做AI要训练大模型，需要巨量的算力。美国这边有英伟达，芯片卖到断货。中国这边因为美国的出口管制，反而倒逼出一条本土产业链。比如寒武纪（Cambricon）这种公司，股价和市值都翻了好几倍。背后逻辑很简单：没有芯片，AI走不动。这就是最底层的“铲子生意”。我自己投股票的时候，最看重这种“确定性刚需”，不管AI应用做得怎么样，算力永远少不了。
2️⃣中国的“Buy China”逻辑，中美关系其实是把“双刃剑”。美国不卖顶级芯片给中国，看似是打压，但反过来成了国产替代的超级机会。没有封锁，中国的AI公司可能还在用英伟达的GPU，也不会有动力自己研发芯片。现在反而逼出了一个完整的国产生态。我在看中国半导体、算力相关公司的时候，这一点就是核心逻辑：自给自足是国家战略，市场够大，需求也刚性。
3️⃣政府是超级风投，你要看中国的模式，其实很像10年前的新能源车。那时候政府补贴电池、补贴买车，硬是把比亚迪、宁德时代推起来了。现在AI和机器人也一样，地方政府出补贴、投基金，相当于官方当“早期VC”，先给产业打地基。剩下的就交给企业家去拼执行力。作为投资人，我的判断是：政府方向决定赛道，企业家决定龙头。
投资的衡量标准，我们看一个AI或者机器人项目，最关键是两个问题：
✅它能不能真正解决痛点？比如机器人，能不能真的在家庭里帮老人、能不能在仓库里搬货，不是光好看、噱头大。
✅它有没有产品市场匹配度（PMF）？就是说，这个产品是刚需，还是锦上添花？如果只是“看上去很酷”，但没人愿意为它买单，那就不行。在AI模型上也是一样。现在模型满大街都是，但能真正跑通商业模式的，要么解决企业的需求（比如代码自动化、办公提效），要么解决消费者的需求（比如智能助手、娱乐）。我投项目时，最怕那种“炫技”型公司，看上去技术牛，但没落地场景。
长期趋势我判断，未来3-5年里，AI算力的需求会是现在的10倍甚至100倍。这意味着：
· 上游的芯片、算力基础设施公司，还是最稳的“吃肉”位置。
· 中游的大模型会越来越分化，能落地的会脱颖而出，光靠堆钱堆算力的可能会被淘汰。
· 下游的应用场景（比如机器人），现在看起来还早，但一旦找到像电动车那样的突破口，成长会非常惊人。
所以我们在 #AI 赛道的投资思路：
第一层：算力/芯片 → 确定性最强，国家战略支持，需求无限大(加密也是类似逻辑，分布式GPU算力依旧有空间)。
第二层：大模型 → 拼资源和落地场景，要慎重挑选，差距很快拉开。
第三层：应用（机器人等） → 风险大，但如果踩中龙头，可能是百倍回报。
所以我现在看AI，就像看当年的互联网和新能源车。远远没到泡沫破灭的时候，反而刚刚进入“加速跑道”。🧐
#AI 时代，👇是我们比较看好的美股 #AI 公司：
最近英伟达老板黄仁勋提到，我们仍处于人工智能的早期阶段。现阶段仍然处于超大规模企业部署阶段，属于第二阶段，如👇图。
• 第一阶段(核心基础设施)： $NVDA ， $ASML ， $AMD ， $TSM ， $AVGO ， $NBIS
• 第二阶段(超大规模企业)： $MSFT ， $META ， $GOOGL ， $AMZN
• 第三阶段(平台型)： $PLTR ， $NOW ， $TEM ， $CRWD ， $NET
• 第四阶段(应用集成)： $SPOT ， $SHOP ， $NFLX ， $TSLA ， $LMND ， $FIG
$NBIS.M 和 $WRD.M 两只美股代币化资产上线了@MyStonksCN
这俩可是 AI 和自动驾驶赛道的明星选手，来看看它们的亮点和投资价值！~~
不知道怎么交易的，可以注册下
https://t.co/wk6YKGeknY
开户门槛低，跟传统券商繁琐相比开户流程简单，支持稳定币 T+0 结算，用U就能买到达子！ 手续费给大家返百分之50！~
先说 $NBIS.M，来自荷兰的 Nebius Group，主打 GPU 算力和 AI 云服务，业务还包括数据标注、自动驾驶和教育科技。2025 年 Q2 财报亮眼，收入猛增 625% 达到 1.051 亿美元，年化收入预计 9 亿到 11 亿美元，增长势头超猛！厉害的是，公司已经开始赚钱，核心业务利润为正。Nebius 跟 NVIDIA 关系铁，拿到了最新的 Blackwell GPU 芯片，NVIDIA 还持有 1.52% 的股份。投行纷纷看好，目标价定在 70 美元左右。不过，现在估值有点高，市销率 67.58，远超行业平均。AI 算力市场未来几年预计增长超 30%，Nebius 站稳了先机，短期很火，但得小心高估值回调。
再看 $WRD.M，中国广州的文远知行，自动驾驶界的黑马！业务覆盖无人出租车、货运和城市服务，全球 10 多个国家、30 多个城市都有它的身影。它还是全球唯一拿下中国、美国、阿联酋等六国自动驾驶牌照的公司，技术牛到不行。近三年收入超 12.18 亿元，年均增长 71%，毛利率稳在 40% 以上，研发砸了 28 亿元，底子扎实。NVIDIA 也小持 0.32% 股份，给技术加buff。自动驾驶市场未来潜力巨大，预计年增长超 40%，WeRide 国际化布局很强，长期看好，
投资咋选？
$NBIS.M 现在势头猛，AI 算力需求旺，短期更吸睛；
$WRD.M 自动驾驶技术硬核，适合看长线的朋友。建议分散投资，盯紧股价走势，比如均线和 RSI，找准时机入手。AI 和自动驾驶可是未来大趋势，这两只股票值得关注！
马上9月3日，#ONDO 也要上线链上美股平台 Ondo Global Markets，整个 #RWA 市场可谓热闹非凡。最终链上美股比拼的是：谁家能提供最优报价以及撮合方案，还有合规方案以及优质的资产。这种百家争鸣的场面，如同 DeFi Summer，大家共同促进 #RWA 赛道的繁荣和发展！
最近观察到 #MyStonks 又上线了两只新代币化美股资产 —— $NBIS.M（Nebius Group） 和 $WRD.M（文远知行）。这两家公司正好都是英伟达投资的 #AI 和无人驾驶赛道公司。所以引发了我们强烈兴趣！
🔹 先看 $NBIS.M（Nebius Group）
这家公司总部在荷兰阿姆斯特丹，主营业务就是GPU算力 +AI工具链，有点像欧洲版的“云端 #AI 基础设施供应商”。我们特别注意到几点：
• 营收暴增：Q2 财报营收同比大增 625%，说明它在 #AI 热潮中是吃到肉的，不是画大饼。ARR 高速增长，也意味着客户在持续买单。
• #NVIDIA 深度绑定：不仅提前拿到 #Blackwell 高性能 GPU，还和 NVIDIA 建立了战略合作关系。甚至 NVIDIA 自己也持股 1.52%。这相当于背后站了个“金主爸爸”。
• 投行背书：多家机构给“强烈买入”，目标价看 $70。
从投资角度看，#Nebius 的故事就是“#AI 基建卖水人”。无论是谁在卷大模型，算力都得买，它就像淘金潮里的铲子供应商。股价如果有机会低于目标价20%以上，我会很有兴趣布局，博取中长期成长，现在股价是71美金！
🔹 再看 $WRD.M（文远知行）
这家公司总部在广州，因为我住在广州，所以经常能看到他们家运行的车子在路上跑。作为自动驾驶领域的黑马，它是中国最早一批跑出规模的无人车公司之一。
• 牌照护城河：拿到六个国家的自动驾驶许可（中、美、阿联酋、新加坡、法国、沙特），这是全球唯一。这个门槛极高，不是谁砸钱都能拿到的。
• 业绩稳定：三年营收累计 12.18 亿元，年复合增速 71%，毛利率还能稳在 40%+，说明商业化跑通了，不是单纯的烧钱科研。
• 研发投入大：累计28亿研发开销，体现了长期主义，这也是自动驾驶必须的。
• #NVIDIA 参股：虽然只有 0.32%，但也是个信号： #NVIDIA 在 #AI 和自动驾驶的产业链上撒网布局，它认可文远的潜力。
自动驾驶这个赛道和 #AI 云算力不一样，周期更长、监管更多。短期可能没有 #Nebius 那么爆发，但文远的全球牌照优势很稀缺。如果未来各国放开自动驾驶规模化应用，它可能直接爆发，而且目前股价经过一轮彻底洗盘后，从44美金跌到9美金附近，徘徊了很长时间，具备一定价格发现的机会。
从整体投资逻辑来看，中短期我会更看好 $NBIS.M，算力卖水逻辑简单直接，#AI 需求是真实存在的，财务数据也亮眼。从长远投资角度， $WRD.M 值得配置一点仓位，相当于在押注“自动驾驶的未来”。如果 5-10 年后自动驾驶真的全面落地，文远这种先拿牌照、先规模化的公司，就是最大的赢家之一。
欢迎加入我们美股投资情报站(私信可免费进美股交流群)：https://t.co/4Nw6CYAVsz
👶 作为刚入门的美股小白，最近，我彻底迷上了英伟达 $NVIDIA 。天天研究+刷X，结果发现两只“小妖股”跟它关系暧昧得很—— $NBIS 和 $WRD 。忍不住挖了下，越看越有意思。
✨ $NBIS （Nebius Group）
本来是Yandex的分支，后来跑去荷兰单飞，专做AI算力。Q2收入直接冲到 1.051亿美元，同比+625%，环比还翻倍，我差点以为自己眼花。。。。更绝的是，NVIDIA不仅合作，还直接持股 1.52%，提前给最新GPU，怪不得财报一出股价就跳了21%。当然啦，缺点是估值巨贵，但好歹账上有 17亿现金，烧得起了。
🚗 $WRD （WeRide）
这家是广州的骄傲，主打自动驾驶。已经在六个国家拿到无人车牌照，Q2营收 1.272亿人民币（+60.8%），其中Robotaxi收入暴涨 836.7%，占比飙到36%，这落地速度也让我震惊。。。股价9.5刀，市值27亿，据分析师预测还能涨 64-85%。 8月刚在深圳跑起全国首条L4无人巴士线路，感觉无人驾驶的未来确实也来了。
$NBIS → 像NVIDIA的小弟，高增长高估值；
$WRD → 自动驾驶黑马，商业化快但还在烧钱。
💡 最后偷偷分享个小发现：这两只股票，我不是在美股券商买的，而是直接用U在 #MyStonks 麦通链上RWA平台入手的。对我这种小白来说，少了开户和汇款的折腾，真的方便。
👉 平台直达：https://t.co/MjTPNFgSBS
@MyStonksCN @BTCBruce1 #麦通
亲爱的，@MyStonksCN 上新了 的效率有够高，今天上了 $NBIS.M 和 $WRD.M ！！
✨ $NBIS.M：AI 算力巨头，营收暴涨 625%，还抱上了 NVIDIA 大腿，直接被投行喊到 $70
✨ $WRD.M：无人驾驶赛道王者，全球唯一 6 国牌照，三年营收 12.18 亿+，毛利率40%+，潜力爆棚
重点是，这两家公司都被英伟达NVIDIA 真金白银入股了💰
含金量这么高的标的，必须要参加
送上链接👉 https://t.co/MUQ3rJb2ic
#麦通 #MyStonks #NBIS #WRD #美股代币 #链上交易
本文为机器翻译 展示原文
Wedbush的Dan Ives发行了“ Ives AI 30”，其中包括AI顶级戏剧：
🔸高度标准：$ MSFT，$ GOOGL，$ AMZN，$ ORCL
🔸软件：$ pltr，$ crm，$ ibm，$ now，$ snow，$ pega，$ mdb，$ soun，$ inod
🔸消费者互联网：$ baba，$ aapl，$ meta，$ bidu，$ rblx
🔸网络安全：$ panw，$ zs，
索罗斯资本Soros Capital也公布了其在 $NBIS 的仓位，占其投资组合的 2.7%。根据最新的13F文件，该基金持有该公司 630,400 股股票。都来吧！ $NBIS 🚀🚀
