推文
最近半年团队主要研究 #AI 和 #RWA 赛道比较多，被问及最多的问题：‘#AI 是不是已经过了最热的“炒作期”？’，因为我们看到很多 #AI 加密项目或股票，貌似涨速有点慢或者不涨了！
我的看法是——远远没有。现在的 #AI，差不多就相当于1995年、1996年互联网的阶段。那时候大家刚开始上网，浏览器才出来没几年，亚马逊、谷歌都还没真正爆发，但趋势已经很清晰了。#AI 现在也差不多这样，刚进入加速成长期。
🧐为何这么说？
1️⃣算力依旧是瓶颈，也是最大机会，做AI要训练大模型，需要巨量的算力。美国这边有英伟达，芯片卖到断货。中国这边因为美国的出口管制，反而倒逼出一条本土产业链。比如寒武纪（Cambricon）这种公司，股价和市值都翻了好几倍。背后逻辑很简单：没有芯片，AI走不动。这就是最底层的“铲子生意”。我自己投股票的时候，最看重这种“确定性刚需”，不管AI应用做得怎么样，算力永远少不了。
2️⃣中国的“Buy China”逻辑，中美关系其实是把“双刃剑”。美国不卖顶级芯片给中国，看似是打压，但反过来成了国产替代的超级机会。没有封锁，中国的AI公司可能还在用英伟达的GPU，也不会有动力自己研发芯片。现在反而逼出了一个完整的国产生态。我在看中国半导体、算力相关公司的时候，这一点就是核心逻辑：自给自足是国家战略，市场够大，需求也刚性。
3️⃣政府是超级风投，你要看中国的模式，其实很像10年前的新能源车。那时候政府补贴电池、补贴买车，硬是把比亚迪、宁德时代推起来了。现在AI和机器人也一样，地方政府出补贴、投基金，相当于官方当“早期VC”，先给产业打地基。剩下的就交给企业家去拼执行力。作为投资人，我的判断是：政府方向决定赛道，企业家决定龙头。
投资的衡量标准，我们看一个AI或者机器人项目，最关键是两个问题：
✅它能不能真正解决痛点？比如机器人，能不能真的在家庭里帮老人、能不能在仓库里搬货，不是光好看、噱头大。
✅它有没有产品市场匹配度（PMF）？就是说，这个产品是刚需，还是锦上添花？如果只是“看上去很酷”，但没人愿意为它买单，那就不行。在AI模型上也是一样。现在模型满大街都是，但能真正跑通商业模式的，要么解决企业的需求（比如代码自动化、办公提效），要么解决消费者的需求（比如智能助手、娱乐）。我投项目时，最怕那种“炫技”型公司，看上去技术牛，但没落地场景。
长期趋势我判断，未来3-5年里，AI算力的需求会是现在的10倍甚至100倍。这意味着：
· 上游的芯片、算力基础设施公司，还是最稳的“吃肉”位置。
· 中游的大模型会越来越分化，能落地的会脱颖而出，光靠堆钱堆算力的可能会被淘汰。
· 下游的应用场景（比如机器人），现在看起来还早，但一旦找到像电动车那样的突破口，成长会非常惊人。
所以我们在 #AI 赛道的投资思路：
第一层：算力/芯片 → 确定性最强，国家战略支持，需求无限大(加密也是类似逻辑，分布式GPU算力依旧有空间)。
第二层：大模型 → 拼资源和落地场景，要慎重挑选，差距很快拉开。
第三层：应用（机器人等） → 风险大，但如果踩中龙头，可能是百倍回报。
所以我现在看AI，就像看当年的互联网和新能源车。远远没到泡沫破灭的时候，反而刚刚进入“加速跑道”。🧐
#AI 时代，👇是我们比较看好的美股 #AI 公司：
最近英伟达老板黄仁勋提到，我们仍处于人工智能的早期阶段。现阶段仍然处于超大规模企业部署阶段，属于第二阶段，如👇图。
• 第一阶段(核心基础设施)： $NVDA ， $ASML ， $AMD ， $TSM ， $AVGO ， $NBIS
• 第二阶段(超大规模企业)： $MSFT ， $META ， $GOOGL ， $AMZN
• 第三阶段(平台型)： $PLTR ， $NOW ， $TEM ， $CRWD ， $NET
• 第四阶段(应用集成)： $SPOT ， $SHOP ， $NFLX ， $TSLA ， $LMND ， $FIG
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快速市场摘要：
消费者
🔸Carvana（$ cvna）在摩根士丹利升级为超重； PT从260美元筹集至280美元。
🔸Cintas（$ ctas）结束了以每股275美元的价格购买Unifirst（UNF）的会谈。
🔸KB Home（$ KBH）Q1 MISS：收入下降了5％，净收入下降了21％，降低了25财年的前景；
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早上出价
亚马逊（$ amzn）：
🔸Q4 EPS：$ 1.86（EST。$ 1.49）
🔸营业收入：$ 21.2B（EST。$ 19.145B）
🔸销售：$ 187.8B（EST。$ 187.299b）
Q1指南：
🔸销售$ 151-155B（EST。$ 158.45B）
🔸营业收入$ 14-18B（EST。$ 18.347b）
AWS销售额：$ 107.6B
特斯拉（
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早盘出价
🔸 $NET：花旗集团将其评级上调至买入，目标价从 95 美元上调至 145 美元，预计年收入增长 27%-30%。
🔸 花旗集团：$OKTA 的 90 天观察名单为正面，$CRWD 为负面。
🔸 $WDC：预计第二季度收入为 43 亿美元（低于普遍预期的 42.4 亿美元，每股收益为 1.75-2.05 美元；
最近的收入源源不斷，#meme 給我帶來了巨大的收益，同時 #空投 最近也是熱火朝天，把握機會，繼續逼近。你離暴富只有一步之遙！🚨
1️⃣ @movementlabsxyz 空投註冊入口正式開放！要獲得空投資格，只需註冊您的錢包和社交帳號即可！ 🪂
✅ 在此註冊： https://t.co/zW2O8VYUHZ
2️⃣ WalletConnect 空投領取現已上線！ 🪂
✅ 在此領取： https://t.co/3ZpTQX8PD6
3️⃣ Linea Surge 已結束，查詢最終 LXP-L 分數；https://t.co/Mlcsx24OQl
4️⃣ $SEND 空投查詢；https://t.co/XTpl2U9EuW
5️⃣ @nektarnetwork 正在向符合條件的用戶空投 $NET 代幣；https://t.co/OyL7EEnQ16
6️⃣ @StoryProtocol 奧德賽任務；https://t.co/cOVZevPLYf
#空投 #空投查詢 #空投領取 #空投教程 #空投線程 #Airdrop
BTC持续新高，大牛悄然来临，很多大项目也坐不住了纷纷有所行动，汇总了一些值得关注的项目👇
1⃣ 11月26日 @WalletConnect 空投资格检查 $WCT ，可能是阳光普照：
原文：https://t.co/7eH340rllm
2⃣ 比特币扩展层 @SideProtocol 空投，先注册然后下午6点记得去查询，官方说是先到先得：
https://t.co/iygr9eppwK
原文：https://t.co/sQ0yNw0vTs
3⃣ @movementfdn 也公布了 $move 空投细则，60% 分配给社区，可能是分批解锁，查询快出了
原文：https://t.co/rbSf320KYW
4⃣ @MagicEden 也发了 $ME 代币经济系统，总量10亿，空投份额12.5%，12月10日TGE
原文：https://t.co/klV5pif2LG
5⃣ @LineaBuild 确定在25年1季度末推出 #LINEA 代币，可能会根据LXP分档空投
原文：https://t.co/Aao7jA0wTo
6⃣ SynFutures @SynFuturesDefi 也即将推出代币 $F ，宣布成立了基金会，表示即将进行tge
原文：https://t.co/NPhyaXUnT9
7⃣ Supra @SUPRA_Labs 将在11月27号tge
8⃣ USUAL @usualmoney 代币已经上线币安launch pool，tge估计就这几天
9⃣ Community Gaming @CommunityGaming
融资1600万美金，币安参投，确定2025年1月7号代币上线
一些小众项目空投顺手查一下👇
① 融资500w刀 @PlenaFinance 的 $PLENA 空投查询：
https://t.co/mBtyTt3gv0
② zkSync 支付服务 @Zyfi_org 输入地址查询空投，目前代币价格0.04左右，价值几百美金
https://t.co/UwRYb4kDv9
③ 融资350w @nektarnetwork 的 $NET 空投可以领了，目前不可以交易，领取时需要收一定费用：https://t.co/A5Y8hu1yES
④ 在 @superformxyz 存款的用户有资格获得 $PIGGY 空投：
https://t.co/Dx8f7zubaY
1. OKX投的Nektar空投 $NET 可领取
Gitcoin捐助者，活跃DeFi用户，Nektar积分持有者等
查询领取 ：https://t.co/mqMuvnAoyv
2. zircuit可以查询领取空投了，币安钱包活动有120个
https://t.co/GnYT4gPbNX
3. $SIDE 空投查询，BTC活跃用户都查查，只有前5万名能领空投（70多万符合资格）
https://t.co/AwE4jx0zSf
添加地址直接查询数量
https://t.co/1tG4vV6ET4
兄弟们，Walrus的银河NFT记得领！
由Sui官方团队开发的去中心化存储和数据可用性协议Walrus @WalrusProtocol 银河NFT记得领取，官方有点暗示空投的意思，另外还有测试网可以做！
答案：BADB
https://t.co/MEpOJJS4jJ
答案：BCBA
https://t.co/9P3f3JI21z
测试网交互教程
https://t.co/l9LIW53iyh
兄弟们，今天空投挺多，大家查漏补缺一下！
1、Owlto给 Taiko 用户空投
https://t.co/rnyq54n4qC
2、ZRC小猫第二季空投也可以领取了！目前BG场外0.07
https://t.co/jGDewjbjfW
3、zkSync 支付服务 Zyfi @Zyfi_org 输入地址查询空投，目前代币价格0.04左右，价值几百美金
https://t.co/wYNEYQGai4
4、Nektar Network @nektarnetwork 空投 $NET 可以领了。目前不可以交易，领取时需要收一定费用
https://t.co/HdabHHzgG6
5、21年的空投 $STNK 现在暴涨起来了，当时DC留地址就有10个 $STNK ，现在价值几百美金
$STNK 合约地址
43VWkd99HjqkhFTZbWBpMpRhjG469nWa7x7uEsgSH7We
6、Side Protocol空投查询
https://t.co/M4QdNWOrCt
兄弟们领空投！
Nektar Network @nektarnetwork 空投 $NET 可以领了。目前不可以交易，领取时需要收一定费用
领取链接 ：https://t.co/HdabHHzgG6
空投资格
🔸 Gitcoin 捐助者
🔸活跃的 DeFi 用户
🔸Diva 协议参与者
🔸ETH 创世前 Solo Staker
🔸Nektar Network 空投积分持有者
空投给 Gitcoin 捐赠者、活跃 DeFi 用户等！ 🪂
@nektarnetwork正在向符合条件的用户空投 $NET 代币！
✅ 领取链接:
$NET 的总供应量为 10 亿。有关代币经济学的更多细节将稍后分享。
代币将进行归属，12 个月内线性解锁。
OKX投的@nektarnetwork空投 $NET 可以领了。目前不可以交易，领取时需要收一定费用（估计是跟臭企鹅学的）
领取链接 ：
🔸 Gitcoin 捐助者
🔸活跃的 DeFi 用户
🔸Diva 协议参与者
🔸ETH 创世前 Solo Staker
🔸Nektar Network 空投积分持有者
layernet可以领取空投了
记得去填写sol地址，只有一次填写机会，不要写错。
🔗https://t.co/DfO7VNADnD
填写后等着空投就行了。
如果没有sol地址可以使用 #OKX web3钱包里面的，直接选择sol地址复制就行。
#熊猫福利 #撸毛 #抽奖
抽取3份 #HelloDex 治理代币 （价值 #20u 一份），留下ETH钱包地址
参与方式
1：关注@HelloDex_io @HelloDexCN @dajingou1
2：留下ETH钱包地址+评论
3：点赞+转发+
介绍如下：
#HelloDex：利润80%分给用户，，第一阶段功能和Ave一样
治理代币预售中(第1轮还剩不到39万U)链接： https://t.co/75ubBnwV07
项目优势：
HelloDex：利润80%分给所有人的去中心化交易所(治理代币预售中)
代币经济学：
50%给治理代币持有人
10%给使用产品的用户，即使他们不持有治理代币，产品离不开用户的参与。
10%给社区，KOL，和志愿者
10%支付每次新版本安全审计费用以及团队运营， 开发， 服务器成本
20%归团队所有
#gamefi #链油 #layernet #tg小游戏
Seedify发布了 LayerNet @layernet_ai 官方代币 $NET 的Bybit，IDO参与的员工已经突破 #210K，非常火热。
$NET 是NetCoin最初代币，Bybit IDO还有1天结束，当前零撸模式也适合大部分玩家，在电报链油爆发的时机
LayerNet完全可以成为新的黑马！！！
. @layernet_ai 的bybit IDO即将结束，目前已经超过了180k的参与者。链接
核心要点：
-本质：Solana上的TG小程序平台，类似于TON上的Catizen，可以帮助Solana捕捉TG用户。
-layernet推出了其首个小游戏 Netcoin，点一点就可以撸 $NET
- 今天tge上线gate和抹茶，可以关注
【LayerNet即将发币：有Bybit和Seedify的IDO支持+在Solana上实现TON功能的新叙事，附上游戏零撸空投教程】
LayerNet马上要发币了，前几天上了Bybit的IDO，到目前为止有超过180k的参与者，预计参与资金已经达到了50m+，可谓热度拉满了！另外Seedify也宣布了$net的IDO。@layernet_ai最近还公布了新的叙事以及对未来发展的规划，LayerNet代币$net将于25号TGE，目前已经确定了会上Gate, MEXC两大交易所。
🌟Bybit 的ido将于7月25号18：00（UTC+8）结束，有兴趣的小伙伴可以抓紧参与下。
IDO传送门 - https://t.co/hzTXSQdw7v
为什么说我对LayerNet 相当期待呢？
1.Layernet将相当于在Solana上实现TON的功能，前景广阔，想象空间极大。
先从Layernet的基础设施架构说起。Layernet包括两层：基础设施层和TG小程序层。
基础设施层：类似StarkEx，这是Solana上首个基于zk技术的基础设施项目，将TG生态的9亿用户打包到Solana的独立空间内；
TG小程序层：类似IMX和DYDX，开发者可以使用Solana的组件和安全性在Layernet SDK上构建应用。
如果成功，Layernet将相当于在Solana上实现TON的功能，前景十分广阔，想象空间极大。
2.Layernet 有望引领10亿人进军Web3市场。
Layernet和Blinks一样，旨在帮助Web2用户更轻松地进入Web3，极具趣味性。Blinks本质上是Solana基于Web2平台，通过技术降低大众准入web3门槛的解决方案。
Layerne是Solana上首个基于zk技术的基础设施项目，类似于IMX，通过zk技术创建一个独立空间，将TG生态的9亿用户打包到Solana，同时兼容和享受Solana的基础设施和安全性。如果能成功，这将会是TON的替代方案。
3.NetCoin 作为LayerNet 第一个发行的旗舰游戏，有望带来市场巨大的流量和关注度。
#LayerNet 旗下发布的旗舰游戏 #NetCoin，正在对标 #Notcoin，‘点击赚钱’模式+趣味性，用户通过点击即可赚取代币 $NET 。NetCoin小游戏自从7月11日上线以来，用户增长惊人，第1天用户数达15W，3天破60W，4天破100W，数据跟早期 #NOT 十分相似。
LayerNet 随着近期 Bybit 和 Seedify 的IDO支持+在Solana上实现TON功能的新叙事，将给项目带来巨大潜力，值得关注。除了Bybit IDO必参与选项之外，目前参与官方游戏，并刷积分到10000分以上明确有空投。所以从短平快的角度来看，#NetCoin 的零撸周期非常短，错过 #NotCoin 的不要再错过 #NetCoin，机会难得！抓紧撸起来。
🌟附上游戏零撸空投教程 🌟：
1⃣手机打开Telegram，点击链接，进入游戏界面，领取初始奖励。
传送门：https://t.co/sZ8ONOI5hM
2⃣点击赚钱(Tap-to -Earn)赚取 $NET 积分
点击CatchNow，在2分钟之内，快速点击图中机器人100次即可击败获得积分，结束后可以点击Fight again，多玩几次，将有机会获得Dogs。
3⃣完成任务，加入电报，Follow 官推，加入DC，可获得不同积分。另外每日签到可以获得每日积分！
4⃣购买新机器人，获得更高的游戏收益奖励，但需要消耗10W Coins。
5⃣邀请好友奖励，朋友通过您的邀请链接进入游戏，可以获得额外的积分。
项目链接：
Twitter：https://t.co/MiL7w0hFx4
Website: https://t.co/f2G8nKkW4o
WP: https://t.co/QUPfwASSZV
Tg: @layernetofficial
【LayerNet即将发币：有Bybit和Seedify的IDO支持+在Solana上实现TON功能的新叙事，附上游戏零撸空投教程】
LayerNet马上要发币了，前几天上了Bybit的IDO，到目前为止有超过180k的参与者，预计参与资金已经达到了50m+，可谓热度拉满了！另外Seedify也宣布了$net的IDO。@layernet_ai最近还公布了新的叙事以及对未来发展的规划，LayerNet代币$net将于26号TGE，目前已经确定了会上Gate, MEXC两大交易所。
🌟Bybit 的ido将于7月25号18：00（UTC+8）结束，有兴趣的小伙伴可以抓紧参与下。
IDO传送门 - https://t.co/hzTXSQdw7v
为什么说我对LayerNet 相当期待呢？
1.Layernet将相当于在Solana上实现TON的功能，前景广阔，想象空间极大。
先从Layernet的基础设施架构说起。Layernet包括两层：基础设施层和TG小程序层。
基础设施层：类似StarkEx，这是Solana上首个基于zk技术的基础设施项目，将TG生态的9亿用户打包到Solana的独立空间内；
TG小程序层：类似IMX和DYDX，开发者可以使用Solana的组件和安全性在Layernet SDK上构建应用。
如果成功，Layernet将相当于在Solana上实现TON的功能，前景十分广阔，想象空间极大。
2.Layernet 有望引领10亿人进军Web3市场。
Layernet和Blinks一样，旨在帮助Web2用户更轻松地进入Web3，极具趣味性。Blinks本质上是Solana基于Web2平台，通过技术降低大众准入web3门槛的解决方案。
Layerne是Solana上首个基于zk技术的基础设施项目，类似于IMX，通过zk技术创建一个独立空间，将TG生态的9亿用户打包到Solana，同时兼容和享受Solana的基础设施和安全性。如果能成功，这将会是TON的替代方案。
3.NetCoin 作为LayerNet 第一个发行的旗舰游戏，有望带来市场巨大的流量和关注度。
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项目链接：
Twitter：https://t.co/MiL7w0hFx4
Website: https://t.co/f2G8nKkW4o
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Tg: @layernetofficial
7月23日币圈重要信息汇总
1、之前有提到过的 @layernet_ai 支持的tg小游戏 https://t.co/LHmMS1O3iP ，后来他们的代币 $NET 上了bybit ido，数据不错：短短24小时内吸引了超过13,000名参与者，其中包括8,000名新用户。参与ido倒计时2天结束。
2、Mocaverse宣布了跟TON官方的战略合作。
Mocaverse、@MOCAFoundation（MOCA Coin） 和 TON Foundation 将建立一个指导委员会，会动用来自代币互换协议的 $TON 和 $MOCA，价值总计 2000 万美元，以促进跨用户的合作与增长，通过 PointFi 系统和应用程序来引导用户进入 TON 生态系统。
Telegram用户数据：月活用户已达9.5亿，目标年内达到10亿。为Mocaverse @Moca_Network 跟 #TON 的合作鼓掌，未来可期。
3、由于树懒 $slerf 上了OKX，今日树懒的NFT价格回升，但依旧远远低于发售价格。
4、TG的dogs出了签到功能，每天点开小程序都可以获得200的代币：https://t.co/1MDMfciDjN
5、以太坊现货ETF正式获批上市交易。今日以太坊回升至 3500 美元上方。
更多圈内信息：https://t.co/j05UJN4SB3
为您的投资组合注入活力，参与 Layernet 的 IDO 2.0 启动吧！💼 首个 IDO 2.0 项目现已上线：@layernet_ai( $NET)
订阅时间：2024年7月18日 10:00 UTC - 2024年7月25日 10:00 UTC
兑换时间：2024年7月25日 10:15 UTC - 2024年7月26日 10:00 UTC
如何参与 Bybit Web3 IDO 2.0 - https://t.co/XN7TUMHZkb
了解更多信息：https://t.co/V5waZ1EFzw…
为您的投资组合注入活力，参与 Layernet 的 IDO 2.0 启动吧！💼 首个 IDO 2.0 项目现已上线：@layernet_ai( $NET)
订阅时间：2024年7月18日 10:00 UTC - 2024年7月25日 10:00 UTC
兑换时间：2024年7月25日 10:15 UTC - 2024年7月26日 10:00 UTC
如何参与 Bybit Web3 IDO 2.0 - https://t.co/XN7TUMHZkb
了解更多信息：https://t.co/V5waZ1EFzw…
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