标准普尔 SPY 收盘历史新高

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跳空回升进入通道并将其作为支撑。 闻起来像一个陷阱。 $间谍

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$SPY更新：上升趋势被打破，确实会发生死猫反弹。但这种下降趋势还没有结束，直到我在日线或周线图上看到底部反转蜡烛，只是不要抓住刀子。恩法。

白银（SLV）处于数十年来的最高水平。 相比之下，$SPY 在 1 个月内仅上涨了近 4%。

⚠️我们现在在哪里？ $间谍$ QQQ

破裂：SEC和FINRA正在调查添加加密纪念公司的公司的交易。 我想让你知道这种情况定期发生。 不寻常的鲸鱼展示了其中一些交易。 市场上总是有无数的例子。 记住，总是有人

鲍威尔停止讲话。 $间谍在他的演讲过程中掉了下来。

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就在：Applovin $ App，Robinhood $ Hood和Emcor $ EME现已宣布加入标准普尔500 $ SPY $ SPX

#RWA 结构性拐点时刻正在到来，这就如同当年特斯拉进军中国电动车市场一般，一条鲶鱼，开始净化整个 #RWA 叙事和合规性。 #Ondo Global Markets 的上线，这是“美股上链”的一次真正大动作，更佳是一次结构性拐点，和当年稳定币带来美元流动性类似。只不过这次不是美元，而是美股证券。如果说稳定币是 #DeFi 的基础货币，那 #Ondo 可能便是 #RWA 的“基础资产层”。 以前很多项目也试过做“美股代币化”，存在最大的痛点是：流动性差、价格偏离、规模太小、只能在封闭平台内玩。结果玩的人少，机构也不敢碰。 这次 #Ondo 的玩法不一样。它把 100+ 美股和 ETF（比如 $AAPL 、 $TSLA 、 $SPY 等等）直接带上 #ETH，而且背后是美国注册的券商 + 托管机构真的持有这些股票，等于说代币背后有实打实的证券资产托底。第三方还每天审核，确保储备没问题，设计上还考虑了破产隔离。这点对机构很关键，不然没人敢投大钱。 更重要的是 #Ondo 解决了一个老大难：流动性。它不是在链上自己“造一个市场”，而是直接继承了美股交易所的深度和价格。换句话说， $AAPL 在纳斯达克多少价格，链上的 $AAPLon 基本就多少价，中间套利空间很快被抹平，不会出现 10%、15% 的溢价怪象。对我来说，这才是“真金融”。 🎯再看功能层面： ✅24/7 转账，想转给谁都可以，完全点对点。 ✅24/5 铸造/赎回，基本贴合美股交易时间。 ✅可用于 #DeFi，这点我十分看重。以后 $AAPL 、 $TSLA 这些股票不仅能持有，还能抵押借贷、放流动性池、甚至组合进 onchain 资产管理工具。 如果你把稳定币想成“美元的代币化”，那 #Ondo 就是把 美股证券做了同样的事情。它的野心就是 Wall Street 2.0 —— 把华尔街搬上链。 整体来看，暂时还未有跟 #ONDO 代币的经济模型关联逻辑，假如后期有回购或者销毁等代币的价值捕获，无疑将会对 #ONDO 币价产生重要刺激。另外，对于散户来说，尤其是非美地区投资者，以前很多人想买美股，受制于开户、监管、地域、门槛，现在可以直接链上买美股。等于说，只要你会用钱包，就能“零摩擦”接触美股。这是巨大的增量市场。再者对机构来说，机构最关心三点：合规、规模、风险控制。#Ondo 通过券商托管、第三方审核、破产隔离，基本把风险结构搭好了。而且它有 OUSG、USDY、Flux、Ondo Bridge 的积累，已经证明过自己在 #RWA 这块有执行力。另外我最看好的是对 #DeFi 生态融合，一旦美股被带入 #DeFi，玩法就会极大丰富。想象一下：用 $AAPLon 做抵押借 $USDC ，再拿 $USDC 去撸链上收益，或者用 $TSLAon 做杠杆 ETF，这些原本只能在华尔街才能玩的游戏，现在链上用户也能玩。#ONDO 作为我们长期配置的代币品种，作为 #RWA 龙头叙事，依旧值得重点关注和留意🧐

破裂：史丹利·德鲁肯米尔（Duquesne Family Office）刚提交了新的13F。 他们卖掉了特斯拉$ tsla的职位，增加了$间谍和$ iwm的电话。 可以在链接上看到完整的活动：

最近美股机构的13F报告集中披露，巴菲特公司伯克希尔，逆势抄底了联合健康(#UNH)深受瞩目，受此消息刺激，联合健康股价在今天盘前大涨10%，收回300美金以上。我决定今晚跟一手巴菲特的操作。🧐 今天在看美股机构13F报告时候，发现一个挺有意思的现象——市场大部分人避之不及，可巴菲特、David Tepper、文艺复兴、Michael Burry、沙特PIF这些大佬都在抄底。伯克希尔甚至是时隔14年重新杀回医疗保险板块，一口气买了504万股，价值15.7亿美元。 为什么我决定今晚跟一手呢？因为这帮老狐狸肯定不是为了短线博反弹，而是觉得这公司在被错杀。 📊先看 #UNH 基本面： 规模：美国最大医疗保险公司，2024年收入4003亿美元，净利润144亿美元，这规模在美股医疗板块里基本是“航空母舰”级别。 盈利能力：过去15年，分红每年都涨，而且盈利稳定——这是典型的“防御型现金牛”。 估值：现在的股价回到2020年的水平，市盈率只有12倍——这种龙头公司在正常市场环境下，保守预估20倍不算离谱。 我举个最直观的栗子🌰： 如果2003年底你花1万美元买了 #UNH，哪怕算上最近的暴跌，今天这笔钱大约还能变成10万美元，中途分红全程上调。要是暴跌前收益表现更佳，预估是18万美元。这种长期稳定复利能力，是真正的机构偏好标的。 📝#UNH 为什么暴跌？ 这波下杀不是因为财务崩了，而是市场对风险的预期陡然升高： 1️⃣潜在刑事调查：司法部在查它，虽然公司说“充满信心”，但这种事一旦升级，可能影响合同、信誉。 2️⃣业绩指引暂停：7月公司直接取消年度业绩展望，还甩锅说“医疗需求激增导致环境突变”，这会让投资者觉得不确定性大增。 3️⃣高层变动：CEO Andrew Witty突然辞职（个人原因），临危换回老将Hemsley。换帅往往是风险信号，尤其是遇到监管风暴时。 4️⃣政策压力：美国政府削减医疗支出，医疗成本上涨，这对保险公司是双杀。 5️⃣网络安全和公众形象：网络攻击、CEO被枪杀这种黑天鹅事件，虽然和核心财务没直接关系，但对品牌和舆论压力不小。 我的抄底逻辑，其实很简单，首先肯定是这些大佬开始抄底了，给了我充足的信心支持。另外估值的确是便宜，虽然利空也不少，刑事调查、指引暂停、政策不确定性，这些事对股价冲击，已经实质性表现出来，也算消化的七七八八了，毕竟股价从600+跌下来的。 因为我个人是偏好价值长线投资，假如您跟我一样，是那种5年以上视野的价值投资者，这种时刻往往是布局的好机会。因为 #UNH 的基本盘——医疗保险的刚需性、行业龙头地位、庞大会员基础——没变。美国人口老龄化趋势还在，长期医疗需求只会更高。所以中长期来看，是相对确定性比较高的！ 我觉得现在买 #UNH 有点像2008年买强生（#JNJ）——短期麻烦多、市场不爱，但长线可能是最甜的果子。跟随大佬们，用时间和耐心等市场情绪修复。🧐

桥水清仓中概股的新闻，今天在各个金融群炸锅了，毕竟我也是买了桥水在中国的基金，华润创意桥云9号，今年业绩十分突出，有40%+回报率。但突然主体基金清仓中国的策略，让人始料未及！ 我们仔细研究了Ray Dalio 这次 Bridgewater 2025年二季度的13F报告，简单一句话来看：老爷子这是彻底“弃船”中国互联网股，转头一头扎进了美股 AI 巨头的怀抱。 1️⃣彻底撤出中国互联网 Bridgewater 直接清仓了 $BABA 、 $PDD 、 $BIDU 、 $JD ，套现大约 11.3 亿美金。 这不只是“减仓”，这是“清空冰箱”式的退出。 在我看来，原因可能有三： • 中国经济复苏不及预期，消费、出口两头承压 • 政策不确定性高，尤其是平台经济监管阴影尚存 • 美股这边 #AI 赛道收益率太诱人，机会成本太高 换句话说，Dalio 不是觉得中国没潜力，而是觉得短期内资本效率太低，不如直接把钱放到能立刻跑起来的赛道，尤其是 #AI 领域。 2️⃣重仓 #AI 和美股科技巨头 这季度的增持动作可以用“暴力”来形容： • $NVDA 加了 154%，一下多了 5.52 亿美金，现在成了第三大持仓 • $MSFT 加了 3.93 亿 • $GOOGL 加了 4.18 亿 • 甚至 $UBER 也猛加 5.31 倍 这个组合直接把 #AI 核心硬件（ $NVDA ）+ AI 应用平台（ $MSFT 、 $GOOGL 、 $META ）绑成一个战车，明显是押注未来 3-5 年的 #AI 基础设施浪潮。而且 $Uber 也很有意思，说明他们看好 #AI 在出行、物流等实际场景的渗透。 3️⃣ETF 还是核心底仓，但开始“修剪” 虽然 $SPY 、 $IVV 、 $IEMG 还是大仓位，但 Dalio 这次减了 SPY 21.9%，套了 4.52 亿美金。 这是一种“从大水池里舀水出来，倒进 #AI 桶里”的操作。ETF 作为被动收益的底仓还在，但加了更多主动进攻型仓位。 整体思考来看，目前A股3700点，恒生25270点，标普500 6468点，美股目前历史高位，如此大力度加仓美股，撤出中国市场，说明以桥水为代表的外资，短期在中国市场看不到正向回报，就不占着资金池。而此刻这种历史高位，全面加码 #AI 赛道，把资金集中到最具确定性、最受资金追捧的核心标的上，这种抓大放小的策略，也是值得深思。作为全天候策略，依旧保留ETF被动敞口，用ETF来保底，防止单一赛道波动太大。投资组合上，攻守平衡，既追 #AI 大趋势，又保留防守余地！值得学习借鉴🧐

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📌加密市场更新（2025年7月14日）： BTC以$ 123K的价格达到ATH，合并接近$ 120K（7天内+10％）。 ETH优势为9.7％。 CMC Fear＆Greed指数为70（贪婪），Altcoin季节指数为32。Memecore（+185％）和Pudgy Penguins（+88％）最高每周的最高收益。 Altcoin势头

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