后天晚上 $COHR 的财报就要发了。 目前其利润是LITE的2.5倍，市值和LITE差不多。 有自己的全栈优势 ，但也被老工业略有拖累——但反过来，如果AI暴发式增长遇到问题，则又变成缓冲。 进可攻，退有守，是我还喜欢的。 里面引用的高盛数据很重要，光互联的需求的暴增是比HBM存储还要硬的结构性变化。