美光 $MU 下个财政年度的预测，不少还是低估，upper band 是每股$140，接近这数字，可能更合理。现在这价格和super cycle, 估值倍数太低了。盈利和倍数重估，都会提升股价。 下半年SK 海力士美股上市，预期7月份左右，这存储故事不会停。卷商又粉末登场，说更宏伟的故事。 我不断在找HBM会否受到产能、需求、技术代替方案，让同事用AI看文献、挂专家号，还是没有。2027年满足不了需求、产能扩建也没那么快，估计2028年，也没法满足需求。 业界人士群联的潘健成更认为，AI 推动记忆体从景气循环转向结构性长期成长，供应满足不了需求直到2030年。 非投资建议，DYOR。