今天试用了 GROK 的个人简介概要总结，翻到去年这个时点的公链与 meme 推文。一年下来，每个公链以及公链级别生态的竞争格局又大不相同，于是这里做一个复盘、总结与观察分析 文章内容较长，包括： - 每个公链级别生态的简要分析 - 已发币公链，有生态的链上持仓，仅列出未上一线大所的 meme 标的 - 未发币公链，参与角度与机会 💡 Solana @solana 毋庸置疑，是当前主打的 AI Agent 基本盘，独立与草根 dev 的自下而上叙事较多 👉 个人主要持有标的 (主要 > $10k USD) 包括： - DeSci: $DRUGS $URO $RIF - AI: $AVA $METAV $BULLY $KRA $Shoggoth #Shoggoth - 时事政治: $LUIGI 💡 BSC @BNBCHAIN 上的节奏较慢，特点大多以社区 + Build 为主，bsc 核心社区的几个链上标的大多价格比较稳定，背靠 @binancezh @binance 以及 binance alpha 的扶持给这个链带来了更多注意力 - BSC 社区币: $BANANA - BSC AI: $BANANA $AICELL bsc ai16z - BSC DeSci: $ONC $BANANA 社区做了个网站，今天有个跨年许愿活动，也可以参与 @BananaS31_bsc - https://t.co/rwYe6vxdg2 最近的 tiktok 破圈活动也是成绩斐然，参赛作品高达 4.46万条，参加活动的粉丝数超过 50 万的网红博主 60+，百万播放量视频 15+，破五百万播放视频 4条 💡 Base @base 上的主流 meme 叙事都以 Virtual @virtuals_io 为核心展开，同样也是 AI Agent 基本盘 👉 Base 上我主要布局的基本都是在 Virtual 发射的正规军 AI 项目 - $TAOCAT $FREYA $SANTA 👉 Base DeSci 布局了几个市值较小 + 尚未 TGE 的预售 - $OVARIA （女性卵巢健康，发射自 molecule 平台） - $BIOHACKER @bio_hacker_dao （发射自 juicebox 平台） 👉 Base 新台子： - @daosdotworld 是我关注的重点，但目前我还在等待入场时机尚未建仓 - 团队主要包括 @AzFlin @mew__666 - 机制主要以白名单进行发售，但我认为这一模式并不是当下最流行的机制，我会等待更多机制层面的创新 💡 Aptos @Aptos 经历之前的更换 CEO 风波后，链上 meme 生态受到流动性分散的打击，而且链上可选的标的非常少，但新 CEO @AveryChing 似乎据说是一个更懂社区和产品的人物 主要有 $GUI - $GUI 是一个历史沉淀较长的老项目了，社区做得比较好，如果说到 $APT 上的 meme 的话，这应该大概率第一反应是有且仅有的答案 - $MOOMOO 是一个新兴 meme，交易量和数据表现之外没什么其他特点，布局之后被套中 💡 Linea @LineaBuild 小狐狸母公司做的公链 👉 美国现在监管方面放松之后，小狐狸母公司 @Consensys 作为一个美国公司原先的劣势反而成为了优势，因为解决监管问题，他就能成为一个共识较强的美国币，钱包作为流量入口，导流到公链的通路可以彻底被打通。这条链的问题在于之前团队管理混乱，核心团队出走，调整期后目前暂无巨大进展 - 官方支持的 meme 吉祥物小狐狸 @FoxyLinea 一些其他公链生态，布局中，还没有直接的二级购买投资机会 💡 Metis @MetisL2 官方支持的 meme @medusa_metis https://t.co/moU8hCbzf9 之前有撸猫活动，尚未 TGE 💡 MegaETH @megaeth_labs 创始人 @hotpot_dao 很懂社区，很有 Vibe，刚发表了有关“女巫的命也是命”的重要讲话，给撸空投的兄弟们植入一剂强心剂 - 生态暂无入手点，但 echo 平台上的 @0xMegaMafia 已经建立中，可以后续关注 💡 Berachain @berachain 两年半前就在跟进的熊链 之前我和 @0xYond @0xSleepinRain 一起做了 @0xBeraHome 后来太忙了就没继续弄，不过始终还是在跟进的，生态发掘号还有 @Alvin0617 做的 @allaboutbera 持仓目前仅有 @honeyjar 的 Honey Comb，但我会想再布局一些其他 NFT。官方 NFT 作为一种权益类 NFT 价格较高，占资金，富哥兄弟们可以买 有关更多熊链的机会欢迎中文 🐻 黑帮话事人 @leslienomad 补充 💡 Monad @monad_xyz 的入手点有： 👉 之前谣传的 $W $PYTH 质押者空投，这谣言从 $W 1u 的时候传到 0.3u 了，现在才听到这谣言的兄弟们，有福了 👉 链生态 NFT 目前看到的只有 @chogstarrr @monadverse ，撸吧，你就撸吧 其他 @EclipseFND @AbstractChain 精力不够了，留给深耕的参与者来发财吧！区块链一年，实在是岁月如梭，明牌的公链生态机会确定性还是较高的，深入某个生态的参与者还是会有不少福报 2025 元旦快乐

tmd 帮忙cx了半天 射是射了 但是开盘没看到现在钻地了怎么说 卧槽

10x from called $Friend ATH 46m $Degen ATH 346m $Brett ATH 1.1b $Smart ？ EIP-7702　@josephdelong @jessepollak

買 $SMART 變 Smart 不買 $Silly 變 Silly 為啥這樣說，因為我被套了 先自救起來！！

目前市值大于1M的符文🧧只有25个 BREAKING: There are now 25 Bitcoin Runes memecoins with a market cap >$1M 1. $DOG ($445.6M) +22.1% 2. $PUPS ($173.4M) +13.7% 3. $BILLY ($76.8M) +10.8% 4. $LOBO ($17.4M) +3.7% 5. $SATOSHI ($13.3M) +7.1% 6. $PENGU ($11.1M) +23.2% 7. $DECENTRALIZED ($9.1M) +36.4% 8. $SAIKO ($8.3M) +35.9% 9. $GOB ($7.6M) +33.9% 10. $BIP ($7.1M) -16.1% 11. $UG ($6.1M) +18.8% 12. $WANKO ($5.4M) -14.3% 13. $EPIC ($4.5M) -0.2% 14. $TRUMP ($3.4M) -1.3% 15. $CATS ($3.3M) +10.4% 16. $MRYEN ($2.7M) +9.7% 17. $MEME ($2.3M) +22.5% 18. $SPARKY ($2.2M) -8.6% 19. $CATBUS ($2.1M) -8.9% 20. $NOOT ($2M) -2.5% 21. $RIBBIT ($2M) +91.5% 22. $COOK ($1.5M) -0.3% 23. $SILLY ($1.1M) -3.6% 24. $ELSA ($1.1M) -17.6% 25. $BPM ($1M) +85.7%

🚀 24H Top 5 Gainers on #KuCoin (Oct 11, 2024) 🔥 1️⃣📈 $SILLY (@SillyDragonSol) - $0.01584 (50%) 2️⃣📈 $NEIRO (@NeiroOnEthereum) - $0.0761 (36%) 3️⃣📈 $HIPPO (@hippo_cto) - $0.014044 (27%) 4️⃣📈 $LOCUS (@LocusChain) - $0.02689 (24%) 5️⃣📈 $BAX (@getbabb) - $0.00007019 (22%)

🚀 24H Top 5 Gainers on #KuCoin (Oct 10, 2024) 🔥 1️⃣📈 $CLH (@clear_dao) - $0.00107 (30%) 2️⃣📈 $PONKE (@ponkesol) - $0.2805 (21%) 3️⃣📈 $ZEX (@ZetaMarkets) - $0.0459 (18%) 4️⃣📈 $SILLY (@SillyDragonSol) - $0.01059 (18%) 5️⃣📈 $XCV (@XCarnival_Lab) - $0.000939 (10%)

这个圈子跟2年前相比 变化很大 记得前2年刚刚开始玩土狗的时候 连续被割了3000u 随后决心一定要把土狗玩明白 经过专研和组建的打狗小分队 几乎每天都要电话会议讨论 那时我们最早发现了 $silly $1cat $fottie $ponke $hopoy $dysnc $apu 等无数金狗 有3个群友赚了100wu

在大赚之前是很难熬的，去年我出圈的几条推文 $wif 、 $silly ，今年喊的 $not ，帮我实现单币a6-a7。【搜关键词翻我推文都有记录】 我不是专业的冲土狗，亏损是常态，但是一次大赚可以抵消前面的十几个亏损。 忍受价格的起伏，谁也无法预测市场，会涨到哪里？为自己的认知买单。严格执行策略，我不能在第一时间找到，优势是资金量大，看准了就买入，翻倍出本金，剩下的当作归零。市场热度特别夸张，开始建微信群、社区就慢慢出货。

早上 7 点多，我发现很多 Meme 在链上被砸 这些 Meme 归于一个地址：9aWmzzkrwbENnw95Uw76ZF1ZXnUuqRZuP8xxChqvE4rt 差不多一个小时内，该地址清仓了所有币 换成了 24,884 个 $SOL 价值 368 万美金 清仓的币包括： $KOKO $159K $APES 137.6K $ATR 123K $CATDOG 46K $MANEKI 70K $MUMU 70K $PENG 101K $SAMO 87.3K $SILLY 90K $DUKO 87.7K $MOTHER 110K $michi 110K $DADDY 76K $PONKE 34K $GINNAN 30K ......等等等等...... 最后 BingX 官方承认，是他们的热钱包怀疑被黑客攻击

My memecoin thesis is simple: $DOGE to 1$ Two coins per big chain to 10-20b at the worst, namely Eth, Sol, Base $PEPE $MOG $MUMU $POPCAT $BRETT 20+ 1b coins between those chains + some unicorns on shit like ton/tron maaaybe some new L1 that understands that volume is in memes. Real money will be made by bidding the biggest coins on chains with size, life-changing stories will be made aping ~1-20m mcaps that will go to 1-2b, with more risk of course. Some potential runners around those targets and their narratives: $NUB reply meta + cute cat and content $BENJI oldest and biggest dog on base $FOFAR tron boy’s club $HARAMBE he died for our sins $GINNAN doge’s sister $LOCKIN ?!?!?? 🔐 $PENG ponke beta play $BENDOG based team $PUPS eventually dev stops grifting, bridge closes and it moons $MIGGLES coinbase insider cat>toshi $REDO only thing to bid on tonight $MINI imho undervalued cat $SILLY only relevant dragon and toly’s mascotte $JOE started meme szn on eth $PAJAMAS first youtube cat with yt founder heavily involved Ofc I am shilling my bags and I’m a retard for holding so many memes, I need to be right on 10-20% of them to retire a few more times, don’t expect insane accuracy, this is literally leveraged gambling, if market takes a u-turn we see -80% maybe but if it’s up only we made it, I can stomach it. Anything I missed?

在上一轮的牛市中，我把握的一个投资认知是，三层金字塔型结构。 最下一层是 新板块新叙事 。 第二层是 可持续商业模式。 第三层是 流动性足够（上了大所） 。 新板块决定了市梦率。商业模式决定了项目可持续性。流动性足够决定了市梦率的天花板。这里面还有个附加条件，买龙1，最次买龙2，买龙3大概率被埋。 在参与行业新叙事保持行业敏感的同时，我始终相信一个行业的发展还是需要靠长期价值的东西支撑，我选的不一定对，但是一定会有对的。 我要做的就是避开拥挤的人群，在价值投资这条人少的路上，等大家回来。 - - - 這一次牛市少了許多造夢的人吶 哎呀呀 你看你手上拿的是什麼啊 那東西我們早就不屑啦 哈哈哈 哈 - - - 剛剛在聽兩個 VC 的 podcast，他們自己長期還是看多（VC也只能看多），但會擔心 AI 把幣圈的資金跟注意力完全吸走，讓這裡再也生不出新的敘事，導致幣圈最後死亡 然後 mass adoption 這件事情也是講很久，但卻搞不太出來，聊一聊他們最後也沒結論，就說他們也沒辦法，只能繼續投，支持生態支持基建 by @Mal_Lin93 大浪淘沙，剩下的都是相信的人 這一次會獎勵誰呢？

市梦率已经转移到了Ai领域及其他前沿领域，币圈大概率会重走传统金融的路径，市梦率，叙事等情绪因素的影响力会逐步减弱，资金用脚投票会去追逐行业生态位高的或者能够持续创造现金流的项目。 #Bitcoin

哑铃牛市，存量博弈，还要不要价值投资？ 最近的下跌，用现实说明，疯牛没来，只有存量的波动厮杀。 大市值的VC币，机构币，上线以后，散户们纷纷高喊，接不动。 这轮牛市走到当前，就像一个哑铃。 头部是BTC，尾部是一堆的小市值meme和跑出来的大市值meme,上一轮周期的明星价值币们，偃旗息鼓。 作为价值投资者，时间换空间的典型，此时不得不反思一个问题： 价值币的投资，在这轮牛市何去何从？ 在上一轮的牛市中，我把握的一个投资认知是，三层金字塔型结构。 最下一层是 新板块新叙事 。 第二层是 可持续商业模式。 第三层是 流动性足够（上了大所） 。 因为在往期的牛市中，一个代币上了大所，流动性足够，决定了他牛市的市值天花板可以足够高，至少是10亿美金起。 新板块决定了市梦率。 商业模式决定了项目可持续性。 流动性足够决定了市梦率的天花板。 这里面还有个附加条件，买龙1，最次买龙2，买龙3大概率被埋。 这一轮我首先下注的是TG BOT板块。 当时的龙1是Unibot ， 新叙事、可持续商业模式（手续费1%）。但因为税收机制和没有大所上线，市值起不来，加上团队Build能力不够，一路归0往下，亏了一笔大钱。 Banana GUN当时我觉得是龙2，小小下注，一直没管，结果出人意料，现在跑成了龙1。 Aimbot 当时我觉得即是Ai叙事，又是BOT新叙事，又是自动打狗（产品门槛低）。固定的分红等等，觉得非常看好。 但我最终反思，还是税收机制吧，税收机制影响流动性，流动性决定天花板。 当然，这里面也有ETH链上本轮太弱，造成链上流动性不足的问题，以至于产生新梗：靠近以太坊，靠近不幸。 这里面Banana GUN的走势还是验证了价值币所谓的价值。只不过自己没选对而已。 铭文板块，我有注意到，但是不符合我的三层金字塔模型，所以基本没有怎么下注过。错过一轮投机盛宴。 也是铭文之后，我觉得这一轮，炒作情绪，也是叙事之一。 并且远离ETH，开始尝试Solana。但是我仍旧没有忘记价值投资，但是现实就是狠狠打脸，赚钱的都是MEME。 在三层金字塔结构，选了 $mobile 。 而情绪炒作选了 $Silly 。 选择Mobile的理由其实之前说过。 1、板块不新（之前有Fil)，但是叙事新。 Depin版本的电信公司。真正的在美国可用，跟At&t签署了5年合作协议到2027年。 2、具备实际使用的商业模式。 3、肯定会上线大所（后来上了Coinbase)，具备流动性保证。 4、硬件分发很好出圈拉新流量（参考Fil)，然后我关注他们一直在TikTok上做新流量营销。 整个非常洗脑。 后续的故事应该也知道了，价值币投资都是失败。 Silly是本轮第一次重注买的memecoin，当时有Solana 的 Toly 叙事，又是中国龙年。 炒作情绪都不错。可惜不是纯社区分发，运营团队太傻逼。 势头起来以后，同时搞了好多项目。 在Silly之外，我关注的是 $Wif 和 $popcat , $Wen 。 还是离不开价值币投资的固化思维。 总觉得项目得有人管。 所以Silly 和 Wen 是重注，popcat看到Jup的推特影片里有它，所以下了中注， Wif 是轻注。 在meme里面摸爬滚打了一番之后，等来了Solana上的顶级meme盛宴 ，预售打钱meme。 $Bome刚出来的时候，当时正好要出门，买入400SOL失败了三次，就随手买了40SOL出门没管了。后来涨起来一直没有加仓，主要还是自己对于MEME炒作没有深刻的理解。 最后拿了20倍卖掉。 赚了一点，但不多。 之后打土狗，输多赢少，熬不了夜，只能给群友们抬轿子了。 在这个时刻，觉得自己真的不是这个周期的版本之子了。链上熬不动，没有大量的时间深耕，PVP打不过。 流动性、情绪炒作导致时间也换不来空间。 痛定思痛，既然要抬轿子，就找一个便宜点的，流动性好的。所以跑到中心化交易所去买了People，流动性够，市值低，正好美国大选炒作预期，上了一波。 算本周期稍微满意的操作之一。 但是始终无法作为本周期主力的操作赚钱手段，更多像是在用运气操作。 一番折腾，我还是思考，价值币到底还能不能玩？ 毕竟我的屯币宝、涡轮增压、ETHBTC天地单都开着的。道路在何方？ 想了许久，我觉得价值币，什么叫有价值。如果把币后面的项目看作是公司，那么一家好的公司是什么？ 长期的商业收入、实际交付的产品。 所以我又回到三层金字塔模型。也回到投资本质。 Meme是一个板块，但是无法成为一个行业资金沉淀的主流。我想只有少部分人会把大仓位的资金去做meme的长期持仓，从投机转为投资。 因为meme的本质大家都知道，情绪炒作，来去都快。 没有强庄如shib,没有干爹如马斯克。 meme的生命力只是一个阶段。 具有实际需求的产品、可持续的商业收入才是投资的正选。 所以为什么大家喜欢投资“链“相关的板块，因为估值天花板高，商业模式清晰。 可能你会认为我要开始长篇大论如何价值投资了，并不是。 我信奉大道至简的原则。 每轮的新叙事、可持续商业收入、上了大所。 这三层金字塔模型，就是我价值投资选标的的筛选基础。 在参与行业新叙事保持行业敏感的同时，我始终相信一个行业的发展还是需要靠长期价值的东西支撑，我选的不一定对，但是一定会有对的。 我要做的就是避开拥挤的人群，在价值投资这条人少的路上，等大家回来。