Notes
橙子晚间解读 1.14
昨晚ai agents 还是骗局，今天又各种革命了！那些嘲讽ai行情只是昙花一现的kol打脸吗，还有说ai agents 只是喊单kol，要是真能赚钱，美股量化机构早都升天了，这话真够酸的，你成功的让我知道你踏空了！
提醒一下币市永远是领先传统世界一个版本的，ai agents 不仅是本轮牛市主叙事，还很有可能统治下轮、下下轮！
昨晚这波行情估计又把合约党给杀穿了，昨天白天还在冲9w6，结果美股开盘直接开砸，一路砸穿了9w，而今天白天又是一路V反，价格又回到了9w5附近，说白了就是大饼没动，但是合约党的仓位没了，我之前多次和大家说，当前正处在川子上台前，且美联储今年是否降息的博弈关键窗口，所以市场波动会非常大，尤其是周三之前，老美还要公布一次PPI（今晚）和CPI（明晚），而且目前预期是要比前值高很多，俩数据很像上周五的非农，市场一口气消化肯定会来一波大跌，这显然也不是主力想看到的，所以现在市场就是尽量用时间换空间，让数据影响时间均匀分布在一周内，这几天的走势基本都是数据预期的影响，而且明晚的CPI数据肯定不会太好，不然昨晚也不会反应这么大，CME目前对今年降息预期已经跌到只有一次了，而且大概率要发生在7月以后，不过大家也不用太悲观，我个人觉得CPI公布时就是本轮回调结束之日，毕竟已经连续两周市场都是在阴跌了，这在牛市里也不常见，而且现在的价格已经加权了通胀反弹了，所以利空出尽就是利好，只要CPI不超过预期太多，行情应该会回归到川普上台炒作上来，届时大饼会重新冲破10w，所以大家手里拿着现货大饼和优质价值币是没毛病的。
然后说接下来川普行情的炒作，昨晚华盛顿邮报报道说特朗普钦点的新白宫AI和加密主管David Sachs已经在与行业领袖合作制定立法策略，特朗普预计将在其执政第一天发布加密货币行政命令。而且近期川普就要邀请24位加密行业CEO组建加密委员会，这几天很多加密大佬已经在陆续进出海湖庄园了，川子就职演讲时还会举办一个加密舞会，这意味着前面的报道可信级别很高，上台后绝对会有围绕川普的一大波行情，包括总统严选 $btc $eth $aave $link $ena $ondo , 以及川普概念meme $maga $trump $fight $tremp $djt 等等，由于现任sec主席gensler 要辞职，所以很多SEC和ETF概念币也会走行情，其中有 $xrp $sol $doge $hbar $rsr 等等，这些项目应该会成为川普行情的炒作焦点。
再说ai agents 行情，昨晚全网都在喊ai agent 骗局，因为大哥二哥带着众多小弟都开始回调了，$virtual $ai16z 跌到了20亿和10亿，$swarms 甚至跌破2亿，很多墙头草kol开始唱衰ai赛道，说是和铭文一样只是昙花一现，还有人说ai agents 就是让市场多出一大批喊单kol，要是能赚钱传统行业交易员早都发财了，轮不到在币圈发光发热，我觉得说出这话的人绝对是踏空了，心里酸得很，传统行业的正规交易员很多都是躺在功劳簿上混吃混喝，传统金融机构都是靠牌照赚钱，哪里还需要创新，指望他们用新技术或者创新真是天真，既得利益者根本没有革命的动力，而币圈最大的魅力就是颠覆，DEFI颠覆传统金融，区块链颠覆传统账本和中介，发币颠覆传统融资模式，币市每一波发展每一波牛市都是创新堆起来的，这波ai agents 也是，要知道币市使用chatgpt的时间还要追溯到2023年，当时的英伟达甚至都进不来美股七姐妹，美股市场也没有AI牛，而币市的很多ai项目都快死了，比如 $fet 当时单日交易量就一两百万，是币市资金的敏锐性开启了全球AI炒作热潮，这波ai agents 也是，在传统世界大家还停留在和gtp对话和问答活动时，币市已经开始自主执行和创造内容和任务了，这些事件都说明币市一直都领先现实世界一个版本，实际上今天ai 板块集体起飞了，虽然没有回到市值高点，但是能看出这个板块的高潮还没有出现，而且金狗频出，昨晚的 $moby $aios 都是六亲不认，白天也有新概念跑出来，比如 $ava 的cp $ovo ，小红书神秘组织 $momo 以及其他小红书概念等等，总之本轮行情的主叙事依然没有变，还是 ai agents 和 meme ，其它概念都不具备持续增长属性。
橙子晚间解读 1.6
现在ai agents 叙事已经比当年defi summer 更疯狂了，而且确定性极高，最近微软发布的2025年ai 预测就是agents，我觉得如果你想赚钱，现在这个时候真的尽量少睡觉，多研究，多冲，看好的项目要敢重仓，财富快速膨胀的窗口期其实很短，有些机会错过了就是永远！
周末行情不错，和我上周预测的差不多，川王登基币市必然会搞事情，不会一点儿表示都没有的，果然周五晚上机构资金结束了假期，又把钱打进了币市，比特币ETF周五一晚上就净流入了9亿美元，贝莱德也结束了连续两周的低迷表现，周五贡献了2.5亿，紧接着周末微策略创始人 Michael Saylor 再次放话要加仓，计划再发行20亿美元可转股增持大饼，贝莱德+微策略这俩币市绝对的主力都开始行动了，各路资金肯定是要跟的，这也是为啥周末大饼又走出了一枝独秀的行情，而且今天上午最高点已经打到了99892，距离10w就是一哆嗦的事儿，今晚很有可能就再也看不到10w以下的大饼了，毕竟今晚老美那边即将迎来重要事件，即美国国会将在今晚确认特朗普赢得大选胜利，上周还有很多媒体说啥国会通不过，新总统就没法上任，然后按照惯例，拜登继续执掌白宫，真的能写出这个结论的媒体都是脑子进水了，就好比新校长上任没有得到教导主任祝福所以这事儿就黄了一样，总之周末之所以这么着急就开启川普行情，就是因为国会没有能力组织任何一个民选胜利的总统上台，所以今晚最迟明天我们肯定会受到国会祝福川子上台的利好的，同时币市也将迎来加速期，毕竟川子12月的时候亲口说了希望自己上台大饼能打到15w，这波就算打个折扣，1月20号之前冲个12w没啥问题吧，所以各位就瞧好吧。
然后说川普行情开启后哪些项目受到利好最大，首先肯定是总统严选，这里面包括了 $btc $eth $aave $link $ena $ondo ，其中eth是川普新项目wlfi持仓最多的，预期今晚以太坊会在某一时段主导上涨行情，后面四个项目由于市值缘故，涨幅会比大饼以太坊明显高；再来就是川普的各种meme，其实周末 $trump $maga $tremp 等等已经开始冲了，不过值得注意的是，这种纯meme现在市场已经不太认可了，尤其是没有上市币安，所以热度过后价格很难持续被支撑，当时川普胜选后，这几个meme都是腰斩了，然后市场就再也不关注这几个meme了，所以川普meme的炒作窗口只有最近两周，大家赚到足够的利润该走就走，链上资金现在的重点聚焦赛道开始ai agents ，纯meme尤其是政治meme的天花板是非常低的。
再说ai agents ，今天虽然整个赛道集体下跌，两大热门框架 $ai16z 创始人shaw 和 $swarms 创始人kye 开在推特上开撕，但这丝毫不影响周末出现多个新的agent 金狗，这种就像是自己家关门吵架一样，不管谁赢谁输，资金只会在内部相互转移，不会外流到 ai agents 以外的赛道，甚至很有可能出现 $ai16z $swarms 打着打着，把其他竞争对手给打死了，就像当年王老吉和加多宝互殴，然后和其正这牌子被打没了，这波框架之争也是，swarms 最高冲到了4.5亿，几乎把原来赛道龙二 $zerebro 给打死了，目前bro的市值也只有5亿; 当然也有一些ai agents 项目一直拉盘，一点儿都不带回调的，比如 $fai 周末又翻倍了，fdv冲到了6亿以上，$paal $prime $0x0 等等表现也很不错，最近涨幅都超过3成；金狗项目也是每天都有，$Focai 谐音发财，周末速通60m，现在30m；$BUILD 也是周末出来的，自定义AI代理，周末也是速通60m；$create 类似之前的 $sandy ，做视频音频的，速通20m，目前8m；$V1 ，sol上的交易ai，fdv达到了7m，$holyshit 宣传是Truth Terminal的最终代币，感觉像是纯meme，市值最高冲到10m，现在5m；$ifsci 是swarms生态agent，fdv最高冲到7m，现在3m；$spores 也是 swarms 生态，fdv最高冲到20m，现在8m，目前swarms生态主要是4个，$mcs $create 都是官方认可的，对标 $ai16z 生态的 $degenai , $ifsci $spores 都是社区项目，市值也都比较低。总之周末还是挺适合冲ai新狗的，只要上车的早，不管项目质量如何，赚钱还是稳稳的，现在ai agents 叙事已经比当年defi summer 更疯狂了，而且确定性极高，最近微软发布的2025年ai 预测就是agents，我觉得如果你想赚钱，现在这个时候真的尽量少睡觉，多研究，多冲，看好的项目要敢重仓，财富快速膨胀的窗口期其实很短，有些机会错过了就是永远！
Web3 Market Update (9 Nov) 📰
1️⃣ $BTC hits a new ATH of $76,850! 🎉
2️⃣ Post @realDonaldTrump win—$PNUT and $DOGE 📈, $TREMP and $MAGA 📉
3️⃣ $GRASS defies post-airdrop dump trend, holds strong at $2.80 🌱 @getgrass_io
4️⃣ #Solana hits 120M active addresses & record network fees in Oct 🔥
5️⃣ @openSea 2.0 to be launched in Dec to revive NFTs 🖼️
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该来的，始终来了
川普叙事结束，马斯克叙事跟上
$DOGE $PNUT
Web3 Market Update (9 Nov) 📰
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橙子晚间解读 11.7
随着哈里斯发表败选演讲并向特朗普表示祝贺，拜登亲自邀请特朗普进行白宫的权力交接，持续了近半年的美国大选风波就正式结束了，美国是一个及其尊崇成王败寇的国家，接下来要发生的事情会如我们想象的一样，加密将会成长为一个令世界震惊的新经济体！
就在昨天特朗普胜选之后，之前宣判特朗普有罪的检察官被立即解雇，特朗普的两起联邦案子也被立即撤销，原来民主党的各路金主，尤其是科技公司掌门人纷纷向川普发来贺电，曾经的敌人都低头认错，以前有关特朗普的资产都在疯涨，尤其是那些特朗普许下诺言的项目，比较典型的就是加密资产，昨晚coinbase股票直接爆拉31%，微策略也暴涨14%，特斯拉暴涨14.75%，这个也是非常合理的，马斯克经此一役，甚至有希望竞争历史上最有权势的商人，堪比吕不韦，后面马斯克的政府订单、各种政府限制都会减少，甚至还有可能成为新的政府精简部门的部长，资源肯定好的不得了，X 也很有可能更上一层楼，这波算是X打败传统媒体的经典战役，大选前各种民调都指向哈里斯会赢，但这次之后我们发现X这种社区支持的媒体平台以及polymarket这种博彩平台给出的数据更接近事实，说起来马斯克真的是算无遗策，两年前收购推特可能就已经在布局今天了。
不过令我没想到的是特朗普交易的龙头 djt 股票涨幅很小，#politifi meme 龙头 $maga $trump $tremp 今天甚至暴跌50%，虽然哈里斯的meme今天基本都归零了， 但是前面几个没涨不说甚至还暴跌了，这事儿也是非常奇怪了，这也让我对政治meme有了更新的看法，一是政治类的meme 很怕落地，比如 $maga 这种有洗脑性质的口号，川普在竞选时的出场率肯定是非常高，几乎每次集会都会说，但是上台后可能maga的露出就会少很多，这就是注意力经济的特征，注意力下降了，炒作空间就小了，第二是政治类meme很难上市大型CEX，可能是因为影响力太广，容易被监管部门找上门，我还记得2017年ICO热潮时，当时有个叫 ico coin 的币，是比特币中国杨林科发行的，那会儿打击ICO 很多项目都屁事儿没有，结果就这个币总是被点名，最后连带上市ico coin 的平台比特币中国都被连累了，当时这是国内的三大CEX之一，其它两大是OK和火币，所以说对于CEX上市总统名字的meme还是风险不小的。当然我觉得最关键的点还是特朗普上台前眼里并没有这类资产，他也并没有为这些许下什么诺言，不像比特币或者马斯克相关资产，这类拥有很长期的共识积累，昨天听到川普上台冲 $maga $trump 的这波确实惨了点儿，长个教训吧。
然后还是说川子上台后哪些政策会立刻执行，我个人觉得对加密的承诺都会实现，不过新官上任的三把火不会从加密开始，因为当下全球都在关注的还是战争，俄乌和巴以，说是特朗普办公室已经提出方案了，要结束俄乌战争，给出的条件是基辅承诺20年不加入北约，美国继续向乌克兰提供武器，双方设定一个800英里非军事区，联合国可以派遣维和部队，美国提供培训支持，但不会出兵。这个方案我觉得还算是有概率实现的，一旦成功对经济肯定是有好处的。再来就是特朗普的建边境墙以及增加关税，这个理论是对全球金融资产不利的，尤其是增加关税会使得美国境内物价飞升，国外便宜的东西进不来，只能买本国贵的产品，这会使得之前拜登政府的降息计划被推迟，当然今晚的降息应该不受影响，明年的降息计划可能会遭到重创，所以今晚我们要关注鲍威尔会后的发言。
最后才是科技和加密，科技方面未来应该会呈现井喷式的创新爆发热潮，尤其是马斯克的几大布局以及AI相关的产业，政策上的监管会完全消失，科学家可以自由发挥，加密领域更会出现群魔乱舞的情况，其实2020年DEFI热潮时期，也是川普任期，拜登上台后加密监管才趋严的，然后加密领域内部的创新就基本上没啥了，现在meme流行也是因为市场叙事都太老套了，想要创新的后果可能就会向torn开发者、CZ一样被抓，或巨额罚款，而这些事情随着川普上台后将不会再出现，coinbase昨晚发文新的SEC主席上台第一件事儿就是审查gensler之前的加密案件，接下来几年我们可能就听不到这个是证券那个是商品之类的讨论了，sol xrp 的ETF也有很大概率会通过，甚至就像之前planB预测的那样，今年年底大饼冲15w，明年比特币正式成为美联储储备，然后冲30w，反正我对加密接下来的两年是无限看好的，加密的成长速度将会令世界震惊！
《川宝一直飞，赌狗永相随》
随着美国大选每个州的结果出炉，随着 @realDonaldTrump 的遥遥领先，整个圈子的热情都被激发了。
无论是之前装逼说 @KamalaHarris 必赢的，还是说 @realDonaldTrump 必输的人，都加入了吹川宝的阵营！！！
而随着TRUMP的领先，一大堆相关代币也起飞了，或者说，整个币圈都开始起飞了。
1.最近的“政治币”相关性的就是 $PNUT ，随着川宝的领先，直接拉飞了，而 $PNUT 整个衍生的例如 $FRED 也直接飞升。
2.然后就是大市值的token，其中以 @elonmusk 为首的 $DOGE 直接一天拉升超40%，遥遥领先。
3.而TRUMP说要任命MUSK当D.O.G.E的主管，这个直接链上也拉飞了， $D.O.G.E ；（注意下eth链起飞，sol也跟随了）
4.而和 @realDonaldTrump 家族相关最大的是 @Scroll_ZKP ，他们家族的DeFi项目就建设在 $SCR 上面；
5.以前老的一些trump概念，例如 $DMAGA $TREMP 等；
6.还有一堆群友在 @Polymarket 上投 trump，可以刷刷交互；
只能说，群友们假设川宝上台了，可以去嘲讽那些“高认知”的人了😂，他们天天为了不一样，给出了一堆“奇奇怪怪的思维”，结果还不是错了吗。
I put two big bets on CTO $NEIRO and $TREMP
Doge's bro on binance + biggest trump coin on solana
If I miss those two trades I may as well hold the rest I got and log off
A win is considered at least 2x from here
This is my make it or break it moment
Maybe I'm just washed and got lucky the whole time, who knows
Only time will tell
All you need:
-3 to 10 conviction bets/cults in which to rotate gains into
-medium term narrative type of plays(think elections/ai/dead animal meta)
-quick flips based on “alpha”, hunt wallets, speak to influential figures, dump on your friends, whatever edge you can get do it
Have unrealistic targets on your conviction bets, you only need to be right on one.
Portfolio split imho:
69% conviction
21% medium term
10% liquid/daily flips
At 100k $BTC sell everything and go live in a country where people fear God still.
Stupid example if I had 100k rn:
15k in $RETARDIO
14k $LOCKIN
10k $MUMU
10k $KEKEC
10k HARAMBE
5k $PUPS
5k $DOLAN
21k $TREMP into the elections(just shoved in one play for simplicity’s sake)
10% in $SOL playing weekly metas
Retar Dio
大选白热化，最终结果将会怎么影响加密市场呢？有请 @HTXResearch 给到专业投研分析解析🧐详尽具体分析请戳👇👇
在货币政策、监管政策以及国际关系等方面两候选人的立场截然不同，而加密市场对此反应强烈，甚至提前计价，形成了被称为“特朗普交易”的现象。
👀
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https://t.co/l3EgEtlXh7 Pilot 24H TOP GAINERS:
🏆 #MOODENG (Ethereum): +51.7%
🥈 $DEV: +51.3%
🥉 #MOODENG (Solana): +45.47%
$MUMU $PUFFY $WUKONG $MINI $MICHI $SCF $TREMP
Why https://t.co/l3EgEtlXh7 Pilot?
🔹 Early access to potential hits
🔹 No wallet setup needed
🔹 Low trading fees
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#Gateio #memecoins
PolitiFi coins pumped 782.4% year to date, outperforming the broader meme coins category, which rose by 90.2% in the same period.
Read the full study: https://t.co/FuA1TN1m41
What Caused #PolitiFi Coins to Rise?
The growing interest in the US political scene amongst crypto communities has created many PolitiFi tokens. While the majority are created for satire purposes, some have applied transaction fees to support the project and the political causes it aligns with. One example would be MAGA (TRUMP), which uses its revenue to directly contribute to Donald Trump’s Ethereum wallet and aligned charities.
The price action of PolitFi tokens is closely linked to political events, where developments can significantly impact their value. Some events that have affected the PolitiFi category throughout 2024 include:
• June 2024: Biden's health concerns caused $BODEN (@bodenonsolana) to drop -42.8% through June.
• July 13, 2024: Trump assassination attempt spiked $TRUMP (@MAGAMemecoin) and $TREMP (@dolandtremp_sol) by 41.2% and 63.7%, respectively.
• July 17, 2024: Biden's COVID-19 diagnosis led to a -27.3% drop in $BODEN (@bodenonsolana).
• July 21, 2024: Biden exited the race, causing a -57.4% fall in $BODEN (@bodenonsolana), while $KAMA (@kamalahorriss) rallied 59.6%.
For the full timeline of events affecting PolitiFi coins, read the study: https://t.co/FuA1TN1m41
Methodology
This study examined the market cap of PolitiFi (Political Finance) coins versus the broader Meme category. Using CoinGecko data from November 1, 2023, to August 25, 2024, the market share of PolitiFi was then derived.
PolitiFi coins pumped 782.4% year to date, outperforming the broader meme coins category, which rose by 90.2% in the same period.
What lead to the rise of #PolitiFi? 👇
Read the full study: https://t.co/FuA1TN1m41
What Caused PolitiFi Coins to Rise?
The growing interest in the US political scene amongst crypto communities has created many PolitiFi tokens. While the majority are created for satire purposes, some have applied transaction fees to support the project and the political causes it aligns with. One example would be MAGA (TRUMP), which uses its revenue to directly contribute to Donald Trump’s Ethereum wallet and aligned charities.
The price action of PolitFi tokens is closely linked to political events, where developments can significantly impact their value. Some events that have affected the PolitiFi category throughout 2024 include:
• June 2024: Biden's health concerns caused $BODEN (@bodenonsolana) to drop -42.8% through June.
• July 13, 2024: Trump assassination attempt spiked $TRUMP (@MAGAMemecoin) and $TREMP (@dolandtremp_sol) by 41.2% and 63.7%, respectively.
• July 17, 2024: Biden's COVID-19 diagnosis led to a -27.3% drop in $BODEN (@bodenonsolana).
• July 21, 2024: Biden exited the race, causing a -57.4% fall in $BODEN (@bodenonsolana), while $KAMA (@kamalahorriss) rallied 59.6%.
For the full timeline of events affecting PolitiFi coins, read the study: https://t.co/FuA1TN1m41
Methodology
This study examined the market cap of PolitiFi (Political Finance) coins versus the broader Meme category. Using CoinGecko data from November 1, 2023, to August 25, 2024, the market share of PolitiFi was then derived.
昨天看到 Solana链的TVL和交易量都遥遥领先其他公链。
作为Solana链上的多元 DeFi 协议 @DriftProtocol 稳定发挥，存款增长了 25%，Drift 上的任何存款都能获得原生收益。
目前， $USDC 的最高收益达到 30%， $USDT 12.59%， $USDY 17.1%， $JLP 也能够达到 30% 的年化。
另外，Drift 还开了一个美国大选的预测市场，特朗普对阵哈里斯，目前来看特朗普 $TREMP 市值比较大，哈里斯 $KAMA 的交易相对更活跃。
需要注意的是，Drift 提供的是一个热点事件和象征性 MEME 币的交易平台，供大家在一个安全的地方交易，它全部发生在区块链上无需许可。
即使大选获胜，相关的 MEME 币价格也并不一定上涨。所以，参与之前要充分了解面临的风险和机遇，在可接受范围内参与即可。
🤩 @DriftProtocol 稳定发挥，存款增长了 25%，Drift 上的任何存款都能获得原生收益。
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另外，Drift 还开了一个美国大选的预测市场，特朗普对阵哈里斯，目前来看特朗普 $TREMP 市值比较大，哈里斯 $KAMA 的交易相对更活跃。
需要注意的是，Drift 提供的是一个热点事件和象征性 MEME 币的交易平台，供大家在一个安全的地方交易，它全部发生在区块链上无需许可。
即使大选获胜，相关的 MEME 币价格也并不一定上涨。所以，参与之前要充分了解面临的风险和机遇，在可接受范围内参与即可。
今日上新 👇
$AURA - @auracoinsolana
$BANANA - @BananaGunBot
$TREMP - @dolandtremp_sol
$KAMA - @kamalahorriss
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$AURA - @auracoinsolana
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$TREMP - @dolandtremp_sol
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$KAMA - @kamalahorriss
my meme bags are packed, what should I add?
$MEW
$MANEKI
$BILLY
$BRETT
$MUMU
$PEIPEI
$TREMP
$DUCKY
$ROCKY
$WOLF
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Aped a bag of $vence here, and giving away 200k tokens as well.
This is the largest JD Vance project on any chain, and the only politifi project to earn an official partnership with $tremp.
With Biden dropping out, Trump / Vance are in the driver’s seat.
Both are pro-crypto too, which is bullish.
To Enter:
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Winners announced tomorrow morning, gl.🫡🇺🇸
