推文
橙子晚间解读 8.28
市场已经开始习惯川普不按套路出牌的调性了，对美联储独立性的担忧也在慢慢消退，标普500又创ath了。今天库克开始起诉川普了，然后川普的小弟们都跳出来给丫一顿怼，财政部长贝森特呼吁美联储进行内部审查，不要再出现库克这种抵押贷款欺诈的官员。
下任美联储主席候选人哈赛特表示库克应该休假回避调查，这是体面的做法，而不是起诉川普。美国前任财长耶伦表示解雇库克非法且危险，美国公信力恐崩塌，这一看就是拜登的人，和华尔街日报昨天说的美国会后悔一样，不过现在市场已经恢复正常了，美股新高，大饼白天也开始反弹到113k上方，贝森特表示美联储主席11位候选人将在9月1号期接受面试，然后会向川普提交最终名单，这个秋季我们肯定是知道川普的选择。能看出来川普现在铁了心的要控制美联储，不管这事儿对美元霸权长期的损害有多大，但中短期可以预见的是美国利率会出现急速下降，这对币市这种强烈依赖市场流动性以及可以对抗美元贬值的资产来说是强烈的利好，当然今年年底仍然是有大考的，毕竟hi还有币市四年一个牛熊周期的惯性在，所以11月左右避险依然还要做，至于川普对加密的政策和不顾一切搞经济的宽松货币政策能否让币市长牛，可能需要明年3月之前才能得到验证，总之大家要做好风控准备就行。
这波最难玩的就是山寨了，因为本轮和上几轮牛市的叙事完全不同，之前是自下而上的叙事，比如全民ico、重建传统web2基建、一键发币-一键发链、defi summer 等等，都是在币圈内部搞一个传统世界替代品，然后画饼给大家吃，整个市场的资金也会为此买单，出现阶段性的投机热潮。而本轮市场的驱动力几乎完全来自外部，在BTC现货ETF通过前，市场是和以前一样，大家在追求内部创新，比如铭文、符文、blast积分热潮、eigenlayer 再质押叙事，但是自从ETF上市后，大饼开始脱离传统币市，资金推力就全部来自外部了，这期间只发生过一次山寨的普涨牛市，就是2024年3月那波，之后山寨市场的流动性就出现问题了，然后就只能看着大饼一个人独舞，这时候市场叙事就变成自上而下了，谁能和ETF、机构、川普、SEC 等等靠拢，谁就可以喝到外部资金的汤，而市场里大部分山寨是没有这个资源的，所以他们的结局就只能泯然众生了，而这些项目也是我们经过几轮牛熊教育的韭菜持有最多的山寨仓位，这也是为啥大饼、以太坊以及其它主流资产都新高了，市场依然不热闹的原因，市场分化太严重了，本轮要么就只玩最主流的资产，要么就只专注链上pvp，中间地带要资源没资源，要投机没热钱关注，甚至很多新的一级项目上了CEX，一周之内没有走出强庄行情，这项目也就完蛋了。
这也是为啥我这轮强烈建议大家只玩龙头币的原因，因为资源是看得见摸得着的，不用瞎猜，以前几轮牛市，只要头部的几个VC进场了，大概率都会上币安等主流cex，然后回报率都不会太差，而本轮完全不一样，今年就有很多被tire 1 级别的VC投的项目上不去币安甚至ok，最后直接破发10x的，这是因为现在的玩法是自上而下的，以前VC投资你是因为对市场误判了，以为还有普牛的行情，然后你这个项目选个好时间点上个好CEX就能翻倍，现在的情况是你这个项目必须是头部赛道且真的有竞争力才行， 比如稳定币公链、RWA、AI、DEFI 等等，不然场外资金是不认可的，再来就是本轮最大的叙事实际是川普，因为这个叙事至少是4年长期有效的，这也是为啥 $trump 一出来就能上币安，$wlfi 刚公告币安就上合约，$dolo 名不见经传，但是其创始人是wlfi的cto，dolo被wlfi三个联创同时转发过，绝对的wlfi嫡系项目可以直接登录币安现货的原因，因为CZ需要舔川普，所以宁错杀不放过，包括川普大儿子加入的那个VC投的项目，比如 polymarket ，这个也肯定直接币安现货，$cro 站上川普了直接翻倍，现在还在涨，这就是自上而下的山寨叙事。
然后还有另一个VC也是本轮新晋的顶流，可以说只要这加机构投了，币安是必须要安排的， 这个就是彼得蒂尔的 Founders Fund ，彼得蒂尔是现任副总统万斯的前老板，是马斯克paypal的合伙人，也是facebook的第一个天使投资人，现在基本上算是硅谷科技风投的领军人，他的下一个投资重点就是rwa，他拥有BMNR 9.1%的股份，现在bmnr持有170w枚以上的ETH，是最大的加密财库，股价自6月以来涨了10x不止，然后他还控股了另一家ETH财库ethzilla ，现在是排名第八的ETH财库，持有10w枚。昨天被控盘的 $xpl 也是彼得蒂尔投的，ICO现在还是10X的收益，这个肯定是币安现货了，Founders Fund 之前还投了 $mnt $ondo $strk $era $la $mav $avail $tru $ecox $hns , 这里面有几个都是最近上市币安现货的，还没有上币安的有 $avail $ecox $hns , 后两个估计是死了，avail后面上币安概率也很大，然后最近投的还没有上市的项目有 ubyx 、 avantis、prime intellect、altius、iava、citrea、helius、abstract、sentient、polymarket，这些项目都值得关注，后面被大所选中的概率都很高。
兄弟们， @symbioticfi 的最新银河任务，最后一项。
大家直接添加这个合约地址：
0x3742f3fcc56b2d46c7b8ca77c23be60cd43ca80a
去DC社区问了一圈，团队和管理基本不怎么理会，问了半天也就回答了一句去Uniswap直接兑换。
后面社区的其他人给了一个质押网站和这个合约地址。
因为质押网站，symbioticfi官方团队和社区管理不出声，安全性啥的不知道，我没有进去，就简单拿合约地址兑换了一点币。
如果想找到质押网站，可能还得去 @AvailProject DC问。算了，懒得问了。
遇到一个神经项目 @symbioticfi
项目是做再质押基础设施的
（说实话再质押赛道没啥吸引力了）
撸这个项目，纯粹是不倦＋银河有门槛
但是，现在这个项目发神经，银河任务里面有个任务：
要求钱包里面要有这个$stAVAIL,应该就是质押AVAIL，
好了，找到这个 @AvailProject 准备买点 $AVAIL 质押,
结果，这个sb项目竟然是波卡系的，基本所有主流钱包都不支持！！！擦！全是一堆波卡系钱包！
@symbioticfi 你们不是在做以太坊生态的再质押的基础设施吗？ 你们不会是想以太波卡两个一起搞吧？？？？
looking my eyes，回答我！
其实在去年就一直关注@AvailProject，个人觉得 $AVAIL 已经触底，我觉得它真的是个潜力股，刚刚经历了大投资者的代币解锁，大家本以为会有一波抛售潮，结果呢？远没有像其他项目那样暴跌。这让我对Avail的社区和团队更有信心了，说明投资者们不是短期投机，而是真心看好它的长期价值。
@AvailProject的生态系统成长得飞快，上个月就新增了好几个合作伙伴。比如Space and Time的直播合作、Validium Network用DA和Nexus来扩展、SoonSVM推出的svmBNB链，还有Zan作为验证者加入，以及Lumia启用RWAs和代币化。这些都让我看到Avail不是空谈概念，而是实打实在驱动实际应用。
特别要说的是Nexus Beta的升级，这玩意儿太牛了！它现在能实时互动9条链，简化用户体验到极致——以前跨链操作要点击23次，现在只需3次，用户全程不用离开App。这不就是真正的互操作性吗？想想看，和Aave的演示整合后，开发者只需一次集成Nexus SDK，就能访问所有连接链的流动性。
Wallet SDK也让原生集成超级简单。市场噪音少了，剩下的就是真技术、真伙伴和真上涨空间。还是开头的那句话 $AVAIL 已经触底，值得密切关注一下。
#Avail #Yap @YapdotMarket
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2730亿美元的稳定机会 - 由@AvailProject的权力
👉Stablecoins已经持有全球流动性的273B美元，真正的赢家无处不在。 Avaus Nexus提供从零一天到达的。
👉仅路由全球稳定流动性的1％（$ 2.7B）
又被@Surf_Copilot 说中了，不愧是链上大脑，我让他分析什么时候出货，它帮我锁定了利润！给兄弟们详细解读一下吧，快开个会员！
🧠 1️⃣Surf不是“AI工具”，它是你下一个研究搭子
不是吹，有了 @Surf_Copilot，研究一个项目就像请了个链上分析助理+研究员。
你一句话，它能帮你：
看钱包、扫地址、找鲸鱼；
整理代币结构、解锁周期；
判断支撑压力，给建仓止损建议；
甚至还能顺手帮你直接交易、换仓。
这不是 ChatGPT 式聊天，这是“链上懂行”的 Agent，你可以不听它，但你听完后真会沉默...
🪪 2️⃣Surf分析 $AVAIL 的细节，让我真服了
我想试试它到底多懂，扔给它个 $DOT 让它分析，结果它直接甩给我一份“链上体检报告”：
🐋超级鲸鱼很多
🔥7月28日解锁1亿，价格只跌1.2%，这信仰给满分
🧨一个月质押5000万，明显是换庄后项目方控流通
📈关键支撑 $3500 没破、阻力在$4200，等突破就是进场点
我一看，嗯……这比我自己扒图快多了，关键还准。
🔄 3️⃣研究+执行一体化，不再东奔西跑
Surf 最大的魅力不是它懂分析，而是它能一条龙执行：
比如你觉得某个币能冲，它不仅能给你策略，还能直接走交易、调配仓位，连浏览器都不用切页。
你还在用五个标签页搞研究？人家都一条指令自动跑全流程了。
🧢 4️⃣排行榜+NFT空投，一波不能少
现在Surf 正在 @KaitoAI 上搞冲榜，月底前都能冲，Top100 平分 19,000 $CYBER，还能解锁更多流量推荐。
而且订阅 Pro/Max 年费版本还送限量 NFT，早鸟专属，后面还可能能换额外奖励。
💡5️⃣结尾提醒：AI Agent + 链上执行 = 新范式
以前做研究靠经验，现在直接上 AI。
以前换仓得靠手速，现在 Agent 一键跑策略。
这波 Surf 给我最大的感觉是：你不用变聪明，只需要换工具。
下一轮暴涨不是谁消息灵，是谁能最快把洞察转成行动。Surf 真的有这个味儿。
顺便提醒一下，
$ENERGY 是目前最硬的龙头，奖励最多，币价起伏但气质没丢，估计还得飞一轮。
$ENERGY 开盘可是直接几十倍的爆发。
👉 https://t.co/ySMapxYkyj
这个台子可能会火起来。
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📢$可用，现在$ lot已在Alpha上使用！
现在，用户可以直接通过@gateioalpha（Gate的一站式链交易门户网站）直接通过@gateioalpha进行交易（蠕虫）（$ avail）和批次（$ lot）。
🔥贸易最热门的链资产
#gate #gatealpha
币安 Alpha 改规则后推出 $AVAIL 空投，有两个关键点：
1、价值：2667 个 AVAIL，按市场价格大约74U。
2、双阶段领取机制： 激励“早申领”和“多积分持有”：
第一阶段门槛高（243 分）-稳拿
第二阶段门槛低（199 分）-拼速度
⚠️已有 243+ 分的用户建议第一时间申领，不要等到第二阶段。分数在 199~242 之间的用户，务必提前设置提醒，在第二阶段开始时冲进去抢额度。
关于项目：
AVAIL 本身最早是非常有热度的新项目,之前融资7000万美金： 获得了强资本支持 + 具备“模组化 DA”概念叙事。
去年空投的时候给活跃于 Arbitrum、Optimism、Polygon、zkSync、Starknet 等 L2 Rollup 用户空投了，但具体细则不明，因为不透明，所以槽点也不少。
去年大约 6亿 $AVAIL 分配给约 35万个符合条件的钱包地址。
短短1年时间，代币价格下跌了90%。我记得去年单号领取的时候单号还值几百美金。
多すぎるるww
ほんと去年誰でも勝てたんだな、、
$NOT
-11.65%
$BLOCK -3.64%
$VANA -0.9%
$SAGA -0.93%
$ORDER -8.37%
$OP -11.94%
$MERL +0.24%
$ATH -13.06%
$AVAIL +2.92%
$ZETA -2.78%
$DEGEN -11.47%
$MOVE -10.88%
$XION +5.42%
$ENA -12.5%
$GMRX -20.21%
$ZK -11.4%
$W -11.25%
$TAPCAT $ELS $STRK -9.49%
$ZKF -21.53%
$PENGU -14.45%
$USUAL -0.47%
$REZ -11.43%
$PORTAL +3.37%
$ALT -14.76%
$ZRO -8.83%
$CULT +0.38%
$PUFFER -14.02%
$PURR -16.84%
$XAI -12.26%
$JUP -6.33%
$TNSR +2.16%
$CATI -3.08%
$AEVO -2.44%
$BLAST +1.95%
$COOK -0.79%
$JTO -14.68%
$ME -8.93%
$ACE -7.15%
$TAIKO -2.58%
$GRASS -12.1%
$HYPE -7.39%
$ETHFI -6.83%
$EIGEN -14.94%
顶级交易员都在关注的催化剂
驱动山寨季继续进行：
1.流动性正在从 $INST 迁移到新代币 $FLUID ，为加速采用，Fluid 将推出一项增长活动。
2. Everclear 已批准 vbCLEAR 的质押和从 $NEXT 到 $CLEAR 的代币迁移计划，第一季奖励将于明天启动。
3. Derive（前身为 Lyra）宣布与 Ethena 集成，Ethena 将整合 Derive 的基差交易、期权、期货和金库功能。
4. Morpho Labs 宣布了 “Morpho Olympics”活动，最多 1000 万枚 $MORPHO 将奖励达到性能里程碑的金库。
5. Gearbox 新增了更多 BTCfi 策略，为 BTC 提供了更多的收益机会。
6. $CVX ，Convex Finance 宣布即将开启“新篇章”，暗示一款新产品即将发布。
7. Berachain 正在探讨将 Morpho Blue 集成到 Bend 中，Bend 是 Berachain 上的内置货币市场。
8. Orderly Network 在 Solana 上正式上线，开发者现在可以通过其 SDK 轻松集成永续合约。
9. $STRK ，StarkNet v2.0 已在主网上线，带来更流畅的用户体验并支持更多代币。
10. Coinbase 宣布将于 12 月 9 日上线 $MOVE 代币。
11. Wormhole $W 抵押奖励计划已正式启动，为参与者带来额外收益。
12. $CAKE ，Pancakeswap 推出 SpringBoard 平台，用户无需编码且无需启动费用即可轻松发行代币。
13. $AVAIL 、 $AERO ，Avail 在 Aerodrome 平台通过 AVAIL-USDC 交易池上线 Base 区块链。
14. Superseed 宣布 SUPERSALE 将于 12 月 9 日正式上线。
15.$TAO $AKT $RENDER，OpenAI 将举办为期 12 天的直播活动，介绍“许多新内容”，这可能推动 AI 相关资产的价格上涨。
16. 特朗普提名 $RSR 顾问 Paul Atkins 担任 SEC 主席。
#Bitcoin #ETH #SOL
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每周领先行业及其热门代币（2024 年 11 月 6 日）⤵️
🔥 第 0 层 - $DOT、$ICP、$ZRO、$GEEQ
🔥 模块化区块链 - $TIA、$DYM、$AVAIL、$SAGA、$SKL
🔥 现实世界资产 - $OM、$ONDO、$QNT、$PENDLE
Avail与Sophon强强联手：重塑Web3数据可用性
@AvailProject已被Sophon选为其数据可用层，这一合作将利用Avail的轻客户端技术，使用户能够无障碍参与Sophon的zk rollup节点销售，通过支持KZG承诺和数据可用性采样，Avail为Sophon的区块链可扩展性提供了坚实的基础。
此次合作不仅提升了用户体验，还可能为社区带来代币激励，进一步促进两个生态系统之间的紧密联系。
$AVAIL #Avail #Sophon #zkRollup
🧵 @AvailProject x @symbioticfi パートナーシップ発表！
以下要点まとめ👇
1️⃣ AvailとSymbioticが協力
このパートナーシップにより、マルチアセットリステーキングや多彩なサービスエコシステムが実現。革新的な分散型アプリケーションの開発がサポートされます。
2️⃣ 何が変わるの？
Avail DAがSymbioticエコシステムの開発者向けデータ可用性ソリューションとなり、開発時間とコストを削減。新しいアプリはより簡単かつ安全に開発できるようになります。
3️⃣ セキュリティが強化されます
Symbioticの技術を活用し、ETHやERC20トークンがAvailエコシステムにセキュリティを提供。ステーキング報酬は $AVAIL で得られ、無料で安全にエコシステムへアクセスできるようになります。
4️⃣ 開発者への利点
Symbiotic Toolkitを活用して、シーケンシングサービスやポリシーエンジン、キー管理などの新しいサービスを簡単に構築。分散型アプリの開発がスムーズになります。
5️⃣ Eigen Layer + Eigen DA との比較
Avail x Symbiotic は、Eigen Layer + Eigen DA と比較して以下の点で優れています。
• 統合されたスケーラビリティ: Avail x Symbioticは、複数のサービスをシームレスに利用できる、より統合されたスケーラブルなソリューションを提供します。
• パーミッションレスステーキング: 誰でも自由にステーキングできるため、柔軟性とアクセス性が向上。
• 経済的セキュリティ: Avail Fusion Security により、複数のエコシステムからのリステーキング資産が統一的にセキュリティを強化し、より安全なインフラを提供。
AvailとSymbioticの協力により、ロールアップ中心のエコシステムが強化され、分散型アプリケーションの可能性がさらに広がりそうです！
整理了10个近期重要的二级市场催化剂
山寨季节从链上流动性的扩张开始：
1. Vertex Protocol 是一个基于订单簿的去中心化交易所，目前已扩展到 Base 链。
2.Treasure DAO 正在讨论在 ZK Sync 的 Elastic Chain 上推出 Treasure L2。
3. Lens Protocol 将使用 $Avail 作为数据可用性层，同时Lens Protocol 也是 Avail 的一个高度可营销的消费者。
4. Silo Protocol 已扩展到 Base 网络。Silo Protocol是一个风险隔离的借贷市场，旨在实现借贷、资本效率和收益机会。
5. EtherVista 已扩展到 Arbitrum 和 Base。EtherVista也将在 Sony 的 L2 上推出。
6. Ethena 发布了 $sENA 。这是一种锁定 ENA 的流动凭证代币。在第三季中$sENA将获得最高 40 倍的每日奖励倍数。
7. $TON 基金会正在与 Curve Finance 合作在 TON 上创建一个稳定币交换项目，Curve Finance 创始人 Michael Egorov 将担任顾问。
8. Sky（前 MakerDAO）已经在以太坊上发布了 $USDS 和 $SKY ，用户还可以访问 Sky 储蓄利率等功能。
9. EigenLayer $EIGEN 增加了 $tBTC 作为可以通过 EigenLayer 重新质押的资产，值得注意的是，WBTC 不被允许在 EigenLayer 上使用。
10. Succinct 推出了 $OP Succinct。现在OP Stack rollups 可以在一小时内转换为 zk rollups，提升了他们在与 ZK Stack 和 Polygon 等竞争 zk rollup 生态系统中的地位。
#Bitcoin #ETH #SOL
7月复盘视频 #交易记录
盈利：
空投- $uxlink $strk $avail
撸毛- #bitlayer #babylon
亏损/投资：
二级- $wld $BTC $DOP
撸毛- #scroll #linea #uncommongoods
感想：市场在惩罚错误的钻石手。“很多人在牛市里，是死在“对账号市值的心理锚点”这个巨大的坑上，为了回到一个心里锚定的账号市值（执念）”，因此失去了止损能力。
退掉十几个曾经热热闹闹如今一片荒芜的DC，感觉像结束了一段青春。
视频链接：https://t.co/Bv5Aj7lwLN
请关注我油管💗
这个说法很有意思，如果一个市场里VC扎堆通过一级投资(攒局)赚钱，都指望散户接盘那注定是不能长久的。只有更多的资本通过流动性交易赚钱(二级炒币)，市场才有可能走向健康。
比如美股，如果伯克希尔这种玩家不去二级买股做价值投资而是疯狂攒局通过发行新股赚钱，那美国散户早就根都被刨干净了。
昨天 $Avail 没一个大所listing 算是开了个好头，很早我就表达了对印度阿三在这个项目上赤裸裸攒局企图反复收割的反感。没有大所就没有流动性，没有散户接盘，VC投资就很难跑出去，纸面财富甚至变成亏本。
这就对了，不能让VC和贪心的项目方赚钱太容易，不然资本的聪明钱谁愿意去冒风险二级接盘呢？
期待看到币圈以二级市场投资赚大钱而出名的机构出现。随着更多ETF的通过和加密货币越发靠拢主流合规市场，这会是必然的结果。
