Notes
【潮涌之时，所有的船只终将远航 —— DeFAI：区块链与 AI 融合的下一个万亿美元机会】
一起深入解析DeFAI生态系统，为什么DeFAI是今年最确定的一个大方向和本轮牛市最强叙事，以及那些你不能错过的关键项目。
从DeFi到DeFAI：一场必然的进化
还记得2021年那波 #DeFi 热潮吗？AAVE、COMP、UNI、MKR、SNX这些项目随随便便就是几十亿美元市值。当时大家都在喊"让金融对所有人开放"，一窝蜂地冲进这个风口。
但现实很骨感：
早期DeFi生态有个要命的问题 - 用户体验烂到家，操作门槛极高。那些dApp几乎没有任何实际收入，治理代币也就比空气币好那么一丢丢。
而今天的 #DeFAI 吸取了血的教训，产品成熟度完全不是一个量级：
1. 先有产品再发币：不再是先画大饼就收钱
2. 真金白银的回报：代币持有者能分到实打实的收益
3. 实用性拉满：代币不再只是投票工具，而是解锁核心功能的钥匙
4. 估值更接地气：不再被VC割韭菜，普通人也能吃到上涨红利
DeFAI：DeFi的救星
DeFi最大的痛点是什么？就是太TM复杂了，太不友好。
用过DeFi的都懂，每次操作像是把你重新送入高考回炉班：
- 先装个Web3插件钱包
- 在各条链之间手动倒腾
-支付不知所云的gas费
- 批准看不懂的智能合约和授权
- 每笔交易都要手动签名
这种体验的复杂性使DeFi永远无法真正大规模普及。
而DeFAI的核心价值就是：用AI把这些繁琐的步骤全部干掉。就像当年搜索引擎彻底改变了我们上网的方式一样。
试想一下：不用记网址，不用懂区块链，只需告诉AI “我想做空ETH”或“我要把USDT换成BTC”，或不“帮我找到年化5%的稳定币质押项目”，什么公链/平台/钱包/gas都不用学习，一个对话就搞定了。这才是真正的未来。
DeFAI全景：五大核心生态板块
1️⃣ Abstraction Layers 抽象层
ChatGPT已经证明了，简单的对话界面能有多爽。DeFAI抽象层就是把这种体验带到链上，让你用聊天的方式完成复杂操作。
值得重点关注的项目：
@neur_sh | https://t.co/hqkHadBCRE | $NEUR
@griffaindotcom | https://t.co/MsHP1Ud0kw | $GRIFFAIN
@AIWayfinder | $PROMPT
@bankrbot | https://t.co/2b0seFDJ01 | $BNKR
@mantis_app | https://t.co/fhN6NoQ9z9 | $M
@Chain_GPT | https://t.co/hQAvec0O2Y | $CGPT
@slate_ceo | https://t.co/FbwnL1aIXY | $SLATE
@askthehive_ai | https://t.co/8tq5mJsIX8 | $BUZZ
@orbitcryptoai | https://t.co/5UqAqGwEPD | $GRIFT
@HeyElsaAI | $HEYELSAAI
@ProjectPlutus_ | https://t.co/gqnBBKJepq | $PPCOIN
2️⃣ AI Trading Facilitators AI交易工具
交易是加密市场的刚需，AI交易工具能帮你发现别人看不到的套利机会，提高胜率，让资金效率飙升。
值得重点关注的项目：
@HeyAnonai | https://t.co/zt9KhouJrQ | $ANON
@Cod3xOrg | https://t.co/LwsVUpThWr | $CDX
@Almanak__ | https://t.co/u0VdlV4Wgg | $ALMAN
@ProjectPlutus_ | https://t.co/gqnBBKJepq | $PPCOIN
@gatsbyfi | https://t.co/FXwa8N0j7w | $GATSBY
@StrawberryAI_5 | $BERRY
@getaxal | https://t.co/CQCfdQZCYR | $AXAL
@GigabrainGG | https://t.co/vHAE9SZcwC | $BRAIN
@AgentXYZ_ai | $XYZ
@Aiathenax9 | $AIX9
@Cortex_Protocolx
@Maiga_AI
@PaalXOfficial | https://t.co/9oUk6LYEcR | $PAAL
3️⃣ Autonomous Agents 自主代理
更狠的来了：为啥不直接让AI帮你打理资产？从市场分析到执行交易，全程无需人工干预。躺着赚钱，这才是终极梦想。
值得重点关注的项目：
@FungiAgent | https://t.co/Ja1kaOq6FZ | $FUNGI
@Maneki_DeFi | $MANEKI
@GigabrainGG | $BRAIN
@BigTonyXBT | $TONY
@RNDM_IO | $RNDM
@aixbt_agent | $AIXBT
@Velvet_Capital | https://t.co/sHUPxWCWw3 | $VLV
@Kudai_IO | https://t.co/wDGhLXtjOR | $KUDAI
4️⃣ Agent Frameworks 代理框架
这绝对是DeFAI中最具爆炸性的板块，下一个万亿美元的市场就藏在这里。未来5年，链上活动将越来越多地由AI代理而非人类来执行。
值得重点关注的项目：
@GAME_Virtuals | https://t.co/AfOPDl7gQs | $GAME
@elizaOS | https://t.co/FTeZgwTr5L | $AI16Z
@autonolas | https://t.co/JJt3ME9zOu | $OLAS
@loomlayai | $LAY
@swarmnode | https://t.co/TIjYnKGFNs | $SNAI
@BuildOnHybrid | https://t.co/9b4b1ZAU4n | $HYB
5️⃣ DeFAI Infrastructure 基础设施
没有强大的基础设施，一切都是空中楼阁。DeFAI需要可靠、专业的数据源、专为AI优化的区块链和去中心化的AI开发工具/平台，甚至提供资金和孵化。
值得重点关注的项目：
@modenetwork | https://t.co/BaXel73Ejz | $MODE
@AlloraNetwork | https://t.co/ZnJ3AWqsnZ | $ALLO
@bittensor_ | https://t.co/uqvmJIX1D5 | $TAO
@cookiedotfun | https://t.co/aahbPBfwGl | $COOKIE
@Hive_Intel | $HINT
DeFAI 市场空间：一场巨大的财富盛宴
上一轮牛市DeFi代币总市值高达1740亿美元。而DeFAI的潜力只会更大，原因很简单：
— AI已经无处不在：普通人已经习惯了AI，不需要再教育市场
— 入场门槛大幅降低：现在买币比2020-21年的途径与合规途径容易太多了
— 流动性爆棚：稳定币市值创新高，美国已经通过天才稳定币法案，香港稳定币也在过提案，生态资金充足
— 用户基数暴增：自上轮牛市以来，加密圈已经吸引了数百万新韭菜
目前DeFAI板块总市值才几十亿美元，真心白菜价。以它解决的核心痛点和市场潜力，在本轮周期结束前，DeFAI总市值轻松突破100亿美元。
最后的话
DeFi太复杂，普通人玩不转。而DeFAI的使命，就是让DeFi变得像用微信支付一样简单，iPhone时刻的到来近在咫尺
这不仅仅是DeFi的“生物进化”，而是区块链与AI两大科技浪潮的完美碰撞，互联网下一个十年的主旋律。
潮涌之时，所有的船只终将远航，现在上船DeFAI，不算太晚，一切才刚刚开始。
$NEUR
-1.26%
$PROMPT +0.57%
$BNKR -19.25%
$M +6.18%
$CGPT +8.05%
$SLATE $BUZZ -1.29%
$GRIFT -23.56%
$PPCOIN +3.79%
$ANON -4.69%
$CDX +12.41%
$ALMAN -0.87%
$GATSBY -47.41%
$BERRY +1.11%
$AXAL $BRAIN +34.2%
$XYZ $PAAL +5.22%
$FUNGI $MANEKI +10.13%
$TONY +1.21%
$RNDM $AIXBT +9.58%
$VLV $KUDAI -2.13%
$GAME -23.68%
$OLAS -1.86%
$LAY +0.07%
$SNAI -16.35%
$HYB $MODE -8.28%
$ALLO $TAO +5.56%
$COOKIE +11.69%
$HINT +74.11%
CRYPTOCURRENCY HOLDINGS OF US COMPANIES
Here is a list of companies in the United States that have bitcoin and other digital currencies on their balance sheet as of December 31, 2024.
🔸 Strategy ( $MSTR): $23.91 billion
🔸 MARA Holdings ( $MARA): $3.22 billion
🔸 Riot Platforms ( $RIOT): $1.65 billion
🔸 Coinbase ( $COIN): $1.55 billion
🔸 Tesla ( $TSLA): $1.08 billion
🔸 CleanSpark ( $CLSK): $929.1 million
🔸 Block Inc ( $XYZ): $792.3 million
#Upgrades - Feb 25, 2025
• $AMH: Citizens JMP Upgrades to Market Outperform from Market Outperform - PT $41
• $CSTM: Deutsche Bank Upgrades to Buy from Hold - PT $15 (from $11)
• $GLOB: Redburn-Atlantic Upgrades to Neutral from Sell - PT $150 (from $140)
• $PWR: BMO Capital Upgrades to Outperform from Market Perform - PT $316 (from $338)
• $TEO: JPMorgan Upgrades to Neutral from Underweight - PT $13 (from $10)
• $WMT: DZ Bank Upgrades to Buy from Hold - PT $110
• $XYZ: Morgan Stanley Upgrades to Equalweight from Underweight - PT $65
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