周一华尔街高层的电话会议 ❖ Evercore ISI：重申 $NFLX 跑赢大盘——预计第三季度将温和上涨。 ❖ 瑞穗银行：将$RIVN、$TXN、$SWKS、$QRVO 评级下调至表现不佳。 ❖ Wolfe Research：$DLR 将跑赢大盘。 ❖ Evercore ISI 和 Loop Capital：更加看好 AAPL 美元 — 升级

$ dell收入： - EPS：$ 2.32，IS：$ 2.29 - 返回：297亿美元，是：291亿美元 $ ULTA收益： - EPS：$ 5.78，是：$ 5.11 - 返回：27.9亿美元，是：26.7亿美元 $ MRVL收益： - EPS：0.67美元，IS：$ 0.67 - 返回：20亿美元，是：20.1亿美元

在异常鲸鱼上结帐此选项链： $ MRVL $ 60P 09/26/2025（37） 🛍️🐻 鲸鱼坐超过 +100万美元的利润

收入周的大周年：$ anf $ azo $ bby $ burl $ $ crm $ dell $ dks $ mrvl $ nvda $ okta $ okta $ ulta $ zs

市场更新： 🔸American Eagle（$ AEO）增加了500万股的回购； Q4 REVS $ 1.6B（EST。$ 1.6B）;第1季度开始缓慢启动；看到25财年的转速下降了低单个数字（EST。 +2.97％）。 🔸CALAVO种植者（$ CVGW）Q1 adj。 EPS $ 0.33（EST。$ 0.29）; Revs +21％y/y至$ 1.5439亿美元（EST。$ 1.6155万美元）;

Marvell，$ MRVL，收益： - EPS：$ 0.6，IS：0.59 - 返回：18.2亿美元，是18亿美元

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关于AI投资标的的一些看法： 1⃣️ **芯片产业链**：训练芯片高增长期已过，推理芯片将进入爆发期，重点关注 $AVGO $MRVL 。今年终端芯片或迎突破，AI手机是过渡，AI眼镜是趋势。大模型将成新操作系统，终端芯片需要重新适配，重点标的 $QCOM $ARM 。 2⃣️

早间回顾 Dollar Tree（$DLTR）第三季度： ╌调整后每股收益：1.12 美元（超出 0.04 美元） ╌收入：75.6 亿美元（超出 1.2 亿美元） ╌同店销售额增长：Dollar Tree +1.8%，Family Dollar +1.9%，Enterprise +1.8% ╌第四季度指引：每股收益 2.10-2.30 美元，收入 81-83 亿美元 ╌继续战略审查