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半导体芯片制造商 $MRVL 以 32.5 亿美元收购光子互连技术先驱 Celestial AI，交易含 10 亿现金及价值 22.5 亿的普通股，预计 2026 年 Q1 完成. Celestial AI 技术能效比英伟达倡导的铜缆传输速度快2倍. 纳秒级延迟、出色热稳定性，能在数千瓦级 XPU 的极端热环境运行.首款光子芯片带宽是英伟达1.6T 端口容量的 10 倍. 不过现有 $MRVL 业绩增长速度很拉垮. 对这个股票唯一的印象，貌似是去年问gpt未来十年的英伟达可能是哪一家，其中有它.

今天的盈利结果： 众筹 $CRWD 每股收益 0.96 美元 vs 0.94 美元 收入 $1.23B vs 预期收入 $1.21B 美国之鹰 $AEO 每股收益 0.53 美元 vs 0.44 美元 收入 $1.36B vs $1.32B 盒$BOX 每股收益 0.31 美元，预期 0.31 美元 收入 3.01 亿美元，预期收入 2.9893 亿美元 体式$ASAN 每股收益 0.07 美元 vs 0.06 美元 收入

周一华尔街高层的电话会议 ❖ Evercore ISI：重申 $NFLX 跑赢大盘——预计第三季度将温和上涨。 ❖ 瑞穗银行：将$RIVN、$TXN、$SWKS、$QRVO 评级下调至表现不佳。 ❖ Wolfe Research：$DLR 将跑赢大盘。 ❖ Evercore ISI 和 Loop Capital：更加看好 AAPL 美元 — 升级

$ dell收入： - EPS：$ 2.32，IS：$ 2.29 - 返回：297亿美元，是：291亿美元 $ ULTA收益： - EPS：$ 5.78，是：$ 5.11 - 返回：27.9亿美元，是：26.7亿美元 $ MRVL收益： - EPS：0.67美元，IS：$ 0.67 - 返回：20亿美元，是：20.1亿美元

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市场更新： 🔸American Eagle（$ AEO）增加了500万股的回购； Q4 REVS $ 1.6B（EST。$ 1.6B）;第1季度开始缓慢启动；看到25财年的转速下降了低单个数字（EST。 +2.97％）。 🔸CALAVO种植者（$ CVGW）Q1 adj。 EPS $ 0.33（EST。$ 0.29）; Revs +21％y/y至$ 1.5439亿美元（EST。$ 1.6155万美元）;

Marvell，$ MRVL，收益： - EPS：$ 0.6，IS：0.59 - 返回：18.2亿美元，是18亿美元

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关于AI投资标的的一些看法： 1⃣️ **芯片产业链**：训练芯片高增长期已过，推理芯片将进入爆发期，重点关注 $AVGO $MRVL 。今年终端芯片或迎突破，AI手机是过渡，AI眼镜是趋势。大模型将成新操作系统，终端芯片需要重新适配，重点标的 $QCOM $ARM 。 2⃣️

早间回顾 Dollar Tree（$DLTR）第三季度： ╌调整后每股收益：1.12 美元（超出 0.04 美元） ╌收入：75.6 亿美元（超出 1.2 亿美元） ╌同店销售额增长：Dollar Tree +1.8%，Family Dollar +1.9%，Enterprise +1.8% ╌第四季度指引：每股收益 2.10-2.30 美元，收入 81-83 亿美元 ╌继续战略审查