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一组来自CoinGecko的数据。 加密市场的归零项目数量逐年攀升，2021年仅约 2,500 个，而 2024 年猛增至 138 万个，2025 年共有 1,160 万个。 尤其是从pump. fun爆火开始。 如果还不够直观，大概加密每天失败31,781个项目，每分钟就有22个项目归零。 虽然这组数据更像是在衡量DEX 时代超低门槛发币带来的 token生存与归零，但是吸收掠夺的流动性却是实实在在的。 GeckoTerminal对归零项目的定义除了接近极低市值外，也包括曾经至少有过 1 笔交易，但后来不再活跃交易的项目。 其中项目的死亡高峰期没有意外的，就是2025年第四季度，大概有770 万个项目归零 同时也能看出项目真正的爆发年自2022年开始，因为2022年归零的项目是21年的80多倍。

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马斯克重拳出击， 嘴撸和yaps被封禁， 说好的人人都是kol的时代呢？

这一轮反弹哪些板块跟随BTC上行？ 把最近每一次反弹大概率都会跟涨的币种整理成了一个BTC跟涨篮子供参考。 大盘： $ETH / $SOL / $XRP / $BNB / $AVAX / $ADA / $BCH 。 DeFi： $AAVE / $LINK / $UNI 。 Meme： $DOGE / $PEPE / $SHIB / $BONK / $WIF / $PENGU / $FARTCOIN 。 新兴： $SUI / $TAO / $WLFI 。 L2： $OP / $ARB 。 平台币： $OKB / $BGB / $GT / $BNB 。

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这一轮周期获利者到底退出了多少流动性？ $BTC 是最典型的老钱获利了结，机构被动接货的筹码换手。 BTC的老鲸鱼几乎严格做到了兑现利润， Glassnode数据显示，长期持有者在去年6月的日度已实现利润冲至 $14.7亿每天， 另外2025年10月长周期持有者净仓位以 -10.4万 BTC/月 的速度持续减仓， 同时转入交易所规模升至 $2.93亿每天。 自2024年初以来，早期巨鲸已累计兑现利润约 327万 $BTC ，这部分利润主要由近千亿美元的ETF/ETP资金承接。 $ETH 的表现不同于BTC，ETH主要为质押体系崩溃失血，机构和ETF逐步接手。 根据LDO的数据，ETH质押在2025全年累计净流出约 100万 枚ETH，大量质押的ETH转向ETF及合规数字资产金库。 但由于流动性差异，ETH并没有大量换手和卖出，大部分ETH处于迁移也就是质押→合规 的吃利息状态，同时目前ETH ETF总资产也来到了$191亿左右。 山寨相比于ETH和BTC可以说是相当惨烈。 仅看加密 ETP/基金产品里。 $XRP ： 净流入约 +$37亿 $SOL ： 净流入约 +$36亿 剩余所有山寨币2025全年合计净流入仅$3.18亿。 大概率也能猜到在加密交易所里，除去头部的山寨外，其他的山寨币2025年全年的流入大概只有SOL等代币的1/10。

汇总了几个被中文圈忽略的重要事件，以及二级市场催化剂，方便速览。 首先是宏观和政策。 1.木头姐（Cathie Wood）称美国政府或将很快开始购买比特币。 2.佩洛西支持禁止官员参与政治预测市场， 包括前众议院议长佩洛西在内的 30 名民主党人支持一项法案，旨在禁止民选官员在预测市场上对政治结果进行下注。 3.美国最高法院推迟对特朗普关税案的裁决。 4.特朗普称必须拿下格陵兰岛，否则中俄会捷足先登。 然后是加密最后的希望RWA和机构采用。 1.美国证券交易委员会（SEC）已批准存管信托公司（DTC）推进股票、ETF 和国债的区块链代币化。 2.纽约梅隆银行（BNY）推出代币化存款服务 ，主要还是为了试水可编程的链上现金业务。 3. $Ondo Global Markets 宣布在以太坊和 BNB 链上新增 98 种代币化股票和 ETF，覆盖 AI（芯片、数据中心）、金属（黄金、稀土）、科技硬件及杠杆ETF 等板块。 4. $XRP ，Ripple 宣布已获得英国金融行为监管局（FCA）颁发的电子货币机构（EMI）牌照和加密资产注册许可，正式在英国合规开展数字资产支付业务。 最后是二级市场的催化剂，不多但是都是确定性利好。 $POL ，Polygon 发布了一套集成的服务与技术堆栈，旨在打通企业、消费者以及 AI 代理之间的链上资金流转 $ARB ，Arbitrum 网络已上线 ArbOS Dia 升级 $PUMP, Pump. fun 升级了创作者机制，现在允许将费用分成至最多 10 个钱包。 $OP ，Optimism 基金会提议将超级链收入的 50% 用于回购 OP。 $SOL ，Solana Mobile 宣布首个 Seeker 赛季已结束，并确认将于 1 月 21 日正式推出 SKR 代币。

分享几个适合2026年的保命策略。 上一轮周期很多机构倒在牛市前夜的原因，就是弹药在漫长的震荡与阴跌中被耗尽，而非没有看对方向。 1. 底仓一定是收益型资产而非潜力型资产。 熊市的现实在于，生存先于投机，长期稳定存在的资产先于潜力型资产。 除核心资产外（ $BTC / $ETH ），更大的仓位放在合规路径的收益型资产（RWA）/稳定币收益去对抗时间（2022年的共识之一即，熊市中散户最强的对手是时间）。 另一方面原因在于，一些机构认为在2026 年监管清晰化后，收益型加密资产会优先上涨并被资金配置。 2.只吃两头不吃中间，2026 年和2022年底类似，由于缺乏增量资金，价格会在一定区间内反复震荡。 在此类行情下，最亏钱的行为就是顺势交易，突破压力位就追多，跌破支撑位就追空，基本上会反复亏损。 2026年不会出现单边向上，这种行情下涨了立刻减仓做空，跌了立刻试探买入，如果没有吃到两头，立刻停止交易或者及时止损。 3.放弃加密原生叙事转向分发渠道和合规入口。 2026 年将发生一个巨大的转变就是，一个项目或者叙事能被传统金融和支付体系绑定才是熊市唯一的生存法则。 所有无法产生真实外部收入、无法连接现实资产负债表的项目都会在熊市中慢慢消耗掉。 稳定币基础设施、RWA渠道、合规托管、链上链下结算协议等等，一定是在熊市活得最好的加密项目。 Visa、PayPal、大型银行或顶级资产管理公司作为合作伙伴的项目需要重点关注，因为他们掌握了法币入金和机构资产的合规入口。 4. 放弃还在解锁稀释的VC币。 因为解锁已经下跌超过90%的代币，未来还会因为解锁继续下跌90%。 同时这些已经下跌90%以上的项目未来还有，RUG风险，交易所下架风险，黑客攻击（监守自盗）风险。 5. 重新开始撸空投。 熊市里资产价格很难上涨，但项目方为了数据好看，依然愿意分发代币。对于散户而言这是一种极佳的与行情涨跌无关的现金流来源。 同时由于币价较低，收益率低，大量工作室已经死在了熊市初期，和你竞争的科学家和脚本会少很多。 需要注意的是，拿到空投奖励的第一时间，先抽回本金和所有投入成本，然后再投入到下一个空投项目中。

印象中去年的这个时候， 特朗普夫妇发币了，阿根廷总统发币了。 从此之后币圈就再也没来过山寨行情了。

梳理一下2026年还能布局的山寨板块和相关代币。 不多但都是经过层层筛选。 1.首先是带有减半与通缩机制有稀缺性溢价的山寨币。 Bittensor ( $TAO ) 首次减半预计在2026年初，由于TAO完全复制了比特币的经济模型，其区块奖励将从每块1TAO减半至0.5 TAO。 Helium ( $HNT )已经在2025年8月减半， 每两年减半一次，并且有销毁铸造模型，2026年概率通缩。 Render ( $RENDER )也存在销毁铸造模型，Render网络在2026年承接更多的AI渲染和推理任务从而加速销毁速度。 Pendle ( $PENDLE ),Pendle的周排放量每周下降1.1%，直到2026年4月稳定在2%的终端通胀率。 2. 其次是RWA和机构DeFi。 2026年是《GENIUS法案》等监管落地之年，也是RWA元年。 -值得注意的是，$ONDO在2026年1月18日将解锁19.4亿枚，将使流通供应量瞬间增加超过60%，需要需规避或者对冲。 $LINK Chainlink是全能预言机和跨链的基建龙头，CCIP协议是银行链与公链互通的唯一标准（是SWIFT的合作伙伴），RWA规模越大，$LINK的价值越高  。 $PENDLE RWA资产本质是生息资产，Pendle目前已经垄断了链上收益率交易市场 。 $CFG Centrifuge的定位主要是中小企业信贷RWA，专注于非流动性资产例如发票、房地产上链 。 $TRU TrueFi提供无抵押信贷，比较纯粹的DeFi原生RWA。 3. 加密公链基建。 $TIA Celestia定位是加密的数据可用性(DA)层 ，传说中的模块化龙头，主要卖点在L2数量和用户量能不能爆发，被大额解锁冲垮的VC币之一。 $AERO Aerodrome，作为Base链的流动性引擎，Base链上最大的DEX ，同时也是Coinbase亲儿子，AERO直接捕获Coinbase生态的交易费收入，是押注Base生态爆发的蓝筹，类似于以太坊之UNI。 $SOL ，目前加密唯一能承载DePIN的L1，也是Depin和RWA的共同底层，超越ETH潜力的高性能公链。 4. 收入型协议，有一定财务基本面的项目。 除了SOL和刚刚提到的AERO、以及PUMP、HYPE、BNB、OKB等主流中心化协议之外。 MakerDAO/Sky ( $MKR ) 也通过持有美债获得稳定现金流。 5.需要注意的风险性资产。  隐私类例如Monero ( $XMR ) 和 Zcash ( $ZEC ) 等不适合机构持仓的资产。 大额解锁类代币： Arbitrum ( $ARB ) 持续大额解锁直至2027年。 2026年3月16日将有约11亿枚ARB解锁（约占流通量的76%） 。 Starknet ( $STRK ) 每月解锁约1.27亿枚代币，自2026年1月起 。 Optimism ( $OP ) 存在持续的线性解锁 。

Solana Mobile一月空投来袭：-大毛参与指南 Web3 世界的第一份大礼 可能来自 Solana Mobile！ 官方消息确认，空投活动 将于1月份正式启动。 1⃣核心数据 我们首先需要了解 Solana Mobile 的基本盘。 2⃣空投价值估算：你能分到多少？ 这次空投的价值可能相当可观。 参考 $OP 和 $HYPE 等现象级项目的先例，我们可以对其空投价值做出预测。 为了奖励真实和深度的用户， 空投很可能会采用分级制度。 手机智能系统可以轻松追踪链上活动和交互等级。 头部玩家 (前10%)： 预估可获得 1000美元 或以上。 普通参与者：即使是未深度使用的用户， 也有望获得 300美元+ 的基础奖励。 💡💡💡💡💡💡💡深度参与教程-非常重要（https://t.co/PkmIauExKe） 就是说：最基础的激活用户（激活教程：https://t.co/p0joJGl7pg）也能领300刀左右 3⃣ 为何这次空投值得信赖？ 该项目代币模型崩盘的可能性很小， 主要得益于四大护城河： 硬件护城河实体手机：构成了物理壁垒，大幅降低了纯粹的投机行为。 长期团队锁仓：团队代币有长达36个月的释放期，保证了项目的长期承诺。 高昂的女巫攻击成本：通过手机硬件追踪真实用户，使得脚本刷量等行为的成本极高。 官方生态支持：作为 Solana 官方 支持的生态项目，其拥有得天独厚的资源和信誉背书。 4⃣超越空投：Web3 的未来版图 虽然无法与传统手机品牌在市值上直接比较， 但它的潜力是无限的。 想象一下，如果它能与第三世界市场结合， 复制类似“传音手机”在非洲的成功模式， 那将开启一个多么巨大的新纪元。 备注：记得一定要深度参与，活动奖励非常多！ 教程（（https://t.co/PkmIauExKe）） #KaitoYap @KaitoAI #Yap

一鱼三吃机会来了， @brevis_zk 与 PancakeSwap 继续深度合作。 新活动提供 24 万枚 $OP 奖励，每周发放 20,000 个。 存在「LP 手续费收益+OP 活动奖励+Base 链交互」三吃机会。 活动重点： PancakeSwap 将在 Base 链上的 11 个 v3 池中上线基于 Incentra 的流动性提供者 (LP) 奖励活动，一共发放 24 万枚 OP 。 获得的奖励数量与用户组 LP 产生的交易手续费成比例，简单来说，提供的流动性产生的手续费越多，奖励的 OP 越多。 这次活动实用了 Brevis 的 ZK 证明解决方案，所有计算都是通过零知识证明进行验证的。 👇参与方式： https://t.co/d4CJsoDOq7 直接访问活动页面，可以看到 Incentivized pools 列出的 11 个 v3 池子，选择想组的 LP 点击添加「Add Liquidity」就能跳转到对应页面操作了。 注：这活动适合 DeFi 老玩家，新手要谨慎充分了解其中风险。 Brevis 在这个活动中的提供的 ZK 验证技术支持很重要： ※ 计算全部来源于链上活动数据 ※ 费用计算完全按照智能合约执行 ※ 链上验证拒绝黑幕 这种 LP 活动更加吸引人，PancakeSwap、Brevis 或任何中间商都无法干扰，一切通过 ZK 证明来验证，这也是未来趋势，让活动保持完全的去中心化。 感兴趣的可以参与。

👀@PancakeSwap ✖️ Brevis 合作又有新动作了。 之前他们已经在 PancakeSwap Infinity 上通过 Brevis 实现动态交易费，并完成了2600万+ 证明和11.8亿美元交易量。 现在直接扩展到 Base 上的 LP 奖励活动。 11 个池子，24万 $OP 代币。 参与的池子覆盖了 Base 上的主流资产：ETH-USDC、ETH-cbBTC、cbBTC-USDC、wstETH-ETH 等等，还包括一些新兴代币如 VIRTUAL、ZORA、AVNT。 🌟奖励机制的核心：按实际贡献分配， LP 头寸产生的交易费越多，获得的奖励就越多。 每周大约分配 2万 OP，整个活动持续 12 周。 〰️〰️〰️〰️ 这次活动最关键的是验证机制： 所有奖励计算都通过 Incentra 进行 ZK 验证。 头寸数据来自真实链上活动 / 费用计算遵循公开公式 / 没有特殊待遇 不需要信任任何中介，数学本身就是证明。 从个性化交易费到可验证的 LP 奖励，PancakeSwap 一直在用 Brevis 的基础设施往前推进。 这次在 Base 上的扩展，本质上也是在测试这套「去信任化奖励分配 」能不能在更大规模上跑通。🤔

兄弟们赏脸给路飞 @lufei514 关注一波，现实中认识的，项目投研高手，上一波我还不会炒币的时候就是他让我买 $DOT ，并一直让我拿住吃到十倍利润，赚到人生第一桶金。我让他来推特多分享项目投研和炒币思路，一起玩一起赚钱。

今天下午的时候 深入研究了一下@SentientAGI 的对话产品 尤其其中的加密货币分析的板块 目前已经支持121+的代币 我去看了一下 基本主流的代币都覆盖了 所有叙事都有 分析角度也不错 通过热点新闻、技术分析、情绪分析、未来预期等综合去衡量 我去扒了一下 没有扒全部哈 目前其看多的项目有几个 $BTC $XTZ $FET $LTC $OP 大家可以去关注一下行情 看看准不准 对了还有一个明确看跌的项目 就是 $BERA 我觉得还是作为不错的参与和总结的方式 Sentient这个东西还是很不错 但是很明显的是，可以作为参考，不能百分百采用 对了，而且我觉得可以加一笔 这里有分析后，用这个分析去对话中二次深入分析一波 看看结论是否有变化 我也在测试中 有结果了跟大家反馈，欢迎跟大家一起讨论 还是期待未来的时候 这个功能准确率 + 可靠性都有不错的提高 可以作为我随身加密管家，哈哈哈哈哈哈

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OKX 新一轮Boost 来了。日常刷Boost的福利来了，这次门槛资金200U，交易额300U。 VIRTUAL ：奖池170000 $VIRTUAL Aria ：奖池300000USDT 参与链接： 未注册的可以用我链接，省20%的手续费

灰度板块目前爆发了 $ZEC ， 近期 $FIL 也开始动了，灰度严选的山寨标的还是领先于市场的。

兄弟们有闲置USDT和OKB的可以去参与OKX @okxchinese 闪赚，活动只有三天 池子奖励是100w 枚 $MMT ，OKB和USDT池子分别奖励50w 枚 $MMT ，这次不一样的是新增了 VIP 梯度额度，最高可以升额到 1500 枚 $OKB 跟 20w $USDT $OKB 年化101% $USDT 年化79% 除此之外大家还可以参与 $MMT 交易赛瓜分 500,000枚MMT代币奖池 https://t.co/Y194CW9ln6

最近 OKX Boost 发力了，得重视起来了！ 明天起 Boost 会改规则——周期缩短为 10 天一轮。上新频率加快，活动密度也更高。 刚把这期 #OKX Giveaway 任务做完， 总奖池有 930,854 枚 $OP ， 任务一共 7 个，都是在 Base 链 上的代币交互， 每个交互 10U 以上就行，做完后等 5–10 分钟再验证 每个任务独立抽奖——7 个奖池，每个抽 3000 人，平分 8000 枚代币。 还有 5 天就截止， 等于说一个账号有 7 次抽奖机会。 交互一遍全做完就行，有空的建议做一下 入口：https://t.co/lDIsGyVqqW

11.3 先知日常记录📝 行情直接跳楼机了，市场帮山寨订价告诉你们不值那么多，今天几个直接跌了50%，后面行情难啊☹️ ➣关于几个项目的交互进展 1.@useTria 上线Legion打新 https://t.co/gmcgJ0swQc 2.可能要发币的 @wardenprotocol 项目交互 https://t.co/a2Or3iiYmw 3.@River4fun S3交互 https://t.co/gKhyCglKXL 4. @brevis_zk 每日交互签到 https://t.co/G4kqWXcqu8 5.aster还有1周了 https://t.co/SZNeStlFJK 本⽂由 #BCGAME 赞助｜@bcgame

Aster第一车头+奶王CZ @cz_binance上线！ 而且第一笔公开就买入了200万枚 $ASTER ，价值200多万美金 市场情绪下币价应声大涨20%，怎么说？难道追高才是最好的抄底？！这我要拿几年， $Aster 拉到100是不是就自由了！ 顺便还有没刷交易的吗，跟我一起来aster亏钱

11.2 先知日常记录📝 今天去了仓古周日市集和乌鲁瓦图，顺便把后面几天的酒店也定了，巴厘岛的消费挺低的，吃了顿生日饭也才200多美金，币圈赚钱现实还是舒服的，少亏点啥都出来了 ➣关于几个项目的交互进展 1. @brevis_zk 绑定+验证 https://t.co/xv9klgByoq 2.MetaMask小狐狸低保号持续做，双倍积分邀请码 14NM1V https://t.co/qmlJV7D6P2 3.Momentum @MMTFinance 开空投绑定了 https://t.co/ZaN89ykZNq 4.Coinbase投资的Billions记得持续做，听说很快发币了 https://t.co/7wUCiHADsC 5.OKX钱包上线Giveaway活动，总计奖励93万 $OP 代币 https://t.co/9SL3NJ3iTf 本⽂由 #BCGAME 赞助｜@bcgame

兄弟们，交互过MMT @MMTFinance 的去注册登记空投

OKX钱包上线Giveaway活动，把我搀起我还能撸，总计奖励93万 $OP 代币 ➣OKX钱包每天我除了交易就是点点点，看看有啥新活动 这次Boost - Giveaway -完成7个任务交易，每个任务抽3000人给奖励 可以配合日常交易做，用我链接省20%手续费

二层龙头Zk 能否带动其他三大天亡？？ 追了一点 $Strk 0.118 和 $Op 0.42

Get up to 930K $OP when you complete simple tasks with @ZORA. 🗓️ Ends on Nov 7, 8 AM UTC Join now:

11月2日8个空投小任务整理 1、检查KiteAI @GoKiteAI 空投 https://t.co/EQF4HGcYXS 2、Noble @noble_xyz 积分查询链接 https://t.co/zuu2xhUbp9 3、持有兔子NFT的去加入MegaETH社群，貌似是有福利 https://t.co/lBEgFtXy0T 4、Dare market @daremarket 平台允许发布任何可以挑战，邀请码：SSNZTOQF https://t.co/tWpu6HkXc9 5、Espresso @EspressoSys 60万枚代币给嘴撸活动，11月31号结束 https://t.co/sxU58Ci9jP 6、Okx上线了新的giveaway活动，空投奖励93万 $op 代币 https://t.co/c67NYZPUuH 7、𝗮𝘂𝗍𝖺𝗋𝖺 @AutaraFinance 免GAS签名活动 https://t.co/gs8JVSk9gC 8、有SOL手机的可以免费注册一个 @sns ID https://t.co/MFeq34dFyz

Okx 钱包上线Giveaway活动，93万 $OP 价值40万美金 打开OKX钱包找到最下面Boost，找到Giveaway。任务比较简单，七个任务交易10U，每个任务抽3000人，人均15刀样子。配合日常刷交易额任务一举两得 未注册的用我链接省20%手续费：

Okx @okxchinese 上线了新的giveaway活动，空投奖励93万 $op 代币，大概价值40万美金 任务比较简单，分别交易7个代币都大于10u即可，每个任务差不多5万美金抽3000人，简单来说就是中一个任务都有15u，而且当前就6000人参与，二分之一概率

✍️每个人都有每个人的选择 其实怎么说呢，最近的行情有点儿像上半年Trump在这一任期第一次开启“贸易战”，只是多了一个“1011”的-99%的暴跌。 当然这个“特供”于整个crypto圈子，其他圈子还是没有这么“炸裂”的。 ✍️圈子结束了，赌场为核心 越来越多的人发现，这个圈子不在有之前的那些“创新”，归根结底之后纯粹的就是“赌场”。 炒到最后也发现了，很多所谓的“技术创新”，所谓的“AI“之流，也只是编故事来听听。 到最后看的还是“token”的价格涨跌，涨的好的项目牛逼，跌的好的项目傻逼。 没人会去思考项目背后的东西，因为没有必要，因为大家的初心是来“赚钱”的，所以也不考虑这些了。 现在就是一个线上几百上千万人的赌场，然后还是一个没有监管的赌场，大家来冲，1个1M的收益，得至少100个人贡献10K才能完成，以此类推。 大家只看见了“暴富”的幸存者偏差，从没看见“退圈”的大多数的退圈原因。 ✍️流水线工程化产品，不知道解决了什么 从 @HyperliquidX 火了后一堆fork的，或者说从 @GMX_IO 火了之后一堆fork的，或者说从 @dYdX 火了后一堆fork的。 各个perp dex如“雨后春笋”一样冒出来了，到底能解决什么问题呢？ 提供了无数个“赌场”，流动性就这么一些，发完“空投”之后一地鸡毛，还是说会有越来越多的“玩家进场”？ 脑海里浮现的是一堆人站在街边揽客，客人就这么多，各凭本事把小蛋糕分拆的七零八落。 大概率是大家都活得很不好。 就好比当年 #Layer2 时期，从突然上线的 $OP ，再到大家都撸出血的 $ARB ，再到反撸的 $ZK ，我们真的需要那么多 #Layer2 吗？ ✍️暴力清杠杆，总会降临 无论是18还是20还是21还是22还是23还是25，合约基本上都暴力清理了，合约和杠杆不同是，对手盘的问题。 而在25.10.11之前，很多人还是觉得低倍合约不会一把暴力清洗的。 经历了10.11之后，大家知道，原来山寨1分钟可以-99%，甚至还可以-99.99%。 从此之后，应该会有越来越多的人挂着-99%的买单尝试接针，也会有越来越多的人不敢再碰合约了，因为ta们知道，原来1.1x的合约真的会爆仓。 而这些暴力清杠杆，不会有任何解决，就好比 @HyperliquidX 莫名其妙成为爆仓最多的地方。 而看K线可以发现，强的做市商控盘的项目，其实没怎么跌，大多是提供“流动性”的做市商，经历了巨大的“惊魂夜”。 而爆掉的这些钱，还能不能回来真的是一个问题，很多人说“轻装上阵”可以拉盘了，但是问题来了，钱从哪里来呢？ ✍️活下来的都是聪明人 一轮又一轮的筛选，不够聪明的人都从圈子内被“删除”了，留下了一堆“聪明人”在互卷。 举例说 @binance 一个下架公告，就能拉飞昨天的 $SLERF 。 再比如昨晚 @binance Alpha的新项目 $RVV ，直接倒了接近10M倒散户的头上。 还有各种各样的例子数不胜数。 明明白白告诉了你，精算师能赚钱，不要脸能赚钱，你又要脸又蠢那只能提供流动性了。 就好比现在还能出来说话的MM，肯定都是这波赚钱了的，这波不出来说话的MM大概率可能正在自救。 所以看你适不适合这个市场了，毕竟越来越“难赚钱”了。 ✍️meme仍旧是“绞肉机” 其实大家都知道买meme和买彩票的概率差不多，但是因为足够的“吸引人”都会愿意去参与。 但是确实是“吸毒”的感觉，很享受这种买入就能幻想“万倍收益”的感觉。 而且现在整个meme都在往资金多的地方迁移，solana往bnbchain跑。 同一个IP在sol上的完全比不过bsc的。 而还得盯着车头，车头选的才有人跟，散户多的玩不明白，所以现在链上meme难度其实也大。 都是“幸存者偏差”的游戏，不要自我fomo和感动。 ✍️做自己擅长的事情 写到最后吧，其实最后都能发现很多钱都是亏在了自己不擅长的地方。 比如说做交易。 比如说做理财。 其实专精自己擅长的，其他和人打配合就好了，毕竟一个人的精力是有限的。 而且一定不要急，财不入急门，越急越容易出事，慢可以是快，而不是真的慢。 远离一切负能量的东西，对市场保持敬畏，任何一个黑天鹅可能不会降临合规市场，但是会降临不合规的市场。 共勉吧各位。

最近的加密市场几乎无法完成向上的持续突破， 任何上涨势头都难以维系，几乎每一轮都是冲高回落。 除了量化紧缩之外，我认为还有以下几个原因始终在对加密市场踩刹车。 首先是是流动性端不能形成持续的支持， 现货比特币ETF的资金流向极不稳定， 大部分时间都在流入和流出之间反复横跳，无法成为一个持续的买盘推进器，只要出现流入减速和流出一定会被杠杆玩家做空。 另一边稳定币总市值已突破3000亿美元但并不等于会为现货买单，实际上绝大部分稳定币正被沉淀在各种理财产品中，如交易所的保本策略、链上的类T-Bill生息产品，忙于赚取高额利息，并没有转化为购买 $BTC 或 $ETH 还有山寨币的净买盘。 供给端压力要比想象中的更大，抛开代币解锁，FTX的第三轮约16亿美元的资产发放还在进行中，另外Mt.Gox仍有约 3.4万枚BTC 待清算，最终偿还期限就在本月底，大部分机构资金和聪明钱始终保持在逢高抛售。 另外就是加密市场的叙事空转，实际上整个加密链上项目都是叙事与现实严重脱节，L2、AI+DePIN、再质押等叙事在2025年确实取得了进展，只不过这些进展尚未转化为可验证的、强劲的现金流或用户留存，这也就造成了加密市场基本面的推力远远小于估值的阻力。 因此实际上这一轮的山寨市场和2021年类似，上涨靠的是流动性（炒作），而下跌则是因为缺乏真实的基本面来支撑高估值，并没有什么实质上的革新和区别。

复盘一下和去年10月相比，今年的10月的山寨市场到底有多惨 过去一年时间里山寨币整体表现可以说是一片狼藉， 绝大多数山寨币兑BTC的价格都处于多年低位， 只有极少数例外（如 $BNB 、 $TON ，以及阶段性的 $SOL ）短暂跑赢。 即使这一年每月都存在较大数额的代币解锁，山寨市场的市值占比依然从去年10月的46%降低到了41%。 同时2025年全年，新增的机构资金持续通过现货ETF涌入市场，但格局始终是比特币、以太坊有现货上涨支撑，山寨币几乎没有分享到这波最关键的被动增量资金，并且随着时间进行，山寨市的割裂感还在继续扩大。 如果按照板块来进行对照： 1. BTC生态 (Ordinals/Runes): 跌幅最深 (约 -77% ~ -86%) $STX (≈ -77%), $ORDI (≈ -85%) 2. Layer2 公链 (L2): 跌幅惨重 (约 -45% ~ -75%) $OP (≈ -75%),$ ARB (≈ -45%) 3. 游戏 / NFT: 普遍重挫 (约 -27% ~ -67%) $IMX (≈ -66%), $AXS (≈ -68%), $GALA (≈ -51%), $SAND (≈ -27%) 4. L1 / 基础设施 (弱势代表): 普遍下跌 (约 -26% ~ -60%) $FIL (≈ -60%), $NEAR (≈ -55%),$POL (Polygon) (≈ -50%), $AVAX (≈ -27%) 5. AI 赛道: 普遍下跌 (约 -35% ~ -55%) $RNDR (≈ -52%), TAO (Bittensor) (≈ -34%) 6. LSD/LRT (质押衍生品): 普遍下跌，内部分化极大 (约 -20% ~ -80%) $SWELL (≈ -82%), $RPL (≈ -70%), $FXS (≈ -29%), $LDO (≈ -21%) 7. 跨链 / 互操作: 相对抗跌，但仍下跌 (约 -26% ~ -31%) $ATOM (≈ -26%), $DOT (≈ -31%) 只有少数Defi蓝筹在今年表现良好， $LINK 上涨了约48%， $AAVE 上涨了30%， $UNI 仅下跌16% 实际上回归一整年的时间，2025年全年的资金流向被牢牢锁定在BTC和ETH上，山寨币被彻底边缘化，再加上宏观事件主导的市场的避险路径始终是先杀山寨币的流动性，再轮到比特币，导致山寨币永远是第一受害者。 同时市场情绪本已脆弱，而大量山寨币在第四季度又迎来了密集的代币解锁潮。 尽管以太坊Dencun升级降低了L2的成本，但2025年真正吸走市场注意力和散户资金的是Solana链上的Meme币发射器，资本和注意力变得高度短周期，人们开始习惯快进快出，稀释了真正有基本面的山寨币的价值和溢价。 另一方面全球金融稳定委员会（FSB）等监管机构仍称全球监管存在显著缺口，也进一步导致机构资金，更愿意停留在BTC和ETH这两条最安全的合规路径上。

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整理了一下10月份的大市值代币解锁， 附带解锁流向和交易策略，建议收藏 10月1日： $SUI 解锁规模： 4400万枚 SUI (约 1.45亿美元) 主要流向： B轮投资者、社区储备、早期贡献者 月初的一次大额解锁，重点观察项目方/投资者地址是否向交易所进行大额转账。 解锁前后价格通常会承压，但如果市场能有效吸收这波卖压，价格往往会反弹 10月1日： $EIGEN (EigenLayer) 解锁规模： 3682万枚 EIGEN (约 6500万-6900万美元) 主要流向： 投资者、早期贡献者 由于主要流向早期投资者，短线偏向利空。需要关注协议自身的基本面进展能否对冲这部分抛压。 10月2日： $ENA (Ethena) 解锁规模： 4063万枚 ENA (约 1400万-1500万美元) 主要流向： 全部归属基金会 基金会的份额通常用于做市或生态激励，直接砸盘的概率较小,只需警惕是否有大额、集中的转入交易所行为即可 10月3日 ： $IMX 解锁规模： 2450万枚 IMX 主要流向： 生态与项目发展 固定的28天一次的解锁，市场对此已有预期，解锁前后有积极的生态公告配合，价格通常不会受到太大冲击 10月11日： $APT (Aptos) 解锁规模： 约1130万枚 APT 主要流向： 基金会、社区、核心贡献者、投资者 典型的月度线性解锁，常规操作是在解锁前一周左右适当降低仓位或进行对冲，并观察链上地址动向 10月15日： $STRK (Starknet) & $SEI $STRK 解锁规模： 约1.27亿枚 STRK，流向早期贡献者和投资者。 $SEI 解锁规模： 5556万枚 SEI，流向生态、团队、投资者。 两者均为长期、有规律的月度释放，市场已有预期 10月16日： $ARB (Arbitrum) 解锁规模： 约9365万枚 ARB 主要流向： 团队/顾问、投资者 L2龙头的固定月度解锁，对于看好L2赛道但又担心ARB解锁冲击的投资者，可以考虑用同赛道的配对交易来对冲风险，例如，做多OP，同时做空ARB 10月18日： $ONDO 解锁规模： 约1.845亿枚 ONDO (约 1.7亿-1.8亿美元 级别) 主要流向： 生态与开发配额 作为RWA赛道的热点项目，此次解锁金额巨大，要密切关注其基金会/多签地址是否有大额转入交易所的动作，并观察二级市场的流动性承接能力，梭哈ONDO已经不再是一种智慧。

刚进10月两大资产已经启动了，渗透到山寨市场需要一定的时间， 暂时有如下需要关注的代币和确定性利好 [ $SOL, $XRP, $LTC] SEC ETF月密集决议窗口：受通用上市标准新规影响，交易所可按统一规则上新加密ETF，这将是一轮批量上市事件（以 $SOL 为主 ）。 多家媒体与分析师将10月称为ETF月，并给出 $SOL ETF 10月10日左右、 $XRP ETF10月中的时间点预期。 [ $OP, $ZORA] OP Stack 全网升级在10月2日开始激活，Base 在 10月7–8日窗口执行。主要改进跨 OP 生态链的性能与互操作性，对OP、Base、Zora、Mode等链上的 交应用都是利好。 [ $AAVE] Aave V4 主网发布在即,路线图与治理帖已给出 Q4 上线目标，其架构升级将提升资本效率。 [ $SNX] Synthetix 首个以太坊主网 Perps DEX由官方媒体宣布将于 Q4 上线主网，将永续合约直接带到以太坊 L1，对做市商与手续费回流是显性催化。 [ $IMX, $MATIC] Polygon × Immutable 游戏中心落地：双方宣布新的跨链游戏中心并将接入AggLayer，主要的作用在于IMX/MATIC 生态的内容分发与用户转化。 [ $MORPHO ] Morpho 在以太坊主网发布 Vaults V2：Vaults V2是一个新的开源资产管理标准，产品迭代升级有利于巩固其在借贷和收益聚合赛道的地位，并吸引更多资产。