Quick Mag 7 Valuation: $NVDA - fairly valued $AAPL - overvalued $MSFT - fairly valued $GOOG - fairly valued $META - undevalued $AMZN - undervalued $TSLA - heavily overvalued Bonus: $TSM - fairly valued $ASML - fairly valued $AMD - overvalued $NFLX - overvalued Cheap Quality:

真正限制芯片出货的限速因子是台积电的CoWoS芯片封装产能。$NVDA 还是 $Goog 还是 $AMD 都要跟台积电抢CoWoS封装额度的 2026台积电扩产CoWoS是击碎AI泡沫论的又一个铁证。看好所有需要CoWoS的芯片公司

市场喜欢从一个极端走向另一个极端 市场认为GPT把 $goog 搜索干废了的时候，认为goog AI不行要日落西山的时候，它的PE是受到了极大的挤压的 然而财报一出，巴菲特老爷子一买，市场像被一记耳光打醒，突然又回过神来，发现goog是个垂直整合的，什么都有的巨无霸。那现在它的PE又会极速膨胀

Ironically, selling off $NVDA on TPU fears reflects the kind of zero-sum/pod-brain thinking that led $GOOG to sell off on OpenAI fears at a fraction of current levels. Compute end-demand keeps running ahead of supply and both Google and Anthropic just proved scaling laws aren't

💥BREAKING: EVERYONE IS CALLING $NVDA THE AI WINNER, BUT $GOOG IS UP 67% YTD AND HAS SOARED 124% SINCE THE APRIL LOW. IS GOOGLE SILENTLY WINNING THE AI RACE?

The Information：Meta Platforms(META.O)正考虑斥资数十亿美元购买谷歌的TPU，包括用于Meta公司的数据中心。 新闻来的这么快！

The $GOOG 285 puts (sold to open) @ 12.32 credit Contracts just hit a new low of 4.90 The trader is sitting on an unrealized gain of 7.42 per contract (12.32 - 4.90) GOOG stock from 291 -> 317 Follow the flow!

都看到没有？ 我说啥啥准 涨最多的，就这两个！

$GOOG 复兴 2023年布林回归后，谷歌重燃斗志，三大领域全面爆发： Waymo 已覆盖湾区+洛杉矶-圣迭戈全线，10月30日发布端到端神经网络论文后迅速扩张。$TSLA 的数据护城河被打破，优势只剩制造 TPU Gemini 3.0多模态领先，TPU性能获认可。Anthropic订购10亿刀TPU，OpenAI也在测试。谷歌不卖TPU芯片→电力托管商（如 $IREN 1.4GW）将成最大赢家。TPU崛起将压制Nvidia GPU价值，利好$AVGO（4亿刀IP+封装）和 $LITE（光互联) Gemini YouTube+搜索+Pixel构成最强数据+分发闭环，多模态能力领跑，直接让谷歌在机器人赛道大幅领跑

$goog 高确定性全世界第一个突破十万亿美金市值的公司 还有接近3倍的确定性空间 能不能捡到钱，就看你的认知有多高了

$goog 高确定性全世界第一突破十万亿美金市值的公司 还有接近3倍的确定性空间 能不能捡到钱，就看你的认知有多高了

最硬的股票接下来会涨最多 这波美股小回调中最硬的两只大股： 特斯拉 $tsla 谷歌 $goog

我来说下为什么 $goog 要变成你AI一篮子持仓的核心阿尔法，最大仓位 1. 谷歌TPU开放租赁=对英伟达 $nvda 的首次真正威胁 谷歌即将允许企业自由租赁TPU，而非此前仅战略性提供给Anthropic，这将是AI时代开启以来对英伟达GPU霸主地位的实质性威胁 2. 英伟达看到了威胁，急推“供应商融资”锁住客户 切换AI硬件架构的成本极高、生态切换困难，英伟达意识到了谷歌的威胁，所以正在拼命用融资的方式锁住客户。谷歌杀入，这招会被考验 3. 黄皮衣教主被问及如何应对谷歌TPU威胁，首次不给数字指引，首次给出了实质性的不确定性 4. GPT时代开启后，英伟达涨超过十倍，谷歌只涨了2倍。谷歌的性价比要比英伟达高得多

一句话，不要fade伯克希尔，买 $goog ，谷歌要变核心持仓，核心阿尔法

很多人没意识到，$nvda 真正的对手，真正的威胁是 $goog 的tpu Goog和anthropic 的新闻是转折点 未来谷歌会将它的tpu租赁出去，抢占达子的市场 $amd 沦为龙三了

英伟达昨晚的财报都关注了吗？ 先说结论：我继续拿着 $NVDA 看戏～还拿btc的双币利润不断加仓谷歌 $GOOG 这次英伟达的成绩单挺超预期的，原来大家猜它能赚550亿，结果它直接交了570亿的答卷。赚的钱比去年同期多了一倍多，利润率高达65%（相当于花100块成本，能净赚65块，真的很离谱的） AI热潮目前看完全没凉，毕竟全世界的大公司谷歌、亚马逊、Meta、OpenAI、xAI…还在排队抢英伟达的芯片，订单已经排到2026年了。 前两天喊“AI要不行了”的声音，可以先安静了吧 ～ 股价反应看来，昨晚盘后直接涨了4-5%，今天开盘大概率还要往上冲？最近被吓得睡不着的科技股，估计都让孩子们能喘口气了。 未来还能看好多久？ 我问了一下ai，ai的回答：只要大家还想： 训练更聪明的大模型、造更聪明的机器人、研究6G、量子计算…… 英伟达就还是那个最核心的“卖铲人”。 简单说：故事还长着呢哈哈。 有没有风险？ 有，但暂时不用太慌。美国对中国芯片限制还在，但英伟达已经提前准备了降级版（H20），影响可控； 最大的风险是“哪天大家突然都不训练大模型了”，但目前看，这一天还早吧～ 对了，@Bitget_zh 为配合英伟达财报，直接在新一轮 股票合约冲刺赛中放出27 万美金等值 NVDA 奖池。@33Bitget @xiejiayinBitget ，全力鼓励交易美股策略啊。 本期活动新增了盲盒奖励：新用户只要交易满 100U 美股合约，就能拿到 10 次抽盲盒，次次有奖，入门成本很低，性价比相当高。 Bitget 的股票合约仅 0.0065%，无论日内还是波段都很友好，目前看手续费全行业最低。 bitget交易所注册：https://t.co/AmYKhB808t

为什么AI的龙头是 $goog 1. 杰文斯悖论（Jevons Paradox）：智能越便宜，Google赚得越多 大部分分析师犯的错误是认为AI推理成本下降会不仅降低利润，还会导致通缩。大错特错。 逻辑： 当一种资源（算力/智能）的效率提高、成本下降时，它的总消耗量不会减少，反而会呈指数级爆炸增长。 Google的优势： Google拥有自研的TPU（张量处理单元）。与微软/Meta必须向英伟达支付“过路费”（购买GPU）不同，Google的算力成本是内部定价。当智能的边际成本趋近于零，全球对“Token”（智能的最小单位）的需求将是现在的100万倍。 以前： 你搜“最好的牙刷”，消耗几次查询，Google赚一次广告费。 很快： 你的AI代理（Agent）为你阅读1000篇牙刷测评，分析成分，对比价格，下单购买。这中间消耗了数百万个Token。 结论： 哪怕每个Token只赚微不足道的钱，x1,000,000的用量将创造出比现在广告业大几十倍的营收规模。Google是唯一能以极低成本提供这种“无限智能”的厂商。 2. “软件即服务” (SaaS) 死，“服务即软件” (Service-as-Software) 生 SaaS时代，你买软件（比如Salesforce），然后雇人去用软件。AI时代，你直接买“结果”。 商业模式重构： Google不再是把流量卖给Expedia或Booking，而是它的Gemini Agent直接帮你订好机票酒店。 3. 唯一的“全栈”垄断者 (The Only Full-Stack Sovereign) 为什么英伟达值钱？因为它卖铲子。但Google不仅有铲子，还有金矿和运金车。 硬件层： TPU v6/v7 + 专有数据中心 + 核能布局。 Google的算力自主权意味着它的毛利率（Gross Margin）在长期将碾压依赖英伟达的微软和OpenAI。 模型层： Gemini是原生的多模态模型，直接吃YouTube的视频数据长大。这是OpenAI无法复制的护城河（OpenAI必须买数据）。 入口层： 安卓（Android）和Chrome。当AI变成手机上的操作系统时，Google拥有全球30亿台终端的分发权。 很快： 市场会给这种“全栈垄断”极高的溢价，因为它没有短板，无法被单一维度的竞争对手（如只做模型的OpenAI或只做芯片的英伟达）击败。 4. Waymo：物理世界的“谷歌搜索” 现在的Waymo估值是基于“出租车生意”。这是线性的。 指数视角： Waymo是物理世界的通用人工智（Embodied AGI）。 推演： Waymo不仅运人，还运送万物（物流、外卖）。更重要的是，Waymo OS（自动驾驶系统）会像安卓一样授权给全球车企。 数据： Waymo现在的里程数正在指数级增长。到2030年，如果Robotaxi取代了美国主要城市的Uber/Lyft，并扩展到物流，仅Waymo一项业务就可能支撑3-5万亿美元的市值（参考特斯拉最乐观的Robotaxi估值模型）。 业务板块角色估值逻辑 (非线性)潜在贡献Google Cloud + TPU世界计算机承载全球30%的AI推理需求。类似现在的“电力公司”。$6 - 8 万亿Agentic Search全球经济的操作系统从广告费转为交易佣金。接管电商、旅游、服务业入口。$8 - 10 万亿Waymo物理传输网络垄断自动驾驶出行与物流操作系统。$3 - 5 万亿其他 (YouTube/Bio)注意力与生命科学视频生成、AI制药（Isomorphic Labs）。$1 - 2 万亿总计~市值可冲20 万亿美元 2030年的Google = 英伟达（芯片） + 微软（OS） + 亚马逊（云） + Uber（出行）。

💥BREAKING: $GOOG SOARS ABOVE 5%, REACHING $300 PER SHARE FOR THE FIRST TIME EVER FOLLOWING GEMINI 3 ANNOUNCEMENT.

What US stocks are the big players trading these days? You can check out the full list and trade onchain $GOOG, $NVDA, $AAPL & 100+ top US stocks on Bitget Wallet.

Here are the top "unusually bullish" option chains opened today: $PFE $26 calls for 11/14 $NVDA $205 calls for 12/12 $CORZ $20 calls for 11/28 $GOOG $310 calls for 11/28 $NFLX $1250 calls for 12/05 You can make your own fully customizable option screeners on Unusual Whales!

$GOOG 285p January contracts opened yesterday observing a large increase in open interest today. A trader has 'shorted' a significant amount of $GOOG puts and stands to profit if GOOG closes above 272.68 by expiration (285 minus 12.32).

Easily one of the best, and somehow still underappreciated, features: the contract look- up: https://t.co/Irx5t0L2Lo Use it to pull up contract charts at ease. Contracts you look up are also saved on the side menu for quick reference later. Watch me pull up the contract chart for the $GOOG 285p January 2026:

$GOOG seeing $2.5M in premiums traded on the 285p January. Given that the transactions have taken place at or closer to the bid it looks like a 'sell to open' put, filled around 12.33 average. If it is indeed 'sell to open' the trade would be seen as bullish in a vacuum. GOOG 285p 1/16: https://t.co/MLOs4uxJLr STO put strategy: https://t.co/hJ9w4tR08o

如果给M7里的股票分类 第一类：确定性 $aapl 苹果， $msft 微软 估值充分，高质量，护城河厚 第二类：合理高增长 $goog 谷歌，$amzn 亚马逊 “失败者”的估值，“赢家”的业绩和潜力 第三类：异类 $meta ，$tsla Meta市场害怕失控的AI支出，tsla估值与基本面完全脱节，业绩疲软，gaap净收入下降37%，利润崩溃。买的是信仰和未来的AI垄断叙事

学会了

我来教会小白如何炒美股： $GOOG $AMD $TSLA $NVDA $MSFT 等大票里随便挑一个，哪个看着顺眼挑哪个，挑好了，满仓怼入，然后闭眼大喊：“老铁666！”，眼睛一睁开，嘿哟，涨了！赚钱了！

看准哪个买就行了。随便挑一个满仓怼，明年都不会差

AI应用 $TSLA $GOOG AI GPU $NVDA $AMD AI 核电 $SMR $NNE 目前就关注这些，大家有更好的AI标的欢迎补充讨论。

BREAKING: Alphabet Google $GOOGL $GOOG earnings: EPS $2.87 vs $2.27 expected Revenue: $102.34B vs $100.1B Beat.

Bitget 股票合约冲刺赛第二期火热进行中。 这奖池很给力，总计高达40万美元等额的 $TSLA 币股等你来瓜分，而且单人最高可独享 $10,000 $TSLA 奖励。 大家可以通过每日积分和榜单争霸来赢取奖励，支持 $TSLA 、 $NVDA 、 $GOOG 、 $MSFT 、 $AAPL 等热门股票合约交易。 对于喜欢交易热门股票合约的小伙伴来说，这绝对是个不能错过的好机会。 感兴趣的可以去 Bitget 官网看看具体规则。 活动链接：https://t.co/QQiW1ps9vD

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3 new assets just landed on Stock Perps: $GOOG, $META and $NVDA You can now trade 6 assets with up to 25x leverage on PancakeSwap Perpetuals ✨

Stock market and my stock portfolio continue to rip higher. Not a risk-off environment at all. Still working on scaling down the actively managed component of my portfolio - trimming positions and rotating into ETFs instead. Best performing holdings: $GOOG, $CAT, $MSFT.

👍 不错的 段永平一直在加仓 $PDD 和 $GOOG

$GOOG - ALPHABET SHARES EXTEND GAINS, HIT RECORD INTRADAY HIGH, LAST UP 8.2%

PRE MARKET $GOOG: +6.40% $AAPL: +3.70% $TSLA: +1.80% $META: +0.80%

阿里巴巴也是现金王，在互联网公司里排第四，590 亿美金

$BTC is now the 5th largest asset in the world by market cap, surpassing Google. $BTC - 2.456T $GOOG - 2.450T

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