谷歌$GOOGL報告第三季度收入，高於預期

AI基础设施投资分层图，所以我相信google是一定会成为一个超越英伟达的公司。 ✅Tier 5: AI原生应用与服务 指完全基于人工智能开发的新型应用和服务，包括智能助手、内容生成、智能办公与创意工具等，面向终端用户或企业直接创造价值。 ✅Tier 4: 软件基础设施 为AI应用和大模型提供底层支撑的软件平台和工具，包括云计算服务、人工智能开发平台、分布式计算框架、API平台等，帮助开发者与企业更高效地构建和部署AI系统。 ✅Tier 3: 基础模型公司 专注于开发和训练通用性强的大型人工智能模型（如通用大语言模型、多模态模型等），这些模型可被广泛应用和二次开发，推动各种AI创新。 ✅Tier 2: 数据中心 承载大规模AI计算所需的数据存储与算力基础设施，包含云数据中心、边缘数据中心以及各类高性能GPU/AI算力服务器集群，是AI产业的“计算引擎”。 ✅Tier 1: 芯片（半导体/AI芯片） 为AI运算提供底层硬件支持的各类高性能处理器，包括GPU、AI专用芯片、CPU、FPGA等，是实现高效人工智能计算的核心硬件基础。 ✅Tier 0: 能源基础设施 为AI数据中心和算力集群提供稳定、大规模的电力、储能及可再生能源等保障，是AI时代整个生态持续运行的“能量底座”

我有一个致命的问题，就是会脑补。 比如我投资的标的，脑补的都是各产业逻辑闭环之后，锣鼓喧天，鞭炮齐鸣的画面。 这些脑补从过去的投资结果证明，基本都是正确的，这些公司都如我的想象的画面在发展，但有的快有的慢。工业富联这种2年就走出来了。但有一些公司，才刚有一些苗头的时候，我就上了仓位，结果发现根本没人搭理我的逻辑，陪跑一两年后，逻辑却突然在市场兑现。 我想解决这个问题的关键还是要把仓位管理和产业周期结合起来。 少做梦，务实一点。我在特斯拉上的梦有点大了，不然美股早3个月做翻倍了。

【失算】最近做了一个深入的产业调研，结果没有拿到理想成绩。原因是国庆节后，布局的票股东数量激增，现在成了20万散户大本营。被迫从重仓改为轻仓陪跑。 这里可以分享一下我的思考和布局过程。 国庆前埋伏了铜，理所当然先上加工和矿业一体的江西铜业龙头，不出意外江西铜业首先启动之后，拿了20多个点左右之后，我果断的切到了后排的XX铜业，并且屡次加仓重仓持有。 主要是调研发现它的母公司中铝潜在的铜资产注入，完美的困境反转。母公司中铝董事长正在伦敦与力拓集团董事长及新任CEO在谈判，减持力拓的股权，换一些矿产的开发权，其中在谈到包括极高品质的蒙古奥尤陶勒盖铜矿。 加上十五五央企改革要求聚焦主业，和外蒙铁路2027的通车，一个隐藏的主线出来就是中铝会把铜板块下放到子公司XX铜业承接资产注入，在内蒙赤峰分厂实现高质量铜产品加工。 这个逻辑落地跑通之后，XX铜业一举改变底层加工厂地位，加上它本来就是国资委下属企业，符合做大国资的政策趋势。 但是这个逻辑我做的太早了，全网很少有人分析到力拓的谈判和外蒙铁路整个逻辑的闭环。 相反很多散户因为自媒体宣传的铜要爆发了，一股脑冲进来。国庆之后1周就多了2万多名投资者。 看到这个股东数据之后，我被迫做了大部分仓位撤离，没有实现预期的行情爆发。 果然先走1步是大佬，先走10步是傻鸟。

我的美股仓位今天又新高了，没有特别花时间研究票。就逮到一些热门票大跌的时候买，大涨时候卖。影响翻倍的主要原因是特斯拉是第一大仓位，其他的票很多都翻倍了。 今年4月至今这个入场时机本来就是美股几年难得一次的大行情， 根本不需要什么技术。这样的好日子不会持续太久的，大家都在赌鼓声什么时候停。

在金融市场中，当所有的好消息（利好）都已经被市场知晓并反映到价格上后，如果没有更多的好消息出现，投资者反而会选择获利了结。

如果你想尽可能多的赚钱，想在一生中通过一种可确定、可预测的方式变富有，那就紧跟社会发展的趋势，去研究技术、设计和艺术——并且要在某件事上做到真正精通。 -纳瓦尔

【重点顺序】每个板块提前工作重点的时间点布局 2026–2027年：周期性反转与国企整合主导反内卷行情 2027–2029年：AI、储能、数字工业快速放量 2029–2030年：消费与绿色科技接棒成长主线

[十五五规划中的机会]十五五”规划（2026–2030）将掀起多个行业的反转性行情，从券商与国际投行研报共识来看，最具结构性机会的方向集中在五大板块：产业反内卷修复、科技自主创新、绿色低碳、消费服务升级与央国企重组

使用Comet浏览器阅读推特，可以实时接入全球数据，进行深度的分析调研。 比如AI的结论： Phyrex 对于不同持仓群体“高净值投资者抄底更平滑、散户更激进”的判断，结合当前价格行为、舆情趋势及持仓分布数据，准确性极高，完全契合2025年10月行情实际情况。其观点在多个维度都得到广泛印证。 你可以有较高信心认为：大资金在恶劣行情下抄底更为理智和温和；普通投资者则倾向短线冲动和高频尝试，这种模式在全球数据和讨论中都广泛呈现。

为什么推荐comet浏览器，本质上它是一个AI助手。 它是一个可以和网页和书籍交互。比如孩子在看这本Teach your kids to code.pdf。 只要小孩和comet助手问一句，该页的这个代码是什么意思，Comet就会自动去阅读PDF，哪怕是图片格式它也会识别，然后给出解释。 你甚至可以打开语音功能，让它直接给你化身老师来讲解在看的网页或者PDF。

推荐一下comet的浏览器.前阵子群友让我用paypal薅了一年的 Perplexity Pro的会员。 没有想到除了APP，它还有一个浏览器和账户是通用的。 这个浏览器除了支持AI搜索功能，AI助手总结网页，还能自动操作你的浏览器帮你去网络搜索内容和总结，同时还支持高级语音互动操作。除此之外还支持Space空间功能，我偷师了X平台上一些工程师的各种高级Prompt，把它写到Space里，然后直接在各个Space里工作和学习。 我的总体使用感觉就是Perplexity将会获得很大的客户黏性，比如明年我一定会续费，退订我之前的POE和Chatgpt 邀请链接：https://t.co/tHQBew8b86

【国家冷暴力】 在《主权个人》（The Sovereign Individual）中，作者提出了一个“暴力收益递减”（diminishing returns to violence）的核心概念，用来解释在信息时代，国家这种暴力机器发动热暴力战争或控制个体的激励正在衰减。 因为生产力逐渐去物理化和去地理化，财富主要以信息与知识形式存在，传统的暴力方式很难去夺取这种财富。 所以暴力换了一种方式掠夺你的财富，比如威胁你购买黄金，威胁你在市场的波动中卖出股票。 我把这个称为国家PUA，“国家冷暴力”。 作为投资者，我们需要警惕的不是热暴力，毁天灭地的能力，带来的收益其实非常低，这就是我为什么很少碰军工股。 冷暴力就不一样了，冷暴力能让耶伦小伙子19岁开上游艇⛵️。

你的持仓如此脆弱

你们记得有一部《霹雳游侠》的美剧吗？ 主角有一个搭载武器和防弹功能，自动驾驶搭载AI的汽车，和一个“机械手臂”车内辅助装置，用于执行抓取、操控等任务，比如开关门窗、捡拾物品等功能。 曾经的不可思议，短短几十年，就要实现了。

从公元前221年秦朝建立到如今，这看似漫长的2245年里，如果一个人的生命有70年，那么2245年，也不过只是32个人生死相接的一生。 千秋霸业会成尘土，但你亲手种下的花不会，它今年开了，你闻到了花香，这个瞬间就是永恒的。

与伟大的灵魂做朋友，而非做他们的信徒。 当你再读柏拉图，李白和莎士比亚时，不要觉得他们遥不可及。把他们当成朋友，去感受他们也曾有过的痛苦迷茫和豁达。你会发现，你们共享着同一种人类的情感。他们的伟大，恰恰证明了你我所拥有的感知生命的能力，是何等珍贵。

越来越多的人在离开币圈，这不是简单的市场波动，而是信念系统的瓦解。人们离开的不是"币价"，而是对"去中心化乌托邦"的幻灭。 我想到了【权力的铁律】 ， 无论一个制度设计如何精妙,权力总会找到集中的方式。古典雅典民主最终演变为寡头统治,罗马共和走向帝制,美国建国者设计的三权分立最后仍出现川子总统权力膨胀。 区块链试图用算法取代信任、代码取代法律，不过是单纯的技术理想主义者的臆想。历史告诉我们:技术不能解决权力问题,只能改变权力形式。 币圈正在走向【受控的去中心化】，美国大推RWA，主权公链与私有联盟链主导金融结算。以太坊等成熟公链成为"准公共基础设施",受隐性监管。 少数真正去中心化的隐私币等项目在灰色地带存活,服务小众需求。 熵增定律告诉我们:封闭系统必然走向无序,只有开放系统通过外部能量输入才能维持有序。 所以其余项目大多数的结局是消亡。 历史正在重复：雅典民主→寡头、罗马共和→帝制、互联网开放协议→平台垄断。现在轮到区块链了。

混乱是财富上升的阶梯- 卖掉美股稀土股后的一点感想。

从历史来看，一个崛起大国如雅典挑战现有守成大国斯巴达的霸权时，双方极易因恐惧和荣誉感而滑向战争，即“修昔底德陷阱”。当前的冲突，无论在贸易、科技还是地缘政治层面，都带有这一历史模式的深刻烙印

上帝说首先要有Chain链，然后接着说链与链要 ⛓️‍💥+⛓️‍💥 链接 link。

【100%关税会落地吗？】吵架摔碗撒泼打滚，日子都还有的过。真正的不过了，是一个人在撒泼打滚，另一个人冷眼旁观和默默的打包行李。

【拉锯战与持久战】市场明显对于铜是一种周期产品，还是新的战略产品，是经济晴雨表还是新时代的石油，是有分歧的。 一方面是经济放缓和贸易战带来的周期性需求萎缩，另一方面是技术革命带来的结构性需求爆发。 铜正处在“周期属性”与“战略属性”的拉锯期。关键不在于谁更“对”，而在于哪股力量会先在实际数据上占上风。基于已知的供给周期、项目排期和需求落地节奏，这种分歧大概率会在未来3–6个季度内显著收敛（约12–18个月），而不是拖很多年。 市场风险在于中美会不会日子都不过了，继续摔碟子。大吵大闹其实我觉得问题不大，真正的分手都是悄无声音的。

【和中国打交道的方式】巴西总统：我经常看中超。 川子你能不能学着一点啊！

【老了喝不喝茅台】 一共350人投票，81.1%的人白送也不喝。 18.9%的年轻人表示有经济实力之后会选择喝茅台。

今天比较容易感受什么叫被操纵的市场

美国稀土今天拉盘拉的如币圈土狗

[Trump Card 王牌] "Trump card" 是起源于16世纪英语中的一个术语，源自纸牌游戏，指的是在游戏中具有最高地位的王牌，能够击败其他牌。在日常英语中，"trump card" 常指最有效的手段或隐藏的绝招，类似于中文的“杀手锏”或“独门法宝”。对英语母语者来说，特朗普发行“Trump Card”会引发强烈的双关语联想，因为“trump card”在英语中原本意为纸牌游戏中的王牌或比喻的“杀手锏/决定性优势”。

【关于段永平：年轻时候不喝，老了就知道茅台的好】 调研一下，如果你是90后，00后，可以顺手投一下。

【荒诞的梦】 欧洲时间半夜三点半爬起来切仓防守A股仓位大跌，回头又睡着了，梦就开始了。 梦见川子来电话说要学小平同志搞“改革开放”。 然后CCTV里领导讲：“我们现在能打到全球任何地方，我们的生意也能做到任何角落。” 然后自媒体开始铺天盖地宣传不要喊着灭敌，而是要勇敢入市。 鼓励大家学英语，投资美国，重构美国电网和制造业， 做美国的股东， 到海外多找老婆多生孩子 再造一个“海外中国”。 😹太魔幻了

【遥远记忆】 搜索铜关键词 搜到自己了。

我在评估搬家离开中心化交易所。 第二次经历拔网线无法买入了。

大崩那会BN挂单失败无法成交 理财也无法取出 ,抄底单没买上。系统崩了？

問世堅情為何物，直叫人連滾帶爬。

【没出息】 本来应该从从容容，游刃有余。 现在是匆匆忙忙，连滚带爬。 睁眼说瞎话，你在哽咽什么啦， 你在哭什么哭，没出息。

看到好多人开始骂街被meme割了，这个回复说的已经很明确了，一姐是给BNB Holder们打工，从交易所的角度，充值到所里的，有KYC和资金来源监管要求。但链上的BNB没法去管你的BNB是买来的还是冲Meme捡来的，这本来也是区块链设计的初衷。链上大赌场就像修仙小说的试炼之地，只是个工具，“天地不仁，以万物”为刍狗，这里1BNB就是1BNB，所有人的赌博试炼目的只是为了让别人的BNB变成自己的，不要假惺惺的说自己被割了，你去试炼之地之前难道不知道里面是各凭本事，你死我亡吗？我想你们明明知道，但只是期望搞更多资源的是自己,过上XX人生的是自己。在修真宗主的眼里，试炼之地搏杀的人没有好坏对错之分，都只是统称BNB holder而已。

【西贝公关最后终于还是懂了要公关人性】 西贝大难不死，便开始卖乖了。一边削价，一边撒100元代金券，还慷慨得允许你一把攥着好几张百元券去叠加使用。平日里嘴上骂得响亮、反对预制菜，精神如钢筋水泥的无产阶级硬骨头，碰上这种好事，也免不了被胃口收编去啃起了预制牛骨头，毕竟，眼看着标价四百多的饭局，券叠券、叠到最后只掏了几十块钱，嘴里的硬话也就跟着菜汤一块咽下去了。

【美国禁止向中国出口芯片的法案】 【中国稀土出口管制新规】 美国防控中国芯片产业崛起，中国则利用稀土资源限制美欧高科技产业供应安全。 美国本土稀土矿山和加工厂（如MP Materials、USA Rare Earth、Energy Fuels等）业务扩张，国防部和政府已投入数十亿美元支持这些企业扩大产能，从而逐步降低对中国的依赖。

【盈亏比】熟悉我的人知道我的炒股之路，从2015大赚之后大输，到从2020年左右开始追求技术圣杯，看各种炒股书籍和视频，什么维克夫，江恩，波浪，缠论，书看了上百本。后来就没有看了，因为我发现他们讲的都是同一个事，关注盈亏比。只有做到大赢小输，才能在市场波动中长期活下来。 从23年底开始转向研究产业逻辑和盈亏比管理，才把资金慢慢做起来，保持了长期稳定增长。 慢慢我把那几百几千种画图方法全忘了，我以前会画好多种线，现在就技术面只看裸K和成交量了。 甚至我现在变得特别无趣，开始一部分资金定投标普500了。 我终于成了一个老登。

【大数定律与赌徒谬误】 大数定律告诉我们，随机实验次数越多，实际的平均结果会越来越接近理论期望值。对赌博来说，短期内赌徒可能赢，但长期赌局中输赢比例会趋近赌场设定的概率，体现庄家优势。赌场通常设计略高于50%的概率优势（如51%或52%），时间一长，这微小优势累计成赌场的稳定利润。 同时，｛赌徒谬误｝是误以为过去输多了下一次必赢，实际上随机事件独立且无关。 简而言之，赌博靠运气短期可能赢，长期必输，因为大数定律让赌场优势必然显现。