买A股除了国家战略半导体，其他公司少参与，不然你经常遇到大股东减持跑路去享受加州阳光，夏威夷海滩看比基尼美女了。他们带走了外汇，留下烂摊子，去美国大把花票子。 而你买美股涨了，你是从全世界热钱里抢钱，到中国消费，带外汇进来，拉动中国经济。 买美光买Intel就是爱中国，买A股老登股就是爱美国。

我从持有SIVE就一直做欧美套利和加仓，目前已经涨到了美光之外的第一大仓位，如果对应1000亿人民币市值的CW厂商源杰科技，两家公司70mW 批量出货和 100mW 客户验证/交付的画像最为接近。 按照CPO的发展趋势，源杰大概还有至少2-3倍的空间，SIVE要达到源杰的现在估值的话，还有5倍空间，和源杰一起走到CPO量产高峰，还有10倍空间。 很多人把它当成MEME股，是没有从产业上理解CW的瓶颈。这是未来5年都需求持续大于产能的市场。 【持仓利益相关，非投资建议】

国产芯片ETF，不买个股可以买这个，追高就是抄底。 你要克服的就是畏高，偏见，怀疑。 你要做的心理建设： 1.推理时代是否到来了，且刚起步 https://t.co/qaPOfH50uD电力是否有优势 https://t.co/0NK6A4cZSL有无集中力量做国产Token产业的决心，像电动车一样卷全球 4.我自己手里钱开个包子铺，投个面馆，有没有有这些芯片大厂吸金快？ 5.我相信AI是未来吗？

你要是不爱国，那你投资路上一定是个苦命的人。

心无机事，案有好书，饱食晏眠，时清体健，此是上界真人。 立夏 回望大好河山，牛市不会缺席，不必妄自菲薄，做多国产AI。

谁说站在光里的都是英雄 $MU

祖传的LINK一直在做波段降低成本。 之前成本7 ，到了30没卖，陪跑了一轮周期。现在成本5， 下个周期2029-2030年出掉。

北美数据中心缺口：当前供需比：3:1，每1KW可用数据中心容量，有3家终端用户争抢。 预计2026年10–11月供需比升至4:1，将创史上最短缺供应水平。

给芯片造的🚽，份额超过了给人类造的🚽。

清晰法案，稳定币，RWA，股票代币化。 利好_______？

瑞典🇸🇪真的是有点东西的！

豆包安慰人就和女生安慰男生：有的人还ED呢！两分钟已经很厉害了。

《马太福音 13:12》： "凡有的，还要加给他，叫他有余；凡没有的，连他所有的也要夺去 所以爱流向了不缺爱的人，钱流向了不缺钱的人。 AI半导体订单流向了满产满销的公司。

很多欠钱的人，是把还钱放最后优先级的。你经常会发现他们消费没有下降，甚至还有大额房产之类购入。他们所谓没有钱还你，暂时不方便，意思是没有突然暴富，比如账户上突然多了几百万，然后那个时候才方便还你。

50多万浏览，天下苦欠钱不还者久矣！

AI 问诊

五月热门话题就是谁能接力光模块，成为支撑A股创业板的新抱团核心。有一些人讲到了我一次都没有参与的商业航天。 我看了一下这些公司都是去申请了一大堆卫星发射的空间指标，但其实技术和国有航天长征火箭还有很大差距，国有火箭技术又和Space X有技术差距。 除了技术，美国是私企承包军事发射，中国也是做不到的，这注定是一个没有真实需求市场的行业。中国村村通5G，网络需求也是个伪命题。

我的GPT是一只猫

如果你投资或生活遇到瓶颈，不妨去跑跑步，或者拿个垫子铺到草地上，睡一大觉。 效果往往不错。

如果你投资或生活遇到瓶颈，不妨去跑跑步，或者拿个垫子铺到草地上，睡一大觉。 效果往往不错。

二十多岁的时候，遇到一两个借了你几百几千块钱不还的人，都是你的贵人。 到了中年，你就明白这句话的含金量了。

2023年前的书，基本还是纯手搓时代。 现在很多书你已经分不清楚是人写，还是AI辅助写作了。 同时也带来了AI阅读，很多人喜欢一键summary , 把内容直接提炼，当作了是读了。 推文也是一样，现在长推文信息密度太大了，动不动就是一个小论文。比如论断CPU和CPO厂商竞争力，每个博主都想给你把芯片光学的前世今生和未来讲清楚。 我想我应该少一点长文，真正的投资逻辑超过100字的部分，一定都是修饰品。

高盛在3月底喊买入“五粮液”。 五粮液4月底暴雷，它们2025营收和净利同比下滑超过一半甚至七成，是在把过去通过压货、宽松口径确认的“假高增长”一次性洗掉，修改财报，利润砍半。 高盛估计也没想到，在美国这样会面临退市，负责人被处罚等等风险，在大A就是骂一骂，居然没什么事。

看到一个币圈转炒股的技术分析派在那里划线美光，这个线，那个压力位，超买几卖什么的。 很多时候我们会认为上涨的阻力来自对手盘的抛售。但是币圈转型会忽略上涨的动力来自于存储公司像一个吸血怪，吸了所有上市公司的利润。它的上涨是靠优质的上市公司的利润左口袋到了右口袋时候的再分配推动的。而这和币圈砸主流拉山寨，砸山寨拉主流不同的是： 背后掏钱供养AI公司进而供养存储的金字塔底部公司也在持续盈利，从全人类虹吸能量。 这就是我说的，一定要让自己从AI无产者到AI有产者，不要追求房子，车子那些贬值的资产。

看到一个币圈转炒股的技术分析派在那里划线美光，这个线，那个压力位，超买几卖什么的。 觉得蛮有意思的。很多时候我们会认为上涨的阻力来自对手盘的抛售。但是币圈转型会忽略上涨的动力来自于以它为代表的存储公司像一个吸血怪，吸了所有上市公司的利润。 它的上涨是靠优质的上市公司的利润左口袋到了右口袋时候的再分配推动的。而这和币圈砸主流拉山寨，砸山寨拉主流不同的是： 背后掏钱供养AI公司进而供养存储的金字塔底部公司也在持续盈利，从全人类虹吸能量。

孙宇晨脑壳子还是蛮灵光的。 过去人们说比特币是未来的货币，然后有了交易所。 现在人们说Token是未来的货币，他早早就转型干“中转站”。

TOTO公司股价新高 🚽 ，搭上半导体，马桶也有春天。

写在Intel 100: 推荐一下广发证券电子小组吧，在外网3月份开始喊CPU对GPU 1:1的时候，广发的研究员王亮同学1月份已经给出了这个结论。 不过还是没有我做AI Infra的老公快，他是去年下半年就给我说的，GPU后面除了内存，CPU马上也有性能问题了。 可惜我买了英特尔之后就开始跌，套了十几个点，一度以为他和chainlink一样要害我，还好英特尔最后走出来了，不然他的投资建议黑历史又要加一笔。 一线从业者和产业研究员和市场反馈，中间的反馈链条是个很不同步的进度。 广发的小组算是我看过国内质量比较好的了。

上周分享给小伙伴炸裂的光学⚡️，我捞过一次短线，可惜我没有仓位了。我所有空余仓位梭了SIVE，涨成我第二大仓位了。

分享给小伙伴炸裂的光学⚡️，我捞过一次短线，可惜我没有仓位了。我所有空余仓位梭了SIVE，涨成我第二大仓位了。

LMND是一个很无聊，十年二十倍的公司。 Correct me if you can.

reddit自2023年年中以来每季度自由现金流。有血有肉的真人对话素材，AI公司订阅语料，并且它们自己也做AI问答，毛利超过白酒行业。 同样的行业映射，知乎为什么失败了？ 我觉得是装逼的，谢邀，刚下飞机，三十岁存款千万的人太多了。 现在这些人到了小红书。

一般投资看个人的，激进选手，相信国运就猛干业务覆盖华为和海光两条线的公司，子弹打完躺平就行了。

冲冲冲

只有平静愉快才是人生的全部意义，如果你投资交易过程会让自己活在恐怖和兴奋的反复中，一般建议定投ETF。

人生要什么时候才能想通透，其实也蛮难的。不只是眼光，更考验执行力，年龄和阅历也是很大阻碍。 比如现在我就知道谷歌的技术深度被低估了，包括现在Claude code， 企业版其实很强，个人版降智是算力限制不得已，会强烈看好TPU和谷歌全生态护城河，做多产业链。知行能合一。 但这要很长的过程，所以二十多岁，三十出头能炒股看懂公司并且执行到位的人，我是非常佩服的。 我老公是谷歌和AWS双认证的云架构师，之前在硅谷大厂国内公司，现在在欧洲某Fin Tech做AI Infra。 我炒很多年股票的，理论上我们应该能比普通家庭看的更清楚，在AI投资领域很早就赚到足够自由的钱才对。 他第一次给我说英伟达未来潜力无限，还是2018年，那会没有大模型，除了显卡挖矿，已经可以用显卡做视频图像分析，人脸识别之类了。他说可以下次国外去旅行开个卡，买点国外股票。 但金矿在手边又怎么样呢？我们没有那个认知，甚至我还停留在2015股市的亏损懊悔和自责中，一度认为股票都是骗人的，还是做实业好，觉得美股更是太遥远了，单独跑一趟开卡开户，没有必要，哪次去国外开会什么的，顺便开一下。 之后就是疫情，这个事就耽误下来了，我们2019-2023就再没出过国，2023年我们才有了国外银行卡。 我在疫情期间，抓住了中远海控，拿回了我在股市的所有亏损开始盈利，逐渐对投资才开始系统化，有了点信心，之后才稳定盈利。 感觉人的心智成熟，认知是需要时间和事情磨练的，尤其是被学校教育封印的中国学生思维，我到35岁之后对这个世界才略明白一点，有点突破。 25岁时候，我连社会运行的基本规则都还懵懵懂懂，完全的学生思维，很多事情看表面，看个新闻，别人煽风点火就激动。

红五月：锂>芯>光