据路透社报道，台积电（$TSM）计划扩大其在美国的业务，包括为其亚利桑那州晶圆厂收购第二块土地

明天$ TSM交易前划分。您今天看到的所有深层呼叫活动都被忽略了。您正在查看的是一种套利形式。 关于股息套利的文章：

最近半年团队主要研究 #AI 和 #RWA 赛道比较多，被问及最多的问题：‘#AI 是不是已经过了最热的“炒作期”？’，因为我们看到很多 #AI 加密项目或股票，貌似涨速有点慢或者不涨了！ 我的看法是——远远没有。现在的 #AI，差不多就相当于1995年、1996年互联网的阶段。那时候大家刚开始上网，浏览器才出来没几年，亚马逊、谷歌都还没真正爆发，但趋势已经很清晰了。#AI 现在也差不多这样，刚进入加速成长期。 🧐为何这么说？ 1️⃣算力依旧是瓶颈，也是最大机会，做AI要训练大模型，需要巨量的算力。美国这边有英伟达，芯片卖到断货。中国这边因为美国的出口管制，反而倒逼出一条本土产业链。比如寒武纪（Cambricon）这种公司，股价和市值都翻了好几倍。背后逻辑很简单：没有芯片，AI走不动。这就是最底层的“铲子生意”。我自己投股票的时候，最看重这种“确定性刚需”，不管AI应用做得怎么样，算力永远少不了。 2️⃣中国的“Buy China”逻辑，中美关系其实是把“双刃剑”。美国不卖顶级芯片给中国，看似是打压，但反过来成了国产替代的超级机会。没有封锁，中国的AI公司可能还在用英伟达的GPU，也不会有动力自己研发芯片。现在反而逼出了一个完整的国产生态。我在看中国半导体、算力相关公司的时候，这一点就是核心逻辑：自给自足是国家战略，市场够大，需求也刚性。 3️⃣政府是超级风投，你要看中国的模式，其实很像10年前的新能源车。那时候政府补贴电池、补贴买车，硬是把比亚迪、宁德时代推起来了。现在AI和机器人也一样，地方政府出补贴、投基金，相当于官方当“早期VC”，先给产业打地基。剩下的就交给企业家去拼执行力。作为投资人，我的判断是：政府方向决定赛道，企业家决定龙头。 投资的衡量标准，我们看一个AI或者机器人项目，最关键是两个问题： ✅它能不能真正解决痛点？比如机器人，能不能真的在家庭里帮老人、能不能在仓库里搬货，不是光好看、噱头大。 ✅它有没有产品市场匹配度（PMF）？就是说，这个产品是刚需，还是锦上添花？如果只是“看上去很酷”，但没人愿意为它买单，那就不行。在AI模型上也是一样。现在模型满大街都是，但能真正跑通商业模式的，要么解决企业的需求（比如代码自动化、办公提效），要么解决消费者的需求（比如智能助手、娱乐）。我投项目时，最怕那种“炫技”型公司，看上去技术牛，但没落地场景。 长期趋势我判断，未来3-5年里，AI算力的需求会是现在的10倍甚至100倍。这意味着： · 上游的芯片、算力基础设施公司，还是最稳的“吃肉”位置。 · 中游的大模型会越来越分化，能落地的会脱颖而出，光靠堆钱堆算力的可能会被淘汰。 · 下游的应用场景（比如机器人），现在看起来还早，但一旦找到像电动车那样的突破口，成长会非常惊人。 所以我们在 #AI 赛道的投资思路： 第一层：算力/芯片 → 确定性最强，国家战略支持，需求无限大(加密也是类似逻辑，分布式GPU算力依旧有空间)。 第二层：大模型 → 拼资源和落地场景，要慎重挑选，差距很快拉开。 第三层：应用（机器人等） → 风险大，但如果踩中龙头，可能是百倍回报。 所以我现在看AI，就像看当年的互联网和新能源车。远远没到泡沫破灭的时候，反而刚刚进入“加速跑道”。🧐

#AI 时代，👇是我们比较看好的美股 #AI 公司： 最近英伟达老板黄仁勋提到，我们仍处于人工智能的早期阶段。现阶段仍然处于超大规模企业部署阶段，属于第二阶段，如👇图。 • 第一阶段(核心基础设施)： $NVDA ， $ASML ， $AMD ， $TSM ， $AVGO ， $NBIS • 第二阶段(超大规模企业)： $MSFT ， $META ， $GOOGL ， $AMZN • 第三阶段(平台型)： $PLTR ， $NOW ， $TEM ， $CRWD ， $NET • 第四阶段(应用集成)： $SPOT ， $SHOP ， $NFLX ， $TSLA ， $LMND ， $FIG

破解：美国政府正在考虑购买其他收到Chips Act资金的芯片制造商，包括Micron，$ MU，台湾半导体制造公司，$ TSM和三星，每个路透社

Wedbush的Dan Ives发行了“ Ives AI 30”，其中包括AI顶级戏剧： 🔸高度标准：$ MSFT，$ GOOGL，$ AMZN，$ ORCL 🔸软件：$ pltr，$ crm，$ ibm，$ now，$ snow，$ pega，$ mdb，$ soun，$ inod 🔸消费者互联网：$ baba，$ aapl，$ meta，$ bidu，$ rblx 🔸网络安全：$ panw，$ zs，

上钟了上钟了 赚钱买美股了🙂 对不起搞错重点了 上不上钟 你别管我🙃🙃🙃🙃 主要这个可以直接充U买美股是真牛啊！ 对我这种只会玩币不知道怎么买股票的人简直太友好了 这几个巨头不用说了 $AAPL、$MSFT、$GOOGL、$TSLA 还有支付系统 $V、$PYPL 芯片制造 $AMD $TSM $INTC $ASML 链上标的 $COIN $HOOD $ARM 等 全！都！可以！买！ 我选了四个 1️⃣ $MSFT OpenAI整合最深入 Copilot商业化进展领先 Azure增长稳定 AI数据中心大爆发受益者 云+AI双主线，现金流极强 2️⃣ $V 不用说 哪里都要用的Visa 现金流机器 抗风险最强 全球支付复苏中 跨境交易复苏 与加密支付有合作潜力（未来DePIN、CBDC等） 3️⃣ $TSM AI芯片代工主力 绑定$AAPL、$NVDA、$AMD等客户 3nm+先进封装为中期爆发点 4️⃣ $Coin 受益于美加密ETF合规大趋势 Q2交易量回暖 Custody、Base链生态正在扩张 浅尝一下 研究研究怎么玩嘿嘿嘿 其实市值小不那么出名的大公司我感觉整体机会更大 有什么推荐值得购买的嘛？给我推推 让我上个钟 啊tui 不是 让我再赚点钱钱继续来投 传送门：https://t.co/WmxQcKaFoc @MyStonksCN @BTCBruce1

我之前说过 币圈看財报的时代已经到了 这不 交易所已经开始在这方面做布道了 这次 @MyStonks_Org 走在了最前面

随着近期各项法案陆续通过，国际地缘风险解除，美债利率下降，美元指数走弱，美股不断刷新历史新高。币圈也真的按照传统经典牛市重新开始了板块轮动，虽然现在整体还处于从昨晚起的摸顶新高后的第一次较大幅度回调之中，但主流币们才完成了第一轮补涨而已，山寨季大概率也只是刚刚开始。 从上周开始到7月末，都是美股的Q2财报季，在国际形势比较缓和的当下，美股波动成了影响币圈的最大变量。比如上周二7.15贝莱德的财报刚好对应了大饼的历史最高点，那么接下来特斯拉，谷歌，Robinhood，苹果，Coinbase都有可能对美股及币圈产生重大影响，不可不提前做好研究。而且7.30号的Robinhood，7.31号的苹果及Coinbase财报公布还恰巧叠加了7.31美联储决议公布和8.1号关税落地，更显得信息密度极高。 身处币圈的我们没有那么多时间精力，可能主要关注两种类型的公司就够了，一种是AI相关的，一种是币圈直接相关的。因为AI和crypto相关公司财报将直接影响科技股和币圈情绪，这样简化后效率更高且更有效。 AI相关：特斯拉、谷歌、META、微软、苹果 币圈交易相关：Robinhood、Coinbase 参考 @BTCBruce1 的 @MyStonksCN 财报日历做了个表 大胆预测一下后续可能会走的逻辑，仅供参考，DYOR。 1. 宏观拐点确认 + 主流冲高 →（已发生） 2. 科技股财报爆发+AI继续强预期 →（正在发生） 3. 山寨补涨+叙事爆发+NFT/DePIN轮番拉升 →（即将开启） 4. DeFi蓝筹吸血+项目方撤流动性 →（后期才开始） 上周五Coinbase、Robinhood都拉出了高点，本周需要继续密切关注情绪变化，按常理来说这两家业绩表现会比较好，但美股上涨逻辑经常是需要超过预期才行，也就是说利好有可能已经被市场买入而反应在当前股价上了。 一旦Robinhood和Coinbase财报利多但市场不涨反跌，就要谨慎了，尤其是山寨币非常敏感，共识比较脆弱，但凡有风吹草动项目方和做市商跑得比兔子还快。 如果美联储仍强硬不降息口风+美股财报落地无超预期表现，币圈可能迎来一次阶段性调整。尤其是Coinbase作为纯加密标的尤其需要重点关注，财报后的电话会议可能直接影响比特币和以太坊的短线方向。 后续牛市可能就到了第二阶段，操作可能会从快速拉高脱离成本区的简单模式变成宽幅震荡的困难模式。 高风险偏好的人需要管住自己不要过度操作，多项指标共振后再下场且做好风控止损。 低风险偏好的人可以等8.1号关税落地后再进场操作。

Mystonks的美股财报全家桶来啦 @MyStonksCN @BTCBruce1 覆盖了科技、金融、芯片、链上标的等多个赛道，清晰明了不用去网上找了～ 不过能看懂财报也是技术活，比如我看完也不知道讲了啥……希望能直接在下面添加个“买不买”投票功能，用群体判断帮助我这种小白不再孤独投资💔 还没注册Mystonks的快来体验丝滑美股交易！ https://t.co/HuUBxME17T

特斯拉的财报估计一般 因为Cybertruck和新款ModelY卖的都soso 但是财报从来都不是特斯拉的重点 特斯拉的核心是“未来” 马斯克总是能把吹过的牛逼实现 总是能把画过的饼给做出来

下午跟几个哥们聊了一个很有趣的话题：如果现在你只能选一只股票，并且要持有未来10年，你会选哪个？我仔细想了一下： 苹果 $AAPL 未来10年真不好说，或者说我看不懂，自乔布斯去世至今14年，库克这些年CEO做的很成功，不瞎折腾其实很难，但是未来10年我是真看不懂，头盔貌似已经失败了？反正我买的那已经几个月没碰过了。 英伟达 $NVDA 潜在的竞争对手还是很多的， 护城河貌似撑不了10年。 特斯拉 $TSLA 马斯克是最大的不确定性，我赌了他过去10年，但是未来10年不敢再赌了，感觉现在的他有点跑偏。 台积电 $TSM 目前确实是独一无二的存在，但是地缘政治的不确定性也不敢拿10年不动。 最后讨论半天，我觉得我敢持有未来10年而且睡得着觉的是爱马仕 $HESAY 因为10年后科技发展成什么样，AI如何进步我们现在没法估计，但是有一点不变的是女人永远喜欢Birkin和Kelly 那么，如果换你会选哪个公司敢持有10年？

部门新闻 消费者 🔸$ STZ：Q4 EPS $ 2.63（EST。$ 2.29）;销售额 +1.2％至$ 2.16B（EST。$ 2.13B）。啤酒销售排队，葡萄酒/烈酒击败。将主流葡萄酒品牌卖给葡萄酒集团。 FY28 EP的增长率低至中间位数。新的$ 4B回购计划。 🔸$ gm：下降到

当市场崩溃时，有人在今天的$ TSM新闻之前正在加载Intel $ INTC电话。 美国东部时间下午12点，有人以$ INTC的价格购买了$ 23.5的$ 23.5通话，到期4月17日。 新闻发布后，股票集会，他们以50万美元的价格出售了全部职位。 $ intc是红色的，大部分都丢失了

早上出价 🔸QXO（$ QXO）正在谈判以$ 11B（$ 124.35/股的现金）购买信标屋面供应供应（BECN）。 🔸Uber（$ Uber）和Lyft（$ Lyft）主导了北美骑行车，但Bolt旨在根据信息来挑战它们。 🔸XPENG（$ XPEV）计划大规模生产

$ intc 台湾半导体$ TSM正在考虑昨天在特朗普的要求后运营英特尔$ INTC工厂。 通话涌入。@unusual_whales

打破：史蒂文·科恩（Steven Cohen）（Point72）更新了他们的投资组合。 一旦他的备案提交，我们就会更新有关异常鲸鱼的全部位置和投资组合。 首先要生存！ Cohen增加了$ MSFT，$ NVDA，$ TSM，$ UBER，$ MSTR（通话选项！），新的$ SPHR。

台湾半导体$ TSM正在考虑昨天在特朗普的要求后运营英特尔$ INTC工厂。

OpenAI：计划通过开发其第一个内部AI芯片来减少NVIDIA $ NVDA的依赖，并在未来几个月内完成设计最终确定。筹码将由台湾半导体，$ TSM制造，$ TSM。

这是当今市场上最看涨和看跌的选择： $ PDD $真实 $ meta $ nke $ nvda $ TSM $ msft $ on $ bbai 使用我们的选项筛选器在此处找到您的下一个戏剧：

早上出价 🔸OpenAi：计划通过开发其第一个内部AI芯片来减少对NVIDIA（$ NVDA）的依赖，并在未来几个月内完成设计最终确定。芯片将由台湾半导体（$ TSM）制造 🔸chipmos技术（$ imos）：期望收入6.3％

盘前有点猛

最近好多台積電 $TSM 的壞消息，是不是可以買？

谁不喜欢历史高点的上升三角形？ 🤤$TSM

虽然每个人都关注 $NVDA... $TSM 看起来已准备好领导该团队。 🤷

我们很高兴地宣布 @TusimaNetwork Kickstarter 已经结束，$TSM 将在 #MEXC 上上市！ 🔹存款：已开通 🔹TSM/USDT创新区交易：2024年12月19日10:00（UTC） 细节：

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早间回顾 ❖ 阿拉斯加航空 ( $ALK) 将在收购夏威夷航空后于 2025 年开通从西雅图直飞东京和首尔的航班。 ❖ Casey’s General Store ( $CASY) Q2：每股收益 4.85 美元，营收下降 2.9% 至 39.5 亿美元。杂货业务增长 8.8%，燃料业务下降 8.8%。 ❖ eBay ( $EBAY) 评级下调至

早间回顾 Dollar Tree（$DLTR）第三季度： ╌调整后每股收益：1.12 美元（超出 0.04 美元） ╌收入：75.6 亿美元（超出 1.2 亿美元） ╌同店销售额增长：Dollar Tree +1.8%，Family Dollar +1.9%，Enterprise +1.8% ╌第四季度指引：每股收益 2.10-2.30 美元，收入 81-83 亿美元 ╌继续战略审查

回顾 • $AMZN：为送货司机开发智能眼镜以辅助导航。 • $ARMK：第四季度每股收益 0.54 美元，而预期每股收益 0.53 美元，新回购 5 亿美元，股息上涨 11%，2025 财年指引上调。 • $BLMN：被 Raymond James 下调至与市场持平。 • $BKNG：宣布组织

一大早扫了一眼国内同学群，大家已经喊出“中芯国际目标一万亿” 日尼玛看的我都FOMO了，赶紧去买了一手 $TSM 台积电，大家都是芯片板块的，按道理会跟着一起涨，这逻辑是不是无懈可击！

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9Aug $TSM 台积电 台积电2024年7月营收报告显示，公司7月的净营收达到新台币2569.53亿元，较6月增长23.6%，同比增长44.7%。从今年1月至7月，台积电的总收入已达新台币1.5231万亿元，同比增长30.5%。强劲的营收增长反映了台积电在AI消费端侧基建的领先地位以及强劲的市场需求。

8Aug Headline $NVDA $TSM 对AI大基建持续投资的5大底层逻辑