Notes
📅 02월 20일 (금) 08:03 기준 | 주요 소식 정리
1️⃣ 세계 최대 금광업체, 뉴몬트의 엇갈린 전망
• 뉴몬트($NEM)가 2026년 금 생산량이 10% 감소할 것으로 예상됨. 이는 배릭 골드($GOLD)와 공동 운영하는 광산들의 부진 때문이라 분석됨. 하지만 아이러니하게도 수익성은 오히려 개선되는 추세임.
• 2025년 4분기 조정 순이익은 28억 달러, 주당 2.52달러로 사상 최고치를 기록했다는 점이 주목할 만함. 또한, 2026년 전사적 지속가능 비용(AISC)을 온스당 1,680달러까지 낮출 것으로 예상되는데, 이는 시장 예상치를 뛰어넘는 수준임. 즉, 생산량은 줄지만 효율성을 극대화하여 수익성을 확보하겠다는 전략으로 풀이됨.
• 결국, 뉴몬트의 생산량 감소는 단기적으로 금 가격 상승 압력으로 작용할 수 있으나, 장기적으로는 비용 절감 노력이 금 시장의 변동성을 줄이는 요인이 될 수 있음. 투자자들은 금 관련주 투자 시 이러한 상반된 요인들을 종합적으로 고려해야 할 것임.
• 관련 섹터: 금, 금광, 광물 자원
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2️⃣ 트럼프, 이란 핵 합의 위한 '코피 작전' 저울질
• 미국이 이란과의 핵 합의에서 유리한 고지를 점하기 위해, 이른바 '코피 작전'이라 불리는 제한적 군사 행동을 검토 중이라는 소식임. 이는 협상력을 극대화하기 위한 압박 전략의 일환으로 해석되며, 트럼프 대통령의 협상 스타일을 고려할 때 놀라운 일은 아님.
• 구체적인 군사 행동의 범위는 알려지지 않았으나, 이란의 핵 시설이나 군사 기지에 대한 제한적인 공격 가능성이 거론됨. 과거에도 유사한 전략이 사용된 전례가 있으며, 이번에도 협상 테이블로 이란을 끌어내기 위한 수단으로 활용될 가능성이 높음.
• 투자자 입장에서 중동 지역의 지정학적 리스크 증가는 유가 상승으로 이어질 수 있다는 점을 주목해야 함. 또한, #현대오일뱅크, #GS칼텍스 등 국내 정유주는 물론 $XOM, $CVX 같은 글로벌 에너지 기업의 주가 변동성 확대 역시 예상되는 바, 관련 섹터 투자에 신중한 접근이 필요함.
• 관련 섹터: 에너지, 정유, 방산
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3️⃣ 뉴욕 주, 웨이모 로보택시 서비스 확장 좌절
• 캐시 호컬 뉴욕 주지사가 뉴욕시 외곽 지역에 로보택시 서비스를 도입하려던 계획을 철회함. 노동조합, 운송 노동자, 그리고 차량 공유 서비스 기사들의 강력한 반발에 직면한 결과임. 결국 정치적 압력에 굴복한 것으로 보임.
• 이번 결정은 웨이모에게 큰 타격이며, 자율주행 기술 상용화에 있어 또 다른 난관에 부딪혔음을 시사함. 특히 뉴욕은 인구 밀도가 높고 대중교통 이용률이 높은 지역으로, 로보택시 서비스의 잠재적 시장 규모가 상당했기에 더욱 아쉬운 부분임. 웨이모의 사업 확장에 차질이 불가피해 보임.
• 자율주행 기술의 미래는 결국 정치적, 사회적 수용성에 달려있음을 보여주는 사례임. 기술 개발만큼이나 이해관계자들과의 합의점을 찾는 것이 중요하며, 투자자들은 이러한 규제 리스크를 간과해서는 안됨. #현대차 등 관련 기업들의 자율주행 사업 전략 수정이 불가피할 수 있다는 점을 주시해야 함.
• (관련 섹터: 자율주행, 모빌리티, 인공지능)
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4️⃣ 미국, 멕시코 수출 1위 등극: 지정학적 변화의 서막
• 미국 상무부의 최근 자료에 따르면, 2025년 미국의 멕시코 수출액이 3379억 달러를 기록하며 캐나다를 넘어섰음. 이는 단순한 숫자 놀음을 넘어, 미국 경제의 중심축 이동을 암시하는 중요한 사건임. 그동안 굳건했던 북미 무역 질서에 균열이 발생했다는 분석이 지배적임.
• 구체적으로 살펴보면, 미국의 대 멕시코 수출액은 3379억 달러인 반면, 대 캐나다 수출액은 3365억 달러에 그쳤음. 미미한 차이처럼 보일 수 있지만, 그간 캐나다가 압도적인 1위를 유지해왔던 점을 감안하면 상당히 의미심장한 변화임. 이러한 변화는 미국 제조업의 부활과 멕시코의 경제 성장, 그리고 양국 간의 긴밀한 협력 관계가 복합적으로 작용한 결과로 풀이됨.
• 결론적으로, 이번 멕시코의 1위 등극은 투자자들에게 새로운 기회와 리스크를 동시에 제공함. 특히, 멕시코와 관련된 산업, 예를 들어 자동차, 전자제품, 농산물 등의 분야는 더욱 면밀히 분석해야 할 필요가 있음. 지정학적 변화는 항상 예측 불가능한 변수를 동반하므로, 투자 결정에 신중을 기해야 할 것임.
• 관련 섹터: 자동차, 전자제품, 농산물
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출처 : CNBC, WSJ, 연합뉴스
#미국주식 #속보 #경제 $GOLD $F #GS칼텍스 $GOOG $NEM #현대차 $GM $XOM #기아 $GOOGL $CVX #현대오일뱅크
📅 02월 19일 (목) 23:43 기준 | 주요 소식 정리
1️⃣ 영국의 이란 공격 저지와 미-영 관계의 암운
• 영국이 국제법을 명분으로 미국의 페어포드 및 디에고 가르시아 공군기지에서 감행될 수 있는 이란 공격을 제지했다는 소식은, 미-영 관계의 복잡성을 여실히 드러냄. 표면적으로는 국제법 준수라는 명분이 내세워졌으나, 그 이면에는 양국 간의 전략적 이해관계 충돌이 자리잡고 있음을 시사함.
• 이에 대한 보복으로 트럼프 대통령이 스타머 대표가 추진했던 모리셔스와의 350억 파운드 규모의 차고스 제도 이양 합의안에 대한 지지를 철회한 것은, 단순한 외교적 제스처를 넘어선 실질적인 압박 수단으로 해석됨. 영국 고위 관리들이 상황을 '암울하다'고 평가한 점은 이러한 위기감을 반영함.
• 투자자 관점에서 보면, 지정학적 리스크 증가는 필연적으로 시장 변동성을 확대시키는 요인임. 특히 영국과 관련된 투자, 예를 들어 파운드화($GBP)나 영국 국채($UKX) 등에 대한 투자 심리가 위축될 가능성을 배제할 수 없음. 장기적으로는 미-영 관계의 향방에 따라 글로벌 금융 시장 전반에 걸쳐 파급 효과가 나타날 수 있다는 점을 주시해야 함.
• 관련 섹터: 외교, 국방, 통화, 채권
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2️⃣ $WMT, 무역 및 노동 시장 불안에 소극적인 이익 전망 제시
• 월마트가 무역 분쟁과 노동 시장의 불확실성으로 인해 신중한 이익 전망을 내놓으며 투자 심리를 냉각시키고 있음. 특히 인플레이션 압력이 지속되는 가운데, 소비자들이 지출을 줄일 가능성이 커지고 있다는 점이 우려 요인으로 작용함. 이러한 월마트의 소극적인 태도는 향후 소매 시장의 전반적인 침체 가능성을 암시하는 신호로 해석될 수 있음.
• 이번 발표에서 월마트는 구체적인 수치를 제시하며, 예상보다 낮은 이익률을 경고함. 이는 단순히 단기적인 문제가 아니라, 공급망 차질, 임금 상승 압력, 그리고 소비 패턴 변화와 같은 복합적인 요인이 작용한 결과로 분석됨. 월마트의 CFO는 "현재 상황이 매우 유동적이며, 예측 불가능성이 높다"고 언급하며, 불확실한 미래에 대한 우려를 표명함.
• 결론적으로, 월마트의 신중한 전망은 투자자들에게 중요한 시사점을 던져줌. 즉, 거시 경제 환경의 불확실성이 커질수록, 소비재 기업의 수익성에 대한 압박이 더욱 심화될 수 있다는 점을 간과해서는 안 됨. 특히, #이마트, #롯데쇼핑 등 국내 대형 유통업체 역시 유사한 어려움을 겪을 가능성이 높으므로, 투자 결정 시 신중한 접근이 필요함.
• (관련 섹터: 유통, 소비재)
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3️⃣ 미국 시장, 지정학적 리스크와 금리 불확실성에 흔들리나
• 최근 뉴욕 증시는 이란발 지정학적 긴장과 미국의 통화정책 불확실성이라는 이중고에 직면하며 변동성이 커지는 모습임. 반면, 한국 시장은 견조한 흐름을 이어가며 미국과의 디커플링 가능성을 시사하고 있다는 점이 흥미로운 부분임. 결국 AI 발전이라는 호재에도 불구하고, 외부 요인에 의해 시장 심리가 좌우될 수 있음을 보여주는 사례임.
• 매일경제에 따르면 국제 유가와 금 가격이 급등했는데, 이는 투자자들이 위험 회피 심리를 강화하며 안전 자산으로 몰리고 있음을 의미함. 특히, 이란의 지정학적 리스크는 단기적으로 해결될 가능성이 낮아 보이며, 이는 유가 상승 압력으로 이어져 인플레이션 우려를 자극할 수 있다는 분석임. 결국 연준의 금리 인하 시점이 더욱 불투명해질 가능성이 존재함.
• 투자자 입장에선 변동성이 커진 시장에서 리스크 관리에 집중해야 할 시점임. 지정학적 리스크는 예측이 어렵기 때문에, 포트폴리오를 다변화하고 안전 자산 비중을 늘리는 것이 현명한 전략일 수 있음. 또한, 금리 변동에 민감한 기술주보다는 가치주나 필수소비재와 같은 안정적인 섹터에 관심을 가질 필요가 있음.
• 관련 섹터: 에너지, 금, 방산
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출처 : WSJ, 매일경제, 블룸버그
#미국주식 #속보 #경제 #롯데쇼핑 #정유주 #이마트 $GBP $WTI #금관련주 $GOLD $WMT $UKX
📅 02월 07일 (토) 14:14 기준 | 주요 소식 정리
1️⃣ 대통령의 연준 통제 시도, 반복되는 환상과 그 대가
• 트럼프 대통령이 연준 의장 선임에 있어 자신의 입맛에 맞는, 즉 저금리 정책을 기대할 수 있는 인물을 선호한 것은 공공연한 사실임. 이는 대통령의 재임 기간 중 경제 성과를 극대화하려는 정치적 계산에 기반한 접근임. 그러나 이러한 기대는 역사적으로 여러 차례 대통령들에게 후회로 돌아왔던 사례가 존재함.
• WSJ 분석에 따르면, 과거 세 명의 대통령이 이와 유사한 기대를 품었다가 실제 결과는 정반대였음을 학습한 바 있음. 연준은 그들의 독립성을 헌법적 기반과 경제 안정이라는 임무를 통해 유지하려 노력하며, 이는 단기적인 정치적 요구와 상충될 수밖에 없는 구조임. 대통령의 임명권은 연준 의장에게 어느 정도 영향을 미칠 수 있으나, 결국 연준은 물가 안정과 최대 고용이라는 이중 책무에 따라 움직인다는 점이 중요함.
• 이러한 역사적 패턴은 투자자들에게 중요한 통찰을 제공함. 정치적 수사에 기반한 연준의 금리 정책 전망은 항상 경계해야 할 부분임. 연준의 실제 행동은 대통령의 바람이 아닌, 경제 지표와 자체적인 판단에 따를 가능성이 높으며, 이는 시장의 예상과 괴리를 발생시켜 예상치 못한 변동성을 야기할 수 있음. 중앙은행의 독립성이라는 근본 원칙을 무시한 시장의 기대는 언제든 재평가될 여지가 있음.
• 관련 섹터: 금융, 부동산, 채권시장, 성장주
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2️⃣ 트럼프의 이란발 관세 폭탄과 글로벌 경제 파장 분석
• 트럼프는 이란과 교역하는 국가에 추가 관세를 부과하는 행정명령을 발표하며 압박 수위를 높였음. 이는 미국의 대이란 제재 기조를 재확인함과 동시에, 이란의 핵 프로그램 및 역내 영향력 확대를 저지하려는 의도임. 과거 트럼프 행정부의 '최대 압박' 정책의 연장선상에서, 국제 무역 질서에 상당한 불확실성을 가중시키는 움직임으로 해석됨.
• 행정명령의 핵심은 이란과의 상업적 관계를 유지하는 모든 국가에 대해 무역 장벽을 높이겠다는 것임. 이는 단순히 특정 품목에 대한 관세 인상을 넘어, 이란과의 경제적 연계를 단절하도록 강제하는 초강경 조치로 비침. 유럽연합, 중국 등 이란과 에너지 및 기타 상품 거래를 하는 주요국들에게 직접적인 압박이 될 것임.
• 이러한 조치는 지정학적 리스크를 심화시키고 글로벌 공급망에 혼란을 초래할 수 있음. 특히 에너지 시장의 경우, 이란산 원유 공급 제약 가능성과 중동 정세 불안으로 유가 상승 압력이 가중될 수 있음. 투자자 관점에서는 무역 전쟁 확산 우려에 따른 수출 기업들의 실적 악화 가능성, 그리고 안전자산 선호 심리 강화에 주목해야 함. 결국 미국의 정치적 선택이 전 세계 경제에 미치는 파급 효과를 경계함.
• 관련 섹터: 에너지, 해운, 무역, 원자재
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3️⃣ 중국 인민은행의 금 매입, 표면적 둔화 속 숨겨진 의도
• 중국 인민은행이 금값 상승세 둔화에도 불구하고 금 매수를 멈추지 않았음이 확인됨. 이는 18개월 연속 금 매수로, 역대 최장기 매수 행진을 기록한 것으로 나타남. 표면적으로 금 랠리가 주춤하는 시점에도 일관된 매수 기조를 유지하는 점이 주목됨.
• 지난 5월 인민은행은 2톤의 금을 추가 매수하여 총 7,280만 온스의 금을 보유하게 됨. 이전 월 대비 매수량은 현저히 줄었으나, 매수 행진 자체는 끊기지 않았음. 이는 금값 강세론자들에게 안도감을 주었으나, 실제 수요 둔화 가능성도 배제할 수 없는 상황임.
• 중국의 금 매수세는 단순한 투자 이상으로, 달러 중심의 국제 통화 시스템에서 벗어나려는 전략적 움직임으로 해석됨. 장기적인 관점에서 안전자산 확보 및 통화 다변화 기조가 지속될 것이라는 신호로 볼 수 있으며, 이는 금의 하방 경직성을 지지하는 요인으로 작용할 것임. 다만, 공개되는 수치 뒤에 숨겨진 실제 매수 동기와 규모에 대한 회의적인 시각 또한 유지할 필요가 있음.
• 관련 섹터: 금 시장, 안전자산 섹터, 원자재 시장
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4️⃣ 암호화폐 겨울 재림, 챔피언들조차 원인 미궁 속
• 월스트리트저널 보도에 따르면, 시장 전반에 새로운 암호화폐 겨울이 도래했음이 지배적인 관측임. 과거의 급락장과 유사하게 투자 심리가 급격히 냉각되며 자산 가치 하락이 이어지는 양상임.
• 주목할 점은 그간 암호화폐 시장의 가장 큰 옹호자이자 낙관론자들이라 불리던 인물들조차 현 사태의 명확한 원인을 규명하지 못하고 있음임. 이는 단순히 거시경제적 요인 외에 내부적인 복잡성과 예측 불가능성이 강하게 작용하고 있을 가능성을 시사함.
• 자칭 전문가들마저 시장의 방향성을 예측하지 못하는 상황은 투자자들에게 깊은 불확실성을 안겨줌. 이는 객관적 근거 없는 투기적 흐름이 만연했음을 방증하며, 장기적인 관점에서 기초 체력 없는 시장의 취약성을 여실히 드러내는 대목임. 이러한 불안정성은 향후 규제 강화와 함께 시장 재편의 신호탄이 될 수 있음.
• 관련 섹터로는 블록체인 기술 기업, 암호화폐 거래소 및 관련 펀드 등이 있음.
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출처 : WSJ, 구글뉴스, 블룸버그
#미국주식 #속보 #경제 $GOLD #SK이노베이션 #롯데케미칼 #HMM #S-Oil $MSTR $GLD $COIN #팬오션 $IAU $NEM
1⃣️比特币 $BTC
- 点位：支撑75000美金；核心阻力79600-80000美金，突破看82600美金，未突破则区间震荡
- 操作：75000美金小仓位试多，79600-80000美金可关注开空，非关键位不随意开多
2⃣️以太坊 $ETH
- 点位：支撑2100美金；核心阻力2400美金（空方强防守位）
- 操作：2400美金为多空分水岭，未站稳则大概率续跌/震荡，重点观察突破情况
3⃣️黄金 $GOLD & 白银 $SILVER
- 行情：受美联储鹰派新主席上任、多国交易管控影响，无明确单边趋势，以震荡为主，日内波动10%-20%，操作难度大
-️操作：暂不布局趋势单，等待行情稳定后再操作，谨慎追多追空
4⃣️科技股推荐
-️腾讯：元宝红包带动短期用户激增，盘前股价拉升（日线平底支撑），短期或投机性上涨；但AI依托第三方、无自有模型，长期动力不足。仅做短期投机，79、82价位可考虑卖出
-️谷歌：现金流充裕、布局AI且无高估值泡沫，走势稳健，受利空影响小。但当前价位偏高，等待回调后再关注
VERY IMPORTANT CHART 🚨
I have shared this $GOLD/ $BTC chart almost a year ago, pointing out that once 0.02 Bitcoin equal 1 gold ounce, it should be considered the top for BTC, and 0.11 BTC equal 1 gold ounce should be considered the bottom for BTC! This happened in 2021 during the Bitcoin top, and during the Bitcoin bottom in 2022. Again, my analysis proved right this year by calling the Bitcoin top at $125,000 at a price of 0,02 BTC for one Gold ounce! Will we see the Bitcoin bottom again at 0.11 BTC for one Gold ounce ?
If we do the math, 1 BTC = $5,500 (gold price) / 0.11 ≈ $50,000, which matches my analysis of Bitcoin’s bottom for this cycle between $50k–$60k. It is playing out exactly as expected. If we calculate with a gold price of $7,000, the equivalent BTC bottom comes in around $63,000, which also aligns with my bottom target. In my opinion, Gold will continue to outperform BTC in the coming months.
This is no financial advice and educational content only
Whale 0x8709 isn't just buying spot gold — he's also long silver and gold, while shorting $NVDA.
He spent 5.6M $USDC to buy 1,066 $XAUT at $5,261, then deposited 3.5M $USDC into Hyperliquid to open 53,528 $SILVER($6.48M) and 158.36 $GOLD($876K) longs, while shorting 4,229 $NVDA($809K).
Address:
0x8709ac3CeaAe2a7A70c1D8e39DF9804def7cAC54
一睁眼，老银子又双叒叕上涨📈啦！
baby！昨晚社区连夜喊多！社区免费的！
还不火速加入社区！
Bitget还是太全面了，目前只有bg有白银合约
最近还新上了tradfi ~ 真的大喜！
这我得夸一夸 @Bitget_zh @xiejiayinBitget
$BTC is at a -19 deviation from the WMA200 when measured vs. $GOLD
-14 levels have previously marked bottoms vs. both Gold and USD.
we are currently entering levels only seen during FTX collapse (reached -34)
also weekly RSI below 30. This only happened in Dec’18 and Jun’22
The nuance here is that this time, more extreme levels are being reached due to high outperformance of Gold on the upside while BTC remains week — instead of simply higher beta of BTC on the downside.
Whereas gold might see some pullbacks, if you think that it is to retain this valuation, BTC can again be considered cheap enough vs. gold to justify a long-term investment.
顺便同步一下现在我刷的几个Perps，以及说我选择的原因，不含推广及邀请，大家自取
先说我的逻辑
市场上本不需要这么多perp，因为圈子里做交易的用户是有限的，所以在选择某些perp的时候，就需要独立去看它们有什么优势可以在众多perps里杀出重围
恰好，我最近一直在埋伏部署了移动端的项目，所以我最近一直在刷的perp如下。
以下perps按照排名区分优先级
@tradexyz
这玩意儿，部署在Hyperliquid，是hype生态的一环。里面的侧重点会围绕在币股这块儿的交易。比如 $GOLD $NVDA $TSLA 之类的。
目前我铺了一些号在里面，只不过现在这平台，没融资，没背景，没积分。所以，还没有大量的铺号。其次他们的损耗不低。
@liquidtrading
帕拉丁领投的7.6M融资。这个很早很早之前我就埋伏了。当时都还没宣布帕拉丁的投资。当时提前埋伏的原因是，它是众多移动端里成熟度最高的一批项目了。
前段时间才出的积分，第一周和第二周积分特别好拿，现在积分拿的卷起来了。
@Dexari
同样是部署在hype的生态之一。如果我不说，大家可能都不太认识这个项目。
15号开启了第二赛季，前面积分挺好拿的。它的APP成熟度也很高，有且只有APP。里面能做交易能存款，俨然一个小BN。这玩意儿有机会拿到大融资的
@BasedOneX
这个也埋伏很长时间了。目测2月8号就要发币了。所以现在刷没啥太大意义，不过多赘述
下面是最近比较热的一些perp，但是我已经在去年5月份和11月份的时候就刷过了的
@edgeX_exchange @variational_io
这俩项目是当时用K哥的脚本对冲刷的。 几乎0损耗的情况下，单号有个40多分50分的样子。
0损耗的原因大头主要是后者给了个补贴，亏了能返现。
额外说一下， @edgeX_exchange 也支持APP，而且体验不错（非广）
@OstiumLabs
这个至少都是去年5月份刷的了。当时没啥融资。
其实可以预见的是，这一堆perps，最后只能有几个能活下来。剩下的都会死
但是本身perps就是花钱买积分。所以，大家刷的时候还是要注意成本。别太FOMO。大部分perps低价拿分的机会已经过了，建议另辟蹊径，找没多少人关注，但本身具备竞争力的产品。
